アジア太平洋地域肥料市場規模およびシェア

アジア太平洋地域肥料市場概要

Mordor Intelligenceによるアジア太平洋地域肥料市場分析

アジア太平洋地域肥料市場規模は2026年にUSD 1,873.8億と推定され、2025年の値であるUSD 1,767.0億から成長し、2031年予測ではUSD 2,513.6億に達し、2026年から2031年にかけてCAGR 6.04%で成長します。この軌跡は、急速な農業集約化、栄養バランス改善に向けた政策主導の転換、および成熟市場と新興市場の双方におけるスペシャリティ製品の普及拡大を反映しています。ベトナムとタイからの園芸輸出の増加、インドと中国における補助金合理化、および水効率的な灌漑システムへの持続的なインフラ投資が、中期的な成長モメンタムを相互に強化しています。メーカーはプレミアム需要セグメントを取り込むため、緩効性肥料および水溶性肥料の地域生産能力の拡大を加速させており、一方で生産者マージンは天然ガスおよびリン鉱石価格の変動リスクにさらされ続けています。グローバル大手企業が買収および販売網提携を通じて技術差別化をローカルサプライチェーンに組み込む中、競争上の競争は激化しており、アジア太平洋地域肥料市場において機動力のある地域専門企業がニッチな微量栄養素やカーボンスマートなソリューションを活用できる機会が生まれています。

主要レポートのポイント

  • タイプ別では、単肥が2025年のアジア太平洋地域肥料市場シェアの69.35%をリードしており、予測CAGR 6.22%で2031年まで最大セグメントであり続ける見込みです。
  • 形態別では、従来型製品が2025年に88.10%の売上シェアを占め、スペシャリティ肥料は2031年までCAGR 6.35%で拡大する見通しです。
  • 施用方法別では、土壌施用が2025年のアジア太平洋地域肥料市場規模の88.20%を占め、精密灌漑の普及を背景に灌注施肥がCAGR 6.42%で進展しています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が2025年の地域肥料消費量の81.25%を占め、都市部の造園需要を背景に芝・観賞用施用がCAGR 7.45%で成長すると予測されています。
  • 中国は2025年のアジア太平洋地域肥料市場で33.08%のシェアを維持しており、インドは2031年までCAGR 6.32%が期待される最も成長の速い主要地域です。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

タイプ別：単肥が支配し、微量栄養素が成長をリード

単肥は2025年のアジア太平洋地域肥料市場シェアの69.35%を占め、尿素、DAP（二アンモニウムリン酸塩）、およびMOP（塩化カリウム）の定着した使用によって支えられています。カテゴリー内では、微量栄養素がCAGR 6.28%を記録し、土壌欠乏データおよび政府の普及活動によって推進されています。複合肥料は残りの30.65%を占め、縮小する補助金格差が2031年までの普及加速を後押しする見込みです。

単体窒素製品のアジア太平洋地域肥料市場規模は依然として最大ですが、政策立案者が窒素過剰使用に関連する環境上の懸念を指摘する中、均衡の取れた多栄養素ブレンドがその差を縮め続けています。亜鉛製剤が微量栄養素ニッチを支配し、ホウ素と鉄は果実および豆類の作物固有の欠乏に対応しています。タミルナードゥ農業大学によるナノカプセル化と生分解性コーティングに関する研究は、栄養素吸収効率を高めポリマー廃棄物を削減することを目指しており、アジア太平洋地域肥料市場全体にわたって持続可能性の信頼性を強化しています。

形態別：スペシャリティ製品が従来型の優位性を崩す

従来型肥料は2025年の売上の88.10%を占めましたが、農業者と規制当局が栄養素利用効率を優先する中、スペシャリティ肥料はCAGR 6.35%で拡大しています。水溶性製品は成長ランキングのトップであり、園芸地帯での灌注施肥の広範な展開によって促進されています。緩効性肥料は、労働力不足と溶脱損失が一回施用への需要を押し上げる場所でシェアを獲得していますが、ポリマーマイクロプラスチックに対する精査が強まっています。

ICLがAMP HoldingsとのUSD 1億7,000万の流通契約を締結したことは、プレミアム果実・野菜作物向けスペシャリティ水溶性製品に対する商業的な確信を示しています。液体肥料は機械化のトレンドに乗り、特に温室と農園設定での採用が進み、アジア太平洋地域肥料市場規模の連続体においてスペシャリティセグメントにさらなる勢いを加えています。

アジア太平洋地域肥料市場：形態別市場シェア、2025年

施用方法別：灌注施肥が勢いを増す

土壌施用は2025年の施用量の88.20%を維持しましたが、点滴灌漑インセンティブおよび水不足緩和目標を背景に、灌注施肥がCAGR 6.42%で最高の成長を記録しました。インドの園芸地帯および沿岸水産養殖池での普及が加速しており、栄養素漏出コンプライアンスのための精密な硫黄コーティング資材を求めています。葉面散布は高価値農産物の急速な微量栄養素補正に向けた小規模なニッチを占めています。

緩効性プリルと灌注施肥機器を組み合わせた日本のモデルが、収量向上と流出削減を実現する施用プロトコルのアップグレードを近隣市場に促しています。灌漑企業と肥料メーカーが提供する統合ソリューションバンドルが新規設置の増加するシェアを確保し、アジア太平洋地域肥料市場を拡大しています。

作物タイプ別：畑作物が数量を支え、芝・観賞用が急成長

畑作物は2025年の肥料消費量の81.25%を吸収し、主に米、小麦、トウモロコシによって牽引されました。それにもかかわらず、芝・観賞用施用は、増加する中間所得経済圏全体でのゴルフ場拡大、公共緑地プロジェクト、および住宅造園によって促進され、2031年まではCAGR 7.45%を示しています。園芸作物は、一貫性と残留物コンプライアンスを重視する輸出志向型生産を通じて堅調な需要を維持しています。

米だけで、中国南部の三期作およびメコンデルタでの集約化により、アジア太平洋地域肥料市場規模の3分の1を占めています。造園栄養プログラムは低溶脱・鉄分豊富なブレンドを特定する傾向が強まっており、スペシャリティサプライヤーにマージンの高い機会を提供しています。温室野菜の並行した成長が、栄養素スケジューリング精度を向上させる液体および水溶性の需要を触媒しています。

アジア太平洋地域肥料市場：作物タイプ別市場シェア、2025年

地域分析

中国は、統合された石油化学ネットワークと広大な穀物作付面積を通じて、2025年の地域売上の33.08%を獲得しました。成熟度にもかかわらず、政策主導の効率化アップグレードとスペシャリティ製品の浸透が、アジア太平洋地域肥料市場における漸進的な成長を維持しています。インドはCAGR 6.32%で前進し、補助金改革のバランス化とデジタル土壌検査を活用して、小規模農家の間での複合肥料と微量栄養素の採用を高めています。

インドネシア、ベトナム、タイ、およびフィリピンは、輸出作物の収益性が点滴灌漑および灌注施肥システムへの投資を促進する中、総じて堅調なスペシャリティ肥料成長を示しています。Pupuk Indonesiaの2025年における643万メートルトン生産目標は国内供給安全保障を強化し、ベトナムのPVFCCoは急成長する果実輸出バリューチェーンに供給する高分析水溶性ラインへの設備投資を向けています。

オーストラリアと日本は、数量は少ないものの、カーボンクレジット収益化、生分解性コーティング、および精密栄養素モデリングのパイロット展開によって技術普及曲線を形成しています。一方、バングラデシュとパキスタンは、中東メーカーとの二国間契約を通じて中国産DAPへの依存を多様化しようとしており、供給安全保障への懸念がアジア太平洋地域肥料市場内の貿易ルートを再編している状況を示しています。

競争環境

アジア太平洋地域肥料市場は分散しており、上位5社が収益のわずかなシェアを保有しています。Yara International ASAはアンモニアからスペシャリティブレンドまでの垂直統合を追求し、ICL Group LtdとNutrien Ltd.はシェアを守るために流通パートナーシップとスペシャリティ生産能力の積極的な拡大を進めています。Coromandel International Ltd.やKingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.などの地域チャンピオンは、近接性の優位性と政府との関係を活用して微量栄養素および水溶性ニッチに浸透しています。

統合が加速しており、Incitec PivotによるYara Nipro液体事業の買収と、ICL Group LtdによるAMP Holdings中国スペシャリティ肥料取引がその証拠であり、エンドツーエンドのソリューションコントロールを追求する姿勢を示しています。製品イノベーションは、キトサンコーティング緩効性プリル、硫黄強化水溶性粉末、および投与精度を導くデータ活用型アドバイザリープラットフォームに集中しています。

破壊的参入者は、新興の自発的カーボンクレジット制度を活用できる可能性のある炭素効率的な栄養素経路を通じた差別化を追求しています。ガスコストの変動と環境規制がアジア太平洋地域肥料市場全体のマージン回復力に挑戦する中、競争の激化が予測されています。

アジア太平洋地域肥料業界リーダー

  1. Coromandel International Ltd.

  2. ICL Group Ltd

  3. Sinofert Holdings Limited

  4. Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.

  5. Yara International ASA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
アジア太平洋地域肥料市場

最近の業界動向

  • 2025年6月：Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.は、新たなリン素材循環経済産業パークを含む外部投資プロジェクトを公表しました。これらのプロジェクトは、リン酸アンモニウム生産に焦点を当てた上流肥料供給の統合に向けた設備投資を含んでいます。
  • 2024年8月：ICL Group Ltdは、プレミアム果実セグメントへの浸透を深めるため、中国のAMP HoldingsとUSD 1億7,000万の5年間の流通契約を締結しました。
  • 2023年1月：ICL Group Ltdは、General Millsとの戦略的パートナーシップ協定を締結し、General Millsに戦略的スペシャリティリン酸塩ソリューションを供給することになりました。この長期契約は国際展開にも焦点を当てています。

アジア太平洋地域肥料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提および市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 主要作物タイプの作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 園芸作物
  • 4.2 平均栄養素施用量
    • 4.2.1 微量栄養素
    • 4.2.1.1 畑作物
    • 4.2.1.2 園芸作物
    • 4.2.2 一次栄養素
    • 4.2.2.1 畑作物
    • 4.2.2.2 園芸作物
    • 4.2.3 二次多量栄養素
    • 4.2.3.1 畑作物
    • 4.2.3.2 園芸作物
  • 4.3 灌漑設備が整備された農業用地
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.6 市場牽引要因
    • 4.6.1 インドと中国における補助金合理化によるバランスの取れた施肥への需要の転換
    • 4.6.2 微量栄養素普及を促進する政府資金による土壌健全性カード施策
    • 4.6.3 東南アジア全域でのスペシャリティ肥料生産能力の急速な拡張
    • 4.6.4 ベトナムとタイの園芸輸出拡大による水溶性需要の押し上げ
    • 4.6.5 低排出肥料に対するカーボンクレジット収益化パイロットプロジェクト
    • 4.6.6 硫黄コーティング製品の需要を促進する沿岸水産養殖の栄養漏出規制
  • 4.7 市場抑制要因
    • 4.7.1 生産者マージンを圧迫するアンモニアおよびリン酸塩原料価格の変動
    • 4.7.2 地域の供給安全保障を制限する中国の厳格な輸出割当
    • 4.7.3 南アジアにおけるブランド信頼を損なう偽造肥料袋の急増
    • 4.7.4 ポリマーコーティングされたCRFに対するマイクロプラスチック規制の強化

5. 市場規模および成長予測（金額および数量）

  • 5.1 タイプ
    • 5.1.1 複合
    • 5.1.2 単肥
    • 5.1.2.1 微量栄養素
    • 5.1.2.1.1 ホウ素
    • 5.1.2.1.2 銅
    • 5.1.2.1.3 鉄
    • 5.1.2.1.4 マンガン
    • 5.1.2.1.5 モリブデン
    • 5.1.2.1.6 亜鉛
    • 5.1.2.1.7 その他
    • 5.1.2.2 窒素系
    • 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
    • 5.1.2.2.2 無水アンモニア
    • 5.1.2.2.3 尿素
    • 5.1.2.2.4 その他
    • 5.1.2.3 リン酸系
    • 5.1.2.3.1 DAP（二アンモニウムリン酸塩）
    • 5.1.2.3.2 MAP（一アンモニウムリン酸塩）
    • 5.1.2.3.3 SSP（過リン酸石灰）
    • 5.1.2.3.4 TSP（重過リン酸石灰）
    • 5.1.2.3.5 その他
    • 5.1.2.4 カリ系
    • 5.1.2.4.1 MoP（塩化カリウム）
    • 5.1.2.4.2 SoP（硫酸カリウム）
    • 5.1.2.4.3 その他
    • 5.1.2.5 二次多量栄養素
    • 5.1.2.5.1 カルシウム
    • 5.1.2.5.2 マグネシウム
    • 5.1.2.5.3 硫黄
  • 5.2 形態
    • 5.2.1 従来型
    • 5.2.2 スペシャリティ
    • 5.2.2.1 CRF（緩効性肥料）
    • 5.2.2.2 液体肥料
    • 5.2.2.3 SRF（緩溶性肥料）
    • 5.2.2.4 水溶性
  • 5.3 施用方法
    • 5.3.1 灌注施肥
    • 5.3.2 葉面散布
    • 5.3.3 土壌施用
  • 5.4 作物タイプ
    • 5.4.1 畑作物
    • 5.4.2 園芸作物
    • 5.4.3 芝・観賞用
  • 5.5 国
    • 5.5.1 オーストラリア
    • 5.5.2 バングラデシュ
    • 5.5.3 中国
    • 5.5.4 インド
    • 5.5.5 インドネシア
    • 5.5.6 日本
    • 5.5.7 パキスタン
    • 5.5.8 フィリピン
    • 5.5.9 タイ
    • 5.5.10 ベトナム
    • 5.5.11 アジア太平洋地域その他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品およびサービス、ならびに最近の動向の分析を含む）。
    • 6.4.1 Coromandel International Ltd.
    • 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
    • 6.4.3 Haifa Group
    • 6.4.4 Hebei Sanyuanjiuqi Fertilizer Co., Ltd.
    • 6.4.5 ICL Group Ltd
    • 6.4.6 Sinofert Holdings Limited
    • 6.4.7 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
    • 6.4.8 Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Yara International ASA
    • 6.4.10 Zhongchuang xingyuan chemical technology co.ltd
    • 6.4.11 Koch Agronomic Services, LLC
    • 6.4.12 Nutrien Ltd.
    • 6.4.13 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Florikan ESA LLC
    • 6.4.15 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.

7. 肥料CEOのための主要戦略的問い

アジア太平洋地域肥料市場レポートの範囲

複合、単肥はタイプ別セグメントとしてカバーされています。従来型、スペシャリティは形態別セグメントとしてカバーされています。灌注施肥、葉面散布、土壌施用は施用方法別セグメントとしてカバーされています。畑作物、園芸作物、芝・観賞用は作物タイプ別セグメントとしてカバーされています。オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、パキスタン、フィリピン、タイ、ベトナムは国別セグメントとしてカバーされています。
タイプ
複合
単肥微量栄養素ホウ素
銅
鉄
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素系硝酸アンモニウム
無水アンモニア
尿素
その他
リン酸系DAP（二アンモニウムリン酸塩）
MAP（一アンモニウムリン酸塩）
SSP（過リン酸石灰）
TSP（重過リン酸石灰）
その他
カリ系MoP（塩化カリウム）
SoP（硫酸カリウム）
その他
二次多量栄養素カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態
従来型
スペシャリティCRF（緩効性肥料）
液体肥料
SRF（緩溶性肥料）
水溶性
施用方法
灌注施肥
葉面散布
土壌施用
作物タイプ
畑作物
園芸作物
芝・観賞用
国
オーストラリア
バングラデシュ
中国
インド
インドネシア
日本
パキスタン
フィリピン
タイ
ベトナム
アジア太平洋地域その他
タイプ複合
単肥微量栄養素ホウ素
銅
鉄
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素系硝酸アンモニウム
無水アンモニア
尿素
その他
リン酸系DAP（二アンモニウムリン酸塩）
MAP（一アンモニウムリン酸塩）
SSP（過リン酸石灰）
TSP（重過リン酸石灰）
その他
カリ系MoP（塩化カリウム）
SoP（硫酸カリウム）
その他
二次多量栄養素カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態従来型
スペシャリティCRF（緩効性肥料）
液体肥料
SRF（緩溶性肥料）
水溶性
施用方法灌注施肥
葉面散布
土壌施用
作物タイプ畑作物
園芸作物
芝・観賞用
国オーストラリア
バングラデシュ
中国
インド
インドネシア
日本
パキスタン
フィリピン
タイ
ベトナム
アジア太平洋地域その他

市場の定義

  • 市場推定レベル - 各種肥料の市場推定は、栄養素レベルではなく製品レベルで行われています。
  • カバーされる栄養素タイプ - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
  • 平均栄養素施用量 - 各国における農地1ヘクタール当たりの平均栄養素消費量を指します。
  • カバーされる作物タイプ - 畑作物：穀物、豆類、油料種子、繊維作物。園芸作物：果実、野菜、プランテーション作物およびスパイス。芝・観賞用植物。
キーワード定義＃テイギ＃
肥料作物の栄養要件を確保するために施用される化学物質で、粒状、粉末、液体、水溶性など様々な形態で入手可能。
スペシャリティ肥料効率強化および栄養素の有効性向上のために使用され、土壌施用、葉面散布、および灌注施肥を通じて施用されます。CRF（緩効性肥料）、SRF（緩溶性肥料）、液体肥料、水溶性肥料を含みます。
緩効性肥料（CRF）作物のライフサイクル全体にわたる栄養素の有効性を確保するため、ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの素材でコーティングされています。
遅効性肥料（SRF）より長い期間にわたって作物への栄養素の有効性を確保するため、硫黄、ニームなどの素材でコーティングされています。
葉面散布肥料葉面散布によって施用される液体および水溶性肥料の両方を含みます。
水溶性肥料液体、粉末などの様々な形態で入手可能で、葉面散布および灌注施肥モードの肥料施用に使用されます。
灌注施肥点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑などの異なる灌漑システムを通じて施用される肥料。
無水アンモニア肥料として使用され、土壌に直接注入される気液形態で入手可能。
過リン酸石灰（SSP）35%以下のリンのみを含むリン酸肥料。
重過リン酸石灰（TSP）35%超のリンのみを含むリン酸肥料。
高度化効率肥料他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な原料の追加層でコーティングまたは処理された肥料。
従来型肥料散播、条施、耕起土壌施用などの伝統的な方法で作物に施用される肥料。
キレート微量栄養素EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。
液体肥料液体形態で入手可能で、主に葉面散布および灌注施肥を通じた作物への肥料施用に使用されます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 堅固な予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数および要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築 予測期間の市場規模推定は名目値で行われます。価格にはインフレは含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証および確定 この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するため、レベルおよび職能を横断して選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論