アジア太平洋地域のモルト原料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

クラフトビール産業の急成長に伴うモルト需要の拡大

アジア太平洋地域におけるクラフトビールブームは、モルト需要を変革し、従来の醸造を超えてその用途を拡大しています。2023年、日本のクラフトビール市場は顕著な成長を示し、免税出荷が1.8%増加し、売上が7.2%上昇し、市場シェアが1.72%に達しました。タイでは、コミュニティ・リカー・ビルにより、マイクロブルワリーの最低生産要件が撤廃され、地元のクラフトビール生産を促進し、特殊モルトへの需要を高めています。同時に、アサヒ、キリン、サッポロを含む主要な日本の醸造会社は、国際市場に注力し、プレミアム化の機会を活かすために製品ポートフォリオを多様化しています。クラフトビール醸造セクターの成長は、独自の風味プロファイルを持つ特殊モルトへの需要を刺激し、モルト技術の進歩と代替穀物の使用を促進しています。カルナータカ州では、規制変更によりマイクロブルワリーの最低スペース要件が10,000平方フィートから6,500平方フィートに引き下げられ、クラフトビール醸造の成長に適した政策環境が浮き彫りになっています。

パン・菓子・加工食品におけるモルト使用量の増加

従来は醸造に関連していたモルトエキスは、製パン、菓子、朝食用シリアルにおいて不可欠な役割を担っています。風味の複雑さとテクスチャーを高めるだけでなく、賞味期限も延長します。その風味付け効果にとどまらず、モルトエキスは生地の膨らみを促進し、クラスト形成を助け、天然の甘みを付与するとともに、クリーンラベルとしての訴求力を維持します。アジア太平洋地域、特にインドネシアでは、食品輸出機関^{[1]Food Export Organization, "Country Market Profile：Indonesia", www.foodexport.org}が強調するように、2030年までに1億3,500万人に達するとされる急成長する中産階級に牽引され、モルト原料を含むプレミアム加工食品への需要が急増しています。食品メーカーはモルトエキスの6%のたんぱく質含有量と豊富なビタミンプロファイルを活用し、栄養上のポジショニングを強化し、感覚的体験を向上させています。かつては主に健康成分として見られていたモルトエキスは、イースト活性化と風味向上のための天然酵素源として機能的な用途へと転換しつつあります。インドネシアの食品加工産業が原材料の65%を輸入していることを踏まえると、モルト原料サプライヤー、特に製パンおよび菓子セクターにとって絶好の機会が存在しています。

栄養・機能性食品におけるモルトエキス使用量の増加

アジア太平洋地域の健康志向の消費者は、食事代替品や健康志向製品をますます選択するようになり、モルトエキスの使用を促進しています。発酵性糖類と充実した栄養プロファイルを持つモルトエキスは、多様な食品源を組み合わせて栄養価を高めるマルチグレイン飲料の主要原料となっています。アサヒグループは健康・ウェルネス分野への拡大として、酵母エキスパウダーから作られた乳製品代替品「ライク・ミルク」を発売し、機能性原料イノベーションへの業界の注目を示しています。同様に、キリンがブラックモアとの提携により台湾でLC-プラズマパウダーを展開したことは、腸内健康製品への高まる需要に応えるため、醸造の専門知識とニュートラシューティカルズを融合させたことを示しています。ビーガニズムや食事制限の高まるトレンドは、特定の栄養ニーズに対応しながら味と機能的パフォーマンスを確保するモルトベースの製品に機会を創出しています。

カスタマイズされたモルト製品の開発

代替穀物のモルト化におけるイノベーターは、特定の醸造ニーズと食事要件を満たしながら生産コストを低下させる独特の製品を開発しています。研究では、グルテンフリービールの製造におけるグリーンレンズ豆モルトの可能性が強調されています。マッシング中の完全な糖化を達成することに課題があるものの、グルテン過敏性を持つ消費者を対象とした新しいビールスタイルへの機会が生まれています。米モルトは大麦モルトより約20%高価ですが、より高い収率と優れたモルト品質を実現し、大麦の輸入に依存する地域の醸造所にとって持続可能な選択肢となっています。ひよこ豆、レンズ豆、えんどう豆、ベッチなどのマメ科植物の種子をモルト化することで、フェノール化合物と抗酸化活性が増加しますが、その技術的特性を高めるには外部酵素が必要です。過去25年間にわたり、オプティスティープシステムのようなイノベーションにより水消費量が40%削減され、キルニングエネルギー使用量が20〜35%削減されたと、醸造研究所ジャーナル^{[2]Journal of the Institute of Brewing, "Malting - a history of innovation and quest for efficiency", www.jib.org}が報告しており、業界の効率性への取り組みを示しています。カスタマイズされたモルト製品開発におけるイノベーションを強化するため、ビューラーグループはエサウ＆フーバーを買収し、衛生プロセスと発酵技術における能力を強化しました。

大麦と小麦の価格変動

アジア太平洋地域では、モルト生産業者は商品価格の変動による大きなマージン圧力に直面しており、これが調達戦略と生産計画にも影響を与えています。インドの経済問題省^{[3]インド経済省、「インド全土における大麦の調達価格」、www.dea.gov.in}の報告によると、インドにおける大麦モルトの世界卸売価格は1クインタル当たり19.91米ドルから21.23米ドルに上昇しました。2025年4月、中国の穀物輸入動向は顕著な変動を示し、トウモロコシの輸入は18万3,000メートルトンに減少し、小麦の輸入は74万メートルトンにとどまり、いずれも前年の水準を大幅に下回ったとDimsumsが報告しています。アンハイザー・ブッシュの2024年の農家との交渉では複数の契約変更があり、需要の不確実性の高さが浮き彫りになっています。モルト大麦の初回契約価格はアグウィークによると約6.25米ドル毎ブッシェルに設定され、前年比で低下しました。加えて、以前の収穫からの余剰大麦が2024年の契約に影を落としており、農家が作物の選択を再考し、モルト大麦の生産能力を縮小する可能性があります。

厳格な食品安全・品質管理・ラベル表示規制

アジア太平洋市場における規制の複雑さは、小規模生産業者に対して大きなコンプライアンス負担を課し、より規模が大きくリソースが豊富な企業との統合へと向かわせています。中国の提案されている包装済み食品ラベル表示基準では、原料および産地のより明確な開示が求められています。この取り組みは市場の透明性を高める一方、モルト原料サプライヤーの運営コストを増大させる可能性があります。マレーシアでは、1985年食品規制の改正に関する公開協議が2025年2月に開始され、継続的なコンプライアンス監視を必要とする常に変化する規制環境を反映しています。インドネシアの義務的なハラール認証は2024年10月に施行され、追加のコンプライアンスコストをもたらし、世界最大のイスラム教徒人口に対応する市場から非認証サプライヤーを排除する可能性があります。2025年3月のオーストラリア・ニュージーランド食品基準コードの更新は、継続的な適応を要求する規制の枠組みの動的な性質を示しています。ベトナムの政令8/2010/ND-CPは飼料の生産と輸入を規制し、地元生産を促進しながら厳格な品質管理を実施し、動物飼料用途を対象とするモルト原料サプライヤーに影響を与えています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

アジア太平洋モルト原料市場セグメント分析

大麦は2025年の収益の70.65%を生み出しましたが、米は2031年にかけてCAGR6.12%で他のすべての原料を上回ると予測されています。米ベースのモルトのアジア太平洋地域のモルト原料市場規模は、醸造所が地域で豊富に供給される気候変動に強い穀物を求めるにつれて拡大すると予測されています。アーカンソー大学の研究では、米モルトがビール生産コストを最大12%削減できることが示されており、収益性が制約されるクラフトブルワーの競争力強化に貢献しています【PHYS.ORG】。小麦は安定した第二の選択肢であり、ソルガムとライ麦はニッチなビールに対応しています。米のグルテンフリー特性は、オーストラリアやシンガポールなどの市場でプレミアム棚価格を実現するより健康的なビールカテゴリーの需要増加にも寄与しています。

米モルトの成長は持続可能性の課題と一致しています。米は熱帯農業システムにおいて大麦よりも少ない灌漑を必要とし、1トンのモルト当たりの水消費量のフットプリントを削減します。タイのパイロットモルトハウスでは、収穫時の米の低い水分含有量により乾燥工程で最大15%のエネルギー節約が報告されています。大麦はそれでも処理効率の優位性を維持しており、より短いマッシュサイクルを支持するより高い酵素ポテンシャルを持っています。段階的な発芽制御を含む継続的なプロセス改善により、モルト生産業者は非大麦穀物からより多くの発酵性糖を抽出できるようになり、品質差が縮まり、ブランドの実験を促進しています。

2025年には、液体エキスが醸造業界との確立された関係と効率的な加工方法により、64.72%という支配的な市場シェアを占めています。一方、モルト粉は機能性食品や製パンへの使用増加に牽引され、CAGR6.66%という成長傾向を示しています。乾燥モルトエキスは安定した需要を維持し、より長い賞味期限と保管の容易さを活かして、ホームブルワーや特殊市場に対応しています。形態別のセグメント化は、利便性と機能性に向けた業界全体のシフトを反映しています。液体エキスは大規模な醸造業者の即時ニーズに対応し、粉末形態は食品製造において正確な投与量管理の利点を提供します。

モルト粉の急速な台頭は、製パン、菓子、朝食用シリアルにおける適応性に起因しています。風味プロファイルを高めるだけでなく、天然酵素活性により生地の形成を助けます。たんぱく質含有量6%と充実したビタミンプロファイルを持つモルト粉は、クリーンラベル運動を推進しています。風味と機能的な利点を超えて、賞味期限の延長とテクスチャーの向上にも寄与します。液体エキスは強力なサプライチェーン関係と処理効率に支えられて醸造における主導的立場を維持し続ける一方、持続可能性への圧力とも闘っています。これらの取り組みは、モルト製造における水使用量の削減とエネルギー効率の向上を推進しています。

2025年には、食品・飲料用途がアルコール飲料、機能性食品、製パン製品を包含し、52.08%という主導的な市場シェアを保持しています。同時に、医薬品セクターは2031年にかけて予測CAGR6.23%で最も急成長するセグメントとして台頭しています。モルトエキスの天然酵素活性と高い栄養価は、栄養補助食品や機能性医薬品製剤への用途を高めています。化粧品・パーソナルケアセクターはニッチではありますが、モルトの抗酸化特性と天然由来の性質を活用してプレミアム製品製剤を開発しています。動物飼料セクターは、畜産業の拡大と飼料品質・栄養最適化への関心の高まりに牽引され、安定した成長を維持しています。

健康志向の製剤におけるモルトエキスの機能的利点を強調する研究は、医薬品分野での成長を促進しています。キリンホールディングスによる台湾でのLC-プラズマパウダーの導入は、科学的に裏付けられた原料で腸内健康市場を狙い、醸造の専門知識とニュートラシューティカルズを融合させたことを示しています。アサヒによる健康・ウェルネス分野への拡大では、独自のポストバイオティクスであるラクトバチルス・ガセリCP2305の開発を通じて、大手飲料企業が機能性原料でイノベーションに取り組む姿勢が示されています。水産養殖では、大麦モルトが魚の品質改善、テクスチャー向上、およびn-6多価不飽和脂肪酸の最適化においてコスト効率を維持しながら役割を果たすことが研究によって示されています。

地域分析

中国モルト原料市場

中国は2025年に地域収益の45.21%を占め、その巨大な飲料基盤と成熟した食品加工セクターを反映している。プレミアムビールおよびウイスキーの新製品投入により、ヘクトリットル当たりのモルト配合率が上昇し、主流ビール量の減少を相殺している。中国が提案する表示改革と不安定な穀物輸入パターンにより、醸造業者はサプライチェーンの継続性を確保するために国内モルト契約を固定化している。ナグプールにおけるPernod Ricardの新設1,300万リットル規模のモルト施設など大規模蒸留所投資は、アジア長期需要への信頼を裏付けている。

日本モルト原料市場

日本2031年までのCAGR 6.31%で最も成長の速いノードとして台頭しており、クラフトビールの底堅さ、ウイスキー生産能力の拡大、およびノンアルコールモルト飲料消費の急増に支えられている。全国で100以上の蒸留所が稼働しており、それぞれが独自のロースト仕様および水分仕様を指定することで、スペシャルティモルトの機会を拡大している。地域醸造所への政府支援は体験型観光を促進し、モルト需要をさらに増幅させている。

アジア太平洋・オセアニアモルト原料市場

インド、オーストラリア、インドネシア、韓国が次の階層を形成している。インドでは拡大する中間層と醸造業者によるマイクロモルトハウスへの投資が輸入依存度を低下させている。オーストラリアは戦略的な大麦供給国であり続け、Malteuropによる20万トンの生産能力拡張を補完しながら国内クラフトビール拡大の恩恵を受けている。インドネシアのハラール規制は認証費用を増大させる一方で、付加価値の高いハラールモルト輸出を促進している。韓国は機能性モルト飲料に注力し、強固なコンビニエンスストアネットワークを用して製品イノベーションを迅速に試験展開している。

規制環境

アジア太平洋地域におけるモルト原料に関する規制は、組成品質、ラベリング、食品添加物の使用制限を中心に厳格化しており、越境輸送に対する文書化・検査要件が増加している。中国では、ビール用モルトに関する2025年国家標準GB/T 7416.2-2025が分類、技術要件、検査規則を明文化し、ブルワーやモルト製造業者をより標準化された調達仕様とQAプロトコルへと促している。

ASEAN全域では、食品添加物の最大使用量に関する附属書Iを更新するASEAN加工食品作業部会（PFPWG）（2026年4月）に調和の取り組みが見られ、モルトベース製剤に用いられる添加物使用制限の整合が進められている。オーストラリアおよびニュージーランドでは、食品基準オーストラリア・ニュージーランド（FSANZ）の食品基準規約（2025年6月版）が遵守の基盤となっており、マレーシアでは食品規則1985年（改正版）のもとでモルトおよびモルト抽出物の組成とラベリングを規制し続けており、複数のAPAC市場に供給するサプライヤーに対して国別のラベル、表示、原料表示に関する要件を強化している。

バリューチェーン分析

アジア太平洋地域のモルト原料バリューチェーンは、大麦を主要原料とし、小麦や新興の米プログラムを併用する穀物調達から始まり、続いて洗浄、浸麦、発芽、モルトハウスでの焙燥が行われる。生産物はその後、ブルワリー、ベーカリー、機能性食品メーカーが使用するモルト穀物、モルト粉、液体または乾式抽出物へと下流工程に流れる。需要の大きな部分が輸入に依存していることから、バリューチェーンは輸送コスト、港湾処理能力の制約、収穫に伴う価格変動の影響を受けやすい状態が続いている。オーストラリアは地理的近接性とモルト用大麦の品質から主要な原産地であり続け、地域の物流は上海、釜山、横浜、ムンバイ、ホーチミン市などの主要ゲートウェイを経由することが一般的である。

中流の生産・物流統合は、指定施設や販売網の整備を通じて強化されている。例として、ベトナムのIntermaltが統合物流のためにカイメップ港を利用していること、Barrett Burston Maltingが複数のオーストラリア工場（クイーンズランド州ピンケンバを含む）からの地域供給関係を維持していること、インドの事業者であるBarmalt Maltingがダルヘラおよびコトプトリに施設を有していることなどが挙げられる。下流では、市場アクセスと製剤支援において流通業者やアプリケーションラボの重要性が増しており、その一例として、AB Food and Beverages Thailandが2024年5月にJebsen and Jessen Ingredientsと提携し、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピンにおけるモルト製品の流通を拡大し、東南アジアの飲料・食品顧客に対するリードタイムと技術サポートを改善している。

市場機会と将来展望

生産能力の現地化と技術のアップグレードは、供給の不安定性に直面する高消費市場において、輸入モルトへの依存を減らしつつ一定の品質を維持できるサプライヤーにとっての余地を生み出している。具体的な兆候として、Soufflet Malt（VIVESCIA）は2026年2月、インド南ラジャスタンにAIを活用した新モルトハウスを建設するために1億ユーロの投資を発表した。初期生産能力は年間110,000トンで、2028年初頭の稼働開始を目標としており、現地モルト製造能力の需要と、仕様およびトレーサビリティに関するブルワーとモルト製造業者間のより緊密な連携の必要性を浮き立たせている。

ブルワリー以外でも、より高付加価値な原料の隣接分野として、加工食品におけるモルト抽出物の使用と並ぶデンプン由来・機能性食品製剤にも動きが見られる。2026年3月、Gujarat Ambuja Exports Limited（GAEL）はカルナータカ州フブリの新マルトデキストリン施設で商業生産を開始し、年間16,000トンを追加、同拠点の生産能力を年間23,000トンとした。これは、スナックや栄養用途で使用される炭水化物系原料への産業投資の勢いを強めるものである。東南アジアでは、2024年5月のAB Food and Beverages ThailandとJebsen and Jessen Ingredientsの提携が、地域のイノベーションラボの支援を受けて、モルト抽出物サプライヤーがベーカリー、菓子、機能性飲料の再製剤化に事業を拡大するための実行チャネルを提供しており、そこではクリーンラベルの甘味、色、酵素機能性が購買基準に影響を与えている。