英国の菓子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 16.98 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 22.06 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Convenience Store |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.37 % |
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流通チャネルの最速成長 | Online Retail Store |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
英国菓子市場分析
英国の菓子市場規模は2025年に169.8億米ドルと推定され、2030年には220.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.37%である。
169億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
22.06 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
4.50 %
CAGR（2018年～2024年）
5.37 %
カグル（2025-2030年）
菓子部門が最大
73.16 %
金額シェア,チョコレート,2024
ダークチョコレートの健康効果による人気の高まりと、英国における職人的チョコレートメーカーの増加が、チョコレートを最大のセグメントにしている。
流通チャネル別最大セグメント
40.37 %
コンビニエンスストアのシェア,2024年
コンビニエンスストアは、菓子製品の品揃えが豊富で、衝動買いを誘発する立地の良さから、主要な流通チャネルとなっている。
菓子の急成長セグメント
7.86 %
CAGR予測、スナックバー、,2025-2030年
消費者は従来のスナック菓子をスナック・バーに置き換え、食習慣を補うためにフレーバーやヘルシーな種類を増やし続けている。
流通チャネル別急成長セグメント
6.30 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2025-2030年
デジタルカタログを自由に閲覧でき、適切な場所に迅速に配送されることが、このセグメントを牽引する大きな要因となっている。
市場をリードするプレーヤー
17.96 %
市場シェア、モンデリーズ・インターナショナルInc.
モンデリーズによる製品革新や戦略的な動きといった積極的な市場活動は、ユニークなポートフォリオとともに、同社が市場でエールを成長させることを可能にしている。
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアは、営業時間が長く、さまざまな菓子ブランドを扱っているため、合わせて市場シェアの75％以上を占めている。
- コンビニは国内における菓子製品の主要な流通チャネルである。コンビニエンスストアを通じた菓子製品の販売額は、2023年には前年比4.3％増加した。この成長の主な要因は、近代的な店舗に比べてアクセスが容易で営業時間が長いことである。こうした要因が菓子製品の売上を押し上げている。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、コンビニエンスストアに次いで広く好まれている流通チャネルである。スーパーマーケットとハイパーマーケットを通じた菓子製品の販売額は、2021年から2023年にかけて9.42%の成長率を記録した。これらの小売チャネルは、提供されるブランドの幅広い品揃え、かなりの棚スペース、頻繁な価格プロモーション、スーパーマーケットやハイパーマーケットで広く入手可能なチョコレート、キャンディー、無糖ガム、スナックバーなどの菓子製品に対する需要の高まりにより、強い地位を占めている。
- スーパーマーケットでは、菓子の大量購入に割引価格を提供している。アルディ、テスコ、アスダ、セインズベリー、モリソンズなどの主要スーパーマーケット・チェーンは、英国で650g入りのチョコレートを5.24米ドル、100g入りを1.78米ドル、382g入りを4.57米ドルで販売している。また、これらの小売チャネルは、消費者がオンライン・ウェブサイトから商品を購入すると、キャッシュバックや特典を提供している。
- オンライン小売チャネルは、利便性、割引料金、1日配達オプションなどの要因により、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。オンライン小売チャネルを通じた菓子製品の販売額は、2023年から2030年にかけてCAGR 5.95%を記録すると予測される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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英国の菓子市場動向
包装形態の革新と、英国全土で入手可能な高級菓子製品が売上を牽引
- イギリスでは、さまざまな年齢層で菓子製品の消費量が多く、特に25歳から34歳ではチョコレートの消費量が多い。2022年には、1週間あたり1人当たり平均5.2米ドルが充填チョコレート・バーに、5.2米ドルが固形チョコレート・バーに費やされていることがわかった。英国では、菓子製品の大半は25～45歳の消費者によって消費されており、34歳以上の消費者は18～34歳の消費者よりも多くの菓子を購入している。イギリスでは、週に3～4回の頻度で菓子製品を楽しむ傾向がある。さらに、23％が家族への贈り物として購入し、33％までは食料品の買い物の際に必ず買い物かごに入れている。
- 菓子部門では、消費者は主にブランド・ロイヤルティの影響を受けている。英国では、Z世代とミレニアル世代の消費者が、他の年齢層の中で最も高いブランド・ロイヤルティを公言している。英国の消費者の約73％が、特定の小売店、ブランド、店舗に「忠実であると考えている。パッケージは、菓子製品にとって2番目に重要な製品属性であり、購入の可能性を決定する。英国の消費者の約65％が革新的なパッケージに魅力を感じていることが確認されている。リンツ、マース、フェレロ、キャドバリーなどの人気ブランドが、菓子部門で高いシェアを占めている。これらのブランドは、消費者層を拡大するため、ボール、バー、サークルなど様々な形態で製品を提供している。
- 2023年には、菓子製品の売上高が上昇した。売上の伸びは消費者の食習慣の変化と関連している。2023年、菓子部門では、油っこいスナック菓子よりもスナックバーが好まれたため、スナックバーがかなりの数量で人気を集めた。2023年のチョコレート製品の平均価格の前年比成長率は2.34米ドルと評価され、これも2.1％の上昇であった。製品価格の変動は、穀類、穀物、砂糖などの原材料価格の上下と関連している。原材料の輸出入など、その他の要因も菓子製品の価格に影響を与えた。イギリスでは、2023年のチョコレート菓子の平均販売価格は6.54米ドル、砂糖菓子のそれは9.36米ドルであった。2022年の年間平均消費者物価指数（CPI）によると、砂糖、ジャム、シロップ、砂糖菓子の物価指数は110.1ポイントであった。
- イギリスでは、チョコレートはお菓子として人気がある。しかし、その健康上の利点や潜在的な欠点については考慮が必要である。チョコレートは2023年には英国人口の92％が消費していた。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- タンパク質、食物繊維、ビタミンを豊富に含み、定番の天然素材をブレンドした製品を提供する菓子メーカーが成長を後押しする。
英国菓子産業概要
英国の菓子市場は適度に統合されており、上位5社で47.96％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG、Ferrero International SA、Mars Incorporated、Mondelēz International Inc.、Nestlé SA（アルファベット順）である。
英国菓子市場のリーダー
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Barry Callebaut AG, Confiserie Leonidas SA, HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Pimlico Confectioneries Ltd, Polo del Gusto SRL, Swizzels Matlow Ltd, The Hershey Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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英国菓子市場ニュース
- 2023年4月スウィッツェルズ・スイーツはアプライド・ニュートリション社と提携し、スウィッツェルズの有名なフレーバーを使ったスポーツ栄養製品を発売する。スポーツブランドのアプライド・ニュートリションは、ベストセラーの水分補給ドリンク、ボディフューエルと、人気のプレワークアウト、A.B.Eの60mlショットのドラムスティック味のロリーを発表した。
- 2023年4月ハーシーカンパニーはONEブランドで、ピーナッツバター＆ゼリー味のプロテインバーを発売。ONE Limited Edition Peanut Butter Jelly風味のバーには、20gのプロテイン、1gの砂糖、ピーナッツバターとストロベリーゼリーの親しみやすい味が詰まっている。
- 2023年3月ネスレは、パープルワンとグリーントライアングルという2つの味を融合させた新しいチョコレートバーを発売した。これらのチョコレートバーは、イギリス全土のスーパーマーケットで販売されている。
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英国菓子市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 菓子類
- 5.1.1 チョコレート
- 5.1.1.1 菓子の種類別
- 5.1.1.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.1.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
- 5.1.2 ガム
- 5.1.2.1 菓子の種類別
- 5.1.2.1.1 バブルガム
- 5.1.2.1.2 チューインガム
- 5.1.2.1.2.1 糖度別
- 5.1.2.1.2.1.1 シュガーチューインガム
- 5.1.2.1.2.1.2 シュガーフリーチューインガム
- 5.1.3 スナックバー
- 5.1.3.1 菓子の種類別
- 5.1.3.1.1 シリアルバー
- 5.1.3.1.2 フルーツ＆ナッツバー
- 5.1.3.1.3 プロテインバー
- 5.1.4 砂糖菓子
- 5.1.4.1 菓子の種類別
- 5.1.4.1.1 ハードキャンディ
- 5.1.4.1.2 ロリポップ
- 5.1.4.1.3 ミント
- 5.1.4.1.4 トローチ、グミ、ゼリー
- 5.1.4.1.5 トフィーとヌガー
- 5.1.4.1.6 その他
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Alfred Ritter GmbH & Co. KG
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Barry Callebaut AG
- 6.4.5 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.6 Confiserie Leonidas SA
- 6.4.7 Ferrero International SA
- 6.4.8 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Pimlico Confectioneries Ltd
- 6.4.13 Polo del Gusto SRL
- 6.4.14 Swizzels Matlow Ltd
- 6.4.15 The Hershey Company
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
英国の菓子産業セグメント
菓子別ではチョコレート、ガム、スナックバー、砂糖菓子を対象とする。 流通チャネル別では、コンビニエンスストア、オンライン小売店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他が対象となる。
- コンビニは国内における菓子製品の主要な流通チャネルである。コンビニエンスストアを通じた菓子製品の販売額は、2023年には前年比4.3％増加した。この成長の主な要因は、近代的な店舗に比べてアクセスが容易で営業時間が長いことである。こうした要因が菓子製品の売上を押し上げている。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットは、コンビニエンスストアに次いで広く好まれている流通チャネルである。スーパーマーケットとハイパーマーケットを通じた菓子製品の販売額は、2021年から2023年にかけて9.42%の成長率を記録した。これらの小売チャネルは、提供されるブランドの幅広い品揃え、かなりの棚スペース、頻繁な価格プロモーション、スーパーマーケットやハイパーマーケットで広く入手可能なチョコレート、キャンディー、無糖ガム、スナックバーなどの菓子製品に対する需要の高まりにより、強い地位を占めている。
- スーパーマーケットでは、菓子の大量購入に割引価格を提供している。アルディ、テスコ、アスダ、セインズベリー、モリソンズなどの主要スーパーマーケット・チェーンは、英国で650g入りのチョコレートを5.24米ドル、100g入りを1.78米ドル、382g入りを4.57米ドルで販売している。また、これらの小売チャネルは、消費者がオンライン・ウェブサイトから商品を購入すると、キャッシュバックや特典を提供している。
- オンライン小売チャネルは、利便性、割引料金、1日配達オプションなどの要因により、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想される。オンライン小売チャネルを通じた菓子製品の販売額は、2023年から2030年にかけてCAGR 5.95%を記録すると予測される。
菓子類
| チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | ||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | ||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | ||
| シュガーフリーチューインガム | ||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | ||
| フルーツ＆ナッツバー | ||||
| プロテインバー | ||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | ||
| ロリポップ | ||||
| ミント | ||||
| トローチ、グミ、ゼリー | ||||
| トフィーとヌガー | ||||
| その他 | ||||
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
| 菓子類 | チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | |||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | |||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | |||
| シュガーフリーチューインガム | |||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | |||
| フルーツ＆ナッツバー | |||||
| プロテインバー | |||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | |||
| ロリポップ | |||||
| ミント | |||||
| トローチ、グミ、ゼリー | |||||
| トフィーとヌガー | |||||
| その他 | |||||
| 流通チャネル | コンビニエンスストア | ||||
| オンライン小売店 | |||||
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |||||
| その他 | |||||
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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