イラン農業市場規模とシェア

イラン農業市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるイラン農業市場分析

イラン農業市場規模は2025年に700億米ドルと評価され、2026年の720億1,400万米ドルから2031年には839億2,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中のCAGRは3.06%です。灌漑近代化に3,500万米ドルを充てる政府の堅実な投資が、水不足と制裁が日常的な農業活動を複雑にする中でも安定した拡大を支えています[1]出典：アリ・レザエイ、「イランにおける水不足と近代的灌漑の普及」、シェナスナメ、shenasname.ir。穀物・雑穀がイラン農業市場シェアの最大部分を占めていますが、輸出向けの高付加価値果物・野菜・特産作物を優遇する決定的な政策転換が進んでいます。これにより農家は国内価格の変動リスクを緩和できます。中国およびBRICS加盟国と交渉された新たな貿易回廊は、ピスタチオ、サフラン、生柑橘類の市場アクセスを拡大し、農村の生計を強化する新たな収入源を生み出しています。農地の分散化が大規模な機械化を制限していますが、的を絞った補助金制度、技術移転、精密灌漑が生産性格差を着実に縮小しています。

主要レポートのポイント

  • 商品タイプ別では、穀物・雑穀が2025年のイラン農業市場シェアの40.80%をリードし、果物・野菜は2031年にかけてCAGR 5.48%で拡大すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

商品タイプ別：穀物・雑穀がリード、果物・野菜が加速

穀物・雑穀は2025年に40.80%の最大市場シェアを占め、政府の価格保証と農業資材補助金に支えられた国内穀物生産を通じた食料安全保障へのイランの戦略的重点を反映しています。このセグメントは確立されたインフラと農家の専門知識の恩恵を受けていますが、老朽化した機械と水不足による生産性の制約が成長ポテンシャルを制限しています。 

果物・野菜は2031年にかけてCAGR 5.48%で最も急成長するセグメントを代表しており、輸出市場の拡大と、生産の複雑さが増すにもかかわらず農家の採用を促進する高い利益率によって牽引されています。中国への柑橘類輸出に関する最近の市場アクセス合意とBRICS加盟国との強化された貿易関係が、このセグメントの成長軌道を加速させています。

イラン農業市場：商品タイプ別市場シェア、2025年

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

イランの農業地理は、国全体の生産能力と市場ダイナミクスを根本的に形成する多様な気候帯と水の利用可能性パターンを反映しています。マーザンダラーン州やギーラーン州を含む北部の州は、より高い降水量とより有利な栽培条件の恩恵を受けており、2050年までに気温が0.82～1.1℃上昇し降水量が7.1～31.3mm減少するという予測に直面しながらも、米の生産と多様な園芸作物を支えています。 

特にファールス州とイスファハーン州を含む中部の州は、全国平均を大幅に上回る機械化水準を持つ主要穀物生産センターとして機能していますが、枯渇した帯水層と減少した河川流量による深刻な水ストレスに直面しています。中部イランのザーヤンデルード流域は農業地域が直面する課題を体現しており、1956年の42万人から2000年には230万人への人口増加が持続不可能な水需要を生み出し、長期的な農業の持続可能性を脅かしています。

南部および東部の州は、干ばつ耐性作物の採用と高度な灌漑技術を通じて極端な水不足に適応しており、一部の地域では1日あたり1平方メートルあたり25～65リットルの収量が可能な代替水源として霧水収集を探求しています。気候変動の予測では、南部地域が農業土地利用の根本的な転換を迫る極端な熱波と干ばつ条件に直面する可能性があり、北部地域では適応的管理戦略を必要とする降水量の増加と洪水リスクの増大が生じる可能性があります。

規制環境

イランの農業セクターは主にジハード農業省(MAJ)によって規制されており、種苗登録・認証研究所(SSRCRI)が、植物品種登録、種苗の管理及び認証に関する法律(2003年)に基づき、種苗の登録、認証、規格適合を監督している。生物多様性における生きた改変生物の管理を含むバイオセーフティ監督は、国際規制リポジトリで参照される同国のGMO規制枠組みを通じて行われている。

貿易関連の規則は、水資源および傷みやすさの管理に関して厳格化される一方で、外貨事情に関連する一部の輸入制約は緩和されている。2026年4月、イラン・イスラム共和国税関は、第7次5カ年開発計画第38条に基づき、水集約型の農産物・食品輸出に対するバーチャルウォーター関税の適用を開始し、輸出額の1%に設定され、毎年段階的に引き上げられる予定である。2026年2月、MAJは16の傷みやすい農産物関税コードについて通関手続きの迅速化(ファストトラック通関)を指示する通達を発行し、2026年7月には同省が民間外貨源を利用した一部農産物輸入の自由化を発表し、輸入業者が自ら外貨を確保する場合に、これまで制限されていた品目へのアクセスを拡大した。

バリューチェーン分析

イランの農業バリューチェーンは、投入財供給(種子システム、肥料、農薬、機械、灌漑設備)、多様な農業気候帯にわたる一次生産、集荷および一次加工(製粉、搾油、包装、乾燥)、そして国内卸売・小売および輸出物流をカバーしている。主要穀物では国家政策と調達メカニズムが依然として中心的役割を果たす一方、より高付加価値の園芸作物は、輸出先のプロトコルやコールドチェーン要件を満たすことができる民間の集荷業者、選果場、輸出業者への依存を強めている。

生産地と市場の間の主な摩擦は、機械化の経済性を制約する細分化された土地所有(多くが2ヘクタール未満)、および収量の安定性を低下させる老朽化した設備と灌漑制約に起因しており、これは穀物生産の圧力に反映されている(2025年の穀物生産量は乾燥条件下で1,950万トンと推定され、5年平均を10%以上下回る)。収穫後損失と冷蔵輸送能力の限界は、果物・野菜の実現価値を引き続き制限しており、制裁関連の輸入摩擦および割当ベースの投入財流通(特に農薬)は季節的な農作業を混乱させる可能性がある。公共支出はチェーンの支援的な連結部分を対象としており、機械化と農業産業投資(2024年3月から2025年1月の間に約3億6,000万米ドルが投じられた)や、最適な作付パターンと水効率を重視する第7次5カ年開発計画などが含まれる。

市場機会と将来展望

短期的な機会は、土地拡大ではなく生産性主導の成長を中心に形成されつつあり、これは名称のある国家プログラムと測定された生産成果に裏打ちされている。2026年2月、ジハード農業省は1403-1404農業年度の露地野菜・園芸生産量が2,620万トンに達したと報告し、栽培面積が22%減少したにもかかわらず、10年平均を5%上回る生産量向上を示した。この実績は、水資源が逼迫する州における農業技術の改善、施設園芸、精密灌漑の導入を後押しするものである。

技術・サービスの空白領域は、スマート灌漑、普及活動、輸出対応型の収穫後システムに集中している。同省は約10,000ヘクタールをカバーする110件のスマート灌漑パイロットプロジェクトを実施しており(2026年2月)、全国的なデモ農場ネットワークを拡大しつつあり、5つの戦略的産品に焦点を当てた2,000のモデル農場を立ち上げ(2026年5月)、その後この取り組みを40,000のモデル農場へと拡大している(2026年4月)。輸出収益化はまた、選別、包装、コールドチェーン、規格適合への需要を牽引しており、2025年3月終了の1403暦年における税関報告の農産物輸出額52億米ドル(前年比29%増)がこれを裏付けている。イラン商品取引所などの制度的メカニズムは、サフランやナツメヤシなどの作物における標準化された取引をさらに支援し、農業生産をより透明性の高い価格設定と取引可能な仕様に結びつけている。

最近の業界動向

  • 2026年7月:イランのジハード農業省は、民間外貨源を利用した特定農産物の輸入自由化政策の変更を発表した。この動きにより、自ら外貨を保有する輸入業者は、これまで制限されていた品目を輸入できるようになり、輸入実行の一部が国家外貨配分から移行することになる。これは、輸入農産物や特殊品目に依存する貿易業者、流通業者、下流の購入者の競争力学を変化させる可能性がある。
  • 2026年6月:イラン政府は複数の州にわたり2,209件の農業プロジェクトを開所し、報告された総投資額は30兆トマンを超えた。プロジェクト稼働の広がりは、灌漑、生産、農業産業インフラへの継続的な資本投入を示しており、これは農場の生産性と一次加工能力に影響を与える可能性がある。
  • 2025年12月:MAPNAグループは、ゲナベ複合サイクル発電所においてAGREEDプロジェクトを開始し、660kWの太陽光発電設備と水耕栽培温室農業を組み合わせた。この統合型エネルギー・農業モデルは、環境制御型栽培を支援し、温室運営者が電力供給の変動にさらされるリスクを軽減する道筋を提供する。

イラン農業産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 デジタル灌漑と農場内IoT導入
    • 4.2.2 国内ハイテク温室の拡大
    • 4.2.3 政府による小麦価格保証と農業資材補助金
    • 4.2.4 高付加価値園芸輸出への需要拡大
    • 4.2.5 農業食品電子商取引プラットフォームの台頭
    • 4.2.6 国家イノベーション基金を通じた農業スタートアップ資金調達
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 深刻な帯水層枯渇と水破産地帯
    • 4.3.2 機械化拡大を制限する農地の分散化
    • 4.3.3 農業資材へのアクセスを制限する制裁
    • 4.3.4 コールドチェーンの欠如による収穫後損失
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的見通し
  • 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 商品タイプ別
    • 5.1.1 穀物・雑穀
    • 5.1.1.1 生産分析（数量）
    • 5.1.1.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3 輸出分析（金額および数量）
    • 5.1.1.4 輸入分析（金額および数量）
    • 5.1.1.5 価格トレンド分析
    • 5.1.2 豆類・油糧種子
    • 5.1.2.1 生産分析（数量）
    • 5.1.2.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3 輸出分析（金額および数量）
    • 5.1.2.4 輸入分析（金額および数量）
    • 5.1.2.5 価格トレンド分析
    • 5.1.3 果物・野菜
    • 5.1.3.1 生産分析（数量）
    • 5.1.3.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3 輸出分析（金額および数量）
    • 5.1.3.4 輸入分析（金額および数量）
    • 5.1.3.5 価格トレンド分析
    • 5.1.4 換金作物
    • 5.1.4.1 生産分析（数量）
    • 5.1.4.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3 輸出分析（金額および数量）
    • 5.1.4.4 輸入分析（金額および数量）
    • 5.1.4.5 価格トレンド分析

6. 競争環境

  • 6.1 利害関係者リスト
    • 6.1.1 Golestan Industrial Group
    • 6.1.2 Sepehr Agricultural Group
    • 6.1.3 Arya Food Industrial Group Co.
    • 6.1.4 Zar Macaron Industrial Co.
    • 6.1.5 Sadrokh Agro Industries Co.
    • 6.1.6 Shirin Asal Food Industrial Group
    • 6.1.7 Behpak Industrial Co.
    • 6.1.8 Mazraeh Sabj International Co.
    • 6.1.9 Stevia Iran Agro Industry Co.
    • 6.1.10 Tejarat Khodro Kish Co.
    • 6.1.11 Barez Industrial Group

7. 市場機会と将来の見通し

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査手法において、イラン農業市場は、農場出荷段階および一次加工段階で測定される国内生産農産物の価値と定義され、基準年についてUSDに換算されている。

対象範囲の除外事項:一次段階を超える完全加工食品、クラフト飲料、たばこは市場価値から除外されている。

セグメンテーション概要

  • 商品タイプ別
    • 穀物・雑穀
      • 生産分析（数量）
      • 消費分析（金額および数量）
      • 輸出分析（金額および数量）
      • 輸入分析（金額および数量）
      • 価格トレンド分析
    • 豆類・油糧種子
      • 生産分析（数量）
      • 消費分析（金額および数量）
      • 輸出分析（金額および数量）
      • 輸入分析（金額および数量）
      • 価格トレンド分析
    • 果物・野菜
      • 生産分析（数量）
      • 消費分析（金額および数量）
      • 輸出分析（金額および数量）
      • 輸入分析（金額および数量）
      • 価格トレンド分析
    • 換金作物
      • 生産分析（数量）
      • 消費分析（金額および数量）
      • 輸出分析（金額および数量）
      • 輸入分析（金額および数量）
      • 価格トレンド分析

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、FAOSTAT、世界銀行の国民経済計算指標、UN Comtrade貿易統計、および入手可能な範囲での各国統計発表や省庁刊行物などの公開統計を用いて、イラン農業に関するクリーンなファクトベースの構築から開始した。また、イラン・イスラム共和国税関当局などの機関の資料、イランの農学および水利用に関する査読済み学術誌の一部、季節性、政策変化、供給制約を理解するための信頼できる報道も精査した。

これらのシグナルを一貫した価値観に落とし込むため、企業の開示資料や投資家向けプレゼンテーションを、価格設定、加工歩留まり、調達パターンの方向性確認に使用した。一部では、企業財務データやニュース背景情報に関する有料購読データ、および貿易連動商品や通貨換算タイミングの相互確認を主目的とした出荷レベルの輸出入データに関する別の有料情報源も利用した。上記に挙げたデスクソースはあくまで例示であり、データ収集、検証、明確化のために他にも多くの公開および有料の参考資料が使用された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、農場出荷段階と一次加工段階でそれぞれ何が計上されるかの検証、および公開統計には必ずしも表れない単価、収量変化、流通マージンの妥当性確認に重点を置いた。主要な生産地域および消費地域にわたり、生産者、加工業者、貿易業者、投入財流通業者、業界専門家などと幅広く対話し、デスクリサーチの数値に不整合があった箇所についてはフォローアップ質問でギャップを埋めた。

農業は天候や政策により急速に変化しうるため、今年度の前提条件は短期調査を通じて再確認され、最終的な入力データは合計値を確定する前に共通のUSD換算タイミングに調整された。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職地域
トップ層:34% 経営幹部(CXO):14%アジア太平洋(APAC):37%
中堅層:51% 機能・事業部門リーダー:36%欧州・中東・アフリカ(EMEA):37%
小規模事業者:15% マネージャー:50%南北アメリカ:26%

市場規模算定と予測

規模モデルは、国家の生産・貿易統計を国内供給の実態像へと再構築し、それを農場出荷価格および一次加工価格のベンチマークを用いて評価するトップダウン方式で構築された。その後、主要商品のサンプル価格×数量の積み上げと加工業者のスループットに関する議論を用いた選択的なボトムアップ検証が適用され、両者の見解が一致しない場合には合計値が調整された。

モデルを形作った実務的な入力要素には、主要作物の作付面積および収量動向、家畜頭数と生産指標、貿易連動品目の輸出入量、農場出荷価格および一次加工価格の観測された動き、そして作付判断に影響を与える水資源の availability と政策シグナルが含まれる。ボトムアップ検証が小規模作物や非公式取引を十分にカバーできない場合には、専門家の意見に基づくギャップ係数が適用され、その後、国民経済計算や貿易収支と照合してテストされた。

予測にあたっては、当該セクターが降雨変動、投入財の入手可能性、補助金や貿易管理に関する政策に敏感であることから、シナリオ分析が用いられた。各シナリオは収量および作付面積に関する専門家の予測に基づいて設定され、その後、毎年見直し可能な透明性のある前提条件を伴うベースケースの見通しに統合された。

データ検証と更新サイクル

成果物は複数の段階を経て検証され、まず生産、貿易、および示唆される国内供給量の間の内部整合性チェックから始まり、次に既知の業界動向と比較した価格および価値成長の妥当性チェックへと進んだ。ある商品項目に異常な急変が見られた場合、根本的な要因を再検討し、その変化が実際のものかデータのタイミングの問題かを確認するため、対象を絞った再連絡が行われた。

最終承認の前に、モデル全体は別のアナリストによってレビューされ、計算式、単位換算、除外事項がすべての項目にわたって一貫して適用されているかが確認される。本レポートは毎年更新され、主要な政策改定、通貨変動、深刻な気象影響などの重大な変化があった場合には、随時更新が行われる。納品の直前には、最終確認が行われ、クライアントが入手可能な最新の見解を受け取れるようにしている。

Mordor Intelligenceのイラン農業セクター分析市場推計と他の公表推計との比較

イラン農業に関する公表市場価値は必ずしも一致しない。これは、異なる調査がバリューチェーンの異なる部分を計上しているためであり、また価格、通貨換算タイミング、政策や天候ショック後の更新の扱い方も異なるためである。

一部の推計は、より広範なアグリビジネス活動にまで及び、下流の食品加工、流通、小売マージンを含んでおり、これにより数値が急速に押し上げられる可能性がある。Mordor Intelligenceでは、合計値は国内の作物、畜産、水産、林業生産に関する農場出荷価値および一次加工に限定されており、一次段階を超える完全加工食品、クラフト飲料、たばこは対象範囲から除外されている。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 70 B (2025)
グローバルコンサルティング会社A USD 11.14 B (2025)この推計は、選択的なアグリビジネスカテゴリーと特定地域をカバーするより狭い製品バスケットを使用しているとみられ、水産業や林業、より広範な作物構成を含む国全体の農業生産を過小評価する可能性がある。
セクター専門出版社B USD 93.02 B (2034)この数値は、より広範なアグリビジネスの枠組みに基づく将来年の予測であり、下流の加工・流通段階からの付加価値を反映している可能性もあるため、現年ベースラインにおける農場出荷プラス一次加工の定義とは直接比較できない。

情報源間のばらつきは、主にチェーンのどの部分が含まれているか、およびどの年が引用されているかによって説明され、次いで価格設定や通貨処理の選択が影響する。観測可能な生産・貿易シグナルに紐づけた計上ルールを維持し、現地入力データで価格を確認することで、最終数値は次回更新時に再現可能な明確な手順に対して追跡可能であり続ける。

レポートで回答される主要な質問

イラン農業市場の現在の規模はどのくらいですか？

イラン農業市場は2026年に720億1,400万米ドルに達し、CAGR 3.06%で拡大して2031年には839億2,000万米ドルに達すると予測されています。

イラン農業市場において最大のシェアを持つ商品はどれですか？

穀物・雑穀は政府の価格保証と農業資材補助金により、2025年のイラン農業市場シェアの40.80%をリードしました。

イラン農業市場で最も急成長しているセグメントはどれですか？

果物・野菜は温室の拡大と新たな輸出協定に支えられ、2031年にかけてCAGR 5.48%で成長すると予測されています。

ハイテク温室がイラン農業市場にとって重要な理由は何ですか？

温室は収量を最大10倍に高め、水使用量を90%削減し、通年生産を可能にすることで、輸出成長と節水目標の中心的な役割を果たしています。

水不足はイラン農業市場の成長にどのような影響を与えますか？

帯水層の枯渇と貯水池の不足はCAGRに−1.2%の下押し圧力をかけており、作物の転換、灌漑の改善、より厳格な地下水規制を余儀なくされています。

補助金はイランの穀物生産においてどのような役割を果たしていますか？

小麦の保証調達価格と肥料補助金は農家の収入を安定させ、国内穀物備蓄を支援し、資源制約にもかかわらず穀物の優位性を維持しています。

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