ブラジルの特殊肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | USD 1.99 Billion |
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市場規模 (2030) | USD 2.64 Billion |
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専門分野別の最大シェア | Liquid Fertilizer |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.86 % |
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専門分野別の最速成長 | CRF |
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市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ブラジル特殊肥料の市場分析
ブラジルの特殊肥料市場規模は2025年に19.9億米ドルと推定され、2030年には26.4億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は5.86%である。
19.9億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
2.64 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
8.60 %
CAGR（2017年～2024年）
5.86 %
カグル（2025-2030年）
スペシャリティ・タイプ別最大セグメント
53.73 %
液体肥料のシェア,2024年
液体肥料は土壌に浸透しやすいため、植物が養分をより早く吸収することができ、肥料の無駄を省くことができる。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.20 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
ブラジルの放出制御肥料市場を推進している主な要因は、効果的な栄養分の放出、溶出の減少、栄養分の揮発である。
作物タイプ別最大セグメント
5.89 %
CAGR予測、畑作物、,2025-2030年
肥料市場において畑作物が圧倒的なシェアを占めているのは、主に国内の栽培面積が広いためである。畑作物は全作物栽培面積の96％以上を占めている。
アプリケーション・モード別最大セグメント
49.84 %
灌漑のシェア,2024年
ブラジルは農地拡大に対して厳しい措置をとっており、農地全体の50.0％が灌漑地である。
市場をリードするプレーヤー
24.26 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、農作物栄養製品およびソリューションの製造・販売に携わっている。葉面肥料、水溶性肥料、微量栄養素やその他の肥料を含む。
水溶性肥料がブラジルの特殊肥料市場を支配している。
- 葉面散布、施肥、土壌散布を含む多様な栄養等級と施用オプションが、水溶性肥料の需要を牽引している。これらの肥料の価値は2017年から2022年の間に67.5%増加した。水溶性肥料の利点は、栄養分を根の部分に直接分配し、栄養分の吸収を高めることができることである。この戦略を用いることで、肥料散布率を25.0%下げることができる。
- 液体肥料セグメントは53.8%を占め、2022年には9億4,460万米ドルとなり、その量は9億3,377万トンであった。2017年以降、液体肥料の消費量は着実に増加しており、その理由は従来の肥料よりも植物が栄養素に素早くアクセスできるからである。特に、生育期の早い時期に根の成長を促進するための施肥に適している。
- ポリマー・コーティング肥料は、2022年のCRF市場の1.6%を占める。ポリマーコーティング肥料技術で使用されるコーティング材料とコーティング工程は、メーカーによってかなり異なる。作物の要求に応じて、コーティングの特性や種類、厚さ、異なるコーティング材料の比率を変えることで、ポリマーコーティング製品からの養分放出速度をある程度コントロールすることができる。
- 輸入肥料の増加が2020年の市場金額減少の原因となっている。COVID-19の物流・生産危機、それに続く労働力不足とサプライチェーンの乱れも市場価値の下落に一役買っている。しかし、その後の数年間で市場は大きく成長した。
- 特殊肥料市場を牽引する要因としては、高効率肥料の需要増、施肥の容易さ、持続可能な農法の採用、環境安全性の向上などが挙げられる。
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ブラジル特殊肥料の市場動向
世界的な食糧・飼料需要の増大は、畑作物の作付面積拡大につながった。
- ブラジルは農作物の自給自足に成功した。食用穀物の主要輸入国であったブラジルは、大豆、米、トウモロコシ、綿花などの重要作物の大規模輸出国として台頭した。ブラジルの農業は、耕地面積と畑作物の栽培面積が増加しているため、多様な作物の栽培において高い可能性を持っている。ブラジルの畑作物の栽培面積は、2017年の6,100万ヘクタールから2022年には7,020万ヘクタールへと15.9％増加する。
- ブラジルの農業は大豆が圧倒的に多く、栽培面積の57.51％を占め、次いでトウモロコシが26.5％となっている。2022年のブラジルの大豆生産量は1億5,300万トンに達し、1ヘクタール当たり3.533トンの収量を誇る。ブラジルは、米国とアルゼンチンに次ぐ世界有数の大豆生産国としての地位を維持する構えだ。ブラジルの主要農業地域は、マトグロッソ、パラナ、リオグランデドスル、サンパウロ、ゴイアスである。
- ブラジルには2つの作期がある：9月から3月と2月から7月である。9月から3月までの第1期は、第2期よりも収量が多い。2021～2022年の小麦生産量は1ヘクタール当たり2.89トンに達し、前年の2.8トンからわずかに増加した。国内外における畑作物の需要拡大が、栽培面積の大幅な拡大に拍車をかけている。この拡大は、2023～2030年のブラジル肥料市場に直接的かつプラスの影響を与えると予想される。
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ブラジルで最も窒素を消費する作物である菜種
- ブラジルでは、一次栄養素が肥料消費の大半を占めており、2022年の平均施用量は175.6kg/haである。これらの栄養素は作物の成長と収量に不可欠であり、不足すると植物の発育が阻害される可能性がある。一次栄養素の中では窒素が国内で最も多く施用されており、平均施用量は194.8kg/haである。カノーラ／菜種が最も窒素を消費する作物で、施用量は396kg/ha、次いで綿花が274kg/ha、トウモロコシが271kg/ha、ソルガムが264kg/haである。窒素の要求量が多いのは、窒素が植物タンパク質の形成に関与しているためである。植物の成長と発育のベースとなるアミノ酸とヌクレオチドを含み、2022年の平均施用量は182.8kg/haで、2番目に需要の多い一次養分である。その重要性は、病害虫に対する作物の回復力を強化し、養分と水の輸送を促進し、植物全体の生存を確保する能力に由来する。カノーラ、綿花、ソルガム、大豆がカリウムの顕著な消費者であり、それぞれ 283.8kg/ha、260.4kg/ha、219.2kg/ha、192kg/ha である。
- 一次養分消費量で第 3 位のリンは、2022 年の畑作物の平均散布量は 149.1kg/ha であった。ここでもカノーラ／菜種がトップで、施用量は197.39 kg/ha、次いでトウモロコシが192 kg/ha、大豆が180.9 kg/ha、綿が172.1 kg/haである。リンを含む一次養分は、植物の根系を強健にし、エネル ギー伝達に寄与する。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 果物や野菜のポストハーベスト・ロスの多さは、栽培面積に影響を及ぼしている。
- 2022年のブラジルにおける野菜作物への微量栄養素の平均散布量は4.4kg/haであった。
- 硫黄の欠乏は砂質土壌で顕著であり、農地1ヘクタール当たりの硫黄必要量が増加する。
- 点滴灌漑とスプリンクラーは、50ヘクタールまでの土地にのみ使用できる。
- ブラジルの農家は、大豆のような栄養素を多く消費する作物を広く生産しているため、微量栄養素の利用が増加している。
- 野菜は果物に比べてカリウム含有量が少ないため、1ヘクタール当たりの施用量を多くする必要がある。
- 野菜作物におけるマグネシウムの欠乏は、果実の品質には影響しないが、作物にストレスを与え、低収量につながる可能性がある。
ブラジル特殊肥料産業概要
ブラジルの特殊肥料市場は適度に統合されており、上位5社で45.63％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、K+S Aktiengesellschaft、Sociedad Quimica y Minera de Chile SA、The Mosaic Company、TIMAC Agro、Yara International ASAである（アルファベット順）。
ブラジル特殊肥料市場のリーダーたち
K+S Aktiengesellschaft
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
The Mosaic Company
TIMAC Agro
Yara International ASA
Other important companies include EuroChem Group, Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, ICL Group Ltd.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ブラジル特殊肥料市場ニュース
- 2022年3月：ハイファ・グループは、農業用栄養製品の販売会社であるHorticoop Andina社を買収する契約をHORTICOOP BV社と締結した。同ブランドの買収により、ハイファはラテンアメリカ市場でのプレゼンスを拡大し、高度な植物栄養分野における世界的なスーパーブランドとしての地位を強化する。
- 2021年1月：ICLグループ社は、放出制御肥料、有機肥料、その他の特殊植物栄養製品の販売を拡大するため、ブラジル有数の特殊植物栄養会社であるFertilaqua社を買収した。
- 2018年11月ICL Fertilizersは、農家が作物に的確に栄養を与えることができるプレミアム肥料の新シリーズを開発した。Polysulphate、ICLPotashpluS、ICLPKpluSは、英国BoulbyのICL鉱山で抽出された鉱物であるポリハライトから製造され、バランスの取れた的を絞った栄養を求める農業ニーズに応える。
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ブラジル特殊肥料市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 専門分野
- 5.1.1 CRFS
- 5.1.1.1 ポリマーコーティング
- 5.1.1.2 ポリマー硫黄コーティング
- 5.1.1.3 その他
- 5.1.2 液体肥料
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 水溶性
-
5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 施肥灌水
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 土壌
-
5.3 作物の種類
- 5.3.1 畑作物
- 5.3.2 園芸作物
- 5.3.3 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 EuroChem Group
- 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 ICL Group Ltd
- 6.4.5 K+S アクティエンゼルシャフト
- 6.4.6 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.7 The Mosaic Company
- 6.4.8 TIMAC Agro
- 6.4.9 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 畑作物の栽培面積（ヘクタール）：ブラジル、2017年～2022年
- 図 2:
- 園芸作物の栽培面積（ヘクタール）：ブラジル、2017年～2022年
- 図 3:
- 畑作物別の微量栄養素消費量（kg/ha）（ブラジル、2022年
- 図 4:
- 園芸作物別微量栄養素消費量（kg/ヘクタール）（ブラジル、2022年
- 図 5:
- 畑作物の一次養分消費量（kg/ha）（ブラジル、2022年
- 図 6:
- 園芸作物の一次養分消費量（kg/ha）（ブラジル、2022年
- 図 7:
- 畑作物別の二次栄養素消費量（kg／ヘクタール）、ブラジル、2022年
- 図 8:
- 園芸作物別二次栄養素消費量（kg/ha）、ブラジル、2022年
- 図 9:
- ブラジル、ヘカトレの灌漑用農地（2022年
- 図 10:
- 特殊肥料の消費量（メートルトン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 11:
- 特殊肥料の消費量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 12:
- 肥料の特殊タイプ別消費量（トン）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 13:
- 特殊タイプ別肥料消費量（米ドル）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 14:
- 特殊タイプ別肥料消費量（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 15:
- 肥料の特殊タイプ別消費量（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 16:
- CrF肥料の被覆タイプ別消費量（トン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 17:
- CrF肥料の被覆タイプ別消費量（米ドル）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 18:
- CrF肥料の被覆タイプ別消費量（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 19:
- Crf肥料の被覆タイプ別消費量（%）（ブラジル、2017年対2023年対2030年
- 図 20:
- ポリマー被覆CrF肥料の消費量（ブラジル、2017年～2030年
- 図 21:
- ポリマー被覆CrF肥料消費量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 22:
- ポリマー被覆CrF肥料の作物タイプ別消費量（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 23:
- ポリマー硫黄固形肥料の消費量（ブラジル、2017年～2030年
- 図 24:
- ポリマー硫黄固形肥料の消費量（米ドル）（ブラジル）, 2017 - 2030
- 図 25:
- ポリマー硫黄固形肥料の作物タイプ別消費量（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 26:
- その他のCrF肥料消費量（メートルトン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 27:
- その他のCrF肥料消費量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 28:
- その他の作物タイプ別CrF肥料消費量（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 29:
- 液体肥料消費量（メートルトン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 30:
- 液体肥料消費量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 31:
- 液体肥料の作物タイプ別消費量（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 32:
- 固形肥料の消費量（メートルトン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 33:
- SRF肥料消費量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 34:
- SRF肥料の作物タイプ別消費量（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 35:
- 水溶性肥料消費量（トン）：ブラジル, 2017 - 2030
- 図 36:
- 水溶性肥料消費量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 37:
- 水溶性肥料の作物タイプ別消費量（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 38:
- 特殊肥料の用途別消費量（トン）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 39:
- 特殊肥料の用途別消費量（米ドル）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 40:
- 特殊肥料の用途別消費量（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 41:
- 特殊肥料の用途別消費金額（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 42:
- 特殊肥料の灌漑施用量（トン）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 43:
- 特殊肥料の灌漑施用量（米ドル）（ブラジル）, 2017 - 2030
- 図 44:
- 特殊肥料の灌漑施用量（作物タイプ別）（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 45:
- 特殊肥料の葉面施用量（トン）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 46:
- 特殊肥料の葉面散布量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 47:
- ブラジルの作物タイプ別特殊肥料の葉面施用量（％）、2023年と2030年の比較
- 図 48:
- 特殊肥料の土壌施用量（トン）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 49:
- 特殊肥料の土壌施用量（米ドル） ブラジル, 2017 - 2030
- 図 50:
- 作物タイプ別特殊肥料の土壌施用量（金額ベース）：ブラジル、2023年対2030年
- 図 51:
- 特殊肥料の作物タイプ別消費量（トン）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 52:
- 特殊肥料の作物タイプ別消費量（米ドル）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 53:
- 作物タイプ別特殊肥料消費量（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 54:
- 特殊肥料の作物タイプ別消費金額（%）（ブラジル、2017年 vs 2023年 vs 2030年
- 図 55:
- 畑作物別の肥料消費量（メートルトン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 56:
- 畑作物別の肥料消費量（米ドル）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 57:
- 肥料のタイプ別消費金額（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 58:
- 園芸作物別肥料消費量（メートルトン）、ブラジル、2017年～2030年
- 図 59:
- 園芸作物別肥料消費量（米ドル）（ブラジル、2017年～2030年
- 図 60:
- 肥料のタイプ別消費金額（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 61:
- ブラジルの芝・観賞用別肥料消費量（トン）（2017～2030年
- 図 62:
- ブラジルの芝・観賞用別肥料消費量（米ドル）（2017～2030年
- 図 63:
- 肥料のタイプ別消費金額（%）（ブラジル、2023年対2030年
- 図 64:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業（ブラジル）、2017年～2030年
- 図 65:
- ブラジルの特殊肥料市場：最も採用された戦略（2018～2021年
- 図 66:
- 主要メーカーの市場シェア（ブラジル
ブラジル特殊肥料産業のセグメント化
CRF、液体肥料、SRF、水溶性肥料はスペシャリティタイプ別のセグメントとしてカバーされている。 施用形態別のセグメントとして、施肥、葉面散布、土壌をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 葉面散布、施肥、土壌散布を含む多様な栄養等級と施用オプションが、水溶性肥料の需要を牽引している。これらの肥料の価値は2017年から2022年の間に67.5%増加した。水溶性肥料の利点は、栄養分を根の部分に直接分配し、栄養分の吸収を高めることができることである。この戦略を用いることで、肥料散布率を25.0%下げることができる。
- 液体肥料セグメントは53.8%を占め、2022年には9億4,460万米ドルとなり、その量は9億3,377万トンであった。2017年以降、液体肥料の消費量は着実に増加しており、その理由は従来の肥料よりも植物が栄養素に素早くアクセスできるからである。特に、生育期の早い時期に根の成長を促進するための施肥に適している。
- ポリマー・コーティング肥料は、2022年のCRF市場の1.6%を占める。ポリマーコーティング肥料技術で使用されるコーティング材料とコーティング工程は、メーカーによってかなり異なる。作物の要求に応じて、コーティングの特性や種類、厚さ、異なるコーティング材料の比率を変えることで、ポリマーコーティング製品からの養分放出速度をある程度コントロールすることができる。
- 輸入肥料の増加が2020年の市場金額減少の原因となっている。COVID-19の物流・生産危機、それに続く労働力不足とサプライチェーンの乱れも市場価値の下落に一役買っている。しかし、その後の数年間で市場は大きく成長した。
- 特殊肥料市場を牽引する要因としては、高効率肥料の需要増、施肥の容易さ、持続可能な農法の採用、環境安全性の向上などが挙げられる。
| 専門分野 | CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | ||
| その他 | ||
| 液体肥料 | ||
| SRF | ||
| 水溶性 | ||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | |
| 葉面散布 | ||
| 土壌 | ||
| 作物の種類 | 畑作物 | |
| 園芸作物 | ||
| 芝生と観賞用植物 |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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