北米菓子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 74.55 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 101.80 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Supermarket/Hypermarket |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.43 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米菓子市場の分析
北米の菓子市場規模は2025年に745.5億米ドルと推定され、2030年には1018億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.43%である。
745億5000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1,018億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.01 %
CAGR（2018年～2024年）
6.43 %
カグル（2025-2030年）
菓子部門が最大
46.88 %
金額シェア,チョコレート,2024
この地域のチョコレート消費は、革新的なフレーバーへの高い需要、高い購買力、調査期間中の消費者の消費パターンに支えられている。
流通チャネル別最大セグメント
42.36 %
スーパーマーケット／ハイパーマーケットのシェア,2024年
この地域では、消費者がチョコレートやその他の菓子類を一緒に購入することを好むため、スーパーマーケットやハイパーマーケットが主要な非売品流通チャネルとなっている。
菓子の急成長セグメント
8.12 %
CAGR予測、スナックバー、,2025-2030年
消費者は従来のスナック菓子からスナックバーに置き換えつつあり、スナックバーは成長し、食生活を補うためにフレーバーや健康的な種類が拡大している。
流通チャネル別急成長セグメント
7.60 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2025-2030年
インターネットの普及率が高いため、消費者はオンライン・ショップを通じて菓子製品を購入するようになっており、この分野は急成長すると予想される。
市場をリードするプレーヤー
17 %
市場シェア、マース・インコーポレイテッド
マース・インコーポレーテッドは、幅広い製品を提供し、より大きな流通網を持ち、地域全体に広く存在感を示すことで、市場をリードする企業となっている。
スーパーマーケットとハイパーマーケットが圧倒的なシェアを占め、次いでコンビニエンスストアが続く。
- 北米の菓子市場では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが最大のチャネルである。このチャネルは、2023年の北米の菓子販売における流通チャネル全体の中で、金額ベースで44％の主要シェアを占めている。これらのチャネルは、各国における近接性が、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという付加的な優位性を与えている。スーパーマーケットとハイパーマーケットにおける菓子製品の販売額は、2023年には2022年比で5％増加し、2023～2029年の同地域のCAGRは19.7％を記録すると予測される。2023年、これらのチャネルにおける菓子カテゴリー全体の金額シェアでは、チョコレートが51％と大半のシェアを占めている。
- コンビニは、北米全域で菓子製品の購入にスーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いで広く好まれている流通チャネルである。このセグメントは2023年には金額ベースで25%の市場シェアを獲得する。こうした店舗が消費者に好まれる主な要因は、プライベートブランドへのリーチが広く入手しやすいことと、こうしたチャネルの拡大が進んでいることである。2023年1月現在、米国のコンビニエンスストアは150,174店である。
- オンライン・チャネルは、この地域で菓子製品が消費される流通チャネルとして急成長している。2024年から2027年の間に、金額ベースで23％の成長を記録すると予測されている。消費者は、迅速な配達オプションを提供するオンライン・チャネルを好む可能性が高い。同地域のインターネット普及率の高さは、予測期間においてオンライン・チャネルを後押しすると思われる。2022年には、米国だけでも3億720万人のインターネット・ユーザーがいた。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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2022年には人口の81%がチョコレートを好むようになる。
- 金額ベースでは、北米の菓子市場は2023年に2021年比5.29%の成長を観測した。同地域全体で甘いもの好きの消費者が増加していることから、さらなる成長が見込まれる。2023年、米国の消費者は一人当たり平均144.90米ドルをチョコレートに費やすことが観察された。北米の菓子市場を支配しているのは米国である。2022年には、米国人口の81%がチョコレートを好んでいた。平均的なアメリカ人は2022年に約9.5ポンドのチョコレートを消費する。
- カナダは、2023年に北米の菓子市場をリードしていた第2位の国と考えられている。これは、さまざまな形、サイズ、価格の菓子が入手可能なためである。2023年の砂糖菓子（ハードキャンディ、ゼリー）の平均販売価格は1.25米ドルで、最高2.87米ドルであった。様々な価格帯の菓子が入手可能なため、顧客は好みに応じて製品を購入することができる。
- 数量ベースでは、メキシコは北米菓子市場で最も急成長している国である。メキシコの消費者は日常的に軽食として菓子を好む。2023年には、チューインガムに対する消費者の平均支出は1人当たり1.8kgであった。2023年の北米菓子市場では、その他の北米セグメントが最も低いシェアを占めていた。2022年の北米以外の地域の一人当たりチョコレート消費量は3.2kgであった。
- 2025年から2029年にかけて、北米の菓子市場は5.58%の成長率が見込まれる。これは主に、北米地域の消費者の間で高級チョコレートに対する需要が高まっているためである。
北米菓子市場の動向
健康志向とヘルシー志向が北米の菓子市場に影響
- 北米における菓子の消費は、文化的伝統や祝祭に起因しており、少なくとも年に一度は消費される。2歳以上のアメリカ人の約26%がキャンディーを消費しており、2～18歳の青少年では、2021年時点でアメリカ人の31%が任意の日に菓子を消費している。
- チョコレート製品における革新的なフレーバーの出現に伴う様々な味覚プロファイルの嗜好は、消費者の注目を集める大きな要因のひとつである。アメリカ人の90％以上が、チョコレート、特にアーモンドにちょっとしたプラスアルファを好む。
- プレミアム・チョコレートとクラフト・チョコレートは、この地域の市場シェアと消費者の認知度を高め続けている。プレミアム・チョコレートは、2020年にチョコレート消費者の67%が購入する。
- 製品の健康性は、製品の品質認識にプラスの影響を与える。免疫力を高める、「気分を高めるといった効能を宣伝するラベルを貼った製品が頻繁に登場している。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 独自のカラーエマルジョン技術による天然色素の使用が北米の製菓材料市場を牽引する見込み
北米菓子産業概要
北米菓子市場は適度に統合されており、上位5社で47.58%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Ferrero International SA、Mars Incorporated、Mondelēz International Inc.、Perfetti Van Melle BV、The Hershey Companyである（アルファベット順）。
北米菓子市場のリーダー
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Perfetti Van Melle BV
The Hershey Company
Other important companies include Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ford Gum & Machine Company Inc., General Mills Inc., HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Kellogg Company, Nestlé SA, PepsiCo Inc., Simply Good Foods Co., The Bazooka Companies Inc., Tootsie Roll Industries Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米菓子市場ニュース
- 2023年8月フェレロ・ノースアメリカ（米国）は、シカゴで開催された年次スイーツ＆スナック・エキスポで、キンダー・チョコレートを含む新商品と季節限定商品を発表。
- 2023年7月HARIBO® がウィスコンシン州プレザントプレーリーにある北米初の製造施設でグミの生産を正式に開始。米国では25種類以上、世界では1,200種類以上のグミを生産している。
- 2023年5月ジェネラル・ミルズ・インクは、ジュネーブとイリノイに2棟の新社屋を増設。ジュネーブには65,600平方フィートの資産、イリノイには48,600平方フィートの倉庫を拡張。
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北米菓子市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 菓子類
- 5.1.1 チョコレート
- 5.1.1.1 菓子の種類別
- 5.1.1.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.1.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
- 5.1.2 ガム
- 5.1.2.1 菓子の種類別
- 5.1.2.1.1 バブルガム
- 5.1.2.1.2 チューインガム
- 5.1.2.1.2.1 糖度別
- 5.1.2.1.2.1.1 シュガーチューインガム
- 5.1.2.1.2.1.2 シュガーフリーチューインガム
- 5.1.3 スナックバー
- 5.1.3.1 菓子の種類別
- 5.1.3.1.1 シリアルバー
- 5.1.3.1.2 フルーツ＆ナッツバー
- 5.1.3.1.3 プロテインバー
- 5.1.4 砂糖菓子
- 5.1.4.1 菓子の種類別
- 5.1.4.1.1 ハードキャンディ
- 5.1.4.1.2 ロリポップ
- 5.1.4.1.3 ミント
- 5.1.4.1.4 トローチ、グミ、ゼリー
- 5.1.4.1.5 トフィーとヌガー
- 5.1.4.1.6 その他
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
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5.3 国
- 5.3.1 カナダ
- 5.3.2 メキシコ
- 5.3.3 アメリカ合衆国
- 5.3.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.2 Ferrero International SA
- 6.4.3 Ford Gum & Machine Company Inc.
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.6 Kellogg Company
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Mondelēz International Inc.
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 PepsiCo Inc.
- 6.4.11 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.12 Simply Good Foods Co.
- 6.4.13 The Bazooka Companies Inc.
- 6.4.14 The Hershey Company
- 6.4.15 Tootsie Roll Industries Inc.
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米菓子産業セグメント
菓子別ではチョコレート、ガム、スナックバー、砂糖菓子を対象とする。 流通チャネル別では、コンビニエンスストア、オンライン小売店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他が対象となる。 国別ではカナダ、メキシコ、米国を対象とする。
- 北米の菓子市場では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが最大のチャネルである。このチャネルは、2023年の北米の菓子販売における流通チャネル全体の中で、金額ベースで44％の主要シェアを占めている。これらのチャネルは、各国における近接性が、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという付加的な優位性を与えている。スーパーマーケットとハイパーマーケットにおける菓子製品の販売額は、2023年には2022年比で5％増加し、2023～2029年の同地域のCAGRは19.7％を記録すると予測される。2023年、これらのチャネルにおける菓子カテゴリー全体の金額シェアでは、チョコレートが51％と大半のシェアを占めている。
- コンビニは、北米全域で菓子製品の購入にスーパーマーケット、ハイパーマーケットに次いで広く好まれている流通チャネルである。このセグメントは2023年には金額ベースで25%の市場シェアを獲得する。こうした店舗が消費者に好まれる主な要因は、プライベートブランドへのリーチが広く入手しやすいことと、こうしたチャネルの拡大が進んでいることである。2023年1月現在、米国のコンビニエンスストアは150,174店である。
- オンライン・チャネルは、この地域で菓子製品が消費される流通チャネルとして急成長している。2024年から2027年の間に、金額ベースで23％の成長を記録すると予測されている。消費者は、迅速な配達オプションを提供するオンライン・チャネルを好む可能性が高い。同地域のインターネット普及率の高さは、予測期間においてオンライン・チャネルを後押しすると思われる。2022年には、米国だけでも3億720万人のインターネット・ユーザーがいた。
菓子類
| チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | ||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | ||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | ||
| シュガーフリーチューインガム | ||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | ||
| フルーツ＆ナッツバー | ||||
| プロテインバー | ||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | ||
| ロリポップ | ||||
| ミント | ||||
| トローチ、グミ、ゼリー | ||||
| トフィーとヌガー | ||||
| その他 | ||||
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| 菓子類 | チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | |||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | |||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | |||
| シュガーフリーチューインガム | |||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | |||
| フルーツ＆ナッツバー | |||||
| プロテインバー | |||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | |||
| ロリポップ | |||||
| ミント | |||||
| トローチ、グミ、ゼリー | |||||
| トフィーとヌガー | |||||
| その他 | |||||
| 流通チャネル | コンビニエンスストア | ||||
| オンライン小売店 | |||||
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |||||
| その他 | |||||
| 国 | カナダ | ||||
| メキシコ | |||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| 北米のその他の地域 | |||||
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミント、そしてこれらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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