ASEAN電気自動車用電池負極市場分析
ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場規模は、2024のUSD 12.01 millionと推定され、2029までにはUSD 21.93 millionに達し、予測期間中(2024~2029)には12.80%のCAGRで推移すると予測される。
- 今後数年間、ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場は、電気自動車の普及の高まり、リチウムイオン電池原料のコスト低下、政府の支援政策などの要因によって成長する見込みである。
- しかし、原材料の埋蔵量に限りがあることやサプライチェーンの格差といった課題が、市場の拡大を妨げる可能性がある。
- しかし、電池材料の技術進歩が進み、電気自動車の長期目標が意欲的であることから、ASEAN電気自動車用電池負極市場には大きなビジネスチャンスが待ち受けている。
- ASEAN諸国の中では、インドネシアが電気自動車用電池負極のリーディング・プレイヤーとして台頭してくるだろう。
ASEAN電気自動車用電池負極市場動向
市場を支配するリチウムイオン電池セグメント
- 当初、東南アジアのリチウムイオン電池産業は、主に家電セクターを対象としていた。これは、この地域が業界関係者の大半とリチウムイオン電池に不可欠な鉱物の両方の本拠地であったことが主な理由である。しかし、時間の経過とともに大きな変化が起こった。電気自動車(EV)メーカーが家電部門を凌駕し始め、リチウムイオン電池の主要消費者として台頭し、鉛蓄電池やその他の電池タイプを凌駕した。この変化は、ASEAN諸国におけるEV販売の急増と、リチウムイオン電池とそれに関連する電気自動車用電池負極市場への投資の急増が主な要因である。
- インドネシア、タイ、シンガポール、ベトナムなどの国々では、過去数十年間、特に自動車分野でリチウムイオン電池技術が急成長してきた。ASEAN諸国では、主に容量対重量比が優れていることから、リチウムイオン二次電池への支持が高まっている。さらに、EVに搭載されるリチウム電池は、NOX、CO2、その他の温室効果ガスを排出しないため、従来の内燃機関(ICE)車に比べて環境負荷が大幅に低い。このような利点を踏まえ、ASEAN諸国はEVの導入と現地での電池負極製造市場の開拓を積極的に推進している。
- フィリピンとベトナムの2023年の乗用車販売台数は、2022年比でそれぞれ16.4%と2.8%増加した。これは、リチウムイオン電気自動車セクターのプレーヤー、ひいてはASEAN諸国の電気自動車用バッテリー負極市場のプレーヤーにとって良い兆しである。
- 2023年12月、タイの著名な石油・ガス複合企業であるPTTは、リチウムイオン電池の生産に乗り出した。このイニシアチブは、電気自動車ブランド「ネタのサプライチェーンを構築し、タイの拡大するグリーン・カー市場を活用するというPTTの広範な戦略に沿ったものである。PTT関係者は、合弁パートナーであるNVゴティオン社が、バンコク南東のラヨン県にリチウムイオン電池生産ラインを設立したと発表した。この施設は現在、年間2ギガワット時の生産能力を誇っており、近い将来には8ギガワット時まで規模を拡大する野心的な計画を立てている。
- 2024年7月、インドネシアは初のリチウムイオンEVバッテリー工場の落成を祝った。東南アジア最大の経済大国であり、世界で最も豊富なリチウムイオン電池鉱物を産出するインドネシアは、世界の電気自動車サプライチェーンにおいて戦略的な位置づけにある。韓国の大手企業LGエナジー・ソリューション(LGES)と現代自動車グループの合弁事業であるこの工場は、年間10ギガワット時(GWh)という驚異的なリチウムイオン電池セルを生産する予定だ。このような重要な進展は、ASEAN電気自動車用電池負極市場の関係者にとって好都合である。
- タイ自動車研究所(TAI)のデータによると、タイでは電気自動車の登録台数が著しく急増している。2023年の登録台数は170,000台に達し、2022年の84,570台から大幅に急増した。これらの自動車の95%以上がリチウムイオン技術を搭載していることを考えると、この成長はタイの電気自動車用バッテリー負極市場におけるリチウムイオン分野の優位性を強調している。
- 結論として、リチウムイオン電池セグメントがASEAN電気自動車用電池負極市場を支配することを強く示している。
市場を支配するインドネシア
- インドネシアは、2030年までにCO2排出量を29%(約3億300万トン)削減することを目指している。二酸化炭素排出と化石燃料への依存に対する懸念が高まる中、インドネシアは電気自動車(EV)の導入を実行可能な解決策と見なしている。このシフトは、同国の電気自動車用バッテリー負極市場に大きなチャンスをもたらすことになる。
- さらに、インドネシア政府は、世界の大手EVメーカーに国内投資を積極的に働きかけている。例えば、2024年5月にバリ島で開催された世界水フォーラムで、インドネシアの海事・投資担当調整相は、テスラのCEOがインドネシア政府にEVバッテリー工場の設置を提案していることを明らかにした。この動きは、ジャカルタのEV負極材生産における支配的なプレーヤーとしての台頭という野望を大きく後押しするだろう。
- 2023年11月、米国とインドネシアは、電気自動車(EV)バッテリーに不可欠な金属の取引に重点を置いた、重要鉱物に焦点を当てたパートナーシップの構築を中心に協議した。
- 2024年9月、インドネシア外務省は、電気自動車(EV)バッテリーの生産に必要な重要鉱物の協力関係を拡大する意向を表明し、今度はアフリカ諸国と協力することになった。インドネシア・アフリカ・フォーラム(IAF)で同省の事務局長は、EVバッテリーだけでなく、正極や負極などの関連部品にも重要鉱物の膨大な需要があることを強調した。同省はまた、特にインドネシア鉱業(MIND ID)とタンザニアのリチウムにおける活発な協力関係を指摘した。これらの試みは、インドネシアの電気自動車用バッテリー負極市場の力強い成長の可能性を示唆している。
- 国連COMTRADEのデータによると、電池鉱物が豊富な国でありながら、インドネシアのリチウムイオン電池の輸入は急増し、高止まりしている。2023年、リチウムイオン電池の輸入額は2,759万米ドルに達し、2022年の2,757万米ドルからわずかに上昇した。この傾向は、インドネシアのEVセクターにおけるリチウムイオン電池の旺盛な需要を浮き彫りにし、インドネシアの電気自動車用電池負極製造能力が急成長していることを浮き彫りにしている。
- 2024年5月、オーストラリアのシラー・リソーシズ・グループは、モザンビークのバラマ黒鉛鉱業から1万トンの天然黒鉛微粉末を出荷した。この出荷は、インドネシアにあるBTRニュー・エナジー・マテリアルズの新工場向けである。インドネシアでは、EVバッテリーの生産とそれに関連する負極材のインフラ整備が進められており、今回の出荷は、3月に試験的に送られたコンテナに続くものである。この動きは、シラーの多角化戦略において極めて重要な瞬間であるだけでなく、天然黒鉛と活性負極材(AAM)の供給における世界的リーダーとしての地位を確固たるものにするものである。
- こうした動きから、インドネシアがASEAN電気自動車用電池負極市場における足場を固めつつあることは明らかである。
ASEAN電気自動車用電池負極産業の概要
アセアンの電気自動車用電池負極市場は半固体化している。市場の主要プレーヤー(順不同)には、BTR New Material Group Co., Ltd.、Targray Technology International Inc.、三菱化学グループ、日立化成工業、パナソニックなどが含まれる。
ASEAN電気自動車用電池負極市場のリーダーたち
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Targray Technology International Inc.
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Hitachi Chemical Company Ltd
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Panasonic Corporation
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Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.
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BTR New Material Group Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
ASEAN電気自動車用電池負極市場ニュース
- 2024年8月中国の電池材料専門メーカーであるBTR新材料グループは、インドネシアに新設したリチウムイオン電池用負極材工場の生産を正式に開始した。同社は、この施設が完全に拡張されれば、中国国外では最大の負極材生産拠点になるとしている。BTRは、インドネシアのモロワリ工場から供給される黒鉛製品を利用する予定である。BTRは今年第4四半期に、負極材工場の第2段階を開始する予定で、その生産能力を年間16万トンに倍増させることを目標としている。この野心的な拡張をサポートするため、同社は2億9,900万米ドルを追加投資する。
- 2023年10月オーストラリアのEcoGraf社は、現地のリチウムイオン電池メーカーであるVinES Energy Solutions社(VinES)と協力し、ベトナムにおける電池負極材(BAM)工場の設立を検討する。米国で特許を取得したBAM加工技術を活用し、黒鉛生産で有名なエコグラフがVinES社を支援する。これと引き換えに、著名なVinグループの主要企業であるVinES社は、EcoGraf社の事業拡大を促進するためのサービスを提供する。合意の一環として、両社は段階的な評価プログラムを開始し、まずベトナム国内の黒鉛サプライヤーの特定と認定を行い、国内生産をサプライチェーンに統合することを目指す。
ASEAN電気自動車用電池負極の産業区分
負極はEVバッテリーの重要な部品で、負極の役割を果たす。通常、酸化する金属で作られており、電子を電池の正極である正極に移動させる。この電気化学反応によって電気自動車に電力を供給する。EVで主に使用されるリチウムイオン電池では、負極は黒鉛で構成されるのが一般的である。
ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場は、バッテリータイプ、材料、地域によって区分される。電池タイプ別では、市場はリチウムイオン電池、鉛蓄電池、その他の電池タイプに区分される。材料別では、リチウム、グラファイト、シリコン、その他に区分される。地域別では、市場はインドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、その他のASEAN諸国に区分される。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、売上高(米ドル)ベースの市場規模と予測を提供しています。
バッテリータイプ別 | リチウムイオン |
鉛蓄電池 | |
その他の技術 | |
素材の種類別 | シリコン |
黒鉛 | |
リチウム | |
その他の資料 | |
地理 | マレーシア |
インドネシア | |
タイ | |
ベトナム | |
その他のASEAN諸国 |
リチウムイオン |
鉛蓄電池 |
その他の技術 |
シリコン |
黒鉛 |
リチウム |
その他の資料 |
マレーシア |
インドネシア |
タイ |
ベトナム |
その他のASEAN諸国 |
アセアン電気自動車用電池負極市場調査FAQ
ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場の規模は?
ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場規模は、2024年には1,201万米ドルに達し、年平均成長率12.80%で成長し、2029年には2,193万米ドルに達すると予測される。
ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場の現状は?
2024年、ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場規模は1,201万米ドルに達すると予測される。
ASEAN電気自動車用電池負極市場の主要プレーヤーは?
Targray Technology International Inc.、Hitachi Chemical Company Ltd、Panasonic Corporation、Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.、BTR New Material Group Co., Ltd.がASEAN電気自動車用電池負極市場で事業を展開している主要企業である。
このアセアン電気自動車用バッテリー負極市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は?
2023年のASEAN電気自動車バッテリー負極市場規模は1,047万米ドルと推定されます。本レポートでは、ASEANの電気自動車用バッテリー負極市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のASEAN電気自動車用バッテリー負極市場規模を予測しています。
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アセアン電気自動車用電池負極産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のASEAN電気自動車用バッテリー負極市場シェア、規模、収益成長率の統計。ASEANの電気自動車用バッテリー負極の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。