オーストラリアの肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.91 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 9.28 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.17 % |
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作物タイプ別の最速成長 | Field Crops |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
オーストラリア肥料市場分析
オーストラリアの肥料市場規模は2025年に65.1億米ドルと推定され、2030年には87.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.17%である。
65.1億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
8.78 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
7.66 %
CAGR（2017年～2024年）
6.17 %
カグル（2025-2030年）
形態別最大セグメント
94.29 %
金額シェア、従来型、,2024年
農家は、入手のしやすさ、安定供給、費用対効果などの点で、従来型の肥料を支持している。同市場は今後数年間、着実に成長すると予測されている。
作物タイプ別最大セグメント
97.23 %
畑作物のシェア,2024年
養分要求量が高く、養分溶出に対する懸念が高まっているため、ファイルドクロップにおけるコントロールリリース肥料の採用が増加し、最大の作物タイプとなっている。
専門分野別急成長
9.09 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
持続可能な農法が採用され、養分の溶出や揮発を抑える効果があるため、コントロールリリース肥料の普及が加速している。
アプリケーション・モード別最大セグメント
94.79 %
金額シェア,土壌,2024
慣行肥料、CRF、SRFの採用増加により土壌施用モードが優位を占め、土壌施用モードの市場シェアが上昇
市場をリードするプレーヤー
14.51 %
マーケットシェア,WESFARMERSLIMITED
当社の肥料は、冬作物、夏作物、園芸、ブドウ栽培、牧草に従事する農家が必要とする栄養投入物を網羅している。
主要な園芸作物産地に影響を及ぼす洪水などの気候現象の増加が、消費量の増加を引き起こしている。
- 2022年のオーストラリアの肥料市場は、畑作作物が金額・数量ともに97.2%を占め、圧倒的な強さを見せた。土壌肥料が市場の96.2%を占め、灌漑肥料は2.0%であった。土壌系肥料に比べ肥料の普及率が低いのは、点滴灌漑に依存しているためである。注目すべきは、畑作物を栽培している農家でも、表層点滴（9％）や地下点滴（2％）を採用している農家はごく一部にすぎないことである。
- 園芸作物は第2位の市場シェアを確保し、2022年の市場規模は1億3,850万米ドルであった。園芸用肥料市場は、クイーンズランド州やニューサウスウェールズ州などの主要園芸地域で大洪水が発生したため、2020年から2021年にかけて後退に直面した。しかし、高級果物や野菜に対する旺盛な海外需要に支えられ、肥料市場は2023年から2030年にかけて年平均成長率5.6%を記録する見通しである。この成長の原動力となっているのは、植物の成長、作物の収量、品質を最適化する必要性である。
- 芝および観賞用作物に対応する肥料市場は、2022年に8,110万米ドルに達し、2023～2030年のCAGRは5.5%と予測される。この成長は、これらの植物の健康と美観を向上させるための肥料に対する需要の高まりに後押しされている。
- さらに、農家はさまざまな作物の種類にわたって水溶性肥料や液体肥料の利点を認識するようになってきている。これらの肥料は植物に素早く吸収され、迅速かつ効率的な栄養分の取り込みを促進する。その結果、このような肥料の市場は2023年から2030年の間に5.0%のCAGRを記録すると予測されている。
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オーストラリア肥料市場動向
オーストラリアでは2021年以降、畑作物の作付面積が増加している。作付面積は2021年から2022年にかけて2.8％増加した。
- 小麦、大麦、キャノーラ、ソルガム、綿花がオーストラリアの畑作物の大半を占めている。特に小麦は、畑作地全体の50.2％を占め、大きなシェアを占めている。畑作物生産の主要州は、西オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州、ビクトリア州、クイーンズランド州である。しかし、これらの州は2019年に深刻な干ばつに見舞われ、作付面積が前年比で9.5％減少した。
- 2021年以降、オーストラリアでは畑作物の作付面積が顕著に増加しており、2021年から2022年の間に2.8%増加した。この急増は、農産物、特に小麦、大麦、ソルガム、キャノーラに対する世界的需要と国内需要の両方によるものである。特筆すべきは、オーストラリア産小麦のかなりの部分が輸出されていることで、2022-23年の輸出量は2019-2020年と比較して64%も急増する。
- 作付面積の拡大は、良好な季節条件と商品価格の高騰に後押しされた農家所得の上昇によっても後押しされている。さらに、黒海を中心にウクライナとロシアの間で進行中の穀物紛争は、オーストラリアの小麦価格をさらに押し上げ、地元農家に利益をもたらしている。
- 補助金や奨励金などの政府の施策は、農家に畑作面積の拡大を促す上で極めて重要な役割を果たしてきた。農業生産と輸出の可能性を高めることを目的としたこれらの政策は、オーストラリア政府が2023年に3,000万米ドルを投資したことからも明らかだ。この資金は、特に穀物生産者が干ばつや市場変動などのリスクを回避できるよう支援するために当てられた。
- 作付面積の拡大、農家所得の増加、政府による強力な支援、世界的・国内的な需要の拡大というトレンドを考えると、肥料の需要は急増する見込みである。
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畑作物の中では、小麦が際立っており、1ヘクタール当たり228.8キロの大幅な需要がある。
- トウモロコシ、稲、小麦、ソルガム、大豆、キャノーラ、綿花など、主要な畑作物の栄養要求量はさまざまである。小麦がトップで228.8kg/ヘクタール、次いで米が155.4kg/ヘクタール、トウモロコシが148.4kg/ヘクタール、綿が119.1kg/ヘクタール、キャノーラが110.0kg/ヘクタール、ソルガムが95.2kg/ヘクタール、大豆が61.2kg/ヘクタールである。これらの一次栄養素は、畑作物の健全な成長と最適な穀物生産に不可欠である。
- 主栄養素の中で窒素が最も多く施用されており、平均施用量は221.4kg/ヘクタールである。窒素は穀物生産、特に葉と茎の発育において極めて重要な役割を果たし、光合成と穀粒形成に直接影響する。もうひとつの必須栄養素であるリンは、通常、リン酸二アンモニウム（DAP）やリン酸一アンモニウム（MAP）などのリン酸肥料として、平均60.1kg/haの割合で施用される。
