ラテンアメリカの乗用車市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカ乗用車市場分析
現在、ラテンアメリカの乗用車市場は1,291億4,000万米ドルと評価されており、予測期間中のCAGRは4.61%で、今後5年間で1,617億4,000万米ドルに達すると予測されている。
ラテンアメリカの乗用車市場は、ほとんどの国が通貨乖離、経済危機、COVID-19の影響を強く受けた後、着実なペースで回復している。乗用車市場全体を押し上げたのは、輸出、生産、販売で大きなシェアを占めるメキシコ市場である。
中南米市場はパンデミックから徐々に回復し、2021年上半期の市場全体は221万台となった。引き続き同地域の経済に影響を及ぼしているものの、車両市場は昨年上半期と比較して35%の販売増を記録した。ステラリスは、このような環境下でも市場をリードし、20％の市場シェアを獲得することができた。
販売台数で見ると、ブラジルはラテンアメリカ最大の乗用車市場である。昨年は150万台以上がブラジルで販売される見込みだ。2位はメキシコで、昨年の販売台数は約520,110千台だった。
- ラテンアメリカ（LATAM）地域ではインターネットとスマートフォンの普及が進んでおり、OEMは消費者とつながる革新的な方法を見つけ、Eコマース・プラットフォームや新しいサービスモデルの提供に力を入れている。Eコマースは自動車アフターマーケットに大きな好影響を与えると予想される。これはサービスの最適化と自動車部品販売の成長につながる。例えば、2022年10月、中国の大手新エネルギー車（NEV）メーカーであるBYDは、ブラジル最大のディーラーグループであるサガ・グループと提携し、ブラジルの首都ブラジリアに初の協業店舗をオープンした。
ラテンアメリカ乗用車市場動向
ラテンアメリカで人気を集めるゼロ・エミッション車
ラテンアメリカの乗用車産業はガソリン車が主流であるが、過去3年間はエタノール駆動車の販売が好調であった。
中南米の一部の乗用車市場では、電気自動車（EV4）の導入が進んでいる。メキシコとブラジルは市場規模が大きいため、EVの販売台数は多いが市場シェアは低い。ラテンアメリカ諸国では、メキシコが唯一のZEVTC加盟国である。ラテンアメリカでは、他の発展途上地域と同様、電気乗用車の導入はまだ初期段階にある。ブラジルでは、大手EVプレーヤーが市場参入を試みている。
例えば、2022年11月、中国の自動車メーカーBYD Co.Ltd.は、ラテンアメリカ最大の自動車市場における政治的・環境的な前向きな進展に期待して、ブラジルで電気自動車の新モデル2車種の販売を開始すると発表した。
地球環境ファシリティ（GEF）、国連（UN）、国家金融公社（CFN）、中米経済統合銀行、欧州連合（EU）などの国際金融機関や開発機関は、ラテンアメリカ諸国に対してZEV移行のための資金援助や技術援助を行ってきた。過去5年間で、これらの組織は少なくとも6カ国に対し、電気自動車の技術的・財政的実現可能性調査、車両配備、政策介入と実証プロジェクトのために、740万米ドルの非営利資金と760万米ドルの融資を提供した。非営利の資金提供は、介入分野によって1カ国あたり4万米ドルから240万米ドルの幅がある。
- 現在の国際支援レベルは、この地域の ZEVTC 非加盟国が ZEV に飛躍するために必要なものには程遠い。ZEV 累積販売台数を 2020 年の乗用車、バス、二輪車、三輪車販売台数の 10%にするという 5 年間の目標を達成するには、電池容量 1kWh11 あたり 30 米ドル、約 11 億米ドルの資金が必要である。これは概算だが、既存の国際支援と必要な国際支援の格差を示している。この資金は、技術支援、政策介入、研究開発、インフラ、財政的インセンティブ、ZEVバリューチェーンの現地化、ラテンアメリカのZEV飛躍を支援する融資サービスなど、さまざまな目的に使用できるが、これらに限定されるものではない。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ブラジル、アルゼンチン、ペルーにおける自動車産業の回復
中南米市場は自動車産業にとって大きな可能性を秘めている。同地域では自動車の所有率が低く、可処分所得の伸びがアジア太平洋地域よりも速いからだ。自動車産業は健全な成長を遂げた。販売台数では、ブラジルが昨年最大の市場だった。2位はメキシコで、同年の自動車販売台数は約520,110千台だった。
ブラジルは従来、イノヴァー自動車政策の一環として保護主義的な政策をとり、減税やその他の優遇措置を提供することで輸入車から国内自動車メーカーを保護してきた。しかし、同政策の効果は、国内競争力の向上と輸入の減少によって押し上げられた。同政策には輸出促進に関する規定がなかったため、内需が落ち込むと自動車産業に打撃を与えた。
- さらに、主要プレーヤーはブラジルの金融会社と協力し、顧客に金融支援を提供し、今後数年間の市場成長を支えている。例えば、2022年10月、中国の新エネルギー自動車とバッテリーの大手であるBYDは、国内の自動車金融業界のリーダーであるサンタンデールのブラジル部門と戦略的協力協定を正式に締結した。
アルゼンチンはブラジルの自動車産業にとって最大の輸出市場だが、アルゼンチン経済の低迷により販売台数は減少している。2019年9月、ブラジルとアルゼンチンは自動車貿易協定を更新し、2029年までブラジルの隣国への輸出増加を認めたが、今後10年間は自動車の自由貿易を延期した。
さらに、ペルーは過去5年間で急速な経済成長を遂げ、ラテンアメリカ有数の自動車プレーヤーになる準備が整っている。その背景には、ペルーの市場開放戦略があり、その結果、アジア諸国、東南アジア諸国連合（ASEAN）、北米と新たな自由貿易協定（FTA）を締結したことなどがある。
- ゼネラル・モーターズ、スバル、ランドローバーをはじめとする大手自動車メーカー数社は、中南米市場への投資を行っている。さらに、新たな自動車減税の実施により、自動車販売台数の急増が見込まれている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカ乗用車産業概要
市場の主要メーカーには、日産・ルノー、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲンAG、FCAグループ、現代・起亜自動車、トヨタ自動車、フォードなどがある。さらに進行中の工場拡張、自動車メーカー間の合併、買収が市場の大きな成長を目撃している。
例えば2022年11月、BYDはバイーア州との間で、フォードのカマサリ工場施設を譲り受け、新たに3つの組立ラインを設立する意向書を交わした。政府は、BYDが30億ブラ ンドルを投資し、電気自動車とハイブリッド車、リチウムとリン酸鉄の処理装置に加えて、完全電気バス、トラック、乗用車を生産するとしている。さらに2022年7月、現代自動車はブラジルのピラシカバ工場に2億レアルを投資し、コンパクトカーHB20シリーズを刷新すると発表した。
ラテンアメリカ乗用車市場リーダー
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Renault-Nissan
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General Motors Company
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Volkswagen AG
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FCA Group
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Hyundai Motor Company
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ乗用車市場ニュース
- 2022年11月：長城汽車(GWM)は、システムに登録された最大5人の異なる人物を識別できる顔認識機能を含む、半自律走行機能と安全技術をパッケージ化したSUV「ハバルH6を2023年第1四半期にブラジルで販売開始すると発表した。
- 2022年10月：トヨタは、アルゼンチン製のトヨタ・ハイラックスの新モデル「コンクエストを導入すると発表した。ザラテ工場で生産されるピックアップ・モデルの数は、コンクエストの導入により15から16に増加する。ハイラックスコンクエストは、ハイラックスGR-スポーツIIIよりも手頃な価格でパワーも劣るが、特徴的な外観とユニークな機能を備え、オフロードやレクリエーションでの使用に特化したモデルとなる。
- 2022年1月：米国の電気自動車メーカーであるリンクは、メキシコのプエブラ州に組立工場の設立を計画した。この生産設備には2億6,500万米ドルが投資された。
ラテンアメリカ乗用車市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (市場規模、単位: 10億米ドル)
5.1 車種別
5.1.1 ハッチバック
5.1.2 セダン
5.1.3 スポーツユーティリティビークル
5.2 燃料の種類別
5.2.1 ガソリン
5.2.2 ディーゼル
5.2.3 電気の
5.3 地理別
5.3.1 ラテンアメリカ
5.3.1.1 ブラジル
5.3.1.2 アルゼンチン
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 ラテンアメリカの残りの地域
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 General Motors
6.2.2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Toyota Motor Corporation
6.2.7 Renault
6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
6.2.12 BMW
6.2.13 Audi
7. 市場機会と将来のトレンド
中南米乗用車産業セグメント
乗用車とは、原付やオートバイを除く道路用自動車で、乗客を輸送するために設計され、9人以下の座席を持つものである。
ラテンアメリカの乗用車市場は、車両タイプ（ハッチバック、セダン、スポーツ用多目的車）、燃料タイプ（ガソリン、ディーゼル、電気）、国（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ラテンアメリカのその他）で区分されています。本レポートでは、言及したすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模を掲載しています。
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ラテンアメリカ乗用車市場に関する調査FAQ
現在のラテンアメリカの乗用車市場規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカの乗用車市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ラテンアメリカの乗用車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Renault-Nissan、General Motors Company、Volkswagen AG、FCA Group、Hyundai Motor Companyは、ラテンアメリカの乗用車市場で事業を展開している主要企業です。
このラテンアメリカの乗用車市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のラテンアメリカ乗用車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカ乗用車市場規模も予測します。
ラテンアメリカ乗用車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカの乗用車市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカの乗用車分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカ乗用車 レポートスナップショット
