ASEAN越境道路貨物輸送市場規模
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調査期間 | 2016 - 2028 |
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市場規模 (2024) | USD 112億ドル |
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市場規模 (2028) | USD 147.1億ドル |
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市場集中度 | 高い |
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エンドユーザー別最大シェア | 製造業 |
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CAGR(2024 - 2028) | 7.05 % |
主要プレーヤー |
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ASEAN越境道路貨物輸送市場分析
ASEAN越境道路貨物輸送市場規模は、2024年に112億米ドルと推定され、2028年までに147億1000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2028年）中に7.05％のCAGRで成長します。
- エンド ユーザー別の最も急成長しているセグメント - 建設 建設セクターはアジアで突出しているため、最も速い速度で成長しています。 - 太平洋地域の成長はこの地域の GDP の 5% を占めています。
- エンド ユーザー別の最大セグメント - 製造 製造エンド ユーザー セグメントは、さまざまな製品が含まれているため、ASEAN 地域で最大のセグメントです。市場の成長を刺激する産業の拡大。このセクターは、地域諸国の経済の GDP に約 7% 貢献しています。
- 国別の最も急成長しているセグメント - ベトナム ベトナムは市場で最も急成長している経済国であり、新興の中小企業や小規模企業の成長に支えられています。国境を越えた市場。
- 国別最大セグメント - インドネシア インドネシアは GDP の寄与度が高いため、アジア太平洋市場で最大の国です。地域内
エンドユーザー別では製造業が最大のセグメントである。
- 過去期間（2016～2021年）のASEAN越境道路貨物市場のCAGRは2.78%で、建設分野が3.15%と最も高く、次いでその他のエンドユーザー分野（2.92%）であった。公共建設プロジェクトの再開により、ASEAN諸国の建設部門は2021年に成長を遂げた。フィリピンとシンガポールの建設セクターは、2021年第3四半期にそれぞれ16.8%と66%の成長を遂げた。パンデミック（世界的大流行）による規制の後、建設活動の再開が遅れていたが、公共部門と民間部門の両方で力強い成長が見られた。
- 同様に、その他のエンドユーザー部門も、ベトナムの医薬品輸入が2021年に前年同期比21％増加した一方で、国内医薬品生産用の輸入原材料は同期間に3％しか増加しなかったため、成長を経験した。さらに、2022年第1四半期のベトナムの総医薬品売上高は前年同期比7％増加し、薬局チャネルからの売上高は前年同期比23％増加し、病院チャネルからの売上高は前年同期比5％減少した。また、COVID-19の苦境にもかかわらず、タイの医薬品セクターは2021年に2.5%成長した。
- 予測期間中、ASEANの越境道路貨物は成長が見込まれ、建設セグメントとその他のエンドユーザーセグメントのCAGRが最も高くなると推定される。ASEAN地域の建設部門は2023年から2028年にかけて成長し、数十億ドル規模の契約が増加すると予測されている。さらに、シンガポールは外国人投資家が急成長するASEANのヘルスケア産業に参入するためのプラットフォームとして利用されている。さらに、シンガポールのヘルスケア市場は2029年までに494億米ドルに達すると予測されている。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
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国別ではインドネシアが最大のセグメントである。
- 過去期間（2016～2021年）のASEAN越境道路貨物市場の年平均成長率は2.78％で、ベトナムが4.22％と最も高く、マレーシア（4.01％）がこれに続いた。東南アジアとベトナムでは、越境ショッピングが活況を呈しており、地元企業に新たな市場機会を創出し、消費者が多種多様な商品にアクセスできるようになっている。ベトナムは現在、東南アジア全体のインターネット小売市場の15％を占めており、タイ（16％）に次いで2位、フィリピン（15％）と同率である。
- 国境を越えたビジネスチャンスは、ニンジャ・バンのような海運会社にも見られる。特に過去12ヶ月間を通じて、同社はASEAN地域で毎日200万件の注文を配送しており、そのカバー密度は100％に達している。国境を越えた電子商取引は拡大しており、企業はグローバルに、そして多くの国々にまたがって事業を展開する原動力となっている。その結果、トップクラスの運送会社は、この地域の国境を越えた経済活動に備えるべく、懸命に取り組んでいる。
- ASEAN税関通過システム（ACTS）の導入は、道路貨物分野における昨年の最も重要な進展のひとつである。2017年から2025年の間にASEAN域内貿易を倍増させ、2017年からの3年間で貿易取引コストを10％削減するというASEAN共同体の目標は、ACTSが開発され、2020年にカンボジア、ラオス、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムで開始される際に考慮された。さらに、ACTSは予測期間中、ASEANにおける国境を越えた道路貨物を強化すると期待されている。
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ASEANクロスボーダー道路貨物輸送産業の概要
ASEANのクロスボーダー道路貨物輸送市場は断片化されており、上位5社で1.35%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、DBシェンカー、ドイツポストDHLグループ、ケリー・ロジスティクス・ネットワーク・リミテッド、ティオン・ナム・ロジスティクス、ヤマト運輸である（アルファベット順）。
ASEANクロスボーダー道路貨物輸送市場のリーダーたち
DB Schenker
Deutsche Post DHL Group
Kerry Logistics Network Limited
Tiong Nam Logistics
Yamato Transport
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ASEAN クロスボーダー道路貨物輸送市場ニュース
- 2022年3月 DHL Expressとカーゴジェットは、新たな長期契約を締結したと発表した。
- 2022年3月 商船三井ロジスティクスグループは、ユーグレナ社の再生可能ディーゼル燃料「SUSTEOを、航空・海上貨物を通じた輸出入の集配トラックに使用する計画を発表した。
- 2021年12月 ：ドイツポストDHLグループは、より持続可能な輸送を目指す道路輸送の下請け業者に報いるため、グローバルなDHLグリーンキャリア認証を導入する。
ASEANクロスボーダー道路貨物輸送市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
3.1. 研究の前提条件と市場の定義
3.2. 研究の範囲
3.3. 研究方法
4. 主要な業界トレンド
4.1. 経済活動別のGDP分布
4.2. 経済活動別のGDP成長率
4.3. 卸売価格のインフレ
4.4. 経済的実績とプロフィール
4.5. 運輸・倉庫部門のGDP
4.6. 物流実績
4.7. 貨物輸送部門のモーダルシェア
4.8. 道路の長さ
4.9. 輸出動向
4.10. 輸入動向
4.11. 燃料価格の動向
4.12. トラック輸送の運営コスト
4.13. タイプ別のトラック輸送隊の規模
4.14. 主要トラックサプライヤー
4.15. 陸上貨物トン数の推移
4.16. 陸上運賃の価格動向
4.17. 規制の枠組み
4.18. バリューチェーンと流通チャネルの分析
5. 市場セグメンテーション
5.1. エンドユーザー
5.1.1. 農業、漁業、林業
5.1.2. 工事
5.1.3. 製造業
5.1.4. 石油とガス、鉱業と採石業
5.1.5. 卸売業と小売業
5.1.6. その他
5.2. 国
5.2.1. インドネシア
5.2.2. マレーシア
5.2.3. タイ
5.2.4. ベトナム
5.2.5. ASEANの残りの地域
6. 競争環境
6.1. 主要な戦略的動き
6.2. 市場シェア分析
6.3. 会社の風景
6.4. 会社概要
6.4.1. DB Schenker
6.4.2. Deutsche Post DHL Group
6.4.3. Gemadept Logistics
6.4.4. K Line Logistics
6.4.5. Kerry Logistics Network Limited
6.4.6. Konoike Group
6.4.7. MOL Logistics
6.4.8. Overland Total Logistic
6.4.9. Profreight Group
6.4.10. Tiong Nam Logistics
6.4.11. Yamato Transport
6.4.12. Yatfai Group
7. 道路運送会社の CEO にとって重要な戦略的質問
8. 付録
8.1. 世界の物流市場の概要
8.1.1. 概要
8.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
8.1.3. グローバルバリューチェーン分析
8.1.4. 市場ダイナミクス (市場推進要因、制約、機会)
8.2. 出典と参考文献
8.3. 表と図のリスト
8.4. 主な洞察
8.5. データパック
8.6. 用語集
8.7. 為替レート
表と図のリスト
- 図 1:
- 国内総生産の経済活動別分布（アセアン）、シェア％、2021年
- 図 2:
- アセアンにおける経済活動別国内総生産の成長率（単位：%）（2016年～2021年
- 図 3:
- 運輸・貯蔵部門国内総生産, アセアン, 米ドル, 2016 - 2021年
- 図 4:
- 運輸・貯蔵部門国内総生産, アセアン, シェア %, 2016 - 2021
- 図 5:
- 貨物輸送部門のモーダルシェア、アセアン、シェア％、数量（トン）別、シェア％、2021年
- 図 6:
- アセアンの路面タイプ別道路延長、シェア％、2021年
- 図 7:
- 道路のタイプ別長さ（アセアン）、シェア％、2021年
- 図 8:
- 輸出額（アセアン）、米ドル、2016-2021年
- 図 9:
- 輸入額（アセアン）、米ドル、2016-2021年
- 図 10:
- 燃料タイプ別燃料価格（アセアン）、1リットル当たり米ドル、2016-2021年
- 図 11:
- トラック運送事業コスト：アセアン：シェア％、2021年
- 図 12:
- アセアンのタイプ別トラック保有台数シェア（2021年
- 図 13:
- 道路貨物輸送の荷量予測、アセアン、トン、2016-2028年
- 図 14:
- 道路貨物輸送率（アセアン）、米ドル／トンキロ、2016-2021年
- 図 15:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：数量トンキロ、2016年～2028年
- 図 16:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 17:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場：エンドユーザー別、数量、トンキロ、2016〜2028年
- 図 18:
- アセアンの国境を越えた道路貨物輸送市場：エンドユーザー別、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 19:
- アセアンの国境を越えた道路貨物輸送市場、シェア（%）、金額、エンドユーザー別、2016年～2028年
- 図 20:
- アジアの国境を越える道路貨物輸送市場：農業、漁業、林業、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 21:
- アセアンの国境を越えた道路貨物輸送市場：農業、漁業、林業、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 22:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 23:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、建設、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 24:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、建設、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 25:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 26:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、製造業、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 27:
- アセアンの国境を越えた道路貨物輸送市場、製造業、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 28:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 29:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、石油・ガス、鉱業・採石、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 30:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、石油・ガス、鉱業・採石、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 31:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 32:
- アセアンの国境を越える道路貨物輸送市場、卸売・小売業、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 33:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、卸売・小売業、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 34:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 35:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、その他、数量、トンキロ、2016年～2028年
- 図 36:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、その他、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 37:
- アジアのクロスボーダー道路貨物輸送市場：仕向地別シェア（%）：2021～2028年
- 図 38:
- アセアン国境を越えた道路貨物輸送市場、マレーシア、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 39:
- アジアの国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %ベース
- 図 40:
- アセアン国境を越えた道路貨物輸送市場、タイ、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 41:
- アジアの国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %ベース
- 図 42:
- アセアン国境を越えた道路貨物輸送市場、ベトナム、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 43:
- アジアの国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %ベース
- 図 44:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、その他の地域、金額、米ドル、2016年～2028年
- 図 45:
- アジアの国境を越えた道路貨物輸送市場の成長（2016年～2021年）と予測（2022年～2028年）、CAGR %ベース
- 図 46:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、最も活発な企業、戦略的移転件数別、2018年～2021年
- 図 47:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場、最も採用された戦略、2018年～2021年
- 図 48:
- アセアンのクロスボーダー道路貨物輸送市場シェア（%）（主要プレーヤー別、2021年
ASEANクロスボーダー道路貨物輸送産業のセグメント化
エンドユーザー別では、農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス業、鉱業・採石業、卸売業・小売業、その他をカバー。 インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムは国別セグメントです。| エンドユーザー | |
| 農業、漁業、林業 | |
| 工事 | |
| 製造業 | |
| 石油とガス、鉱業と採石業 | |
| 卸売業と小売業 | |
| その他 |
| 国 | |
| インドネシア | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| ASEANの残りの地域 |
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市場の定義
- カボタージュ - ある国で登録された自動車が他国の領土内で行う道路輸送。
- コンテナリゼーション - この研究では、コンテナ輸送と非コンテナ輸送の道路貨物輸送を考慮している。
- コンテナ貨物 - 非コンテナ貨物は、コンテナを使用せずにバラバラに輸送される貨物を指します。これらの貨物は、木枠、袋、箱、ドラム缶、樽に入れられ、サイズや寸法が非常に大きい状態で輸送されます。
- クロストレード - 第三国で登録された道路運送車両によって行われる、異なる2国間の国際道路運送。第三国とは、荷積み／荷降ろし国および荷積み／荷降ろし国以外の国を指す。
- 距離の種類 - この研究では、長距離と短距離の道路貨物輸送市場の両方が考慮されている。
- 国内道路貨物輸送 -
- エンドユーザー - 道路貨物輸送市場は、石油・ガス、鉱業・採石業、建設業、製造業、卸売・小売業、農業、漁業、林業などの主要なエンドユーザーに基づいて分析される。
- フル・トラックロード - フル・トラックロード輸送とは、一般的にセミトレーラーまたは複合一貫輸送コンテナ全体を満たすのに必要な量の、大量の均質な貨物の移動を指します。フル・トラック・ロード輸送業者とは、通常、トレーラー1台分の貨物全体を1人の顧客に契約するトラック運送会社のことです。
- 国際道路貨物輸送 - 国際道路貨物輸送とは、国際的な国境を越えた輸送または貨物の流れを指す。
- トラック積載量以下 - LTLとは Less-than-Truck Load の略で、フルトラック積載（FTL）には満たないが、小荷物輸送には大きすぎたり重すぎたりする貨物を輸送する場合に、柔軟な選択肢を提供する貨物輸送形態である。
- 液状製品 - 液体商品とは、本質的に液体であるすべての商品（原油、石油、ガソリン、液体肥料、アルコール飲料、非アルコール飲料など）を含む。
- 長距離道路貨物輸送 - 長距離トラック輸送（Long Haul）事業所は、大都市圏間または国境を越えて商品を運ぶ。(100マイル以上）
- 製品タイプ - この研究では、輸送される製品の種類として、固形物と液体物の両方が考慮されている。
- 道路貨物輸送 - 出発地から国境を越えた目的地（国際的な）へ商品（固体と液体の両方を含む原材料または製造品）を輸送するためにトラック運送代理店を雇うことは、国境を越えた道路貨物輸送市場を構成する。サービスは、フルトラック積載またはトラック積載未満、コンテナ詰めまたはコンテナ詰めでないか、温度制御または温度制御でないか、短距離または長距離かもしれない。
- 短距離道路貨物輸送 - ローカルトラック輸送（短距離輸送）の事業所は、主に1つの大都市圏とそれに隣接する非都市圏内で商品を輸送する。(99マイルまで）
- ソリッド・グッズ - 固形商品には、自然界に存在する固形物（石炭、建築用石材、砂利、自動車、電子機器、機械など）が含まれる。
- 温度調節 - 温度管理された貨物輸送も、温度管理されていない貨物輸送も、この調査の範囲に含まれる。
- トラックロード仕様 - この研究では、トラック未満の貨物市場とトラック満載の貨物市場の両方を考慮に入れている。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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