近接照射デバイス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.97 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.33% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による近接照射デバイス市場分析
世界の近接照射デバイス市場規模は2025年に9.7億米ドルとなり、2030年までに16.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中7.33%のCAGRを反映しています。癌罹患率の増加、外来高線量率（HDR）手技への有利な償還制度、電子システムの急速な普及が需要見通しを支えています。特にアジア太平洋および中南米における放射線治療アクセスを促進する政府・支払者プログラムが、さらなる導入を支援しています。治療計画における人工知能（AI）と電子アフターローディング技術の並行進歩により、手技時間が短縮され、地域医療施設への展開が拡大し、同位体サプライチェーンが保護されます。新興のナノスケール放射性核種キャリアは、臓器温存救済選択肢を解放し、治療範囲を広げ、世界の近接照射デバイス市場におけるデバイス交換サイクルを延長する可能性があります。
主要レポート要点
- 技術別では、HDRが2024年の世界近接照射デバイス市場シェアの55.51%を占めた一方、パルス線量率（PDR）は2030年まで9.25%のCAGRで拡大すると予想されます。
- 製品タイプ別では、シードが2024年の世界近接照射デバイス市場規模の43.53%のシェアを占めました。電子近接照射システムは2030年まで15.15%のCAGRが見込まれています。
- 用途別では、前立腺癌が2024年に46.21%の収益シェアで首位を占めました。皮膚癌治療は2030年まで10.87%のCAGRで成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の世界近接照射デバイス市場規模の60.12%のシェアを獲得した一方、外来手術センターは見通し期間中9.71%のCAGRが設定されています。
- 地域別では、北米が2024年に45.32%のシェアで優勢となった一方、アジア太平洋地域は2030年まで最速の9.61%のCAGRを記録すると予測されています。
世界近接照射デバイス市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）%CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 癌罹患負担の拡大 | +1.8% | 世界的、北米、欧州、アジア太平洋の高齢化人口で最も大きな影響 | 長期（4年以上） |
| 放射線治療アクセス拡大のための政府・支払者イニシアチブの拡大 | +1.2% | 世界的、特にアジア太平洋・中南米の新興市場 | 中期（2～4年） |
| HDR・電子近接照射システムへの技術シフト | +1.5% | 北米・欧州が主導、APAC採用加速 | 中期（2～4年） |
| 外来HDR手技への償還制度追い風 | +0.9% | 北米・欧州、先進APAC市場での選択的カバレッジ | 短期（2年以下） |
| ワークフロー効率向上のためのAI駆動治療計画 | +0.8% | 当初は北米・欧州、世界展開予想 | 中期（2～4年） |
| 臓器温存救済療法を可能にするナノスケール放射性核種キャリア | +0.6% | 北米・欧州の研究センター、臨床応用は未定 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
癌罹患負担の拡大
世界の癌診断数の持続的増加は、精密で局所的な放射線の構造的ニーズを支えています。米国癌学会は、2025年に米国で新規症例2,041,910件を予測し、前立腺癌、乳癌、婦人科癌が近接照射の中核的臨床現場を形成しています。高齢化人口が膨らむ中、腫瘍専門医は近接照射の高い適合性と臓器保護の利点を評価しています。肝細胞癌の臨床データでは、高線量率プロトコル使用により全奏効率98.5%を記録し、疾患部位拡大の機会を示唆しています。疫学とアウトカムエビデンスが一体となって、世界近接照射デバイス市場の長期需要を強化しています。
放射線治療アクセス拡大のための政府・支払者イニシアチブの拡大
政策立案者は放射線治療の公平性を公衆衛生の優先事項と位置づけています。インドの国家癌格子（National Cancer Grid）は、「Karknidon」リモートアフターローダーなどの国産HDRプラットフォームにより全国の近接照射ユニット53台不足を解消し、取得コストを削減しています。米国では、メディケアの新興技術移行カバレッジ（TCET）パスウェイが画期的デバイスのカバレッジ決定を加速し、年間5つの近接照射候補を迎える可能性があります[1]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Medicare Program; Transitional Coverage for Emerging Technologies," Federal Register, federalregister.gov。これらの動きは患者プールを拡大し、世界近接照射デバイス市場のイノベーションリスクを軽減しています。
