北米作物保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 25.60 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 32.5 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Herbicide |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.48 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米作物保護化学品市場分析
北米の作物保護化学品市場規模は、2025年に257.5億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.48%で、2030年には320.7億米ドルに達すると予測されている。
257億5000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
320.7億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.73 %
CAGR（2017年～2024年）
4.48 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
51.94 %
除草剤のシェア,2024年
主要作物における雑草の蔓延の増加は、除草剤市場を牽引する国内外の需要の増加に大きく影響している。
機能別急成長セグメント
4.72 %
CAGR予測、除草剤、,2025-2030年
主要作物における雑草の蔓延の増加は、除草剤市場を牽引する国内外の需要の増加に大きく影響している。
作物タイプ別最大セグメント
44.19 %
穀物・穀類のシェア,2024年
北米のさまざまな気候帯は、小麦、トウモロコシ、大麦、オート麦、ソルガムなど、さまざまな穀物・穀類作物に好適な条件を提供している。
国別最大セグメント
82.90 %
金額シェア,米国、,2024年
食料安全保障への関心が高まるにつれ、農家は効率的で持続可能な食料生産を行う一方で、害虫による市場への影響を最小限に抑えることができるようになった。
市場をリードするプレーヤー
24.95 %
市場シェア,BayerAG
バイエルはOerth Bio社と提携し、Oerth Bio社の革新的なタンパク質分解技術に基づく次世代作物保護製品の開発を目指す。
市場では除草剤が優勢
- 農業は北米を含むすべての国で重要な役割を果たしており、国のGDPに大きく貢献している。この地域の多様な気候と肥沃な土地は、小麦、トウモロコシ、大豆、キャノーラ、各種果物や野菜など、さまざまな作物の栽培を可能にしている。しかし、農作物へのさまざまな病害虫の侵入は、農家にとってますます大きな問題となっている。さまざまな害虫駆除法を採用することが、効果的な解決策と考えられてきた。2022年の作物保護化学品市場全体では、北米が金額ベースで25.2%と2番目に高いシェアを占めている。
- 同地域では、作物に対する雑草の攻撃が最も一般的であり、キャッチウィード・ベッドストロー（catchweed bedstraw）、フィールド・バインドウィード（field bindweed）、スギナ（horsetail）などが、作物を破壊すると考えられている一般的な雑草である。国内だけでなく国際的にもトウモロコシや小麦の需要が高まっているため、雑草の管理は必須となっている。その結果、除草剤の需要が増加しており、2022年には金額ベースで52.5%の高いシェアを占めている。
- 油糧種子作物および観賞用作物における害虫の侵入は、この地域の農業生産性に大きな脅威となっている。一般的な害虫はマメコガネ、ブドウコラスピス、ヨコバイ、アブラムシである。最適な解決策はネオニコチノイド系殺虫剤を種子に直接散布することであり、イミダクロプリドやチアメトキサムを散布することである。2022年の殺虫剤市場は金額ベースで34.3%と2番目に高いシェアを占めた。
- 食糧安全保障に対する関心の高まりと様々な開発により、作物への害虫の影響を最小限に抑える効率的な栽培方法が促進されている。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.8%を記録すると予測されている。
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病害虫から農作物を守る需要の増加により、米国が市場を独占
- 北米の農業は多様性に富んでおり、さまざまな国でさまざまな作物が栽培されている。この地域の多様な気候と肥沃な土地は、小麦、トウモロコシ、大豆、キャノーラ、様々な果物や野菜などの作物の栽培を可能にしている。この地域は、2022年の作物保護化学品市場全体の金額で24.6%と2番目に高いシェアを占めている。
- 米国は2022年に金額ベースで82.0%と最も高いシェアを占めた。米国の農業は多様性に富み、小麦、トウモロコシ、大豆など幅広い作物が栽培されている。小麦とトウモロコシの主要生産国であり、輸出国でもある。しかし、雑草や害虫による収量減は、同国の生産と農家の経済的福祉にとって大きな脅威となっている。2022年、同国では除草剤が53.3%と最も高いシェアを占めた。
- 同時に、2022年にはカナダとメキシコが金額ベースで7.8％と5.1％のシェアを占める。カナダの豆類生産は近年急成長しており、農家は年間平均350万ヘクタールの豆類を播種している。同様に、カナダの油糧種子の総生産量も前年から約6%増加したが、これは主にカノーラの作付面積の増加と2021年の収量回復によるものである。高い収量は、同国で採用されている適切な害虫管理の実践によるものである。
- 同市場は、予測期間2023年から2029年にかけて年平均成長率4.8%を記録すると予測されるが、これは主に、同地域の主要作物生産国における害虫および病害虫の蔓延の増加と、それに伴う農家の作物保護に関する意識および効果的な害虫駆除のためのより良い管理慣行によるものである。
北米作物保護化学品市場動向
農作物の収穫量を増やす必要性が、農薬使用の主な原動力となっている。
- 2022年、北米の農地1ヘクタール当たりの平均農薬使用量は9.2kgと記録された。除草剤の散布量が最も多く、2022年には1ヘクタール当たり5.7kgとなった。不耕起栽培や減耕起栽培のような保全耕起は、環境と土壌の健全性に良い影響を与えるため、北米で人気が高まっている。2012年から2017年にかけて、米国、カナダ、メキシコでは集約耕うんを行う農場が35％減少した。しかし、この変化によって、雑草を効果的に防除する手段としての除草剤への依存度が高まっている。
- 2022年の殺菌剤の1ヘクタール当たりの平均消費量は1.8kgであった。2016年から2019年にかけて、米国とカナダでは、真菌病によるトウモロコシ収量の減少により、1ヘクタール当たり平均138.13米ドルの経済的損失が発生した。このような多額の経済的損失により、農家は作物を保護し収益への影響を軽減するために化学殺菌剤をより多く使用するようになった。その結果、病害の発生を管理・抑制するための殺菌剤の需要が高まり、農業における化学物質の投入量が増加した。
- 2022年の1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は1.5kgを記録した。FAO統計局が提供したデータによると、メキシコで最も栽培されている作物のひとつであるナスの収量は、殺虫剤の消費量が減少した2019年の1ヘクタールあたり793.0kgから、2021年には785.0kgに減少した。農作物の収穫量を増やすことが、この地域における殺虫剤使用の主な原動力となっている。同様に、殺線虫剤と殺軟体動物剤の使用量も、農業農場における蔓延と収量損失の増加に伴って増加している。
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農薬の価格は、原料価格の上昇と需要の増加により、今後数年間で上昇すると予想される。
- 2022年、シペルメトリンは1トン当たり21.1万米ドルと評価された。農業におけるシペルメトリンの広範な利用は、アブラムシ、カイガラムシ、斑点玉虫、ピンク玉虫、早期斑点螟虫、毛虫などの多様な昆虫を管理する能力に長けているためである。その有効性が証明されているため、作物を害虫から守り、実りある収穫を目指す農家の間で人気が高まっている。
- アトラジンは、塩素化トリアジン系に分類される浸透性除草剤で、一年生草や広葉雑草が発芽する前に、特にその生育を狙い、管理するために使用される。アトラジンを含む除草剤製剤は、トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビ、小麦、マカデミアナッツ、グアバなど、さまざまな作物への散布が承認されている。2022年、アトラジンは1トン当たり1万3,800米ドルを記録した。
- マラチオンは有機リン系殺虫剤で、アブラムシ、ノミ、オオヨコバイ、コナカイガラムシなど、さまざまな種類の害虫を駆除するため、さまざまな食用作物や飼料作物の防除に使用される。米国で広く栽培され、マラチオンを頻繁に使用する作物は、ミニトマト、ブロッコリー、クワ、クランベリー、イチジクの5種類である。マラチオンは2022年に1トン当たり12.6万米ドルと評価された。
- マンコゼブは幅広いスペクトラムの接触殺菌剤で、米国内の多くの果樹、野菜、畑作物に適用される。ジャガイモの疫病、葉斑病、かさぶた、さび病など、広範な菌類病害を防除する。ジャガイモ、トウモロコシ、ソルガム、トマト、穀物などの作物の種子処理の役割を果たす。2022年の市場価格は1トン当たり7.8万米ドル。
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北米作物保護化学品産業概要
北米作物保護化学品市場はかなり統合されており、上位5社で74.93%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、FMC Corporation、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
北米作物保護化学品市場のリーダーたち
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, American Vanguard Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米作物保護化学市場ニュース
- 2023年7月ADAMAは、レンズ豆、エンドウ豆、大豆のようなイミダゾリノン耐性のマメ科作物用の新製品Davai A PlusとClearfield Broad-Spectrum Herbicide Solutionsを発表。
- 2023年4月顧客の需要に基づき、芝・観賞用作物専用の新しい液体製剤殺菌剤「Tourney EZを上市し、芝・観賞用作物保護における同社の役割をさらに強化。
- 2023年3月AMVACは、トウモロコシの雑草抵抗性対策として、インパクト・コアやシネイトなどの除草剤ポートフォリオを発売。
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北米作物保護化学品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 カナダ
- 4.3.2 メキシコ
- 4.3.3 アメリカ合衆国
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
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5.4 国
- 5.4.1 カナダ
- 5.4.2 メキシコ
- 5.4.3 アメリカ合衆国
- 5.4.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA農業ソリューションズ株式会社
- 6.4.2 アメリカン・ヴァンガード・コーポレーション
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 バイエルAG
- 6.4.5 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.6 FMCコーポレーション
- 6.4.7 ニューファーム株式会社
- 6.4.8 住友化学株式会社
- 6.4.9 シンジェンタグループ
- 6.4.10 UPLリミテッド
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米の作物保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 作物タイプ別では、商業作物、果物・野菜、穀物・穀類、豆類・油糧種子、芝・観賞用を対象とする。 カナダ、メキシコ、米国は国別セグメントとしてカバーされている。
- 農業は北米を含むすべての国で重要な役割を果たしており、国のGDPに大きく貢献している。この地域の多様な気候と肥沃な土地は、小麦、トウモロコシ、大豆、キャノーラ、各種果物や野菜など、さまざまな作物の栽培を可能にしている。しかし、農作物へのさまざまな病害虫の侵入は、農家にとってますます大きな問題となっている。さまざまな害虫駆除法を採用することが、効果的な解決策と考えられてきた。2022年の作物保護化学品市場全体では、北米が金額ベースで25.2%と2番目に高いシェアを占めている。
- 同地域では、作物に対する雑草の攻撃が最も一般的であり、キャッチウィード・ベッドストロー（catchweed bedstraw）、フィールド・バインドウィード（field bindweed）、スギナ（horsetail）などが、作物を破壊すると考えられている一般的な雑草である。国内だけでなく国際的にもトウモロコシや小麦の需要が高まっているため、雑草の管理は必須となっている。その結果、除草剤の需要が増加しており、2022年には金額ベースで52.5%の高いシェアを占めている。
- 油糧種子作物および観賞用作物における害虫の侵入は、この地域の農業生産性に大きな脅威となっている。一般的な害虫はマメコガネ、ブドウコラスピス、ヨコバイ、アブラムシである。最適な解決策はネオニコチノイド系殺虫剤を種子に直接散布することであり、イミダクロプリドやチアメトキサムを散布することである。2022年の殺虫剤市場は金額ベースで34.3%と2番目に高いシェアを占めた。
- 食糧安全保障に対する関心の高まりと様々な開発により、作物への害虫の影響を最小限に抑える効率的な栽培方法が促進されている。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは4.8%を記録すると予測されている。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | カナダ |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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