インド航空市場規模とシェア

インド航空市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインド航空市場分析

インド航空市場規模は2025年の147億8,000万米ドルから2026年には165億3,000万米ドルに成長し、2026年～2031年の年平均成長率（CAGR）11.86%で2031年までに289億6,000万米ドルに達する見込みです。国内旅客数はコロナ禍前の勢いをほぼ取り戻しており、UDAN地域連絡スキームによる政策支援が新路線の商業的な実行可能性を維持しています。主要航空会社によるフリート近代化の加速、防衛支出の増加、および地方都市（第2層・第3層都市）における電子商取引の裾野の拡大が、航空機、エンジン、航空貨物インフラへの需要を強化しています。しかしながら、燃料価格の変動、小規模空港のインフラ格差、操縦士および整備技術者の不足が成長の抑制要因として機能しています。インド航空市場は、公的支出、民間資本、および潜在的な旅行需要の同期によって恩恵を受けており、中期的に見て魅力的な見通しを示しています。

主要レポートのポイント

  • 航空機タイプ別では、民間航空が2025年のインド航空市場シェアの85.12%を占め、一方で軍用航空は2031年までの年平均成長率（CAGR）13.92%で最も急速に成長しています。
  • 推進技術別では、ターボファンエンジンが2025年の市場規模の70.65%を占めてインド航空市場を支配しており、電気・ハイブリッドシステムが年平均成長率（CAGR）14.73%で最も急成長しているグループです。
  • エンドユーザー別では、民間・商業オペレーターが2025年のインド航空市場規模の46.08%を占め、一方で政府・防衛機関が2031年までの最高年平均成長率（CAGR）13.12%を達成しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

航空機タイプ別：軍用航空の勢いを伴う民間航空の優位性

民間航空は2025年のインド航空市場規模の85.12%を占め、フリートおよび便数を拡大したフルサービスキャリアおよびローコストキャリアの拡大に牽引されました。IndiGoの受注残とAir Indiaの合併後470機超のフリートはナローボディの主導的地位を強調しており、一方でワイドボディ機は年平均成長率（CAGR）10.85%で長距離路線において存在感を増しています。軍用航空は規模こそ小さいものの、アートマニルバル・バーラト（Atmanirbhar Bharat）の下での国産戦闘機プログラムとヘリコプター調達に牽引されて、最高の年平均成長率（CAGR）13.92%で拡大しています。

民間セグメントの広がりが、客室内装、地上支援機器、デジタルサービスの供給者を支援し、インド航空市場内に乗数効果をもたらしています。8.62%のシェアを持つ一般航空では、2024年にビジネスジェットの登録数が35%増加し、インド企業界が時間効率の高いモビリティを重視していることを示しています。軍用セグメントの加速は産業基盤を広げ、オフセット義務の下でティア1およびティア2のサプライヤーの役割に民間企業を引き込んでいます。総じて、多様化した航空機需要調達は製造投資を吸収し、市場サイクル全体で生産量を安定化させます。

インド航空市場：航空機タイプ別市場シェア、2025年

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推進技術別：ターボファンの規模と代替燃料実験の融合

ターボファンエンジンは2025年のインド航空市場シェアの70.65%を占め、燃料効率と航続距離が最優先される中・長距離路線における支配的地位が確立されています。ターボファンのインド航空市場規模は、ナローボディおよびワイドボディフリートの成長に合わせて年平均成長率（CAGR）11.42%で拡大する見込みです。18.72%のシェアを持つターボプロップは、特に短い滑走路でその性能特性が有利なUDANで創設された地域路線を担っています。

電気・ハイブリッドシステムは小さな基盤からではありますが、年平均成長率（CAGR）14.73%という最も急峻な成長軌道を示しています。政府のインセンティブとスタートアップのイノベーションが、訓練および短距離通勤ミッション向けの実験プラットフォームを奨励しています。Rolls-Royce、Safran、Pratt & Whitneyが国内MROとの積極的なパートナーシップを通じてエンジン整備エコシステムを強化し、オペレーターにとっての総所有コストの参入障壁を引き下げています。持続可能な航空燃料（SAF）対応エンジンアップグレードの開発は、推進技術のイノベーションを国家の持続可能性義務と整合させ、インド航空市場がグローバルな脱炭素化トレンドと歩調を合わせて進化することを保証しています。