- カリウムは植物にとって不可欠で、水分の吸収、酵素の活性化、全体的な健康維持を助ける。平均90.2kg/ヘクタールのカリウムが施用されている。オーストラリアでは、農業セクターが塩分問題に取り組んでおり、以前は生産性の高かった100万ヘクタール以上の土地に影響を及ぼしている。そのため、カリ肥料であるカリの施用が増加している。
- 一次栄養素の必要量は、土壌の質、作物の品種、地域条件などの要因によって異なることに注意することが重要である。作物の主な養分源としての重要性を考えると、土壌の枯渇や溶出に対する懸念が原動力となって、一次養分の施用率は今後数年間で大幅な伸びが見込まれる。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- オーストラリアでは栽培面積が拡大し、2017年から2022年の間に10.2%増加した。
- 2022年の園芸作物へのマンガン施用量は12.2kg/haと最も多かった。
- 2023年、二次多量栄養素の平均散布量は32.7kg/ヘクタール
- 水資源管理の改善とインフラ整備により、オーストラリアではより多くの農地を灌漑用に利用できるようになった。
- マンガン、銅、亜鉛、鉄の2023年の散布量は、それぞれ9.7kg/ヘクタール、4.1kg/ヘクタール、3.3kg/ヘクタールと最も多かった。
- マンガン、銅、亜鉛、鉄、ホウ素は、この地域で最も広く野菜作物に使用されている微量栄養素である。
- オーストラリアでは、タマネギ、キャベツ、エンドウ豆は、他の野菜作物と比較して、主要な二次多量栄養素の散布率が高い。
オーストラリア肥料産業概要
オーストラリア肥料市場は細分化されており、上位5社で27.38%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ICL Group Ltd、Incitec Pivot Fertilisers、K+S Aktiengesellschaft、WESFARMERS LIMITED、Yara International ASAである（アルファベット順）。
オーストラリア肥料市場のリーダー
ICL Group Ltd
Incitec Pivot Fertilisers
K+S Aktiengesellschaft
WESFARMERS LIMITED
Yara International ASA
Other important companies include Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, Koch Industries Inc., Nutrien Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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オーストラリア肥料市場ニュース
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75％の株式を取得した。この買収により、K+Sは中核事業の拡大に加え、アフリカ南部および東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業は、FertivPty Ltdの名の下に合弁事業として運営される。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズに戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。この長期契約は国際的な拡大にも焦点を当てる。
- 2022年6月：KAESは関連会社を通じて、OCPからJorf Fertilizers Company III（JFCⅢ）の50%持分を取得し、両社で折半出資の合弁会社を設立した。 このジョイント・ベンチャーは、OCPとKAESの顧客基盤と物流能力を活用し、リン酸系肥料の供給を世界中でさらに拡大する。
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オーストラリア肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 無水アンモニア
- 5.1.2.2.2 尿素
- 5.1.2.2.3 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.4.3 その他
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Grupa Azoty SA (コンポエキスパート)
- 6.4.2 ハイファグループ
- 6.4.3 ICLグループ株式会社
- 6.4.4 インシテック ピボット肥料
- 6.4.5 K+S アクティエンゼルシャフト
- 6.4.6 コーク・インダストリーズ株式会社
- 6.4.7 株式会社ニュートリエン
- 6.4.8 ウェスファーマーズリミテッド
- 6.4.9 ヤラ・インターナショナルASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
オーストラリア肥料産業セグメンテーション
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 2022年のオーストラリアの肥料市場は、畑作作物が金額・数量ともに97.2%を占め、圧倒的な強さを見せた。土壌肥料が市場の96.2%を占め、灌漑肥料は2.0%であった。土壌系肥料に比べ肥料の普及率が低いのは、点滴灌漑に依存しているためである。注目すべきは、畑作物を栽培している農家でも、表層点滴（9％）や地下点滴（2％）を採用している農家はごく一部にすぎないことである。
- 園芸作物は第2位の市場シェアを確保し、2022年の市場規模は1億3,850万米ドルであった。園芸用肥料市場は、クイーンズランド州やニューサウスウェールズ州などの主要園芸地域で大洪水が発生したため、2020年から2021年にかけて後退に直面した。しかし、高級果物や野菜に対する旺盛な海外需要に支えられ、肥料市場は2023年から2030年にかけて年平均成長率5.6%を記録する見通しである。この成長の原動力となっているのは、植物の成長、作物の収量、品質を最適化する必要性である。
- 芝および観賞用作物に対応する肥料市場は、2022年に8,110万米ドルに達し、2023～2030年のCAGRは5.5%と予測される。この成長は、これらの植物の健康と美観を向上させるための肥料に対する需要の高まりに後押しされている。
- さらに、農家はさまざまな作物の種類にわたって水溶性肥料や液体肥料の利点を認識するようになってきている。これらの肥料は植物に素早く吸収され、迅速かつ効率的な栄養分の取り込みを促進する。その結果、このような肥料の市場は2023年から2030年の間に5.0%のCAGRを記録すると予測されている。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 無水アンモニア | |
| 尿素 | ||
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| その他 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 無水アンモニア | ||
| 尿素 | |||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| その他 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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