南米の乗用車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 131.1 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 166.7 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Multi-purpose Vehicle |
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CAGR (2025 - 2029) | 6.20 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の乗用車市場分析
南米の乗用車市場規模は2025年に1,311億米ドルと推定され、2029年には1,667億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2029年）の年平均成長率は6.20%で推移すると予測される。
1,131億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1,667億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
0.37 %
CAGR（2017年～2024年）
6.20 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
75.26 %
金額シェア、ガソリン、,2024年
南米では、ガソリンが広く入手可能であること、代替品に比べて初期費用が安いこと、地域全体で給油インフラが確立していることから、依然としてガソリンが支配的である。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
33.35 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEVは、水素技術への投資、政府の優遇措置、南米における排出ガス削減への注力によって急速に成長している。
推進力タイプ別最大セグメント
80.65 %
金額シェア,ICE,2024
南米では、手頃な価格、広範なインフラ、そして従来型自動車に慣れ親しんだ消費者が多いことから、ICEが主流となっている。
最大の国別市場
33.33 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
ブラジルは、人口が多く、自動車製造業が盛んで、乗用車に対する消費者の需要が高いため、トップを走っている。
市場をリードするプレーヤー
19.40 %
市場シェア、GMモーター（シボレー）
GMモーター（シボレー）は、信頼性が高く用途の広い乗用車、高いブランド評価、南米の多様な消費者ニーズを支える広範なディーラー網で市場をリードしている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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南米の乗用車市場は、経済的要因、消費者の嗜好、より持続可能な輸送ソリューションへのシフトによって大きな変化を遂げつつある。
- 南米の自動車産業は、アジア太平洋諸国に比べて自動車保有率が低く、可処分所得が急速に増加しているなどの要因によって、大きな成長を遂げようとしている。特筆すべきは、南米における電気自動車（EV）の需要が、排出ガス削減や将来のエネルギー需要への懸念に後押しされて増加傾向にあることだ。特にブラジルのEV需要の急増は注目に値し、複数の外資系自動車メーカーが同地域に生産施設を設立している。
- COVID-19の大流行は消費者の購買力に影響を与え、原油価格の顕著な下落につながり、その後ガソリン・コストが低下した。このガソリン価格の下落により、従来の内燃エンジン（ICE）車がより手頃な価格になる可能性があるが、ほとんどの車両クラスにおいて、総合的な所有コストの面ではEVが依然として優位を保っている。しかし、この優位性の程度はさまざまで、販売に影響を与える可能性がある。
- 南米では、持続可能な燃料へのシフトが顕著で、サトウキビ由来のエタノールが有力な選択肢として浮上している。このバイオ燃料は、ガソリンやディーゼル燃料に比べ最大90%低い排出量を誇る。ブラジルが持続可能な燃料を採用するようになっていることは、この地域市場の形成に極めて重要な役割を果たしている。もう一つの重要な推進力は、自動車産業における再生可能エネルギーの消費の拡大である。同産業が持続可能性を重視する中、南米では自動車の電動化に関する研究が進んでおり、有望視されている。この地域は、その力強い市場成長の可能性から投資拠点として魅力的であることから、経済的利益と市場強化の両方に大きなチャンスがある。
南米の乗用車市場動向
急増する需要と政府のインセンティブが南米の電気自動車市場を後押し
- 南米のブラジルやアルゼンチンといった国々は、自動車市場において大きな可能性を示している。南米の自動車産業は近年著しい成長を遂げている。特にこの地域では、乗用車セグメントを中心に電気自動車（EV）の需要が高まっている。この急増は、意識の高まり、環境問題への関心の高まり、EV導入を促進する政府の取り組みといった要因によるものである。実際、同地域のEV販売台数は顕著な伸びを示し、2022年には2021年比で17.95%増加した。
- 多様な市場を持つ南米では、電気自動車の急増が見込まれている。特にブラジルは、再生可能エネルギーによる発電を重視し、EVバッテリー開発に不可欠なニオブとリチウムの埋蔵量が豊富なことから、電気バスへのシフトを視野に入れている。2022年12月、サンパウロはディーゼルバスの購入を禁止し、2024年末までに2600台の電気バスを導入する計画を発表した。他の南米諸国でも同様の傾向が見られ、2024年から2030年にかけて自動車の電動化が進むと予想される。
- 南米各国の政府政策とインセンティブ・プログラムは、同地域における車両電化の重要な推進力となる。例えば、税制上の優遇措置は極めて重要な役割を果たしている。例えばコロンビア政府は、2030年までに60万台のEVを走らせるという野心的な目標を掲げ、インセンティブと補助金を活用して二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる。他の南米諸国でも同様の取り組みが見込まれており、EVの販売は2024年から2030年にかけて急増すると予想されている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ブラジルとコロンビアに代表される南米の人口動態は、一貫した成長ストーリーを示している。
- ブラジルとコロンビアでは、自動車購入のための個人消費（CVP）が増加すると予想され、自動車市場の回復と消費マインドの高まりを示す。
- 2017年から2022年にかけて、南米の自動車ローン金利は多様な経済状況を明らかにした。アルゼンチンの金利は乱高下が目立ち、同国経済の不安定さを浮き彫りにしている。一方、ブラジルの金利は当初高水準であったが、安定化への努力を示すように低下した。対照的に、コロンビアの金利は緩やかに推移し、経済状況の上昇基調を映し出している。
- 南米ではEVインフラ整備が着々と進んでおり、低速・急速充電ステーションが大きく成長している。
- 南米の自動車セクターにおける電動化、車両セグメントによって傾向が異なる
- 南米では、外部要因の影響によりディーゼルおよびガソリン価格が大幅に変動した。
- 2017年から2030年にかけて、ブラジルとコロンビアは対照的な経済経路をたどった。両者とも2020年前後に景気後退に直面したが、ブラジルの1人当たりGDPは2023年までに回復を見せた。
- 予測によれば、同地域の経済は安定化し、インフレは抑制される傾向にある。
- 南米のMaaSセクターシェアードモビリティ分野はビジネスチャンスが急増し、目覚ましい回復力を見せている
- 南米で急増する電気自動車用電池需要：コスト低下と戦略的提携
- 経済状況が安定し、地域貿易協定がより有利になるにつれ、南米の中古車市場は持続的な成長を遂げるだろう。
- ブラジルとアルゼンチン、自動車市場のシフトが進行中
南米乗用車産業概要
南米乗用車市場はかなり統合されており、上位5社で65.90%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、フィアット・クライスラー・オートモービルズN.V、フォード・モーター・カンパニー、GMモーター（シボレー）、トヨタ自動車、フォルクスワーゲンAGである（アルファベット順）。
南米乗用車市場のリーダー
Fiat Chrysler Automobiles N.V
Ford Motor Company
GM Motor (Chevrolet)
Toyota Motor Corporation
Volkswagen AG
Other important companies include Hyundai Motor Company, Kia Corporation, Nissan Motor Co. Ltd., Renault do Brasil S/A, Stellantis N.V..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米乗用車市場ニュース
- 2023年9月2023年時点で、ラテンアメリカで電気自動車の販売を開始する。このリストは、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコに投入されるメガーヌEtech Electric、KangooETech Electric、Master Electrical Technologiesで構成されている。間もなく、他の国も登場する。
- 2023年9月ルノーは南米市場にルノーe-techシリーズを導入。
- 2023年9月トヨタがブラジルでトヨタ・モビリティ・サービス（TMS）を導入し、最先端のモビリティ・ソリューションを開始。
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南米の乗用車市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 車両構成
- 5.1.1 乗用車
- 5.1.1.1 ハッチバック
- 5.1.1.2 多目的車両
- 5.1.1.3 それから
- 5.1.1.4 スポーツユーティリティビークル
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5.2 推進タイプ
- 5.2.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.2.1.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.1.1.1 電気自動車
- 5.2.1.1.2 FCEV
- 5.2.1.1.3 一緒に
- 5.2.1.1.4 PHEV
- 5.2.2 氷
- 5.2.2.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.2.1.1 ディーゼル
- 5.2.2.1.2 ガソリン
- 5.2.2.1.3 LPG
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5.3 国
- 5.3.1 アルゼンチン
- 5.3.2 ブラジル
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 フィアットクライスラーオートモービルズNV
- 6.4.2 フォードモーターカンパニー
- 6.4.3 GMモーター（シボレー）
- 6.4.4 現代自動車
- 6.4.5 起亜自動車株式会社
- 6.4.6 日産自動車株式会社株式会社
- 6.4.7 ルノー ド ブラジル S/A
- 6.4.8 ステランティスNV
- 6.4.9 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.10 フォルクスワーゲンAG
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米乗用車産業セグメンテーション
乗用車は車両形態別セグメントとしてカバーされている。 推進力タイプ別ではハイブリッドと電気自動車、ICEをカバー。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメント。
車両構成
| 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | |
| それから | |
| スポーツユーティリティビークル |
推進タイプ
| ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV | ||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | ディーゼル |
| ガソリン | ||
| LPG |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 車両構成 | 乗用車 | ハッチバック | |
| 多目的車両 | |||
| それから | |||
| スポーツユーティリティビークル | |||
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | |||
| 一緒に | |||
| PHEV | |||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | ディーゼル | |
| ガソリン | |||
| LPG | |||
| 国 | アルゼンチン | ||
| ブラジル | |||
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車など、さまざまなボディタイプが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーには、ガソリン、ディーゼル、LPG（液化石油ガス）、CNG（圧縮天然ガス）、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまな燃料タイプが含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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