エンドユーザー別：民間オペレーターが主導、防衛ユーザーが加速

民間・商業オペレーターは2025年のインド航空市場規模の46.08%を支配し、定期航空会社、チャーターサービス、専用貨物便を包含しています。定期キャリアが国内座席供給を主導する一方、貨物専門会社は電子商取引需要の急増に応じてキログラム当たりの収益を伸ばしています。ビジネス航空オーナー、企業、および富裕層個人は30.88%のシェアを保有しており、参入障壁を引き下げるフラクショナルオーナーシップおよび航空機管理モデルが支援しています。

政府・防衛機関は最高の年平均成長率（CAGR）13.12%を記録しており、航空力近代化に向けた資本予算の増加を反映しています。海上保安庁および準軍事航空プログラムが多目的ヘリコプターと監視航空機を追加し、需要を空軍および海軍を超えて拡大しています。民間・軍事顧客ミックスの多様化がOEMおよび国内サプライヤーのキャッシュフローを分散させ、収益サイクルを平準化して技術波及効果を促進しています。したがって、バランスのとれたエンドユーザーの成長がインド航空市場にレジリエンスをもたらし、単一セグメントのショックから保護しています。

インド航空市場：エンドユーザー別市場シェア、2025年

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地理的分析

メトロ拠点が引き続き航空交通の中核を担っている一方、連絡性の拡大と都市の農村部への広がりに伴い、地方空港が存在感を増しています。デリーのインディラ・ガンジー国際空港を中心とする北部地域は、2025年に旅客交通の31.45%と貨物の34%を占めました。ムンバイとプネを含む西インドは27.62%のシェアを確保し、金融サービス、旅行、医薬品輸出に支えられています。南インドは、ベンガルールのテクノロジーコリドー、ハイデラバードの航空宇宙クラスター、チェンナイの自動車部品ハブに牽引されて、年平均成長率（CAGR）13.76%という最も顕著な上昇余地を示しています。

デリー、ムンバイ、ベンガルール、チェンナイ、コルカタ、ハイデラバードを含む第1層都市は2024年に旅客交通の68%を占め、2019年の78%から低下しており、地域連絡の成功を浮き彫りにしています。貨物フローは異なる地図をたどっています。デリーとムンバイが国際貨物の45%を処理する一方、チェンナイとベンガルールはそれぞれ自動車および電子機器の輸出をリードしています。

国際連絡は中東との間が最も活発で、域外近代化旅客の35%を占め、労働力移住とトランジットの連携を反映しています。東南アジアは観光と電子機器サプライチェーンの結びつきに活発化されて22%を占め、欧州はビジネス旅行と在外インド人コミュニティにより18%を占めています。より小規模な空港は、段階的な近代化計画の下での高度な計器着陸システムおよび先進的な航空交通管理アップグレードの実施によりICAOカテゴリーIの基準を順次達成しています。総じて、地理的多様化が経済的利益を分散させ、混雑リスクを低減し、航空を地域開発戦略にさらに深く組み込み、インド航空市場の長期的な成長を強化しています。

競合状況

航空機製造と航空会社の運営は中程度の集中度を示しており、Airbus SEとThe Boeing Companyが商業航空機の約85%を供給し、価格および納入スロットのプレミアムを確保しています。Hindustan Aeronautics Limitedは国産軍用生産の60%を維持し、国内システムインテグレーションをリードしている一方、Tata Advanced Systemsなどの民間企業は複合材エアロストラクチャーの規模を拡大しています。航空会社側では、IndiGoが57%の国内シェアを持ち、コスト規律と高い稼働率を活用しています。Air IndiaとVistaraの進行中の合併は、大規模なワイドボディ発注と700億米ドルのフリート近代化計画を持つ新たな挑戦者を生み出しています。

戦略的提携が拡大しています。タタ・ボーイング・エアロスペース（Tata Boeing Aerospace）はハイデラバードでアパッチの胴体を製造しており、エアバス・タタコンソーシアムはヴァドーダラーでC-295輸送機の組み立て準備を進めています。エンジンOEMは国内MROサイトを通じてプレゼンスを深め、Rolls-Royceのベンガルールにおけるトレントエンジンサービスセンターが2024年に500名の熟練雇用を創出したことが好例です。空港民営化が新たな競争層を加え、GMRとアダニ（Adani）が生体認証搭乗とデジタル小売プラットフォームを通じた優れた旅客体験の提供を巡って競い合っています。

白地機会は地域航空、貨物機転換、第三者整備にあります。民間航空総局（DGCA）の改訂された民間航空要件が実験的な航空機タイプに対応し、秩序ある、かつ機敏なイノベーションを促進しています。総じて、インド航空市場はコスト効率と技術的機動性、そして環境適合性を組み合わせたプレイヤーを優遇しています。

インド航空産業のリーダー企業

  1. Airbus SE

  2. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

  3. The Boeing Company

  4. Dassault Aviation

  5. Lockheed Martin Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド航空市場の集中度
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最近の業界動向

  • 2025年9月：インドは、軍事近代化プログラムの一環として、国産戦闘機を購入するためにHindustan Aeronautics Ltd（HAL）と6,237億インドルピー（70億3,000万米ドル）相当の契約を締結しました。
  • 2025年9月：インド国防省（MoD）は、インド空軍向けにテジャスMark-1A軽戦闘機97機の調達にかかる契約をHindustan Aeronautics Limited（HAL）と締結しました。調達内容は戦闘機68機および複座機29機（関連機材を含む）から成ります。納入スケジュールは2027年～2028年度から6年間にわたります。
  • 2023年6月：タタグループ傘下のグローバル航空会社であるAir Indiaは、700億米ドルのフリート拡大プログラムの一環として、AirbusおよびBoeingから合計470機の航空機を購入する契約を締結しました。

インド航空産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 航空旅客交通
  • 4.2 航空輸送貨物
  • 4.3 国内総生産（GDP）
  • 4.4 有償旅客キロメートル（RPK）
  • 4.5 インフレ率
  • 4.6 現役フリートデータ
  • 4.7 防衛支出
  • 4.8 超富裕層個人（HNWI）
  • 4.9 規制フレームワーク
  • 4.10 バリューチェーン分析

5. 市場概観

  • 5.1 市場概要
  • 5.2 市場促進要因
    • 5.2.1 コロナ後の旅客数回復と空港容量の拡大
    • 5.2.2 インドの2027年度目標：220以上の運用空港
    • 5.2.3 防衛資本支出の増加による軍用航空機受注の促進
    • 5.2.4 第2層・第3層都市における電子商取引からの急行貨物需要の拡大
    • 5.2.5 国産航空電子機器の研究開発を支援する税制優遇措置
    • 5.2.6 2027年からの持続可能な航空燃料（SAF）混合義務化が新たな航空燃料サプライチェーンを触媒
  • 5.3 市場抑制要因
    • 5.3.1 航空タービン燃料（ATF）価格の持続的な変動とヘッジ手段の限界
    • 5.3.2 第3層空港のインフラボトルネックが物流効率に影響
    • 5.3.3 訓練イニシアティブにもかかわらず熟練操縦士および航空機整備技術者の不足
    • 5.3.4 ルピー安がドル建て航空機リース契約にリスクをもたらす
  • 5.4 バリューチェーン分析
  • 5.5 規制状況
  • 5.6 技術的展望
  • 5.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.7.1 新規参入者の脅威
    • 5.7.2 買い手の交渉力
    • 5.7.3 売り手の交渉力
    • 5.7.4 代替品の脅威
    • 5.7.5 競合の激しさ

6. 市場規模と成長予測（金額）

  • 6.1 航空機タイプ別
    • 6.1.1 民間航空
    • 6.1.1.1 旅客機
    • 6.1.1.1.1 ナローボディ機
    • 6.1.1.1.2 ワイドボディ機
    • 6.1.1.2 貨物機
    • 6.1.2 一般航空
    • 6.1.2.1 ビジネスジェット
    • 6.1.2.1.1 大型ジェット機
    • 6.1.2.1.2 中型ジェット機
    • 6.1.2.1.3 小型ジェット機
    • 6.1.2.2 ヘリコプター
    • 6.1.2.3 その他
    • 6.1.3 軍用航空
    • 6.1.3.1 固定翼機
    • 6.1.3.1.1 多目的機
    • 6.1.3.1.2 練習機
    • 6.1.3.1.3 輸送機
    • 6.1.3.1.4 その他
    • 6.1.3.2 回転翼機
    • 6.1.3.2.1 多目的ヘリコプター
    • 6.1.3.2.2 輸送ヘリコプター
    • 6.1.3.2.3 練習機
  • 6.2 推進技術別
    • 6.2.1 ターボプロップ
    • 6.2.2 ターボファン
    • 6.2.3 ピストンエンジン
    • 6.2.4 ターボシャフト
    • 6.2.5 その他
  • 6.3 エンドユーザー別
    • 6.3.1 ビジネス・一般航空オペレーター
    • 6.3.2 民間・商業オペレーター
    • 6.3.3 政府・防衛機関

7. 競合状況

  • 7.1 市場集中度
  • 7.2 戦略的動向
  • 7.3 市場シェア分析
  • 7.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 7.4.1 Airbus SE
    • 7.4.2 The Boeing Company
    • 7.4.3 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
    • 7.4.4 ATR
    • 7.4.5 Dassault Aviation
    • 7.4.6 Lockheed Martin Corporation
    • 7.4.7 Leonardo S.p.A
    • 7.4.8 Bombardier Inc.
    • 7.4.9 Textron Inc.
    • 7.4.10 Embraer S.A.
    • 7.4.11 Tata Advanced Systems Limited
    • 7.4.12 Aeronautical Development Agency

8. 市場機会と将来の展望

  • 8.1 白地領域と未充足ニーズの評価

9. インド航空最高経営責任者（CEO）向けの主要戦略的質問

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インド航空市場レポートのスコープ

民間航空、一般航空、軍用航空は航空機タイプのセグメントとしてカバーされています。
航空機タイプ別
民間航空旅客機ナローボディ機
ワイドボディ機
貨物機
一般航空ビジネスジェット大型ジェット機
中型ジェット機
小型ジェット機
ヘリコプター
その他
軍用航空固定翼機多目的機
練習機
輸送機
その他
回転翼機多目的ヘリコプター
輸送ヘリコプター
練習機
推進技術別
ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
その他
エンドユーザー別
ビジネス・一般航空オペレーター
民間・商業オペレーター
政府・防衛機関
航空機タイプ別民間航空旅客機ナローボディ機
ワイドボディ機
貨物機
一般航空ビジネスジェット大型ジェット機
中型ジェット機
小型ジェット機
ヘリコプター
その他
軍用航空固定翼機多目的機
練習機
輸送機
その他
回転翼機多目的ヘリコプター
輸送ヘリコプター
練習機
推進技術別ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
その他
エンドユーザー別ビジネス・一般航空オペレーター
民間・商業オペレーター
政府・防衛機関
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市場の定義

  • 航空機タイプ - 民間、軍用、一般航空に関連するすべての航空機がこの調査に含まれています。
  • サブ航空機タイプ - 固定翼旅客機、貨物機、ビジネスジェット、ピストン固定翼機、軍用固定翼機、回転翼機がこの調査に含まれています。
  • 機体タイプ - 機体タイプは、用途・サイズ・容量・役割に基づいてセグメント化されたすべての種類の航空機を含みます。
キーワード定義＃テイギ＃
IATAIATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略であり、世界中の航空会社で構成される業界団体で、航空の商業的側面に影響力を持っています。
ICAOICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略であり、世界中の航空およびナビゲーションを支援する国連の専門機関です。
航空事業証明書（AOC）国家航空当局が付与する証明書で、商業的な飛行活動の実施を許可するものです。
耐空証明書（CoA）耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空当局によって航空機に対して発行されます。
国内総生産（GDP）国内総生産（GDP）は、各国が特定の期間内に生産したすべての最終財・サービスの市場価値を金銭的に測定したものです。
有償旅客キロメートル（RPK）航空会社のRPKは、各フライトステージで輸送した有償旅客数に当該ステージの距離を乗じた積の合計であり、すべての有償旅客が移動した総キロメートル数を表します。
搭乗率搭乗率とは、航空会社業界で使用される指標であり、旅客によって満たされた利用可能な座席供給容量の割合を測定するものです。
OEM（相手先ブランド製造業者）OEM（相手先ブランド製造業者）は、従来、自社の製品が別の会社の製品のコンポーネントとして使用され、その会社が完成品をユーザーに販売する企業として定義されます。
国際輸送安全協会（ITSA）国際輸送安全協会（ITSA）は、独立した安全調査機関（SIA）の長からなる国際的なネットワークです。
利用可能座席キロメートル（ASK）この指標は、1フライトの利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出されます。
総重量旅客、貨物、燃料の合算重量を含む航空機の満載重量。「離陸重量」とも呼ばれます。
耐空性航空機、またはその他の空中機器・システムが、航空乗務員、地上クルー、乗客、またはその他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく、飛行中および地上において運用できる能力。
耐空性基準航空製品（航空機、エンジン、またはプロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計および安全基準。
固定基地オペレーター（FBO）空港で事業を行う企業または組織。FBOは整備、給油、飛行訓練、チャーターサービス、格納庫保管、駐機などの航空機運航サービスを提供します。
富裕層個人（HNWI）富裕層個人（HNWI）とは、流動性のある金融資産が100万米ドルを超える個人のことです。
超富裕層個人（UHNWI）超富裕層個人（UHNWI）とは、流動性のある金融資産が3,000万米ドルを超える個人のことです。
連邦航空局（FAA）米国において航空交通管制を運営し、航空機製造から操縦士訓練、空港オペレーションに至るまでを規制する、米国運輸省の航空担当部門です。
欧州航空安全庁（EASA）欧州航空安全庁は、民間航空の安全と規制の監督を任務として2002年に設立された欧州連合の機関です。
早期警戒管制機（AEW&C機）早期警戒管制機（AEW&C機）は、強力なレーダーと機上指揮統制センターを搭載し、軍を指揮するために使用される航空機です。
北大西洋条約機構（NATO）北大西洋条約機構（NATO）は、北大西洋同盟とも呼ばれ、欧州28か国と北米2か国の計30か国の加盟国からなる政府間軍事同盟です。
統合打撃戦闘機（JSF）統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、および旧加盟国のトルコを対象に、既存の幅広い戦闘機、攻撃機、地上攻撃機の代替を目的とした開発・取得プログラムです。
軽戦闘機（LCA）軽戦闘機（LCA）は、高等練習機の設計から派生した軽量の多目的ジェット機またはターボプロップ軍用機であり、軽戦闘任務に従事するよう設計されています。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事支出、武器貿易、ならびに軍縮および軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際的な研究機関です。
海上哨戒機（MPA）海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、特に対潜水艦戦（ASW）、対水上戦（AShW）、捜索救難（SAR）などの海上哨戒任務において、海上を長時間にわたって運用するために設計された固定翼機です。
マッハ数マッハ数は、真対気速度と特定の航空機の高度における音速の比として定義されます。
ステルス機ステルスとは、低観測性（LO）技術および戦術に適用される一般的な用語であり、航空機をレーダー、赤外線、または目視検知に対してほぼ不可視にするものです。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場実績値に照らして検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去年および予測年の市場規模の推計は、収益および数量の観点から提供されます。販売量への変換については、予測期間全体を通じて各国の平均販売価格（ASP）を一定に保ち、価格設定にインフレは含みません。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの見解を、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証します。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまな階層および職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
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