アンチモン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場取引高 (2026) | 129.12 キロトン |
| 市場取引高 (2031) | 140.27 キロトン |
| 成長率 (2026 - 2031) | 1.67% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるアンチモン市場分析
アンチモン市場規模は2026年に129.12キロトンと推定され、予測期間中（2026年～2031年）にCAGR1.67%で2031年までに140.27キロトンに達すると予想される。急激な価格上昇により、中国供給への構造的依存が露呈した。戦略的需要は、エネルギー貯蔵、半導体ドーピング、防衛エレクトロニクスに軸足を移し続けており、これらの分野においてアンチモンの冶金学的・電子的特性に代替品はほとんどない。欧米の鉱山会社、精錬業者、政府は、中国の2024年12月の輸出禁止措置に対抗するため、アイダホ州、モンタナ州、オーストラリアでの新規生産能力を拡大している。この措置により基準価格が倍増し、垂直統合プロジェクトが促進された。一方、欧州・北米における毒性学に関する規制強化により、ハロゲンフリー難燃剤への段階的移行が加速しており、数量成長は抑制されているものの、高純度・特殊グレードへの価値シフトが進んでいる。競争優位性は、コストから純度、原産地、供給保証へとシフトしており、特に半導体グレード材料においてその傾向が顕著である。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、三酸化アンチモンが2025年に56.48%のシェアを占めて首位に立ち、一方で五酸化アンチモンは2031年まで2.5%のCAGRで成長すると予測される。
- 用途別では、難燃剤が2025年のアンチモン市場規模の55.02%を占め、セラミック・ガラスは2031年まで3.3%のCAGRで進展している。
- 鉱石タイプ別では、輝安鉱が2025年に96.21%のシェアで優位に立ち、2031年まで1.75%のCAGRで進展している。
- 最終用途産業別では、プラスチック・ポリマーが2025年のアンチモン市場シェアの48.76%を占め、一方でエネルギー貯蔵・公益事業は2031年まで3.26%のCAGRを記録すると予測される。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年に86.67%のシェアを獲得し、2031年まで3.12%のCAGRで拡大している。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界アンチモン市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋における系統規模鉛蓄電池・液体金属電池の拡大 | +0.5% | アジア太平洋中核、北米への波及 | 中期（2～4年） |
| PETレジンブームがSb触媒使用を押し上げ | +0.3% | グローバル、アジア太平洋・中東に集中 | 短期（2年以下） |
| 中国の輸出規制が非中国サプライチェーン投資を推進 | +0.4% | 北米、欧州、オーストラリア | 中期（2～4年） |
| 次世代カルシウム/ナトリウム液体金属電池におけるアンチモン合金化 | +0.2% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 5G・量子デバイス向け半導体グレードSb | +0.1% | グローバル、北米・アジア太平洋主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋における系統規模鉛蓄電池・液体金属電池の拡大
電力系統規模の蓄電がアンチモン市場を益々形作っている。2024年2月、Ambri社はシリーズD資金調達を確保し、アンチモン-鉛カソードに依存する液体金属電池をXcel Energy社とVistra社に納入する予定である。東南アジア全域で通信バックアップを支配し続ける鉛蓄電池は、深サイクル耐久性を向上させるために系統合金にアンチモンを組み込んでいる。中国の膨大な内燃機関車両フリートは、電動化が勢いを増しているとはいえ、ベースライン需要を下支えし、アンチモン市場を自動車セクターにしっかりと固定している。カルシウム-スズ合金の台頭により電池でのアンチモン使用量が減少する可能性があるものの、系統規模液体金属システムがモジュール当たり大量の高純度アンチモンを消費することでこれを相殺している。この動向は中期的に総体積量を押し上げるだけでなく、厳格な純度基準に準拠した供給の価値を高めている。
PETレジンブームがSb触媒使用を押し上げ
三酸化アンチモンは、ポリエチレンテレフタレート（PET）生産の90%以上において主要な重合触媒として機能している。サウジアラビアとベトナムの新PET設備は2027年以前に操業開始予定である。帝人の三元触媒混合物に関する最近の特許は、速度論的利益を維持しながら残留アンチモンを削減しようとする業界の推進力を浮き彫りにしている。しかし、規制当局は注意深く監視している。欧州化学機関は現在、食品接触包装の許容移行限界を再評価している。この精査により適合コストが発生し、プレミアム製品に対してはチタン系システムへと業界を導く可能性がある。低い設備投資と確立された専門知識により現在アンチモンの触媒としての優位性が維持されているものの、川下生産者は規制リスクを軽減するために代替品を積極的に模索している。この慎重なアプローチは、直近2年の期間を超えるアンチモン市場の成長見通しを抑制している。
中国の輸出規制が非中国サプライチェーン投資を推進
2024年8月、北京は許可制度を導入し、2024年12月には米国への輸出を禁止した。これらの措置により、わずか10か月でロッテルダムの価格が劇的に4倍に上昇した。この混乱は北米とオーストラリアへの投資急増を促した。2025年1月、Perpetua Resources社は国防生産法協定とStibniteプロジェクトの最終記録決定を獲得した。United States Antimony Corporation社は2025年にメキシコでの製錬事業を再開し、モンタナ州での採掘活動を開始した。一方、Korea Zincは国家中核技術地位を求め、この動きにより外資所有権が制限され、同社の隔膜電解プロセスに対する国家支援が固められた。これらの取り組みは比較的控えめな物理的生産能力に貢献するものの、その地政学的重要性はこの産出量を大きく上回り、防衛、半導体、エネルギー貯蔵セクター全体の調達戦略を再構築している。
次世代カルシウム/ナトリウム液体金属電池におけるアンチモン合金化
20年の寿命とkWh当たり100米ドル未満のコストを目標とするカルシウム-アンチモンおよびナトリウム-アンチモン電池は、アンチモンを単なる商品地位から戦略的エネルギー材料へと押し上げている。Ambri社の即座の展開は控えめなトン数にのみ対応するものの、パイプラインに関する継続的な交渉により、今後数年間で需要が大幅に急増する可能性がある。Perpetua社はStibniteからの数量をAmbri社のカソードに直接投入し、中国の支配を回避する垂直統合サプライチェーンを構築している。この技術は熱管理費用と格闘しているものの、長時間蓄電を優遇する政策インセンティブのシフトにより、アンチモン市場は1980年代の難燃剤ブームを彷彿とさせる需要急増に押し上げられる可能性がある。
制約要因影響分析
| 抑制要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 中国の不安定な輸出割当と価格急騰 | -0.3% | グローバル、北米・欧州で深刻 | 短期（2年以下） |
| EU・NAにおけるハロゲンフリー難燃剤へのシフト | -0.2% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| REACH/TSCA毒性学適合コスト | -0.2% | 欧州、北米、アジア太平洋への波及 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国の不安定な輸出割当と価格急騰
ロッテルダムの基準価格は2023年12月から2025年2月にかけて大幅に急騰した。この急激な上昇により、これらのコストを転嫁することが困難なコンパウンダーと電池メーカーのマージンが圧迫されている。欧州と北米では、中小規模のプロセッサーがこの資金繰り圧迫の打撃を受けており、価格が安定するまで生産を停止している企業もある。Korea Zincの年間供給は限定的で、世界の採掘産出量のわずかな割合を占めるにすぎない。この限定的な供給により、欧米の買い手は北京の政策変更に対して脆弱な状態に置かれている。Stibniteなどのプロジェクトが準備を整える中、継続的な不安定性が予測CAGRに影響を与えると予測される。
EU・NAにおけるハロゲンフリー難燃剤へのシフト
大西洋両岸の規制機関は、三酸化アンチモンと相乗効果を持つハロゲン化システムに関する規則を厳格化している。欧州化学機関の継続的な見直しにより、消費者電子機器・繊維におけるアンチモン含有配合の制限が生じる可能性がある[1]European Chemicals Agency, "Strategy on flame retardants," echa.europa.eu 。米国TSCA評価は、特に子供用製品において先制的な再配合を奨励している。三酸化アンチモンは強いコスト優位性を享受しているものの（ハロゲンフリーシステムは性能を合わせるために2～3倍の負荷が必要）、適合負担とブランドイメージリスクが代替を加速させている。このため、アンチモン市場は北米と欧州で緩やかな成長を見せる一方、アジア太平洋の需要は上昇している。
セグメント分析
製品タイプ別：三酸化物優位に対する五酸化物特殊品の収益
三酸化アンチモンは2025年の数量の56.48%を占め、PET触媒と難燃性における定着した役割を反映している。しかし、欧州のハロゲンフリー代替品へのシフトにより、その成長軌道は制約に直面している。五酸化アンチモンは、特殊ガラスと太陽電池メーカーがその優れた脱色・清澄能力を求めているため、2.5%のCAGRで拡大している。Korea Zincからのプレミアム純度を誇る金属インゴットは、軍事・半導体セクターの高純度要求に対応している。鉛蓄電池合金ではカルシウム-スズ配合の台頭によりアンチモン負荷が削減されているものの、系統規模電池がこの減少を相殺している。さらに、火工品で好まれる三硫化アンチモンなどのニッチ製品は高マージンを生み出すものの、トン数への寄与は微々たるものであり、アンチモン市場内の多様な動向を浮き彫りにしている。
五酸化物の上昇が特殊品収益を押し上げる一方、三酸化物の優位性は欧州・北米以外では揺るがない。帝人の三元触媒における進歩により、速度論を損なうことなく移行を抑制することで、PETセクターにおける三酸化物の支配を延長する可能性がある。この取り組みでわずかでも成功すれば、世界のアンチモン需要の大きな部分を差し迫った代替から守ることができる。したがって、アンチモン市場は、数量重視で規制に敏感な三酸化物基盤と、急速に成長する五酸化物、そして大きな利益を生み出すニッチ高純度インゴットセグメントによって特徴付けられている。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：難燃剤がリード、セラミックが加速
難燃剤は2025年数量の55.02%を消費したが、その優位性は欧米で勢いを失っている。セラミック・ガラスは、太陽電池ガラス清澄とアンチモンドープ単結晶シリコンのおかげで3.3%のCAGRで成長している。PET重合における触媒需要は相当であるものの、規制圧力に敏感である。キログラム単位で測定される特殊電子用途は高マージンと戦略的重要性を持っている。この用途組み合わせは、より少ないがより高価値のストリームへの移行を示しており、成熟経済において難燃剤トン数が浸食されても総収益に対するクッションを生み出している。
セラミック需要は規制逆風に対するヘッジを提供し、特に太陽ガラス生産者が透明度と泡除去を改善するために五酸化アンチモンを確保している。電池は別のヘッジを提供する：自動車始動装置における単位当たりのアンチモン強度は下降しているものの、系統規模プロジェクトはモジュール当たりキログラムレベルの負荷を必要とする。したがって、アンチモン市場は、任意の単一用途クラスからの下振れリスクを和らげる多様化した需要推進要因を維持している。
鉱石タイプ別：輝安鉱独占が地質学的稀少性を反映
輝安鉱は2025年の原材料供給原料の96.21%に寄与した。このセグメントは、代替主要鉱石がそのアンチモン含有量に匹敵するものがないため、1.75%のCAGRで成長している。2031年までに、Perpetua社のアイダホプロジェクトが追加供給を導入し、同じ鉱石ファミリー内での原産地をわずかに多様化する予定である。鉛亜鉛製錬からの二次生産は供給にわずかなシェアを寄与するものの、より高い純度と低い環境コストを誇っている。これにより、Korea Zincなどの統合精錬業者にとって魅力的な選択肢となっている。しかし、中国の錫鉱山での枯渇とミャンマーでの政策不安定性は、重要な地質学的ボトルネックを浮き彫りにしている。使用済み電池のリサイクルが供給を押し上げる可能性があるものの、現在の乾式冶金フローシートがスズをスラグに失う傾向により、回収されたアンチモンの使用可能性が制限されている。湿式冶金における大幅な進歩がなければ、アンチモン市場は輝安鉱地質学に密接に結び付いたままである。
最終用途産業別：プラスチックが優位、エネルギー貯蔵が急増
プラスチックは2025年の最終用途の48.76%を獲得し、ワイヤーハーネスと家電筐体の難燃配合で定着している。このセグメントの将来成長は、EU・米国規制がハロゲンフリー代替品を奨励しているため控えめである。エネルギー貯蔵・公益事業は3.26%のCAGRで最も急速に成長している。Ambri社のパイプラインと堅調な通信バックアップ需要がこのセクターの上昇可能性を裏付けている。自動車・運輸セクターは鉛蓄電池と軸受合金を利用した。化学品・触媒は代替のリスクにさらされている。半導体・防衛セクターは最小限の量を消費したものの、5N純度材料の価格プレミアムに大きな影響を与えた。結果として、アンチモン市場は規制課題と格闘する大容量プラスチックと、戦略的優位性を提示する急速拡大エネルギー貯蔵セクターに分かれている。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2025年の86.67%を占め、3.12%のCAGRで拡大している。2024年、中国はアンチモンを精製したが、鉱石不足と適合コストに格闘し、設置容量のわずか3分の1で稼働した。インドのプラスチック・二輪車セクターの需要増大と、ベトナムのPET急増が、アンチモン市場におけるアジア太平洋の中心的役割を固めている。国内精製にもかかわらず、日本は純輸入国のままで、主に中国とベトナムから調達している[2]USGS National Minerals Information Center, "Japan-2020-2021," pubs.usgs.gov。一方、韓国のKorea Zincは産出量を増加させ控えめな上昇を計画しており、生産の一部は欧米市場を対象としている。
北米は供給拡大に向けて準備を整えている。Perpetua社のStibniteプロジェクトやUnited States Antimony社のメキシコ・モンタナでの事業などは、今後数年間で国内需要の大きな部分を満たす予定である。この需要は、CHIPS and Science Actの下でのリショアリング推進とともに、防衛エレクトロニクス、系統規模蓄電、半導体製造設備などのセクターによって推進されている。欧州は輸入に大きく依存しているものの、難燃剤に関する規制強化により、ベルギーのCampineなどのプロセッサーはリサイクルに軸足を移している。中東アフリカ/南米地域では、ボリビアとモロッコが供給多様化の主要プレーヤーであるが、両国の合計産出量は限定的な救済しか提供しない。
欧米の多様化努力にもかかわらず、中国の製錬業者が精製における規模の経済から恩恵を受け続けるため、アジア太平洋の市場シェアは今後数年間でわずかに減少すると予想される。しかし、弾力性のあるサプライチェーンに対する政治的動機に後押しされ、絶対トン数が地域需要成長に追いついていなくても、アンチモン市場数量のより大きな部分が非中国チャンネルを通って流れることが予想される。
競合環境
アンチモン市場は適度に集約されている。技術差別化が鮮明になっている。Korea Zincの隔膜電解は、量子デバイスとレーダーシステムに適した5N純度金属を提供し、難燃剤グレードの数倍の価格を実現している。リサイクル専門家は、スズを失うことなく使用済み鉛蓄電池からアンチモンを回収する湿式冶金フローシートを実験しており、この開発により二次供給が解き放たれ、中国精鉱への曝露が軽減される可能性がある。価格変動により川下コンパウンダーのマージンが圧縮され、生産者はコストではなく安全性と純度で競争することを余儀なくされている。
アンチモン業界リーダー
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Xikuangshan Shanxing Antimony Industry Co., Ltd.
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Hunan Province Anhua Huayu Antimony Industry Co., Ltd.
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Hunan Gold Co., Ltd.
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Campine NV
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United States Antimony Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Mandalay ResourcesとAlkane Resourcesは、金とアンチモンに焦点を当てた、より強力な鉱業会社を創設する合併を発表しました。MandalayがCosterfieldld鉱山で既にアンチモンを生産している中、この取引により統合会社はより強固な財務力と生産拡大リソースを得ます。
- 2024年11月：United States Antimony CorporationはStibnite Creek近郊の3,840エーカーをカバーする24の追加権益を取得し、アラスカでの鉱業プレゼンスを拡大しました。この取得により、同社のアラスカでの総権益は93に増加し、主にアンチモンとその他重要鉱物に関連する14,880エーカーにまたがります。
範囲と方法論
アンチモンは金属形態と非金属形態で存在できる光沢のある灰色の化学元素です。金属形態は脆く、硬く、まばゆい銀青色ですが、アンチモンの非金属版は灰色粉末形態です。アンチモンの熱と電気の伝導性の低さにより、半導体デバイス、低摩擦金属、電池、陶器エナメル、防火材料、塗料での好ましい選択となっています。
アンチモン市場は種類、用途、地域によってセグメント化されています。種類別では、市場は金属インゴット、三酸化アンチモン、五酸化アンチモン、合金、その他種類にセグメント化されています。用途別では、市場は難燃剤、電池、陶磁器・ガラス、触媒、その他用途にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の15か国でのアンチモン市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模算定と予測は数量（トン）ベースで行われています。
| 金属インゴット |
| 三酸化アンチモン |
| 五酸化アンチモン |
| 合金 |
| その他の製品タイプ（顆粒、単結晶等） |
| 輝安鉱 |
| その他 |
| 難燃剤 |
| 電池 |
| セラミック・ガラス |
| 触媒 |
| その他の用途（半導体、防衛等） |
| プラスチック・ポリマー |
| 自動車・運輸 |
| 化学品・触媒 |
| エレクトロニクス・半導体 |
| エネルギー貯蔵・公益事業 |
| その他業界 |
| アジア太平洋 |
| 北米 |
| 欧州 |
| 南米 |
| 中東・アフリカ |
| ミャンマー |
| その他国 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 金属インゴット | |
| 三酸化アンチモン | ||
| 五酸化アンチモン | ||
| 合金 | ||
| その他の製品タイプ（顆粒、単結晶等） | ||
| 鉱石種類別 | 輝安鉱 | |
| その他 | ||
| 用途別 | 難燃剤 | |
| 電池 | ||
| セラミック・ガラス | ||
| 触媒 | ||
| その他の用途（半導体、防衛等） | ||
| 最終用途産業別 | プラスチック・ポリマー | |
| 自動車・運輸 | ||
| 化学品・触媒 | ||
| エレクトロニクス・半導体 | ||
| エネルギー貯蔵・公益事業 | ||
| その他業界 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | |
| 北米 | ||
| 欧州 | ||
| 南米 | ||
| 中東・アフリカ | ||
| ミャンマー | ||
| その他国 | ||
| 地域別 - 消費分析 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答されている主要質問
2026年から2031年までのアンチモン市場の予測CAGRは？
アンチモン市場は、2026年から2031年の期間にCAGR 1.67%で拡大すると予測されています。
2031年までに世界の需要はどれくらいになりますか？
数量は2026年の129.12キロトンから、140.27キロトンに達すると予想されています。
供給と需要の大部分を支配している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、中国の支配的な精錬能力のおかげで、世界数量の86.67%を占めています。
今日、消費をリードしている製品タイプはどれですか？
三酸化アンチモンは、主にPET触媒と難燃剤向けに使用され、2025年の数量の56.48%のシェアで支配的です。
最も急速に成長しているエンドユーザーセグメントはどれですか？
エネルギー貯蔵および公益事業は、液体金属および鉛蓄電池の展開に牽引され、CAGR 3.26%で進展しています。
最終更新日:
