航空宇宙・防衛産業におけるアジア太平洋地域半導体デバイス市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年〜2030年）

航空宇宙・防衛産業におけるAPAC半導体デバイス市場のインサイトとトレンド

世界的な防衛予算の増加が市場成長を牽引すると予測

• 半導体デバイスは、高度なレーダーおよび通信システムから各種防衛省が使用する軍用グレードのデバイスまで、防衛産業において多様な用途を持っています。高度な半導体は、高度な軍事システム向けの電子部品において特に防衛産業で重要な役割を果たしています。窒化ガリウム（GaN）半導体デバイスは特に、その高性能、高効率、および過酷な環境での動作能力から、防衛・航空宇宙用途での使用が増加しています。
• さらに、航空機の近代化および改修の拡大が防衛セクターにおける半導体産業成長の主要な牽引力となることが予測されています。パイロットの安全を確保するため、航空機メーカーは主に製品の更新・改良に注力してきました。航空機スクリーンに使用されている旧式のブラウン管を交換する必要性はますます高まっています。排出量を大幅に削減し大きな燃料節約を実現するためには、ディスプレイパネルをより軽量かつ技術的に高度なものにする必要があります。その結果、航空機電子システムに使用される半導体への需要の高まりにより、成長市場が形成されることになります。
• 世界各地域における防衛支出の増加が、対象市場の成長を後押しすると予測されています。例えば、インドの2024年度連邦予算は総額5,500億USDを見込んでいます。そのうち720億USD（全体予算の13.18%）が国防省に配分されています。防衛予算全体は2022〜23年度予算比で83億5,000万USD（13%）増加しています。兵器システム、プラットフォーム、艦船・航空機およびその兵站の維持、艦隊の整備性向上などを支援するため、非給与収入・運用配分は2022〜23年度予算見積の76億3,000万USDから2023〜24年度予算見積では110億USDに引き上げられています。
• 同様に、韓国国防部（MND）は2022年12月28日に2023〜2027年の中期防衛戦略を発表しました。韓国政府は今後5年間で2,688億USDを支出すると発表しており、これは年間防衛支出の約6.8%の増加に相当します。北朝鮮の攻撃の兆候があった場合に先制攻撃を可能にする「キルチェーン」を含む「韓国トライアドシステム」の取得に、政府予算の相当部分が優先的に充てられます。国防部はこのためにF-35Aステルス戦闘機20機とKTSSM（韓国戦術地対地ミサイル）の購入に資金を投じる予定です。
• さらに、防衛省（日本）によると、2023年度において日本の国防費は当初JPY 6兆8,200億（430億USD）が配分されました。これは、日本政府の防衛能力強化に向けた新方針の結果として、過去の年度と比較して大幅な増加となりました。このような多大な防衛支出が対象市場への需要を牽引することになります。

中国は高い市場成長が見込まれる

• 中国は活発な航空宇宙・防衛産業を有しており、主に国有コングロマリットである中国航空工業集団公司（AVIC）が監督しています。AVICに加え、中国防衛市場には中材国際工程、中航直升机、中国航天科技集団公司（CASC）、中国電子科技集団公司など他の主要プレーヤーも存在します。中国はまた、幅広い種類の軍用航空機を保有しています。同国における著名な航空宇宙・防衛プレーヤーの存在は、対象市場の成長に有利な機会を提供する可能性があります。
• 中国政府は航空宇宙・防衛産業の発展に向けていくつかの措置を講じています。例えば、2021年3月に発表された中国の2021〜25年の新五カ年計画では、基礎研究の強化を重要な優先事項として位置づける包括的な計画が策定されました。半導体は、資源と資金の面で優先される7つの分野の一つに指定されています。コンピューティング、ストレージ、ネットワーク接続、電力管理など電子デバイスを機能させる主要タスクを実行するナノメートルスケールの集積回路の設計・開発に携わる企業が重要視されています。
• さらに、中国は最近、国内の集積回路（IC）産業の発展を促進・規制するための各種委員会および政策を設立しました。工業情報化部は、標準の設定と産業の促進を目的として国家集積回路委員会を設立しました。中国政府は、産業の発展を支援するために「国家集積回路産業発展推進綱要（国家ICプラン）」や「中国集積回路産業投資ファンド」などのガイドラインおよび政策を発表しました。さらに、中国は先端コンピューティング集積回路（IC）に対する輸出規制を実施しました。このような政策と標準により、集積回路の品質と効率的な機能が確保されることになります。
• さらに、2022年最初の5カ月間における中国のチップ関連新規登録企業数は、過去2年間の同期間と比較して3倍以上に増加しました。これは、国内需要を満たすために輸入と米国技術に大きく依存してきた半導体の自給自足という目標に向けて、中国が全力を尽くしていることを示す新たな兆候です。その一環として、2022年に中芯国際集成電路製造（SMIC）は設備投資として50億USDを確保しており、これは2021年の45億USDから増加しています。
• 2022年3月、予算案の勧告によると、中国政府は2022年の防衛予算として2,300億USDを提案しており、前年比7.1%の増加となっています。中国の防衛支出の増加は、重要なインド太平洋地域における中国人民解放軍の存在感の高まりと時を同じくしています。2023年3月、中国は2023年度予算案を発表し、同国の年間防衛予算はCNY 1兆5,537億（2億1,000万USD）に増加し、2022年比で7.2%の増加となる見込みです。同国における防衛予算の増加は、対象市場の成長を後押しする可能性があります。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2023年の中国の軍事支出は2,960億USDです。