ベンゼン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場取引高 (2026) | 59.21 百万トン |
| 市場取引高 (2031) | 71.18 百万トン |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.75% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるベンゼン市場分析
ベンゼン市場規模は2026年に5,921万トンと推定され、予測期間（2026年-2031年）において年平均成長率3.75%で2031年までに7,118万トンに達すると予想されます。現在の勢いは、重質原油を直接芳香族化合物に変換するアジアの統合製油所・石油化学複合体、医薬品中間体の加速的な需要増加、包装・自動車用途でのスチレン系ポリマーの堅調な需要から来ています。ベンゼン市場における収益性は、下流統合、プロセスエネルギー効率、原油連動原料価格変動をヘッジする能力によってますます決定されます。エチルベンゼン、クメン、ニトロベンゼン間でベンゼン配分を調整できる統合生産者はコストと選択性の優位性を享受する一方、商業生産者は北米・欧州でのスプレッドの縮小と高いコンプライアンス費用に直面しています。高コスト地域での設備合理化と中国、インド、湾岸諸国での同時進行する新規プロジェクトは、今後5年間でベンゼン市場をアジア太平洋地域に定着させる再バランス化を強化しています。
主要レポート要点
- 誘導体別では、エチルベンゼンが2025年の数量の51.40%を占める一方、ニトロベンゼンは2031年まで年平均成長率4.48%での拡大が予測されます。
- 最終用途産業別では、プラスチック・ポリマーが2025年需要の37.14%をリードし、医薬品は2031年まで年平均成長率4.91%で最も高い成長を記録しました。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年消費量の55.80%を占め、2026年-2031年期間において年平均成長率4.32%での成長が見込まれます。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
グローバルベンゼン市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 包装・自動車におけるスチレン系ポリマー需要成長 | +1.2% | アジア太平洋、北米 | 中期（2-4年） |
| 統合アジア生産者による下流化学品設備増設 | +1.0% | アジア太平洋・中東 | 長期（4年以上） |
| 建設活動回復によるフェノール・カプロラクタムチェーン押し上げ | +0.8% | 北米、欧州、新興アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 新興経済国でのアルキルベンゼン系界面活性剤利用拡大 | +0.5% | アジア太平洋、中東、ラテンアメリカ | 長期（4年以上） |
| アニリン中間体に対する医薬品需要拡大 | +0.3% | インド、中国、欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
包装・自動車におけるスチレン系ポリマー需要増加
スチレンモノマーは2025年のグローバルベンゼン供給の約51%を消費し、包装用ポリスチレン市場と自動車内装用アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂を支えています。アジア太平洋では電子商取引物流・コールドチェーン拡大に支えられ年間4-5%のポリスチレン消費成長を記録する一方、北米・欧州では使い捨てプラスチック規制により需要成長は2%以下となっています。自動車軽量化は、ABS・スチレン・アクリロニトリル樹脂をダッシュボードや外装トリムに押し上げ、包装需要が鈍化してもベンゼンスループットを維持しています。BASFの湛江での100万tpa クラッカー・スチレン複合体（2025年11月稼働開始）などの統合投資は、利幅確保と価格変動軽減を図る戦略的共立地の典型例です。包装・自動車双方の在庫サイクルは同時サプライチェーンリスクを課し、ベンゼン市場参加者にとって柔軟な生産スケジューリングを重要にしています。
アジア統合生産者による下流化学品設備増設
2023年-2025年間、アジア複合体は約1,200万tpaの芳香族化合物を追加し、中国石化・アラムコの福建100億米ドルプロジェクトとリライアンスの原油・化学品975億米ドル施設が中核となりました。直接原油・芳香族化合物技術は欧州ナフサクラッカールートと比較してベンゼン現金コストをトン当たり50-80米ドル削減し、競争力格差を拡大しています。2025年4月のヤンブ150万tpa芳香族化合物プラント枠組みは、このモデルを湾岸に拡張し、欧州・アフリカへのスイング輸出拠点として地域を位置づけました。アジアのスポット価格は2025年1月のトン当たり900米ドルから同年7月の728米ドルに下落し、供給過剰サイクルを反映しています。非統合生産者は結果として稼働率カットまたは損益分岐点での輸出を行い、ベンゼン市場内での下流連携の必要性を強調しました。
建設部門回復によるフェノール・カプロラクタムチェーン押し上げ
合板用フェノール樹脂とナイロン6電気部品用カプロラクタムは、インドと選択的欧州市場での住宅・インフラ支出回復により勢いを得ています。インドのフェノール需要は2025年に65万トンに達し、国家インフラパイプラインの下で年間約9%成長しています。INEOS の75万tpa設備（2025年3月立ち上げ）などのクメン設備は、フェノール・アセトン共生産を活用する予定ですが、建設PMI変動にさらされ続けます。自動車吸気マニホールドと産業用繊維でのナイロン6成長は需要変動を緩和し、フェノール・シクロヘキサンバリューチェーンでのベンゼン配分安定化を支援します。
新興市場でのアルキルベンゼン系界面活性剤採用拡大
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩数量は2023年に4,250キロトンに増加し、年平均成長率4.09%で2034年までに約6,600キロトンに到達すると予測されます。アジア太平洋はLAB需要の約半分を占め、インド、インドネシア、ベトナムでの固形石鹸から液体洗剤への移行により牽引されています。約20%シェアを持つセプサは中東・ラテンアメリカ輸出業者にサービスを提供し、グローバル化されたLABネットワークを実証しています。サウジアラビアの統合オレフィン・芳香族化合物プラントは専用ベンゼン・アルファオレフィンストリームを活用し、欧州・北米供給業者より低い納入コストを可能にします。家庭用清掃製品の低所得弾力性は基本的安定性を確保し、界面活性剤をベンゼン市場需要の信頼できる増分経路として位置づけています[1]SABIC, "Corporate Fact Sheet 2026," sabic.com。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 厳格な職業暴露限界・訴訟リスク | -0.6% | 北米、欧州、新興中国 | 短期（2年以下） |
| 原油連動原料価格変動 | -0.4% | グローバル、非統合生産者により深刻 | 短期（2年以下） |
| 誘導体向け競合C4芳香族化合物ルート | -0.2% | 北米、中東 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な職業暴露限界・訴訟リスク
OSHAはベンゼン暴露を時間加重平均1ppmに制限し、欧州連合のREACH枠組み下で同様の閾値を設定し、継続的大気監視、個人保護具、医学的監視を義務づけています[2]U.S. Occupational Safety and Health Administration, "Benzene Safety and Health Topics," osha.gov。コンプライアンスは成熟地域での生産コストにトン当たり5-10米ドルを追加します。製油所労働者和解を含む訴訟先例は、責任保険料を押し上げ、INEOSの2026年6月予定サルニア撤退などのプラント閉鎖を加速させます。中国の規制当局は執行強化を開始し、一部アジアサイトの歴史的コスト優位性を狭めています。高いコンプライアンス支出と低調な地元誘導体需要の組み合わせは、ベンゼン市場設備を統合低コストハブに再配分する合理化の波を支えています。
原油連動原料価格変動
ナフサはブレント原油をトン当たり50-100米ドルのスプレッド内で追跡し、価格振動を直接ベンゼン現金コストに転換します。ブレントは2024年-2025年に1バレル当たり70-90米ドルで変動し、ベンゼン・ナフサスプレッドをトン当たり440米ドルから335米ドルに圧迫しました。非統合生産者はこうした変動をヘッジするのに苦労する一方、統合製油所は社内転換価格を通じて変動を相殺します。原油下落サイクル中のスポット需要延期は価格下落を激化させ、稼働率カットまたは損益分岐点輸出を強制します。インド・中国の原油・化学品プラットフォームは、ベンゼン現金コストを最大トン当たり80米ドル削減し、ベンゼン市場内での競争格差を強化しています。
セグメント分析
誘導体別：エチルベンゼンが数量を支配、ニトロベンゼンが成長を牽引
エチルベンゼンは2025年のグローバル需要の51.40%を保持し、ポリスチレン、ABS、スチレン・ブタジエンゴム用スチレンモノマーを通じてベンゼン市場を支えました。先進経済国での包装規制がポリスチレン成長を抑制する中、セグメントはベンゼン市場全体をやや下回る拡大をしています。クメンは約20%のシェアを占め、建設パネル・ポリカーボネート窓材に関連するフェノール・アセトンチェーンに供給しています。ニトロベンゼンは現在は小規模ながら、ポリウレタン断熱材推進と自動車軽量化に支えられ最高4.48%年平均成長率を記録します。アルキルベンゼンは安定した界面活性剤需要に約12%を貢献し、シクロヘキサンはナイロン6を支える10%近くに達します。無水マレイン酸・クロロベンゼンなどの特殊用途は集合的に6%未満のままです。これら誘導体間で生産を調整できる統合複合体は、スチレン下降サイクル時に単一誘導体プラントでは利用できない多様化利益を獲得します。
ベンゼン市場シェアリーダーシップはエチルベンゼンに価格影響力を与えますが、収益回復力はますますニトロベンゼンと医薬品アニリンに向かい、ISO認証サプライチェーンがプレミアムを確保しています。欧州の汎用エチルベンゼンプラントはスプレッド縮小に直面する一方、地元MDI施設に連結したアジアのニトロベンゼンユニットは安定収益を計上します。スチレンスプレッド圧迫時にエチルベンゼンからニトロベンゼンへベンゼンを再配分するなどの誘導体間選択性は、統合生産者の戦術的レバーとして浮上します。下流捕獲のない商業供給業者は輸出裁定に依存しなければならず、運賃、通貨、スポット変動にさらされます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：プラスチックがリード、医薬品が加速
プラスチック・ポリマーは2025年のベンゼンの37.14%を消費し、ポリスチレン包装・ABS部品により牽引されました。電子商取引・軽量車両生産が規制逆風を相殺する中、セグメントは成長しています。樹脂・接着剤は約22%を占め、産業GDP・インフラ支出と歩調を合わせます。農薬は8%を占め、ラテンアメリカ・東南アジアでの作物保護強化と共に拡大します。塗料・コーティング・溶剤は約12%を保持し、自動車補修・建物改装と関連します。
医薬品は2031年まで年平均成長率4.91%で他の全産業を上回ります。インド・中国はジェネリック医薬品生産を支え、パラセタモール・スルホンアミド抗生物質用ベンゼン派生アニリンを吸収します。アニリン価格プレミアム15-20%は追跡可能システムを維持する生産者に報い、ベンゼン産業内で特殊利幅を押し上げます。繊維、電子機器、パーソナルケアが合わせて残り15%を供給し、ポートフォリオ多様性を提供します。結果として、医薬品サプライチェーンへの露出を持つベンゼン市場参加者は、汎用プラスチックの循環変動に対するクッションを得ます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2025年のグローバル数量の55.80%を維持し、2031年まで年平均成長率4.32%を記録する予定です。中国単独で1,800万tpa以上の設備を稼働し、中国石化のマルチサイト拡張と2027年稼働開始予定の福建複合体建設により補強されています。インドのリライアンス原油・化学品ハブは350万tpaBTX能力を追加し、2028年までに同国を純輸出国の地位に押し上げます。日本・韓国は歩留り最適化・特殊誘導体に重点を置き、余剰ベンゼンを台湾に輸出します。タイ・マレーシアは、PTTグローバルケミカルの242万tpaとケムワンの65.6万tpaプロジェクトを通じて地域物流ギャップを埋めます。低い現金コスト、柔軟な原料スレート、専用誘導体が集合的にベンゼン市場でのアジア太平洋リーダーシップを固定しています。
北米では、米国メキシコ湾岸製油所・エチレンクラッカーがバックボーンを形成しますが、エタン原料への転換はベンゼン副生産物産出を削減し、スチレンメーカーに輸入を強制しています。OSHAの1ppm暴露限界・訴訟保険料は固定コストを押し上げ、INEOSのサルニア閉鎖計画に例示される設備合理化を促しています。カナダ・メキシコは控えめな設備を貢献し、メンテナンスまたは計画外停止中の輸入に依存します。
欧州では、エネルギー価格、REACHコンプライアンス、老朽化資産が利幅を圧迫します。BASFのフェルブント・ネットワークは統合を通じて競争力を維持する一方、独立ユニットは売却または停止選択肢を検討します。中東・アジア輸出業者がアントワープ・ロッテルダム・アムステルダムターミナルを標的とする中、輸入依存が深化します。オランダでのSABICの電気加熱炉などのプロジェクトは、排出削減と運用柔軟性向上を目指します。
南米のグローバル数量は、ブラジルのブラスケム主要化学システムが支配します。2025年の運用障害は輸出を削減し地域価格に重しとなりました。トランスフォルマ・スル・トランスフォルマ・リオプログラムはガス原料シェアを引き上げ、将来のベンゼン副生産を下げ供給を逼迫させる可能性があります。アルゼンチン・その他生産者は僅少数量を貢献するため、増分需要は輸入で満たされる可能性があります。
中東・アフリカでは、アラムコ・中国石化のヤンブプロジェクトとジュベイルのアミラル複合体が湾岸統合芳香族化合物を拡張します。紅海・湾岸ターミナルを通じた輸出選択性は、欧州・アフリカへのスイング供給者として地域を位置づけます。南アフリカ需要は輸入指向のままです。紅海通過障害などの物流リスクが持続し、ベンゼン市場内で買い手に契約ポートフォリオ多様化を奨励します。
競争環境
ベンゼン市場は断片化されています。スチレン、フェノール、シクロヘキサンユニットとの統合は利幅プロファイルを維持する一方、商業プレーヤーはスプレッド圧迫に直面します。SABICのネクスレンでの40%設備増強とBASFの湛江複合体は、バリューチェーン捕獲へのコミットメントを強調します。さらに、バイオベースベンゼンはパイロット規模にとどまります。バイオTキャット・バイオフォーミングなどのプラットフォームは技術的実現可能性を実証しますが、コストは2-3倍高いままです。商業展開は炭素クレジット収益化・規制インセンティブに依存します。それまでは石油派生ベンゼンが支配しますが、再生可能電力・循環原料を通じた芳香族化合物バリューチェーン脱炭素化への圧力が高まります。
ベンゼン産業リーダー
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LGケム
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BASF
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中国石油化工集団公司
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シェル
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エクソンモービル・コーポレーション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年12月：タミルナドゥ石油製品有限公司は拡張プロジェクトの重要な規制マイルストーンを達成し、拡大した直鎖アルキルベンゼン（LAB）施設についてタミルナドゥ州汚染管理委員会から認可を取得しました。この承認により、同社は設定された環境基準に準拠して運営・排出することが許可されます。
- 2025年9月：ファラビ石油化学会社は、総投資額36億サウジアラビアリヤル（9億5,000万米ドル）でヤンブ工業都市に第4統合直鎖アルキルベンゼン（LAB）プラントを開設しました。新施設は生産能力への重要な追加を表し、LABの年間産出量を12万メートルトン押し上げます。
グローバルベンゼン市場レポート範囲
ベンゼンは分子式C6H6の有機化合物です。室温で透明、無色、揮発性液体であり、有害・発がん性化学物質と考えられています。ベンゼンは5つの主要源から生産されます：ナフサ接触改質（改質）、トルエン・キシレンのベンゼンへの転換（水素化脱アルキル化）、エチレンプラント熱分解ガソリンからの回収（スチームクラッキング）、トルエンのベンゼンへの転換（トルエン不均化）、トルエン・C9/C10芳香族化合物のベンゼン・キシレンへの転換（トランスアルキル化）。ベンゼン市場は誘導体・地域別にセグメント化されます。誘導体別では、市場はエチルベンゼン、クメン、アルキルベンゼン、シクロヘキサン、ニトロベンゼン、その他誘導体（アニリン、無水マレイン酸など）にセグメント化されます。レポートは主要地域17か国での市場規模・予測もカバーします。各セグメントについて、市場規模・予測は数量（トン）ベースで行われています。
| エチルベンゼン |
| クメン |
| アルキルベンゼン |
| シクロヘキサン |
| ニトロベンゼン |
| その他誘導体（アニリン、無水マレイン酸など） |
| プラスチック・ポリマー |
| 樹脂・接着剤 |
| 農薬 |
| 医薬品 |
| 塗料・コーティング・溶剤 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 誘導体別 | エチルベンゼン | |
| クメン | ||
| アルキルベンゼン | ||
| シクロヘキサン | ||
| ニトロベンゼン | ||
| その他誘導体（アニリン、無水マレイン酸など） | ||
| 最終用途産業別 | プラスチック・ポリマー | |
| 樹脂・接着剤 | ||
| 農薬 | ||
| 医薬品 | ||
| 塗料・コーティング・溶剤 | ||
| 地域 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2031年のベンゼンのグローバル需要予測は？
グローバル消費量は年平均成長率3.75%で2031年までに7,119万トンに達すると予想されます。
2031年まで増分成長に最も貢献する誘導体は？
ニトロベンゼンが年平均成長率4.48%で成長をリードし、ポリウレタン・医薬品需要増加に支えられています。
なぜアジア太平洋がベンゼン市場で支配的なのか？
統合原油・化学品複合体、低い現金コスト、大規模下流スチレン・フェノールチェーンが合わせて2025年数量の55.80%を支え、年平均成長率4.32%の見通しを持ちます。
規制限界は北米ベンゼン生産者にどう影響するか？
OSHAの1ppm暴露限界は運営コストをトン当たり5-10米ドル増加させ、プラント閉鎖・設備見直しを促しています。
どの最終用途産業が最も速く拡大しているか？
医薬品中間体が最高年平均成長率4.91%を記録し、農薬・ナイロン用途が続いて市場全体率を上回る成長をしています。
最終更新日:
