英国製菓市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国製菓市場のトレンドと考察

プレミアム化および高級チョコレートと職人技のスイーツへの需要

高級チョコレートと職人技を用いた製菓は消費者の追加支出における顕著なシェアを獲得しており、プレミアム価格帯製品は2030年までに6.21%の成長が見込まれています。これはマス市場向け製品の4.93%を上回っています。この成長は、消費者が日常的な食料品費を削減する一方で、産地追跡可能な単一産地カカオや倫理的な慣行を強調するクラフト製造方法といった贅沢な購入を優先する傾向を反映しています。例えば、LinztのExcellenceシリーズとHotel Chocolatの店内試食やサブスクリプション型サービスを含む体験型小売モデルは、強固な顧客ロイヤルティを築き、商品価格を商品コストの変動から守るのに役立っています。プレミアム化のトレンドは砂糖菓子においても顕著であり、職人技を用いたグミブランドはコラーゲンやアダプトゲンなどの機能性成分を使用することで、大量生産品と比較して30〜50%高い価格設定を可能にしています。小売業者はプレミアム製品セクションを拡大し、利益率を維持するために高級在庫管理単位（SKU）へのプロモーション投資を縮小することで対応しています。

健康志向の処方改良が加速

低糖・個別管理可能なフォーマットが主流になりつつあり、これは高脂肪・高糖分・高塩分（HFSS）規制と世界的な肥満有病率の増加という二重の圧力によって推進されています。進化する消費者ニーズと規制要件を満たすために、メーカーはステビア、エリスリトール、アルロースなどの代替甘味料を活用し、所望の甘さを維持しながら糖分含有量を20〜30%削減しています。しかし、従来製品の味プロファイルを再現することは、特にダークチョコレートの用途においては依然として困難です。こうしたトレンドへの対応として、NestléのKitKatシリーズは2024年に30%減糖バリアントを導入し、健康志向のミレニアル世代をターゲットにしました。製菓購買者の40%を占めるこの層は、従来ブランドから機能性・健康志向の代替品へとシフトしています。さらに、プロテイン強化スナックバーはこの消費者嗜好の変化を活かしています。英国では、GrenadeやOateinなどのブランドが主導する栄養バーセグメントが、フィットネス志向のポジショニングと贅沢感のある製菓フレーバーを組み合わせることで、より健康的なスナック需要の高まりに対応することに成功しています。英国では成人の約4人に1人、および10〜11歳の子どものうち5人に1人が肥満と診断されていると推計されています^[1]。

植物性バリアントが主流市場での牽引力を獲得

ヴィーガン製菓市場はニッチセグメントから主流カテゴリーへと移行しており、大手ブランドは競争激化の中で市場シェアを維持するために主力製品の乳製品不使用バージョンを発売しています。例えば、2024年3月にCadburyは植物性デイリーミルクを発売し、アーモンドペーストを使用して従来のミルクチョコレートのクリーミーな質感を再現しました。この製品は、ヴィーガンまたはフレキシタリアンとして自認する英国消費者の10%をターゲットにしており、植物性代替品への需要の高まりを示しています。同様に、GalaxyとKitKatも独自のヴィーガン選択肢を発売し、このカテゴリーの成長をともに推進しています。Ferreroが2024年にヴィーガンKinder製品を発売したことは、カテゴリーの成長をさらに強調しており、植物性製菓がプレミアムニッチからマス市場の必需品へと移行していることを示しています。このトレンドは倫理的な考慮事項だけでなく、規制上のメリットにも影響を受けています。植物性製品は飽和脂肪含有量が低いため、高脂肪・高糖分・高塩分（HFSS）の基準値を下回ることが多く、ブランドはこれらの商品をプロモーションするにあたってより大きな柔軟性を得ています。この動向は、購買選択において持続可能性と環境責任を優先する若い消費者の間で特に関連性が高いです。2024年には、英国の消費者が主要スーパーマーケットから週平均910万点の植物性製品を購入しました^[2]。

パーソナライゼーションが直販経済を解放

カスタムメッセージ、フレーバープロファイル、パッケージングを含むオーダーメイド製菓は、デジタル印刷とモジュール式生産を活用することで、標準的なSKUより20〜40%のプレミアム価格を実現しています。このアプローチにより、Tony's Chocolonelyや小規模なクラフト生産者などのブランドは、従来の小売チャネルを介さずに顧客と直接つながることができます。パーソナライズされた製品を提供することで、これらの企業は顧客エンゲージメントを高めるだけでなく、製品開発に役立つ貴重なデータを収集し、サードパーティ流通業者への依存を低減します。法人向けギフティングはこの市場において特に収益性の高いセグメントとして台頭しており、企業は顧客関係の強化や従業員表彰のために、特に年末の休暇シーズンにブランドロゴ入りチョコレートボックスを頻繁に発注しています。さらに、厳選されたセレクションを月次で届けるサブスクリプションボックスの台頭により、パーソナライゼーションは継続的な収益モデルに組み込まれています。しかし、物流の複雑さや高い顧客獲得コストといった課題が、スケーラビリティを引き続き制限しています。デジタル印刷技術がより手頃になり、フルフィルメントネットワークが効率化されるにつれて、パーソナライズされた製菓はニッチなオファリングから主流の製品カテゴリーへと進化する好位置に立っています。このトレンドは、大量生産された画一的な製品よりも独自のカスタマイズされた体験をますます重視するミレニアル世代およびZ世代の消費者に特に魅力的です。

健康上の懸念が数量成長を抑制

英国における肥満の蔓延は、砂糖摂取を抑制することを目的とした包括的な公衆衛生イニシアチブの実施につながっています。英国歯科医師会（BDA）などの歯科保健団体は、特に子どもの間での甘い菓子の消費削減を提唱する上で特に積極的な姿勢を示しています。この意識の高まりは日常生活のさまざまな側面に影響を及ぼしています。保護者は購買決定においてより慎重になり、学校は自動販売機のラインナップを規制する厳格な方針を採用し、職場では甘いスナックの消費を抑制するためのウェルネスプログラムが導入されています。これらの取り組みが相まって、特に若い年齢層の間で砂糖消費量の顕著な減少が促進されています。歯科医師団体は、甘い菓子の頻繁な消費と歯科う蝕の増加との間に強い相関関係があることを一貫して強調しており、より厳格な広告規制と、タバコ製品に実施されたものに類似した購入時点での警告表示の採用を求めています。こうした圧力への対応として、メーカーは個別管理可能な包装や砂糖不使用の代替品を提供することで適応しています。しかし、これらの再処方製品は望ましい味と食感を維持することに課題を抱えることが多く、消費者ロイヤルティや再購買に影響を与える可能性があります。市場が進化するにつれ、製菓製品はナッツ、フルーツバー、ヨーグルトなどのより健康的なスナック選択肢と競合するようになっています。このシフトは、機能的な栄養と健康上のメリットを贅沢な選択よりもますます優先する健康志向のミレニアル世代およびZ世代（ジェネレーションZ）の消費者の間で特に顕著です。

原材料のインフレが利益率を圧迫

2024年、カカオ価格は西アフリカにおける供給混乱と投機的な取引活動により、前例のない水準まで急騰しました。このカカオ価格の急激な上昇により、メーカーは増加するコストを自社で吸収するか、消費者に転嫁するかという困難な状況に置かれています。世界のカカオ市場への主要な貢献国であるガーナでは、2023〜24年シーズンにカカオの収穫量が激減しました。この減少は、腫れ芽病の蔓延、違法採掘活動の影響、そして時間とともに生産性が低下した老齢カカオの木の問題など、複合的な要因によって引き起こされました。同時に、砂糖価格はブラジルやインドなどの主要生産地域における不順な気象条件の影響を受けて急騰しています。砂糖価格のこの変動性は、砂糖ベースの製菓やガムのメーカーにとってコスト構造をさらに複雑化させています。同様に、プレミアムチョコレートやスナックバーの製造に不可欠な粉ミルクやナッツなどの原材料もインフレ圧力に直面しています。これらの課題が総じて業界全体の利益率の顕著な低下をもたらしています。多くの場合、大手多国籍企業が持つ高度なヘッジメカニズムと多様化されたサプライヤーネットワークを欠く中小企業は特に脆弱な立場に置かれています。対照的に、Mondelez、Mars、Nestléなどの業界リーダーはこれらの課題を乗り越えるために有利な位置に立っています。彼らは先物契約の確保と製品レシピの再処方を活用することでコストを最適化し、競争上の優位性を維持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。