HDR・電子近接照射システムへの技術シフト
癌センターは、外来診療を支援し、遮蔽需要を減らし、ワークフローを合理化する永久低線量率インプラントからHDRおよび電子モダリティへの移行を増加させています。米国FDAは電子近接照射を特別管理を伴うクラスIIとして規制し、安全性を保護しながら承認を迅速化しています。ElektaのXoft買収により、世界のポートフォリオには同位体ロジスティクスが困難な施設向けのeBxが含まれるようになりました。この転換はスループットを向上させ、世界近接照射デバイス市場における継続的なハードウェアおよびソフトウェア収益を支えています。
外来HDR手技への償還制度追い風
2025年米国病院外来予測支払いシステムの下、近接照射線源C2645は1mm²あたり4.69米ドルで償還され、入院滞在に対する有利な経済性を維持しています。コスト効果的プロトコルに対する価値ベースケアの重視は、外来手術センターにおけるHDRを促進し、世界近接照射デバイス市場全体で二桁成長ポケットを触媒しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）%CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 訓練された近接照射腫瘍医・医学物理士の不足 | -1.4% | 世界的、新興市場・農村地域で最も深刻 | 長期（4年以上） |
| 不均一な同位体サプライチェーン（Ir-192、I-125）・輸出管理 | -0.9% | 世界的、少数国での供給集中が脆弱性を生む | 中期（2～4年） |
| SBRT・ロボット手術との競争による利用率低下 | -0.7% | 主に北米・欧州、先進APAC市場で発生 | 中期（2～4年） |
| 電子近接照射デバイス（クラスIII）に関する規制不確実性 | -0.5% | 北米・欧州、世界製品開発戦略に影響 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
訓練された近接照射腫瘍医・医学物理士の不足
米国の医学物理士の15%が10年以内の退職意向を示す一方、癌罹患率は年間2%上昇し、人員不足を拡大しています[2]American Society for Radiation Oncology, "Medical Physicist Workforce," astro.org。レジデンシーディレクターは、限定的な症例数を実践的曝露の障壁として挙げ、将来の能力を削減しています。オーストラリア・ニュージーランドの研修生は、シードインプラント量の縮小による技能委縮を懸念しています。シミュレーションワークショップが習熟度を向上させる一方、人材パイプラインは世界近接照射デバイス市場の制限要因となっています。
不均一な同位体サプライチェーン・輸出管理
Ir-192およびI-125線源の大部分は、メンテナンス停止および輸出制限の対象となる少数の原子炉から供給され、癌センターをスケジュール混乱とプレミアム価格にさらしています。米国は核医学用原同位体の約90%を輸入し、地政学的依存を浮き彫りにしています。加速器ベース生産は多様化を提供しますが、商業規模は未成熟です。供給不安は世界近接照射デバイス市場全体の調達決定を制限しています。
セグメント分析
技術別：HDR優勢がワークフロー進化を推進
高線量率システムは2024年に世界近接照射デバイス市場の55.51%のシェアを確保し、治療を少数分割に凝縮し、現代の外来経済に適合する能力を反映しています。ASTRO 2024での査読データは、HDRおよび低線量率（LDR）群間で全生存率のトレードオフなしに線量エスカレーション効果を確認しました。このセグメントのリーダーシップは前立腺・婦人科ワークフローに定着していますが、肺、肝臓、頭頸部適応が受け入れを示し、世界近接照射デバイス市場でハードウェアリフレッシュサイクルを維持しています。
パルス線量率（PDR）技術は2030年まで9.25%のCAGRを記録すると予測され、LDR放射線生物学とHDRインフラストラクチャを組み合わせて症例ミックス柔軟性を拡大します。AI対応計画がモダリティ間の品質を均等化し、新規採用者の学習曲線を平坦化しています。LDRは、1回セッションの利便性が患者の好みと一致する永久シードインプラントにおける関連性を保持しています。技術多様化により、臨床医は線量動態を腫瘍生物学に適合させ、臨床的信頼を強化し、モダリティ代替リスクを軽減しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製品タイプ別：電子システムが市場ダイナミクスを再構築
シードは2024年に世界近接照射デバイス市場の43.53%のシェアを獲得し、数十年にわたる泌尿器科の親しみやすさと合理化された在庫モデルに支えられています。しかし、放射性線源取り扱いが不要な電子近接照射（eBx）システムは、2030年まで15.15%のCAGRを予定しています。eBxの世界近接照射デバイス市場規模は、遮蔽されていない室運用が小規模病院・外来センターをモダリティに招き、特に皮膚・乳房プロトコルにおいて拡大すると予測されています。
アプリケーター・アフターローダーはHDRおよびPDRワークフローの機械的バックボーンを代表し、症例負荷と線量率イノベーションの発展に伴い安定した交換需要を維持しています。サブスクリプションモデルでますますバンドルされる治療計画ソフトウェアは、計画反復を数時間から数分に短縮する強化学習スクリプトを組み込み、統合ベンダーの粘着性を促進し、世界近接照射デバイス市場全体でスイッチングコストを押し上げています。
用途別：多様化の中での前立腺癌リーダーシップ
前立腺癌手技は2024年に46.21%のシェアを保持し、シードとHDRブーストの量を引き続き支えています。有利な償還、堅固な長期生化学的制御データ、積極的監視から局所救済への移行の増加がその基盤を支えています。皮膚癌は2030年まで最速の10.87%のCAGRを記録し、eBxの可搬性と非黒色腫病変を持つ高齢者人口の増加を活用しています。皮膚応用の世界近接照射デバイス市場規模は今日比較的小さいままですが、皮膚科診療がオフィスベース放射線治療を受け入れるにつれスケーリング滑走路を提供しています。
婦人科腫瘍学はMRIガイド下ハイブリッド間質-腔内技術により強化され、一方加速部分乳房照射は外来利得を固めています。Alpha DaRTなどの新規アルファ放射体腫瘍内デバイスは、困難な頭頸部・膠芽腫再発における足場を作っています。用途の幅広さは単一疾患部位への依存を減らし、世界近接照射デバイス市場への回復力を設計しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：外来センターがアクセス拡大を推進
病院は、フルサービス腫瘍学インフラストラクチャ、院内物理チーム、資本予算により2024年需要の60.12%を占めました。しかし、外来手術センター（ASC）は2030年まで9.71%のCAGRを記録し、低コスト施設への支払者の好みとHDRの1回訪問利便性に推進されています。ASCが保持する世界近接照射デバイス市場シェアは、機器償却を相殺するメディケアの独立支払い率に支援されています。
専門腫瘍学クリニック・学術センターは技術先駆者として残り、後に地域診療に波及するAIガイドワークフローとナノ粒子試験をパイロット実施しています。電子システムがヴォルト要件を回避することで、新規参入者は中程度の資本で診療ラインを拡大でき、世界近接照射デバイス市場の分散フットプリントを成長させています。
地域分析
北米は成熟した償還制度、早期AI採用、密な癌ケアネットワークが手技量を維持することで、2024年に45.32%のシェアを保持しました。TCETなどの連邦プログラムは画期的近接照射デバイスの市場アクセスを加速し、物理士の15%退職率予想が労働力能力に挑戦しています。Varian-Ballad Healthなどのパートナーシップは、長期機器・サービス契約を通じて農村アクセスギャップを橋渡しする努力を例示しています[3]Varian Medical Systems, "10-Year Collaboration with Ballad Health," varian.com。これらの契約からのベンダーサービス収益は、世界近接照射デバイス市場の地域回復力を支えています。
欧州はエビデンスベース採用と国境を越えた研究協力により着実な成長を提供しています。ドイツ、フランス、英国はMRIガイド適応近接照射を開拓し、AngioDynamicsのAlphaVac F18 85などのCEマーク付きイノベーションが急速な普及を獲得し、規制予測可能性を強化しています。EUが支援するアジアとの研修交流はベストプラクティス普及を支え、大陸全体での一貫した利用を支援しています。世界近接照射デバイス市場は欧州の早期段階臨床試験密度から恩恵を受け、世界購買決定に情報を提供しています。
アジア太平洋地域は腫瘍学インフラストラクチャが規模拡大するにつれ、2030年まで最高の9.61%のCAGRを描きます。インドは年間約100万の新規癌症例を記録し、国産HDRプラットフォームを通じて53ユニットの近接照射ギャップに対処しています。日本は129台のIr-192リモートアフターローダーを保有し、センターの48%が3D計画を採用していると報告し、先進診療浸透を強調しています。中国の省機器調達プログラムと中央償還制度改革は患者アクセスを拡大していますが、物理スタッフィングは依然制約されています。アジア放射線腫瘍学組織連盟による地域協力は治療品質向上を目指し、世界近接照射デバイス市場の勢いを維持しています。
競合状況
世界近接照射デバイス産業は中程度に断片化しており、多国籍企業がハードウェアの幅広さ、ソフトウェア統合、サービスラップのバランスを取ってアカウント粘着性を確保しています。Elekta、Varian、Isoray、Eckert & Zieglerはマルチモーダルポートフォリオを活用し、一方BRIT/-BARCなどの地域イノベーターは新興市場向けコスト最適化HDRシステムで競争しています。競争激化はAI強化計画スイート、電子アフターローディングプラットフォーム、同位体供給信頼性に集中しています。
戦略的提携が差別化を支配しています。ElektaはGE HealthCareのMIM Softwareを統合して輪郭描写・計画最適化パイプラインを合理化しています。Azra AIとの協力はレジストリ抽出を自動化し、アウトカムベース契約機会を解除しています。Eckert & ZieglerのActinium-225ランプは、アルファ治療前駆体供給に収益を多様化し、近接照射線源製造との相乗効果を創出しています。
M&Aは隣接腫瘍学垂直分野への拡大と一致しています。ElektaのXoft買収は電子近接照射を追加し、一方BDのBiosciences部門計画分離は放射線治療資産をより鋭い成長車両にスピンアウトする可能性があります。ベンダー戦略はますます資本設備をマネージドサービスモデルと組み合わせ、複数年リフレッシュパイプラインをロックし、世界近接照射デバイス市場全体で収益可視性を支えています。
近接照射デバイス産業リーダー
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Carl Zeiss Meditec AG
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Elekta AB
-
Becton, Dickinson and Company
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Eckert & Ziegler BEBIG
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Siemens Healthineers AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年8月：Dr. Kamakshi記念病院が新しいFlexitron HDR近接照射ユニットを開設し、精密癌治療能力を拡大しました。
- 2024年5月：デリーNCRのArtemis病院が、多様な腫瘍部位に対する低侵襲放射線選択肢を提供する専用近接照射プログラムを開始しました。
世界近接照射デバイス市場レポート範囲
レポートの範囲によれば、近接照射は癌治療のために患者体内に放射性物質を配置する内部放射線治療の一種です。近接照射デバイス市場は技術別（高線量率近接照射デバイスおよび低線量率近接照射デバイス）、用途別（婦人科癌、前立腺癌、乳癌、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模・動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの金額（百万米ドル）を提供しています。
| 高線量率（HDR）近接照射デバイス |
| 低線量率（LDR）近接照射デバイス |
| パルス線量率（PDR）近接照射デバイス |
| シード |
| アプリケーター・アフターローダー |
| 電子近接照射システム |
| ソフトウェア・治療計画ソリューション |
| 前立腺癌 |
| 婦人科癌 |
| 乳癌 |
| 皮膚癌 |
| 頭頸部癌 |
| その他 |
| 病院 |
| 腫瘍学センター・専門クリニック |
| 外来手術センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 技術別 | 高線量率（HDR）近接照射デバイス | |
| 低線量率（LDR）近接照射デバイス | ||
| パルス線量率（PDR）近接照射デバイス | ||
| 製品タイプ別 | シード | |
| アプリケーター・アフターローダー | ||
| 電子近接照射システム | ||
| ソフトウェア・治療計画ソリューション | ||
| 用途別 | 前立腺癌 | |
| 婦人科癌 | ||
| 乳癌 | ||
| 皮膚癌 | ||
| 頭頸部癌 | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 腫瘍学センター・専門クリニック | ||
| 外来手術センター | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
2025年の世界近接照射デバイス市場の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に9.7億米ドルと評価され、7.33%のCAGRを反映して2030年までに16.0億米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している技術セグメントはどれですか？
パルス線量率デバイスは、HDR精度とLDR放射線生物学を組み合わせるため、2030年まで9.25%のCAGRで成長する予定です。
外来手術センターでの採用を推進するものは何ですか？
有利な外来償還制度、HDRの1回訪問プロトコル、遮蔽ヴォルトなしで動作する電子システムが、ASCの9.71%のCAGRを支えています。
AIは近接照射ワークフローにどのような影響を与えていますか？
強化学習・大規模言語モデルツールは計画品質を維持しながら計画時間を数時間から数分に短縮し、労働力圧迫を緩和し、ケアを標準化しています。
最も高い成長を記録する地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、拡大するインフラストラクチャ、国産HDR技術、治療ギャップを橋渡しする政府イニシアチブに推進され、2030年まで9.61%のCAGRを記録します。
最終更新日:
