中東・北アフリカ農業市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東・北アフリカ農業市場のトレンドとインサイト

政府主導の大規模灌漑拡大プログラム

政府が資金を提供する灌漑プロジェクトが、中東・北アフリカ全域における農業生産パターンを変革しています。2025年1月に完成予定のヨルダンのUSD 50億規模の海水淡水化プラントは、300kmに及ぶ新規農業地帯に淡水を供給する予定です。エジプトのムスタクバル・ミスル（Mustaqbal Misr）プロジェクトは、150万フェッダンの砂漠を耕作可能な土地に転換することを目指しています。サウジアラビアの研究機関は、海水淡水化水による灌漑に特化した耐塩性作物品種を開発しています。エチオピアの投資フォーラムでは、農業自給自足と雇用創出に向けた進展を示す国内灌漑機器製造能力としてUSD 6億が披露されました。これらの動向は、海水淡水化コストの低下と相まって、水資源の安定した農業回廊を確立し、中東・北アフリカ農業市場の長期的成長を支えることになります^{[2]出典：国際金融公社（IFC）、「食料システム開発プログラム」、ifc.org}。

気候適応型温室システムの急速な普及

熱波や不規則な降雨パターンを含む気候上の課題が、中東・北アフリカ（MENA）地域における管理環境農業の普及を加速させています。アラブ首長国連邦は、露地農業と比較して水使用量を90%削減しながら季節的な収量変動を最小化する多層式ガラス温室を採用しています。サウジアラビアの沿岸リゾートでは、外気温が45℃を超える状況でも温室内温度を30℃以下に維持する先進的な遮熱カバーを導入しています。補助電力料金や有機認証手続きの簡素化を通じた政府支援が運営コストを削減しています。農家は一貫した周年供給に対するプレミアム価格に支えられ、4年以内に投資を回収できると報告しています。先進的な温室技術への移行は、中東・北アフリカ農業市場の競争力を強化しています。

国内穀物調達協定の拡大

政府による直接購入協定が、主要市場における生産者の収入と国家備蓄を安定させています。エジプトは2025年に二国間契約を通じてロシアから350万メートルトンの小麦を確保し、為替プレミアムを排除するとともに農家への固定参照価格を提供しました。2024年、ナイジェリアはアフリカ開発銀行の支援を受けて25万人の小麦農家を対象とした最低価格プログラムを実施し、安定したキャッシュフロー計画を可能にしました。モロッコとアルジェリアは世界的な価格変動から自国市場を保護するための同様の制度を構築しています。こうした確実な買い取り協定は、保管・加工インフラへの資金調達機会を高め、中東・北アフリカ農業市場のサプライチェーンの安定性を強化しています^{[3]出典：アフリカ開発銀行、「ナイジェリア国別戦略ペーパー2025年～2029年」、afdb.org}。

海水淡水化を活用した水耕栽培の拡大

湾岸諸国は太陽エネルギーと膜式海水淡水化を組み合わせ、乾燥地域における栄養膜水耕（ニュートリエント・フィルム）温室を運営しています。アラブ首長国連邦の実証農場では、農産物1kgあたり15リットルの水を使用しながら1ヘクタールあたり320メートルトンのレタス収量を達成しています。ヨルダンは重力式点滴システムによる淡水化水配給を実施し、揚水エネルギー消費を35%削減する予定です。研究施設では、淡水化水中の鉱物不均衡に対応するための最適化栄養液の開発が進められています。これらのシステムの拡大に成功すれば、数千ヘクタールにわたって高付加価値の園芸作物の栽培が可能となり、中東・北アフリカ農業市場の成長に貢献します^{[4]出典：アブドラ国王科学技術大学（KAUST）、「農業用淡水化水」、kaust.edu.sa}。

輸入種子遺伝資源および農業資材への依存

主要市場における商業種子は主として海外の育種会社から供給されており、農家は外国為替リスクおよび輸出規制のリスクにさらされています。エチオピアの種子審査では、輸入ハイブリッド種子を意図された農業生態区域以外に作付けした場合、収量が最大30%低下することが明らかになりました。湾岸地域の生産者は肥料供給においても同様の課題に直面しており、船舶輸送の混乱により必須の追肥が遅延する可能性があります。国内種子増殖プログラムは拡大しているものの、品種開発に要する時間を考慮すると、輸入依存は中期的に継続し、中東・北アフリカ農業市場の成長を制約する見込みです^{[5]出典：米国農務省海外農業局（USDA Foreign Agricultural Service）、「エチオピア種子部門評価」、fas.usda.gov}。

垂直農場における受粉非効率性

レタスやイチゴを栽培する屋内垂直農場では管理された受粉プロセスが必要であり、これが運営コストを増加させています。手作業による受粉とロボットによる受粉のいずれも労働集約的であり、不安定な結果をもたらし、果実の生産率を低下させています。マルハナバチの小規模コロニーや静電式花粉散布装置に関する研究は有望な結果を示しているものの、大規模商業運営への適用はまだ実現されていません。効率的な受粉システムの欠如により垂直農場の営業利益率は低く抑えられており、中東・北アフリカ地域における増大する農業需要への対応能力が制限されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

作物タイプ別：穀物・シリアルが食料安全保障の基盤を担い、油糧種子・豆類が高収益拡大を牽引

穀物・シリアルは2025年の中東・北アフリカ農業市場シェアの47.12%を占め、地域の食生活および戦略備蓄の必須要素として機能しています。エジプトの公的小麦調達は2024年に直接契約を通じて1,440万メートルトンに達し、製粉業者への安定した供給を確保するとともに国内食料安全保障を強化しています。最低価格保証に支えられたナイジェリアの灌漑重点型コメ生産は、1ヘクタールあたりの平均収量を4.5メートルトンに引き上げ、輸入需要を削減するとともに都市部の市場価格を安定させています。北アフリカの大麦生産は人間の消費と飼料需要の両方を充足し、農家に安定した収入をもたらすバランスのとれた需要パターンを生み出しています。精密播種技術とリモートセンシングの導入により、広大な穀物圃場における投入材の効率が改善され、中東・北アフリカ農業市場におけるこのセグメントの支配的な地位が維持されています。

油糧種子・豆類セグメントは2031年までにCAGR 4.86%で成長する見込みです。ナイジェリアの大豆生産地域は加工施設への20億ドルの投資を確保しており、今後10年間で年間2億ドルの輸出収入の可能性を秘めています。エチオピアとエジプトは、健康意識の高い都市消費者からの増大するたんぱく質需要に対応するため、ひよこ豆とそら豆の生産を拡大しています。地元の加工施設は輸入粕に関連する輸送コストを削減するために国内供給源を優先しており、栽培面積の拡大を支援しています。干ばつ耐性を持つ短期間作物品種の開発が収量と水利用効率を向上させ、中東・北アフリカ農業市場におけるこの急成長セグメントの継続的な発展を支えています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

北アフリカは2025年の中東・北アフリカ農業市場シェアの40.05%を占め、欧州への近接性と地中海性気候の優位性を活用しています。エジプトのスエズ運河経済区は、湾岸市場への輸送時間を短縮するコールドチェーン接続を備えた輸出ハブとして機能しています。モロッコとチュニジアは欧州連合（EU）の無税割当の恩恵を受けながら柑橘類とオリーブオイルの生産に注力しています。アルジェリアは国内パスタ需要を満たすためのデュラム小麦および硬質赤小麦品種の開発を進めています。健康意識の高い消費者からのより高い利益を目指す生産者が増えるにつれ、有機認証とトレーサビリティ規制の導入が進んでおり、中東・北アフリカ農業市場の収益を向上させています。 

中東農業市場は2031年までにCAGR 4.62%で成長する見込みです。アラビア半島は、限られた耕作可能土地という制約に対応するため、資本集約型の気候制御システムを通じて農業生産に影響を与えています。サウジアラビアのビジョン2030食料安全保障イニシアティブは、太陽光発電と液体肥料循環システムを統合した月産16メートルトンの葉物野菜を生産する垂直農場施設を支援しています。アラブ首長国連邦では、生産者が再生可能エネルギーを活用した海水淡水化とAI制御気候システムを利用し、水資源の90%を節約しながら周年生産を実現しています。2025年に完成予定のヨルダンのUSD 50億規模の海水淡水化運河プロジェクトは、主食作物の増産に向けて新規開拓地に灌漑を供給することを目指しています。これらのインフラ整備により、地域の海上輸入への依存が低下し、中東・北アフリカ農業市場の拡大が支えられています。

サブサハラ・アフリカは、小規模農家の生産性向上とテクノロジーを活用した農業資材へのアクセスを通じて大きな成長ポテンシャルを持っています。ナイジェリアの特別農業工業加工区（Special Agro-Industrial Processing Zones）は、幹線道路、電力、保管施設を含むインフラネットワークを整備し、製粉・油糧種子加工会社からの投資を引き付けています。2025年6月に開始されたエチオピアのデジタル農業ロードマップは25のeサービスモジュールを提供し、1,000万人以上のユーザーに市場データ、普及支援サービス、および遠隔診断サービスを届けています。ケニアのカーボンクレジットイニシアティブは再生型農業慣行を奨励し、農村地域に追加収入を提供しています。鉄道と港湾へのインフラ投資が内陸輸送コストを削減し、市場アクセスを拡大するとともに中東・北アフリカ農業市場の成長を支えています。