インド航空市場規模とシェア

インド航空市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインド航空市場分析

インド航空市場規模は2025年の147億8,000万米ドルから2026年には165億3,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率11.86%で2031年までに289億6,000万米ドルに達すると予測されています。国内旅客数はパンデミック前の勢いをほぼ取り戻しており、UDAN地域連結スキームによる政策支援が新路線の商業的な実行可能性を維持しています。主要航空会社によるフリート近代化の強化、防衛支出の増加、および第2・第3層都市におけるeコマースのフットプリント拡大が、航空機、エンジン、航空貨物インフラへの需要を後押ししています。しかし、燃料価格の変動、小規模空港におけるインフラ格差、乗務員および整備士の不足が成長の抑制要因として機能しています。インド航空市場は、公共支出、民間資本、および潜在的な旅行需要の同期的な組み合わせから恩恵を受けており、中期的に魅力的な見通しを形成しています。

主要レポートのポイント

  • 航空機タイプ別では、民間航空が2025年のインド航空市場シェアの85.12%を占め、軍用航空は2031年にかけて年平均成長率13.92%で最も速く成長しています。
  • 推進技術別では、ターボファンエンジンが2025年の市場規模の70.65%を占めてインド航空市場を支配しており、電気・ハイブリッドシステムが年平均成長率14.73%で最も急速に成長するグループとなっています。
  • エンドユーザー別では、民間・商業オペレーターが2025年のインド航空市場規模の46.08%を占め、政府・防衛機関が2031年にかけて最高の年平均成長率13.12%を達成しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

航空機タイプ別：軍用航空の勢いを伴う民間航空の優位性

民間航空は2025年のインド航空市場規模の85.12%を占め、フルサービスおよびローコストキャリアの拡大によって牽引され、フリートと運航頻度が増加しました。IndiGoの受注残とAir Indiaの合併後の470機以上のフリートが狭胴機のリーダーシップを裏付けており、広胴機は年平均成長率10.85%で長距離路線での存在感を高めています。軍用航空は規模は小さいものの、アートマニルバル・バーラトの下での国産戦闘機プログラムとヘリコプター調達に支えられ、年平均成長率13.92%で最も速い成長を遂げています。

民間セグメントの広がりは、客室内装、地上支援機器、デジタルサービスサプライヤーを支援し、インド航空市場内で乗数効果を生み出しています。8.62%のシェアを持つ一般航空では、2024年にビジネスジェットの登録が35%増加し、時間効率の高いモビリティに対するインド企業の注目を反映しています。軍用セグメントの加速は産業基盤を拡大し、オフセット義務の下で民間企業を第1・第2層のサプライ役割に引き込んでいます。総じて、多様化した航空機需要調達は製造投資の吸収を助け、市場サイクル全体にわたって生産量を安定させています。

インド航空市場：航空機タイプ別市場シェア、2025年

推進技術別：代替燃料実験と出会うターボファンの規模

ターボファンエンジンは2025年のインド航空市場シェアの70.65%を占め、その優位性は燃料効率と航続距離が最重要となる中・長距離運航に根ざしています。ターボファンのインド航空市場規模は、狭胴機および広胴機フリートの成長とともに年平均成長率11.42%で拡大すると予測されています。ターボプロップ機は18.72%のシェアを持ち、特に短い滑走路でその性能特性が有利なUDANの下で創出された地域路線に就航しています。

電気・ハイブリッドシステムは小さなベースからではあるものの、年平均成長率14.73%で最も急峻な成長軌跡を示しています。政府のインセンティブとスタートアップのイノベーションが、訓練および短距離通勤ミッション向けの実験的プラットフォームを奨励しています。Rolls-Royce、Safran、Pratt & Whitneyが国内MROとの積極的なパートナーシップを通じてエンジン整備エコシステムを強化し、オペレーターの総所有コストの障壁を低下させています。SAF対応エンジンアップグレードの開発は推進技術のイノベーションを国家の持続可能性義務と整合させ、インド航空市場が世界の脱炭素化トレンドと歩調を合わせて進化することを確保しています。

エンドユーザー別：民間オペレーターがリード、防衛ユーザーが加速

民間・商業オペレーターは2025年のインド航空市場規模の46.08%を支配し、定期航空会社、チャーターサービス、専用貨物機が含まれています。定期航空会社が国内座席容量を支配する一方、貨物専門業者はeコマース需要の急増に応じてキログラム当たりの収益を高めています。ビジネス航空オーナー、企業、高純資産個人は30.88%のシェアを保有し、参入障壁を下げる分割所有権と航空機管理モデルに支えられています。

政府・防衛機関は最も速い年平均成長率13.12%を記録しており、航空戦力近代化のための資本予算の増加を反映しています。沿岸警備隊および準軍事航空プログラムがマルチロールヘリコプターと監視航空機を追加し、空軍と海軍を超えた需要を拡大しています。民軍の顧客ミックスがOEMと国内サプライヤーのキャッシュフローを多様化し、収益サイクルを平滑化して技術スピルオーバーを促進しています。したがって、均衡のとれたエンドユーザーの成長がインド航空市場に回復力を注入し、単一セグメントのショックから保護しています。

インド航空市場：エンドユーザー別市場シェア、2025年

地理的分析

大都市ハブが引き続き航空交通の中核を担っていますが、連結性の拡大と都市の農村部への拡張に伴い、地域空港が存在感を高めています。デリーのインディラ・ガンジー国際空港を中心とする北部地域は、2025年の旅客交通の31.45%と貨物の34%を占めました。ムンバイとプネーを含む西インドは27.62%のシェアを貢献し、金融サービス、旅行、医薬品輸出によって支えられています。南インドはベンガルールのテクノロジーコリドー、ハイデラバードの航空宇宙クラスター、チェンナイの自動車部品ハブに牽引され、年平均成長率13.76%で最も大きな上昇余地を示しています。

デリー、ムンバイ、ベンガルール、チェンナイ、コルカタ、ハイデラバードを含む第1層都市は2024年の旅客交通の68%を占め、2019年の78%から低下しており、地域連結の成功を示しています。貨物の流れは異なる地図をたどっており、デリーとムンバイが国際貨物の45%を処理する一方、チェンナイとベンガルールはそれぞれ自動車と電子機器の輸出をリードしています。

国際連結は中東が最も多く、出国近代化旅客の35%を占め、労働移住と乗り継ぎ連結を反映しています。東南アジアは観光と電子機器サプライチェーンの結びつきに活性化されて22%を占め、欧州はビジネス旅行と在外インド人コミュニティにより18%を保有しています。小規模空港は段階的な近代化計画の下で高度な着陸システムと航空交通管理のアップグレードを実施することでICAOカテゴリーIステータスを順次取得しています。総じて、地理的多様化は経済的利益を分配し、混雑リスクを低下させ、航空を地域開発戦略により深く組み込み、インド航空市場の長期的成長を強化しています。

競争環境

航空機製造と航空会社運営は中程度の集中度を示しており、Airbus SEとThe Boeing Companyが商業航空機の約85%を供給し、価格と納入スロットのプレミアムを享受しています。Hindustan Aeronautics Limitedは国産軍用生産の60%を保持し、国内システム統合をリードする一方、Tata Advanced Systemsなどの民間企業が複合材エアロストラクチャーを拡大しています。航空会社側では、IndiGoが57%の国内シェアを保有し、コスト規律と高稼働率を活用しています。Air IndiaとVistaraの進行中の合併は、大規模な広胴機発注と700億米ドルのフリート近代化計画を持つ挑戦者を生み出しています。

戦略的提携が増殖しており、Tata Boeing Aerospaceがハイデラバードでアパッチ胴体を製造し、Airbus-TataコンソーシアムがヴァドーダラーでC-295輸送機の組み立てを準備しています。エンジンOEMは国内MROサイトを通じてプレゼンスを深めており、Rolls-Royceのベンガルールにおけるトレントエンジンサービスセンターが2024年に500人の熟練雇用を創出したことがその例です。空港民営化が新たな競争層を加え、GMRとAdaniが生体認証搭乗とデジタル小売プラットフォームを通じて優れた旅客体験を提供するために競い合っています。

ホワイトスペースの機会は地域航空、貨物機転換、サードパーティ整備にあります。インド民間航空総局の更新された民間航空要件が実験的な航空機タイプに対応し、秩序ある一方で機敏なイノベーションを促進しています。全体として、インド航空市場はコスト効率、技術的な機敏性、環境に優しい資格を組み合わせたプレーヤーに報いています。

インド航空産業のリーダー

  1. Airbus SE

  2. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

  3. The Boeing Company

  4. Dassault Aviation

  5. Lockheed Martin Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド航空市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年9月：インドは軍事近代化プログラムの一環として、国産戦闘機を購入するために国営のHindustan Aeronautics Ltd（HAL）と6,237億インドルピー（70億3,000万米ドル）相当の契約を締結しました。
  • 2025年9月：インド国防省（MoD）は、インド空軍向けに97機のテジャスMark-1A軽戦闘機についてHindustan Aeronautics Limited（HAL）との契約を締結しました。調達には68機の戦闘機と29機の複座機および関連機器が含まれています。納入スケジュールは2027〜28年から始まる6年間にわたります。
  • 2023年6月：タタグループ傘下のグローバル航空会社Air Indiaは、700億米ドルのフリート拡張プログラムの一環として、AirbusとBoeingから470機の航空機の購入契約を締結しました。

インド航空産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 航空旅客数
  • 4.2 航空輸送貨物
  • 4.3 国内総生産
  • 4.4 有償旅客キロメートル（RPK）
  • 4.5 インフレ率
  • 4.6 現役フリートデータ
  • 4.7 防衛支出
  • 4.8 高純資産個人（HNWI）
  • 4.9 規制の枠組み
  • 4.10 バリューチェーン分析

5. 市場ランドスケープ

  • 5.1 市場概要
  • 5.2 市場ドライバー
    • 5.2.1 COVID後の旅客回復と空港容量拡大
    • 5.2.2 インドのFY27における220以上の運用空港目標
    • 5.2.3 防衛資本支出の増加による軍用航空機発注の促進
    • 5.2.4 第2・第3層都市におけるeコマースからの急送貨物需要の増加
    • 5.2.5 国産航空電子機器の研究開発を支援する税制優遇措置
    • 5.2.6 2027年からのSAFブレンド義務化による新たな航空燃料サプライチェーンの触媒
  • 5.3 市場の制約
    • 5.3.1 航空タービン燃料（ATF）価格の持続的な変動とヘッジオプションの限界
    • 5.3.2 第3層空港におけるインフラのボトルネックが物流効率に影響
    • 5.3.3 訓練イニシアティブにもかかわらず熟練パイロットおよび航空機整備士の不足
    • 5.3.4 ドル建て航空機リース契約に対するルピー安のリスク
  • 5.4 バリューチェーン分析
  • 5.5 規制環境
  • 5.6 技術的展望
  • 5.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.7.1 新規参入者の脅威
    • 5.7.2 買い手の交渉力
    • 5.7.3 売り手の交渉力
    • 5.7.4 代替品の脅威
    • 5.7.5 競争上のライバル関係の強度

6. 市場規模と成長予測（金額）

  • 6.1 航空機タイプ別
    • 6.1.1 民間航空
    • 6.1.1.1 旅客機
    • 6.1.1.1.1 狭胴機
    • 6.1.1.1.2 広胴機
    • 6.1.1.2 貨物機
    • 6.1.2 一般航空
    • 6.1.2.1 ビジネスジェット
    • 6.1.2.1.1 大型ジェット
    • 6.1.2.1.2 中型ジェット
    • 6.1.2.1.3 小型ジェット
    • 6.1.2.2 ヘリコプター
    • 6.1.2.3 その他
    • 6.1.3 軍用航空
    • 6.1.3.1 固定翼機
    • 6.1.3.1.1 マルチロール機
    • 6.1.3.1.2 練習機
    • 6.1.3.1.3 輸送機
    • 6.1.3.1.4 その他
    • 6.1.3.2 回転翼機
    • 6.1.3.2.1 多目的ヘリコプター
    • 6.1.3.2.2 輸送ヘリコプター
    • 6.1.3.2.3 練習機
  • 6.2 推進技術別
    • 6.2.1 ターボプロップ
    • 6.2.2 ターボファン
    • 6.2.3 ピストンエンジン
    • 6.2.4 ターボシャフト
    • 6.2.5 その他
  • 6.3 エンドユーザー別
    • 6.3.1 ビジネス・一般航空オペレーター
    • 6.3.2 民間・商業オペレーター
    • 6.3.3 政府・防衛機関

7. 競争環境

  • 7.1 市場集中度
  • 7.2 戦略的動向
  • 7.3 市場シェア分析
  • 7.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 7.4.1 Airbus SE
    • 7.4.2 The Boeing Company
    • 7.4.3 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
    • 7.4.4 ATR
    • 7.4.5 Dassault Aviation
    • 7.4.6 Lockheed Martin Corporation
    • 7.4.7 Leonardo S.p.A
    • 7.4.8 Bombardier Inc.
    • 7.4.9 Textron Inc.
    • 7.4.10 Embraer S.A.
    • 7.4.11 Tata Advanced Systems Limited
    • 7.4.12 Aeronautical Development Agency

8. 市場機会と将来の展望

  • 8.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

9. インド航空CEOへの主要戦略的質問

インド航空市場レポートの範囲

民間航空、一般航空、軍用航空が航空機タイプ別のセグメントとしてカバーされています。
航空機タイプ別
民間航空旅客機狭胴機
広胴機
貨物機
一般航空ビジネスジェット大型ジェット
中型ジェット
小型ジェット
ヘリコプター
その他
軍用航空固定翼機マルチロール機
練習機
輸送機
その他
回転翼機多目的ヘリコプター
輸送ヘリコプター
練習機
推進技術別
ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
その他
エンドユーザー別
ビジネス・一般航空オペレーター
民間・商業オペレーター
政府・防衛機関
航空機タイプ別民間航空旅客機狭胴機
広胴機
貨物機
一般航空ビジネスジェット大型ジェット
中型ジェット
小型ジェット
ヘリコプター
その他
軍用航空固定翼機マルチロール機
練習機
輸送機
その他
回転翼機多目的ヘリコプター
輸送ヘリコプター
練習機
推進技術別ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
その他
エンドユーザー別ビジネス・一般航空オペレーター
民間・商業オペレーター
政府・防衛機関

市場の定義

  • 航空機タイプ - 民間、軍用、一般航空に関連するすべての航空機が本調査に含まれています。
  • 航空機サブタイプ - 固定翼旅客機、貨物機、ビジネスジェット、ピストン固定翼機、軍用固定翼機、回転翼機が本調査に含まれています。
  • 機体タイプ - 機体タイプには、用途・サイズ・容量・役割に基づいて区分されたすべての種類の航空機が含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
IATAIATAは国際航空運送協会の略称であり、世界中の航空会社で構成される業界団体で、航空の商業的側面に影響力を持っています。
ICAOICAOは国際民間航空機関の略称であり、世界中の航空と航法を支援する国連の専門機関です。
航空事業者証明書（AOC）国家航空当局が商業飛行活動の実施を許可するために付与する証明書。
耐空証明書（CoA）耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空当局によって航空機に対して発行されます。
国内総生産（GDP）国内総生産（GDP）は、特定の期間に各国が生産したすべての最終財とサービスの市場価値の金銭的尺度です。
RPK（有償旅客キロメートル）航空会社のRPKは、各フライト区間で運送された有償旅客数に区間距離を乗じた積の合計であり、すべての有償旅客が移動した総キロメートル数です。
搭乗率搭乗率は航空会社業界で使用される指標であり、旅客で埋まった利用可能座席容量の割合を測定します。
原装備品製造業者（OEM）原装備品製造業者（OEM）は伝統的に、その製品が別の会社の製品のコンポーネントとして使用される会社として定義され、その別の会社が完成品をユーザーに販売します。
国際輸送安全協会（ITSA）国際輸送安全協会（ITSA）は、独立した安全調査機関（SIA）の長による国際的なネットワークです。
利用可能座席キロメートル（ASK）この指標は、上記で定義された1フライトの利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じることで算出されます。
総重量旅客、貨物、燃料の合計重量を含む、「離陸重量」とも呼ばれる航空機の満載重量。
耐空性航空機またはその他の空中機器・システムが、乗務員、地上要員、旅客、またはその他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく、飛行中および地上で運用できる能力。
耐空性基準航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。
固定基地オペレーター（FBO）空港で運営する事業者または組織。FBOは整備、給油、飛行訓練、チャーターサービス、格納庫、駐機などの航空機運航サービスを提供します。
高純資産個人（HNWI）高純資産個人（HNWI）は、流動性金融資産が100万米ドル以上の個人です。
超高純資産個人（UHNWI）超高純資産個人（UHNWI）は、流動性金融資産が3,000万米ドル以上の個人です。
連邦航空局（FAA）米国において航空を担当する運輸省の部門。航空交通管制を運営し、航空機製造からパイロット訓練、空港運営まですべてを規制しています。
EASA（欧州航空安全機関）欧州航空安全機関は、民間航空の安全と規制を監督する任務を持って2002年に設立された欧州連合の機関です。
空中警戒管制システム（AW&C）機空中警戒管制システム（AEW&C）機は、強力なレーダーと機上の指揮統制センターを搭載し、軍隊を指揮します。
北大西洋条約機構（NATO）北大西洋条約機構（NATO）は、北大西洋同盟とも呼ばれ、28のヨーロッパ諸国と2つの北米諸国の計30加盟国による政府間軍事同盟です。
統合打撃戦闘機（JSF）統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、および旧加盟国のトルコのために、既存の戦闘機、攻撃機、地上攻撃機の幅広い機種を代替することを目的とした開発・調達プログラムです。
軽戦闘機（LCA）軽戦闘機（LCA）は、軽量なマルチロールジェット機またはターボプロップ軍用機であり、一般的に高等練習機の設計から派生し、軽戦闘に従事するために設計されています。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事支出、武器貿易、ならびに軍縮と軍備管理に関するデータ、分析、勧告を提供する国際研究所です。
海上哨戒機（MPA）海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救助（SAR）などの海上哨戒任務において、長時間にわたって海上で運用するように設計された固定翼機です。
マッハ数マッハ数は、特定の航空機の高度における真対気速度と音速の比として定義されます。
ステルス機ステルスは、低観測性（LO）技術と教義に適用される一般的な用語であり、航空機をレーダー、赤外線、または視覚的な探知に対してほぼ不可視にします。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去年および予測年の市場規模推定は、収益および数量ベースで提供されています。販売量への換算については、各国の予測期間全体にわたって平均販売価格（ASP）を一定に保ち、インフレは価格設定に含まれていません。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を生成するために、さまざまなレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論