アンチモン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 98.15 キロトン |
| 市場取引高 (2030) | 105.76 キロトン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 1.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるアンチモン市場分析
アンチモン市場規模は2025年に98.15キロトンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率1.5%で、2030年までに105.76キロトンに達すると予想されています。数量面での拡大は控えめですが、根本的な変化は大きく、中国の2024年9月輸出規制が世界の供給を混乱させ、価格をトン当たり22,000米ドルまで押し上げ、1日で40%の価格急騰を引き起こしました。下流部門は、原材料調達先の多様化、リサイクルへの投資、アンチモン代替材料のR&D加速により対応しています。欧州の規制強化は難燃剤配合に圧力をかけ、一方でアジア太平洋地域の急速なグリッド規模電池導入が需要を下支えしています。エネルギー貯蔵革新とPET樹脂生産の回復が相まって、環境精査が強まる中でも消費拡大が続いています。
主要レポート要点
- 製品種類別では、三酸化アンチモンが2024年にアンチモン市場シェア57%で首位、合金は2030年まで年平均成長率1.66%での拡大が予測されます。
- 鉱石種類別では、輝安鉱が2024年にアンチモン市場シェア96.20%を占め、2030年まで年平均成長率1.51%で成長しています。
- 用途別では、難燃剤が2024年にアンチモン市場シェア56%を獲得し、一方で陶磁器・ガラスは2030年まで最も高い年平均成長率2.91%で進歩しています。
- 最終用途業界別では、プラスチック・ポリマーが2024年にアンチモン市場シェア48%を保持し、一方でエネルギー貯蔵は2030年まで年平均成長率3.20%で上昇する予定です。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にアンチモン市場シェア88%を握り、2030年まで年平均成長率1.53%で拡大しています。
世界アンチモン市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| プラスチック業界からの需要拡大 | +0.60% | 世界、アジア太平洋に集中 | 中期（2～4年） |
| アジア太平洋での急速なグリッド規模鉛蓄電池拡大 | +0.40% | アジア太平洋、北米への波及 | 中期（2～4年） |
| PET樹脂ブームによるSb触媒消費押し上げ | +0.30% | 世界、アジア太平洋に集中 | 短期（≤2年） |
| エレクトロニクス業界でのアンチモン需要拡大 | +0.30% | アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| 発展途上経済国での建設・自動車需要拡大 | +0.30% | アジア太平洋、南米 | 中期（2～4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プラスチック業界からの需要拡大
建設、自動車、民生用電子機器における防火規制により、大量のポリマーがアンチモン系難燃剤システムに移行し続けています。PET製造業者は、テストした飲料の40%でアンチモン溶出がカリフォルニア州公衆衛生目標を超えているにもかかわらず、高い反応速度と良好な色調を実現するアンチモン触媒に依然として依存しています。規制圧力は、同等の性能を持つコスト競争力のある触媒代替材料をまだ生み出していないため、世界のポリマー生産ラインは中期的にロックインされています。既にアンチモン消費量の48%を占めるプラスチック部門は、そのため基準需要を下支えし、アンチモン市場での段階的成長を支援しています。循環包装への継続的移行は、リサイクルPETがポリマー品質を維持するため追加のアンチモンを必要とすることが多いため、逆説的に需要を押し上げています。
アジア太平洋での急速なグリッド規模鉛蓄電池拡大
中国、インド、東南アジアの電力会社は、間欠性再生可能エネルギーと、サイクル寿命を延ばすために最適化されたアンチモン鉛合金を組み込んだ実績ある鉛蓄電池システムを組み合わせています[1]Drandreb Earl O. Juanico, "Revitalizing lead-acid battery technology," frontiersin.org 。電気音響充電と合金調整により、メンテナンスが削減され、放電深度が向上し、鉛蓄電池を特定のグリッド用途で競争力のあるものにしています。これらのプロジェクトは、各電池グリッド合金が通常重量比1%～6%のアンチモンを含むため、地域のアンチモン需要を押し上げています。北米では、電力会社がコスト効率的な長期間貯蔵を求める中で、波及調達が出現し、アンチモン市場への構造的需要の更なる層を追加しています。
Sb触媒消費を押し上げるPET樹脂ブーム
世界の飲料メーカーは、リサイクル含有量目標達成のため軽量PET ボトル形態を急速に導入しており、アジア太平洋地域だけで年間4%以上の生産増加を見せています。リサイクル業者は触媒活性を回復するため新たな三酸化アンチモンを追加し、循環的でありながらアンチモン量に正味プラスの効果を生み出しています。代替材料がエネルギー使用量を増加させたり色欠陥を引き起こすため、ブランドは確立されたSb系触媒を好み続けています。その結果、PETは成熟した難燃剤セグメントでの取り込み低下を補い、アンチモン市場成長に安定的で測定可能な押し上げ効果をもたらしています。
エレクトロニクス業界での需要拡大
アンチモンは赤外線検出器、ホール効果センサー、より高い耐温度性を求めるニッチなIII-V族半導体プラットフォームに不可欠です。アンチモン太陽電池モジュールの研究プロトタイプは新たなオプトエレクトロニクス経路を確認し、5N以上の高純度材料への特殊グレード需要を開拓する可能性があります。高信頼性防衛エレクトロニクスもアンチモン含有量を拡大しており、複数の技術ノードにわたって消費を多様化し、アンチモン市場での単一セグメント依存を軽減しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 中国の変動する輸出割当による価格不安定 | -0.50% | 世界 | 短期（≤2年） |
| 欧州でのハロゲンフリー難燃剤への移行 | -0.30% | 欧州、北米への波及 | 長期（≥4年） |
| Sb2O3製造業者向けEU-REACH毒性学コンプライアンス費用 | -0.20% | 欧州、世界サプライチェーンへの影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州でのハロゲンフリー難燃剤への移行
欧州製造業者は、アンチモン協調効果に依存する臭素系システムを段階的に廃止し、リン窒素化学に置き換えています。欧州化学庁のSVHCリストには現在247物質が含まれ、アンチモン化合物と下流のハロゲン化パートナーへの精査が強化されています。OEMの好みとエコラベルがこの移行を確固たるものとし、世界市場がハロゲンSb配合に依然として依存しているものの、長期的に地域でのアンチモン需要を構造的に侵食しています。
Sb2O3製造業者向けEU-REACHコンプライアンス費用
三酸化アンチモンは現在「合理的に予想される発がん性物質」ラベルを持ち、EU製造業者を広範囲な書類更新と労働者安全プロトコルの対象にしています。小規模企業は必要な試験資金調達に苦労し、統合を加速させています。コンプライアンス費用は生産コストを7%～9%押し上げ、欧州供給の競争力を削り、顧客をEU域外調達源に向けさせ、地域アンチモン市場への足かせとなっています。
セグメント分析
種類別：三酸化が優位維持、合金が加速
三酸化アンチモンは2024年の57%の数量を占め、難燃剤マスターバッチに使用される化学品のアンチモン市場規模で最大のシェアを支えています。三酸化消費は業界全体に近いペースで拡大し、EU規制逆風の下でもリーダーシップを維持しています。金属インゴットと五酸化物流は特殊ガラスと電池用途に向けられたままで、低成長ながら安定したキャッシュフロー特性を示しています。
対照的に、わずか1.66%のシェアを持つ合金セグメントは、アンチモン改質Zn-Mg-Al コーティングが自動車での受け入れを得るにつれ、大きな勢いを示しています。パイロットプロジェクトは、露出した車体パネルの寿命メリットを解き放つ耐食性と微細構造改善を実証しています。このニッチは基本市場成長を上回り、アンチモン市場内でカスタマイズされた合金化学を提供するサプライヤーにプレミアムマージンの可能性とより高い顧客粘着性を提供するはずです。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
鉱石種類別：輝安鉱が近似独占を維持も供給多様化が開始
輝安鉱は2024年の採鉱原料の96.2%を占め、原材料レベルでのアンチモン市場規模の大部分に相当します。この単一硫化物鉱物への処理依存は、主要鉱床が中国、ロシア、タジキスタンにあることから地政学的リスクを集中させます。この鉱石は砒素に富む廃棄物流を生成し、世界的に環境管理コストを押し上げています[2]Walter Blanco-Vino et al., "Selective Removal of Arsenic and Antimony," mdpi.com 。
中国以外の鉱床探査が拡大しています。United States Antimony Corporationのアラスカ州Stibnite Creekでの3,840エーカー取得は、国内供給レジリエンス強化を目指しています。オーストラリアとカナダでの同様の多様化推進は、アンチモン市場での輝安鉱集中を希釈し、10年間にわたる段階的供給安全保障の基盤を築くことを意図した段階的転換を反映しています。
用途別：難燃剤がリード、陶磁器が上昇
難燃剤配合は2024年需要の56%を吸収し、ハロゲン含有システム内での三酸化アンチモンの中心的役割を示しています。運輸、電気、建設での規制遵守が、欧州での代替圧力にもかかわらずカテゴリーを確固たるものに保っています。
一方、数量の2.91%を占める陶磁器・ガラスセグメントは、最も迅速な取り込みを示しています。アンチモンベースの清澄剤は、エレクトロニクスと太陽光用途で使用される特殊ガラスの泡放出と光学透明度を向上させます。建築用グレージングとパネルディスプレイでの性能要件上昇により、アンチモン使用がさらに押し上げられ、技術性能が原材料コストを上回るアンチモン市場でのプレミアムセグメントを切り開く可能性があります。
最終用途業界別：プラスチックが首位維持、エネルギー貯蔵が加速
プラスチック・ポリマー部門は2024年に総量の48%を消費し、建物、器具、自動車プラスチックに難燃添加剤を組み込む厳格な安全規則に支えられています。代替プログラムがあっても、コスト効率的なハロゲンSbシステムの持続的魅力が、アンチモン市場内の基準需要を保護しています。
年平均成長率3.20%で最も急成長している最終用途であるエネルギー貯蔵・公益事業は、再生可能エネルギーを安定化する定置型電池への投資と歩調を合わせて拡大しています。鉛蓄電池技術受益者はグリッド合金向けアンチモンを調達し、一方で次世代電池向け金属アンチモンカソードの研究はより長期的な可能性を持っています。熱貯蔵向けAntora Energyの1億5000万米ドルシリーズBなどの資金調達ハイライトは、電力部門革新がアンチモン市場への新たな下流機会をいかに生み出すかを示しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年にアンチモン消費の88%を占め、プラスチック、エレクトロニクス、電池での比類ない製造深度を反映しています。中国の輸出許可が地域貿易フローを混乱させ、日本、韓国、インドのバイヤーは現在、供給リスクをヘッジするため代替調達源との長期契約を確保しています。地域エネルギー転換は鉛蓄電池貯蔵と高純度半導体化合物への新たな構造的需要を追加し、アンチモン市場を2030年まで年平均成長率1.53%の控えめながら一貫した拡大軌道に保っています。
北米は数量では小さいものの戦略的に極めて重要で、防衛と重要インフラ向けアンチモンの82%を輸入しています[3]Gracelin Baskaran and Meredith Schwartz, "China's Antimony Export Restrictions," csis.org 。アイダホ州のStibnite鉱山計画承認により、米国は唯一の許可済み一次鉱床を得、鉱山寿命にわたって1億4800万ポンドの生産が予想されます。このプロジェクトはアラスカの権益と並んで、アンチモン市場サプライチェーンの一部の国内回帰を開始し、将来の輸入依存を緩和する可能性があります。
欧州は独特な規制圧力に直面しています。REACHコンプライアンス費用とハロゲンフリー化学への移行が三酸化物量を抑制する一方、高性能ガラス、陶磁器、エレクトロニクスがニッチ需要を維持しています。継続中のCoRAP評価は不確実性を注入し、欧州バイヤーをアンチモンベース化学に結びついた大規模投資に慎重にしています。それにもかかわらず、不可欠な自動車と航空宇宙用途により地域は世界アンチモン市場に関与し続け、特殊セグメントが商品化された難燃剤量での損失を相殺しています。
競合環境
中国製造業者は数値的リーダーシップを維持していますが、変化する競争環境に直面しています。Hsikwangshan Twinkling StarとYunnan Muli Antimonyは歴史的に輸出量を支配してきましたが、新政府ライセンスが外向きフローを締め付け、中国以外の鉱山会社が試行契約を獲得できるようになりました。United States Antimony Corporationは供給ギャップを捉えるためアラスカとアイダホ資源を拡大しており、褐地金アンチモン鉱床を二重商品プレイとして評価するオーストラリアの若手企業にも反響を呼んでいます。
垂直統合が勢いを増しています。Campine NVは製錬所、三酸化物プラント、鉛蓄電池リサイクルを運営し、原料変動を緩和するためスクラップ流を付加価値化学品と同期させています。American Elementsなどの特殊化学プレーヤーは、プレミアムマージンで半導体と防衛顧客にサービスを提供する超高純度アンチモンラインを推進しています。欧州でのコンプライアンス障壁と厳格化するESG基準は、文書化費用を吸収し、クローズドループ廃棄物戦略を実施できる大規模で資本豊富な企業を有利にし、アンチモン市場全体での統合を加速させています。
戦略的提携とオフテイク合意がスポット取引に取って代わっています。日本の商社は中央アジアの鉱山会社と共同投資して将来の金属を確保し、一方でインドとインドネシアの電池OEMはプロジェクトパイプラインのリスク軽減のため複数年原料契約に署名しています。全体として、地政学と供給安全保障の考慮が、アンチモン市場内での伝統的なコストカーブポジショニングと同じく競争結果を形作っています。
アンチモン業界リーダー
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Guangxi Huayuan Metal Chemical Co. Ltd
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Hsikwangshan Twinkling Star Co. Ltd
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Jiefu Corporation
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Yiyang City Huachang Antimony Industry Co. Ltd
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Yunnan Muli Antimony Industry Co. Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Mandalay ResourcesとAlkane Resourcesは、金とアンチモンに焦点を当てた、より強力な鉱業会社を創設する合併を発表しました。MandalayがCosterfieldld鉱山で既にアンチモンを生産している中、この取引により統合会社はより強固な財務力と生産拡大リソースを得ます。
- 2024年11月：United States Antimony CorporationはStibnite Creek近郊の3,840エーカーをカバーする24の追加権益を取得し、アラスカでの鉱業プレゼンスを拡大しました。この取得により、同社のアラスカでの総権益は93に増加し、主にアンチモンとその他重要鉱物に関連する14,880エーカーにまたがります。
世界アンチモン市場レポート範囲
アンチモンは金属形態と非金属形態で存在できる光沢のある灰色の化学元素です。金属形態は脆く、硬く、まばゆい銀青色ですが、アンチモンの非金属版は灰色粉末形態です。アンチモンの熱と電気の伝導性の低さにより、半導体デバイス、低摩擦金属、電池、陶器エナメル、防火材料、塗料での好ましい選択となっています。
アンチモン市場は種類、用途、地域によってセグメント化されています。種類別では、市場は金属インゴット、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、合金、その他種類にセグメント化されています。用途別では、市場は難燃剤、電池、陶磁器・ガラス、触媒、その他用途にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の15か国でのアンチモン市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模算定と予測は数量（トン）ベースで行われています。
| 金属インゴット |
| 三酸化アンチモン |
| 五酸化アンチモン |
| 合金 |
| その他種類 |
| 輝安鉱 |
| その他 |
| 難燃剤 |
| 電池 |
| 触媒 |
| 陶磁器・ガラス |
| その他用途 |
| プラスチック・ポリマー |
| 自動車・運輸 |
| 化学品・触媒 |
| エレクトロニクス・半導体 |
| エネルギー貯蔵・公益事業 |
| その他業界 |
| 中国 |
| ロシア |
| オーストラリア |
| タジキスタン |
| ボリビア |
| ミャンマー |
| その他国 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 種類別 | 金属インゴット | |
| 三酸化アンチモン | ||
| 五酸化アンチモン | ||
| 合金 | ||
| その他種類 | ||
| 鉱石種類別 | 輝安鉱 | |
| その他 | ||
| 用途別 | 難燃剤 | |
| 電池 | ||
| 触媒 | ||
| 陶磁器・ガラス | ||
| その他用途 | ||
| 最終用途業界別 | プラスチック・ポリマー | |
| 自動車・運輸 | ||
| 化学品・触媒 | ||
| エレクトロニクス・半導体 | ||
| エネルギー貯蔵・公益事業 | ||
| その他業界 | ||
| 地域別 - 生産分析 | 中国 | |
| ロシア | ||
| オーストラリア | ||
| タジキスタン | ||
| ボリビア | ||
| ミャンマー | ||
| その他国 | ||
| 地域別 - 消費分析 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答されている主要質問
現在のアンチモン市場規模はどの程度ですか？
アンチモン市場規模は2025年で98.15キロトンとなっており、2030年までに105.76キロトンに達すると予測されています。
どの地域が最もアンチモンを消費していますか？
アジア太平洋が2024年の世界消費の88%で需要を支配し、2030年まで年平均成長率1.53%で最も急成長している地域でもあります。
なぜ2024年後半にアンチモン価格が急騰したのですか？
中国が2024年9月にすべてのアンチモン製品に輸出許可を導入し、利用可能な供給を削減して1日で40%の価格上昇を引き起こしました。
どの用途が最大の市場シェアを持っていますか？
プラスチック、繊維、コーティング向け難燃剤配合が2024年需要の56%でトップです。
規制は欧州のアンチモン市場にどのような影響を与えていますか？
ハロゲンフリー難燃剤への移行とより高いREACHコンプライアンス費用が三酸化物需要を削減し、長期的に代替材料を有利にしています。
中国以外で新しいアンチモン鉱山が開発されていますか？
はい。アイダホ州のStibnite鉱山と拡張されたアラスカ権益は、供給の多様化と中国輸出への依存軽減に向けたより広範な推進を示しています。
最終更新日:
