ASEAN電気自動車用電池負極市場規模・シェア分析：成長、動向、予測（2024年～2029年）

ASEAN電気自動車用電池負極市場動向

市場を支配するリチウムイオン電池セグメント

• 当初、東南アジアのリチウムイオン電池産業は、主に家電セクターを対象としていた。これは、この地域が業界関係者の大半とリチウムイオン電池に不可欠な鉱物の両方の本拠地であったことが主な理由である。しかし、時間の経過とともに大きな変化が起こった。電気自動車（EV）メーカーが家電部門を凌駕し始め、リチウムイオン電池の主要消費者として台頭し、鉛蓄電池やその他の電池タイプを凌駕した。この変化は、ASEAN諸国におけるEV販売の急増と、リチウムイオン電池とそれに関連する電気自動車用電池負極市場への投資の急増が主な要因である。
• インドネシア、タイ、シンガポール、ベトナムなどの国々では、過去数十年間、特に自動車分野でリチウムイオン電池技術が急成長してきた。ASEAN諸国では、主に容量対重量比が優れていることから、リチウムイオン二次電池への支持が高まっている。さらに、EVに搭載されるリチウム電池は、NOX、CO2、その他の温室効果ガスを排出しないため、従来の内燃機関（ICE）車に比べて環境負荷が大幅に低い。このような利点を踏まえ、ASEAN諸国はEVの導入と現地での電池負極製造市場の開拓を積極的に推進している。
• フィリピンとベトナムの2023年の乗用車販売台数は、2022年比でそれぞれ16.4%と2.8%増加した。これは、リチウムイオン電気自動車セクターのプレーヤー、ひいてはASEAN諸国の電気自動車用バッテリー負極市場のプレーヤーにとって良い兆しである。
• 2023年12月、タイの著名な石油・ガス複合企業であるPTTは、リチウムイオン電池の生産に乗り出した。このイニシアチブは、電気自動車ブランド「ネタのサプライチェーンを構築し、タイの拡大するグリーン・カー市場を活用するというPTTの広範な戦略に沿ったものである。PTT関係者は、合弁パートナーであるNVゴティオン社が、バンコク南東のラヨン県にリチウムイオン電池生産ラインを設立したと発表した。この施設は現在、年間2ギガワット時の生産能力を誇っており、近い将来には8ギガワット時まで規模を拡大する野心的な計画を立てている。
• 2024年7月、インドネシアは初のリチウムイオンEVバッテリー工場の落成を祝った。東南アジア最大の経済大国であり、世界で最も豊富なリチウムイオン電池鉱物を産出するインドネシアは、世界の電気自動車サプライチェーンにおいて戦略的な位置づけにある。韓国の大手企業LGエナジー・ソリューション（LGES）と現代自動車グループの合弁事業であるこの工場は、年間10ギガワット時（GWh）という驚異的なリチウムイオン電池セルを生産する予定だ。このような重要な進展は、ASEAN電気自動車用電池負極市場の関係者にとって好都合である。
• タイ自動車研究所（TAI）のデータによると、タイでは電気自動車の登録台数が著しく急増している。2023年の登録台数は170,000台に達し、2022年の84,570台から大幅に急増した。これらの自動車の95%以上がリチウムイオン技術を搭載していることを考えると、この成長はタイの電気自動車用バッテリー負極市場におけるリチウムイオン分野の優位性を強調している。
• 結論として、リチウムイオン電池セグメントがASEAN電気自動車用電池負極市場を支配することを強く示している。

市場を支配するインドネシア

• インドネシアは、2030年までにCO2排出量を29％（約3億300万トン）削減することを目指している。二酸化炭素排出と化石燃料への依存に対する懸念が高まる中、インドネシアは電気自動車（EV）の導入を実行可能な解決策と見なしている。このシフトは、同国の電気自動車用バッテリー負極市場に大きなチャンスをもたらすことになる。
• さらに、インドネシア政府は、世界の大手EVメーカーに国内投資を積極的に働きかけている。例えば、2024年5月にバリ島で開催された世界水フォーラムで、インドネシアの海事・投資担当調整相は、テスラのCEOがインドネシア政府にEVバッテリー工場の設置を提案していることを明らかにした。この動きは、ジャカルタのEV負極材生産における支配的なプレーヤーとしての台頭という野望を大きく後押しするだろう。
• 2023年11月、米国とインドネシアは、電気自動車（EV）バッテリーに不可欠な金属の取引に重点を置いた、重要鉱物に焦点を当てたパートナーシップの構築を中心に協議した。
• 2024年9月、インドネシア外務省は、電気自動車（EV）バッテリーの生産に必要な重要鉱物の協力関係を拡大する意向を表明し、今度はアフリカ諸国と協力することになった。インドネシア・アフリカ・フォーラム（IAF）で同省の事務局長は、EVバッテリーだけでなく、正極や負極などの関連部品にも重要鉱物の膨大な需要があることを強調した。同省はまた、特にインドネシア鉱業（MIND ID）とタンザニアのリチウムにおける活発な協力関係を指摘した。これらの試みは、インドネシアの電気自動車用バッテリー負極市場の力強い成長の可能性を示唆している。
• 国連COMTRADEのデータによると、電池鉱物が豊富な国でありながら、インドネシアのリチウムイオン電池の輸入は急増し、高止まりしている。2023年、リチウムイオン電池の輸入額は2,759万米ドルに達し、2022年の2,757万米ドルからわずかに上昇した。この傾向は、インドネシアのEVセクターにおけるリチウムイオン電池の旺盛な需要を浮き彫りにし、インドネシアの電気自動車用電池負極製造能力が急成長していることを浮き彫りにしている。
• 2024年5月、オーストラリアのシラー・リソーシズ・グループは、モザンビークのバラマ黒鉛鉱業から1万トンの天然黒鉛微粉末を出荷した。この出荷は、インドネシアにあるBTRニュー・エナジー・マテリアルズの新工場向けである。インドネシアでは、EVバッテリーの生産とそれに関連する負極材のインフラ整備が進められており、今回の出荷は、3月に試験的に送られたコンテナに続くものである。この動きは、シラーの多角化戦略において極めて重要な瞬間であるだけでなく、天然黒鉛と活性負極材（AAM）の供給における世界的リーダーとしての地位を確固たるものにするものである。
• こうした動きから、インドネシアがASEAN電気自動車用電池負極市場における足場を固めつつあることは明らかである。