アジア太平洋地域の軍用航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 13.23 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 19.31 十億米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Fixed-Wing Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 7.85 % |
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国別の最大シェア | 中国 |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋軍用航空市場の分析
アジア太平洋地域の軍用航空市場規模は、2025年に132.3億米ドルと推定され、2030年には193.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）の年平均成長率は7.85%で推移すると予測されている。
13.2 B
2025年の市場規模（米ドル）
19.3 B
2030年の市場規模（米ドル）
1882
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
2019
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
81.23 %
固定翼機のシェア,2024年
同国は、技術的に先進的な戦闘機を調達することで戦闘能力の強化に注力しており、市場の成長を牽引している。
サブ航空機タイプ別急成長市場
8.61 %
CAGR予測、固定翼航空機、,2025-2030年
この地域における地政学的緊張の高まりと国家間の国境紛争が、戦闘優位性を高めるための先進的な多用途航空機の調達を後押ししている。
ボディタイプ別最大市場
54.59 %
マルチロール航空機のシェア,2024年
地上攻撃、制空権、敵防空網の制圧、電子戦の任務を遂行する能力が、先進的なマルチロール機の調達を後押ししている。
国別最大市場
43.63 %
金額シェア,中国、,2024年
近隣諸国とのいくつかの国境問題やテロの脅威の増大により、同国は軍事装備に巨額の出費を強いられている。
市場をリードするプレーヤー
24.91 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
優れた殺傷能力、接続性、生存能力を備えた最新鋭戦闘機を提供する同社の能力が、大きな市場シェアを獲得する原動力となっている。
固定翼機部門は、軍用機増備のための軍事費の増加に牽引され、この地域の軍用機調達を支配すると予想される。
- アジア太平洋複合軍事支出（AMCE）は2022年に5,750億米ドルに達する。これは2.7％の急増である。日本、韓国、台湾、シンガポール、中国、インドを含む東アジア諸国の防衛産業の拡大により、防衛予算は今後も増加する可能性がある。この地域の軍事費は2.5％以上増加し、アフリカや南北アメリカのそれを上回る伸びを示した。
- 例えば、インドと中国は軍事費を増やし、2022年にはインドは814億米ドル以上、中国は292億米ドルを支出する。防衛費は2022年に日本で6％、インドネシアで1.3％増加した。艦隊の近代化と拡張計画の急増は、国防費増加の主な要因の1つである。
- 運用機数では、この地域は航空機と回転翼機の保有機数が最も多く、1万4,55機である。このうち戦闘機は約4,989機で、519機の特殊用途機、48機のタンカー、1,022機の輸送機、3,094機の訓練機とヘリコプターがある。固定翼機セグメントは、予測期間中、アジア太平洋地域の軍事航空市場全体で主要な市場シェアを占めると予想されている。同地域の戦闘機市場は、軍事費の増加によって牽引されると予想される。
- 同地域の戦闘機需要は、ほとんどのアジア諸国が、空中戦能力を強化するために、旧式の戦闘機を新世代の航空機に置き換える軍事近代化プログラムによっても煽られている。同地域では2023年から30年にかけて、約2600機以上の軍用機が納入される見込みである。
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国防部門の近代化により、同地域では軍用機の需要が増加している。
- 2022年、アジア太平洋地域は軍事費に合計5720億米ドルを支出した。ここ数年、アフガニスタン、パキスタン、インド、フィリピンなどの国々でテロ国家が増加している。その結果、国内および国際レベルでテロと戦うために、より多くの対テロ資金が利用できるようになっている。今後数年間は、中国と米国の間で続く貿易戦争によって、この地域の経済が阻害されることが予想される。
- また、南シナ海における領土紛争や中国の海洋支配は、フィリピン、インドネシア、マレーシアなどさまざまな国に軍事装備への支出増を促している。
- 予測期間中、中国、インド、韓国が最も多くの航空機を調達すると予想される。中国は、500機のMi-17ヘリコプターと200機のJ-20固定翼機を含む約700機の航空機を調達すると予想される。韓国は、70機の固定翼機と287機のヘリコプターを含む357機を調達する見込みである。インドは、固定翼機605機、回転翼機102機を含む約707機を調達する見込みである。
- この地域でのその他の主な調達としては、日本が固定翼機133機、ベル412ヘリコプター150機を含む283機を調達することが挙げられる。オーストラリアも、85機の固定翼機と33機の回転翼機を含む118機を調達する見込みである。
- 予測期間中、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシアは、累計で約 137 機の航空機を調達すると予測される。台湾も約60機を調達する見込みであり、パキスタンは予測期間中に44機を調達する計画である。
アジア太平洋軍用航空市場の動向
国境の緊張が高まり、新しい航空機が必要になったため、国防費が急増した。
- アジア太平洋地域の軍事費は総額5,690億米ドルであった。中国とインドの国境問題などの地政学的紛争、国内安全保障上の課題、海上監視、対テロ作戦などは、この地域の国々の固定翼航空機の成長を助ける要因の一部である。中国とインドにおける軍事費の増加が2022年の増加の主因である。2022年におけるこの地域の2カ国の軍事費の合計は66%であった。過去10年間における各国の国防費の増加は、経済成長と領土紛争が原動力となっている。
- アジア太平洋地域には、インド、中国、日本、韓国をはじめとする主要な軍事大国が存在し、その防衛予算は年々増加している。この予算には、航空優位性の向上と拡大のための大きな部分が含まれており、この地域における軍事航空の成長を牽引している。例えば、インド政府は2023年度予算で、新型戦闘機ラファールへの支払いやスホイ-30MKI、テジャス戦闘機の製造を含め、インド空軍のために前回予算と比べて約10％増の予算を計上した。
- アジア太平洋地域における軍事費の増加は、多くの地域主権主体との南シナ海での緊張や、インドと中国、インドとパキスタンの国境紛争など、いくつかの政治的・国境的紛争で優位に立つことを目的としている。中国の主要国の国防費は、2030年までに4,000億米ドルを超えると予想されている。
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船隊の近代化と新規調達により、APACの軍用アクティブ船隊は改善すると予測される。
- 2022年末までに、アジア太平洋地域の現役航空機数は1万5,543機となり、そのうち固定翼機が60％を占め、回転翼機が残りを占めた。中国、インド、日本、韓国を合わせると、同地域の現役航空機総数の55％を占める。
- 2020年時点で、アジア太平洋地域の平均航空機保有年数は9.5年であったが、2030年には10.7年になると予測されている。1960年代にさかのぼる古い航空機の一部は、インド空軍によって徐々に廃止されている。MiG 21とMiG 27は、インド空軍（IAF）を支えてきた。これらの戦闘機の平均機齢は約45年である。オーストラリアの2機の戦闘機、FA-18とF-35は、それぞれ過去16年間と8年間就役している。
- 中国、インド、韓国などの国々は、近代戦の要求を満たすために航空機保有数を拡大している。予測期間中も、次世代航空機の生産と取得が続く可能性がある。アジア太平洋地域の軍隊はまた、外部の脅威に対する軍事的優位性を獲得するために、最先端技術を駆使してヘリコプターの能力を強化している。
- アジア太平洋地域の現役航空機保有数は、2017年と比較して2022年には3％増加した。東南アジアでは、インドネシアとタイが保有機数の63％を占めている。今後数年間、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどの主要国が135機以上の航空機調達を計画しているため、航空機保有数は増加する可能性がある。同地域のアクティブ・フリートは、予測期間中に健全なペースで拡大すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アジア太平洋諸国の経済は、公的債務の急増により経済的圧力が高まっており、国防費にも悪影響を及ぼしている。
アジア太平洋軍用航空産業の概要
アジア太平洋の軍用航空市場は適度に統合されており、上位5社で50.79％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、中国航空工業集団公司、ダッソー・アビエーション、ヒンドゥスタン・エアロノーティックス・リミテッド、ロッキード・マーチン・コーポレーション、ボーイング社である（アルファベット順）。
アジア太平洋軍用航空市場のリーダー
Aviation Industry Corporation of China, Ltd
Dassault Aviation
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Airbus SE, Embraer, Korea Aerospace Industries, Leonardo S.p.A, Textron Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アジア太平洋軍用機市場ニュース
- 2023年6月エアバスの子会社で、フランス軍のパイロットと民間人の士官候補生に訓練サービスを提供するエアバス・フライト・アカデミー・ヨーロッパが、アウラ・アエロと覚書を締結。
- 2023年5月アメリカ国務省は、ドイツへのCH-47 チヌークヘリコプター、エンジン、装備品（85億米ドル相当）の売却の可能性を承認。
- 2023年 3月ボーイングは、アメリカ政府から、アメリカ軍と海外顧客向けに184機のAH-64Eアパッチ攻撃ヘリコプターの製造契約を受注。米政府は195万米ドルを発表し、同ヘリコプターが米軍および海外の購入者（特にオーストラリアとエジプト）に、米政府から対外サービス（FMS）への準軍事プロセスの一環として納入されることを示した。契約完了は2027年末の予定。
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アジア太平洋軍用航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 国内総生産
- 4.2 アクティブフリートデータ
- 4.3 国防費
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 固定翼航空機
- 5.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.1.2 訓練機
- 5.1.1.3 輸送機
- 5.1.1.4 その他
- 5.1.2 回転翼航空機
- 5.1.2.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.2.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.2.3 その他
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5.2 国
- 5.2.1 オーストラリア
- 5.2.2 中国
- 5.2.3 インド
- 5.2.4 インドネシア
- 5.2.5 日本
- 5.2.6 マレーシア
- 5.2.7 フィリピン
- 5.2.8 シンガポール
- 5.2.9 韓国
- 5.2.10 タイ
- 5.2.11 その他のアジア太平洋地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.6 Korea Aerospace Industries
- 6.4.7 Leonardo S.p.A
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Textron Inc.
- 6.4.10 The Boeing Company
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アジア太平洋軍用航空産業のセグメント化
固定翼機、回転翼機はサブ航空機タイプ別セグメントとしてカバー。 オーストラリア, 中国, インド, インドネシア, 日本, マレーシア, フィリピン, シンガポール, 韓国, タイは国別セグメントです。
- アジア太平洋複合軍事支出（AMCE）は2022年に5,750億米ドルに達する。これは2.7％の急増である。日本、韓国、台湾、シンガポール、中国、インドを含む東アジア諸国の防衛産業の拡大により、防衛予算は今後も増加する可能性がある。この地域の軍事費は2.5％以上増加し、アフリカや南北アメリカのそれを上回る伸びを示した。
- 例えば、インドと中国は軍事費を増やし、2022年にはインドは814億米ドル以上、中国は292億米ドルを支出する。防衛費は2022年に日本で6％、インドネシアで1.3％増加した。艦隊の近代化と拡張計画の急増は、国防費増加の主な要因の1つである。
- 運用機数では、この地域は航空機と回転翼機の保有機数が最も多く、1万4,55機である。このうち戦闘機は約4,989機で、519機の特殊用途機、48機のタンカー、1,022機の輸送機、3,094機の訓練機とヘリコプターがある。固定翼機セグメントは、予測期間中、アジア太平洋地域の軍事航空市場全体で主要な市場シェアを占めると予想されている。同地域の戦闘機市場は、軍事費の増加によって牽引されると予想される。
- 同地域の戦闘機需要は、ほとんどのアジア諸国が、空中戦能力を強化するために、旧式の戦闘機を新世代の航空機に置き換える軍事近代化プログラムによっても煽られている。同地域では2023年から30年にかけて、約2600機以上の軍用機が納入される見込みである。
潜水艦タイプ
| 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | |
| 輸送機 | |
| その他 | |
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター |
| 輸送ヘリコプター | |
| その他 |
国
| オーストラリア |
| 中国 |
| インド |
| インドネシア |
| 日本 |
| マレーシア |
| フィリピン |
| シンガポール |
| 韓国 |
| タイ |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 潜水艦タイプ | 固定翼航空機 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||
| 輸送機 | ||
| その他 | ||
| 回転翼航空機 | 多目的ヘリコプター | |
| 輸送ヘリコプター | ||
| その他 | ||
| 国 | オーストラリア | |
| 中国 | ||
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| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| マレーシア | ||
| フィリピン | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - この調査には、さまざまな用途に使用される軍用機と回転翼機がすべて含まれている。
- サブ機タイプ - この研究では、固定翼機や回転翼機など、用途に応じたサブ航空機のタイプを検討する。
- ボディタイプ - この研究では、多用途航空機、輸送機、訓練機、爆撃機、偵察機、マルチミッションヘリコプター、輸送ヘリコプター、その他様々な航空機や回転翼機が検討されている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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