アフリカの菓子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 5.31 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 7.69 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Convenience Store |
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CAGR (2025 - 2030) | 7.72 % |
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国別の最大シェア | South Africa |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカ菓子市場分析
アフリカの菓子市場規模は2025年に53.1億米ドルと推定され、2030年には76.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は7.72%である。
53億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
7.69 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
5.17 %
CAGR（2018年～2024年）
7.72 %
カグル（2025-2030年）
菓子部門が最大
45.34 %
砂糖菓子のシェア,2024年
革新的なパッケージ・コンセプトと、南米における子供や若年層を中心とした外出先でのスナック・オプションに対するニーズの高まりが、同セグメントの成長につながった。
流通チャネル別最大セグメント
46.66 %
コンビニエンスストアのシェア,2024年
コンビニエンスストアは、衝動買いを助長する幅広い種類の菓子製品を提供しており、市場の主要な流通チャネルとなっている。
菓子の急成長セグメント
10.55 %
砂糖菓子のCAGR予測、,2025-2030年
人口の急増、可処分所得の増加、観光産業の成長、健康への関心の高まりといった要因が、推定されるセグメント成長の主な要因として浮上している。
流通チャネル別急成長セグメント
11.33 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2025-2030年
新規顧客をターゲットとするオンライン・マーケティング・ツールや、地域の特定の消費者を把握するためのウェブサイト分析ツールを利用する能力が、このセグメントを牽引している。
市場をリードするプレーヤー
22.97 %
市場シェア、モンデリーズ・インターナショナルInc.
モンデリーズは、消費者の嗜好に基づいた味と栄養プロフィールに重点を置き、幅広い製品を提供している。
スーパーマーケットとコンビニエンスストアがシェアの80%以上を占めている。
- スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、この地域の菓子販売において常に強力なリードを維持している。チョコレートはスーパーマーケットやハイパーマーケットを通じて最も広く販売されている菓子であり、2022年の市場数量シェアは50.89%である。チョコレート菓子の専用棚における戦略的ポジショニングは、潜在的消費者の衝動買い行動に影響を与える。
- Shoprite Holdings、Carrefour、Massmart Holdings Limitedは、この地域の大手食料品店オペレーターである。これらの事業者の全国的なネットワークにより、地元の菓子ブランドと主流菓子ブランドの両方へのアクセスが容易になっている。2023年現在、Massmartは南アフリカの9つの州で約287店舗を運営している。また、カルフールグループはアフリカ7カ国でフランチャイズを展開し、200以上の店舗で現地パートナーと提携している。
- コンビニエンスストアは、スーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いで、菓子の購入に広く選ばれている流通チャネルである。コンビニエンスストアを通じた菓子の販売量は、2024年には18.96%の数量シェアを記録すると推定される。より広範囲に手が届き、プライベートブランドに簡単にアクセスできることから、消費者は他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む。スナックバーの売上は、コンビニエンスストアを通じて最も高いCAGRで成長し、2030年には7億6,198万米ドルの売上額に達すると推定される。
- オンラインチャネルは菓子の流通チャネルとして最も急成長すると予測され、予測期間中のCAGRは金額ベースで6.13%と予測される。食料品の購入におけるオンライン・チャネルの役割が進化しているのは、インターネット・ユーザーの増加が影響している。アフリカのインターネット普及率は2021年12月時点で43%である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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南アフリカが最大の市場シェアを占めているのは、チョコレートの消費量が多いためであり、プレミアム・ブランドや高級ブランドへの需要が高まっていることが特徴である。
- 2022年現在、南アフリカはアフリカにおける菓子製品の圧倒的な消費国である。チョコレートは2023年時点で78.98％の金額シェアを占め、市場で最大のシェアを占めている。消費者需要の大部分は、地域平均よりも高い同国の平均所得水準に支えられたプレミアム・ブランドや高級ブランドへの需要の高まりによって推進されている。2022年現在、南アフリカの月給中央値は1,394米ドルであるのに対し、地域平均は758米ドルである。この要因は、過去10年間にリンツ（Lindt）やフェレロ・ロシェ（Ferrero Rocher）といったグローバル・ブランドが南アフリカでプレミアム・チョコレートの知名度を拡大させてきたことにも裏付けられている。例えば、2023年、リンツは同国で先駆的な高級セレクションのビーガンチョコレートバーを発売した。
- エジプトはこの地域で最も急成長している市場であり、2023～2030年の年平均成長率は金額ベースで6.61％と予想されている。国内需要とは別に、エジプトは歴史的・文化的遺産を探索するために多くの海外旅行者を受け入れている。チョコレートやスナックバーは、1日の探検を続けるのに十分なエネルギーとカロリーを供給するため、旅行中の間食として有用であると考えられている。2023年、エジプトは1,170万人の観光客を受け入れ、2020-2021年度の800万人から増加した。2022年に実施された消費者調査では、ギャラクシー、キットカット、キャドバリーの各ブランドが、同国で最も好まれているチョコレート菓子ブランドの上位を繰り返し占めた。
- ナイジェリアはそのカカオ生産能力により、2022年時点で地域市場に大きく貢献している。オンド州は国内最大のカカオ（菓子の主原料）生産国で、年間約8万トンを生産している。
アフリカ菓子市場動向
砂糖菓子とチョコレートは、アフリカの人々に広く受け入れられている菓子であり、その結果、これらの製品の一人当たりの消費量が多くなっている。
- 菓子製品の消費は、アフリカのさまざまな年齢層で高く評価されており、特に20～30歳代で多く消費されている。チョコレート菓子は、あらゆる年齢層、社会経済グループ、性別の消費者によって消費されている。
- 菓子部門では、消費者は主にブランド・ロイヤルティの影響を受けている。アフリカでは、Z世代とミレニアル世代の消費者が、他の年齢層の中で最も高いブランド・ロイヤルティを公言している。アフリカの消費者の73％が、特定の小売店、ブランド、店舗に「忠実であると考えている。
- 2023年には、菓子製品の売上が増加する。売上の伸びは消費者の食習慣の変化と関連している。2023年、菓子分野では、揚げ菓子よりもスナックバーの方が好まれるため、スナックバーの人気が大幅に高まっている。
- アフリカでは、菓子部門ではチョコレートが個人によって好まれる人気のあるお菓子であり、その健康上の利点と潜在的な欠点について考慮されている。2023年には、人口の92％がチョコレートを消費するようになるだろう。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 独自のカラーエマルジョン技術による自然生成色の使用が市場を促進すると予想される
アフリカ菓子産業概要
アフリカの菓子市場は適度に統合されており、上位5社で41.82%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG、Mars Incorporated、Mondelēz International Inc.、Nestlé SA、Tiger Brandsである（アルファベット順）。
アフリカ菓子市場リーダー
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Tiger Brands
Other important companies include Afrikoa, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Ferrero International SA, General Mills Inc., HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Kellogg Company, PepsiCo Inc., Perfetti Van Melle BV, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカ菓子市場ニュース
- 2023年7月Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AGは、南アフリカでヴィーガンチョコレートシリーズを発売した。リンツ・ヴィーガン・スムース・チョコレート（オーツ麦とアーモンドを使用し、なめらかでクリーミーな食感を実現）と「リンツ・ヴィーガン・ヘーゼルナッツ・チョコレート（ローストしたヘーゼルナッツと高級ヴィーガン・チョコレートを使用し、ナッツの風味を実現）の2種類のヴィーガン・フレーバーがある。
- 2023年5月モンデリーズ・インターナショナルは、そのブランドで、多くの人に愛されているフレーバーの組み合わせで贅沢な時間を提供する3つの新しい特別版フレーバーを発売した。150g入りの「Dairy Milk Fudge Cookie Crumble、「Fudge Mint Crisp、「Dream Coconut Hazelnut Bliss。
- 2023年4月ONEブランドで、ザ・ハーシー・カンパニーはピーナッツバター＆ジェリー味のプロテインバーを発売。ONE 限定版ピーナッツバター＆ゼリー風味のバーには、20gのタンパク質、1gの砂糖、ピーナッツバターとストロベリーゼリーの親しみやすい味が詰まっている。
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アフリカ菓子市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 菓子類
- 5.1.1 チョコレート
- 5.1.1.1 菓子の種類別
- 5.1.1.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.1.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
- 5.1.2 ガム
- 5.1.2.1 菓子の種類別
- 5.1.2.1.1 バブルガム
- 5.1.2.1.2 チューインガム
- 5.1.2.1.2.1 糖度別
- 5.1.2.1.2.1.1 シュガーチューインガム
- 5.1.2.1.2.1.2 シュガーフリーチューインガム
- 5.1.3 スナックバー
- 5.1.3.1 菓子の種類別
- 5.1.3.1.1 シリアルバー
- 5.1.3.1.2 フルーツ＆ナッツバー
- 5.1.3.1.3 プロテインバー
- 5.1.4 砂糖菓子
- 5.1.4.1 菓子の種類別
- 5.1.4.1.1 ハードキャンディ
- 5.1.4.1.2 ロリポップ
- 5.1.4.1.3 ミント
- 5.1.4.1.4 トローチ、グミ、ゼリー
- 5.1.4.1.5 トフィーとヌガー
- 5.1.4.1.6 その他
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
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5.3 国
- 5.3.1 エジプト
- 5.3.2 ナイジェリア
- 5.3.3 南アフリカ
- 5.3.4 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アフリカ
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kellogg Company
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 PepsiCo Inc.
- 6.4.13 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Tiger Brands
- 6.4.16 Yıldız Holding AS
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの菓子産業セグメンテーション
菓子別ではチョコレート、ガム、スナックバー、砂糖菓子を対象とする。 流通チャネル別ではコンビニエンスストア、オンラインストア、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他をカバー。 国別ではエジプト、ナイジェリア、南アフリカを対象とする。
- スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、この地域の菓子販売において常に強力なリードを維持している。チョコレートはスーパーマーケットやハイパーマーケットを通じて最も広く販売されている菓子であり、2022年の市場数量シェアは50.89%である。チョコレート菓子の専用棚における戦略的ポジショニングは、潜在的消費者の衝動買い行動に影響を与える。
- Shoprite Holdings、Carrefour、Massmart Holdings Limitedは、この地域の大手食料品店オペレーターである。これらの事業者の全国的なネットワークにより、地元の菓子ブランドと主流菓子ブランドの両方へのアクセスが容易になっている。2023年現在、Massmartは南アフリカの9つの州で約287店舗を運営している。また、カルフールグループはアフリカ7カ国でフランチャイズを展開し、200以上の店舗で現地パートナーと提携している。
- コンビニエンスストアは、スーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いで、菓子の購入に広く選ばれている流通チャネルである。コンビニエンスストアを通じた菓子の販売量は、2024年には18.96%の数量シェアを記録すると推定される。より広範囲に手が届き、プライベートブランドに簡単にアクセスできることから、消費者は他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む。スナックバーの売上は、コンビニエンスストアを通じて最も高いCAGRで成長し、2030年には7億6,198万米ドルの売上額に達すると推定される。
- オンラインチャネルは菓子の流通チャネルとして最も急成長すると予測され、予測期間中のCAGRは金額ベースで6.13%と予測される。食料品の購入におけるオンライン・チャネルの役割が進化しているのは、インターネット・ユーザーの増加が影響している。アフリカのインターネット普及率は2021年12月時点で43%である。
菓子類
| チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | ||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | ||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | ||
| シュガーフリーチューインガム | ||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | ||
| フルーツ＆ナッツバー | ||||
| プロテインバー | ||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | ||
| ロリポップ | ||||
| ミント | ||||
| トローチ、グミ、ゼリー | ||||
| トフィーとヌガー | ||||
| その他 | ||||
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
国
| エジプト |
| ナイジェリア |
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| 菓子類 | チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | |||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | |||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | |||
| シュガーフリーチューインガム | |||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | |||
| フルーツ＆ナッツバー | |||||
| プロテインバー | |||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | |||
| ロリポップ | |||||
| ミント | |||||
| トローチ、グミ、ゼリー | |||||
| トフィーとヌガー | |||||
| その他 | |||||
| 流通チャネル | コンビニエンスストア | ||||
| オンライン小売店 | |||||
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |||||
| その他 | |||||
| 国 | エジプト | ||||
| ナイジェリア | |||||
| 南アフリカ | |||||
| その他のアフリカ | |||||
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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