南アフリカの菓子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.95 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 2.66 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Supermarket/Hypermarket |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.44 % |
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流通チャネルの最速成長 | Online Retail Store |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南アフリカの菓子市場分析
南アフリカの菓子市場規模は2025年に19.5億米ドルと推定され、2030年には26.6億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は6.44%である。
19億5000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
2.66 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
4.18 %
CAGR（2018年～2024年）
6.44 %
カグル（2025-2030年）
菓子部門が最大
50.82 %
金額シェア,チョコレート,2024
オーガニック・チョコレートのような革新的なチョコレート製品への関心の高まりと相まって、若い世代からの需要が伸びていることが、同市場における同分野のシェアを押し上げている。
流通チャネル別最大セグメント
48.66 %
スーパーマーケット／ハイパーマーケットのシェア,2024年
同地域における同セグメントの成長は、顧客が常に大きな買い物に引き寄せられるように、買い物をするための魅力的な場所が存在することが大きな原動力となっている。
菓子の急成長セグメント
10.80 %
CAGR予測、スナックバー、,2025-2030年
消費者は従来のスナック菓子をスナック・バーに置き換え、食習慣を補うためにフレーバーやヘルシーな種類を増やし続けている。
流通チャネル別急成長セグメント
7.62 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2025-2030年
デジタルカタログを急ぐことなく自由に閲覧できることが、このセグメントを牽引する大きな要因となっている。
市場をリードするプレーヤー
23.97 %
市場シェア、モンデリーズ・インターナショナルInc.
市場でのモンデリーズの選択的な拡大は、積極的なポートフォリオ・ローテーションによる幅広いブランドプレゼンスと提供製品とともに、モンデリーズを市場のリーダーにしている。
消費者の衝動買い行動と、スーパーマーケット／ハイパーマーケット／コンビニエンスストアにおける戦略的商品ポジショニングが、2023年の金額シェア80%という優位性を牽引した。
- 南アフリカにおける2022年の菓子類販売で最大のシェアを占めたのはスーパーマーケットとハイパーマーケットであった。2022年の菓子製品の販売額は2021年に比べ4.31％増加した。スーパーマーケットでは、レジなど人目につきやすい場所に菓子類が置かれているため、キャンディーやチョコレートの衝動買いにつながっている。さらに、スーパーマーケット数の増加が市場の成長を後押ししている。国内には約4018のスーパーマーケットがある。南アフリカのスーパーマーケットは、ShopriteとPick n Payの2大チェーンに牽引され、急速に地域に広がっている。
- 菓子製品の販売では、コンビニエンスストアが国内第2位のシェアを占めている。コンビニエンスストアは、消費者が市場で入手可能な多種多様な商品の中から購入するかどうかの意思決定に影響を与えるという付加的な強みを持つ。小売ブランドは、フォアコートの利便性を大きく破壊する存在であることが証明されている。フォアコートでの小売提携は過去5年間で69％増加し、2022年には745店舗に達する。
- オンライン・チャネルは、予測期間中の年平均成長率（CAGR）が6.89％と、国内で最も急成長する流通チャネルになると予想される。 Takealot、Woolworths、Amazonは、南アフリカで菓子製品を販売しているオンライン小売業者の一部である。南アフリカの消費者の約30%は、買い物の習慣を直接食料品店を訪れることからオンラインに移行している。迅速な配達と革新的なプラットフォームによる高度なショッピング体験が、菓子類のオンライン販売の成長に寄与している主な要因である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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南アフリカの菓子市場動向
誕生日や記念日、その他のライフイベントにチョコレートを贈るという新たなトレンドが、菓子市場の成長を後押ししている。
- 南アフリカは依然としてアフリカ有数の菓子消費国である。同国では砂糖菓子が主に消費され、次いでチョコレートが消費される。誕生日や記念日、その他のライフイベントにチョコレートを贈るという新たなトレンドが、ミルクチョコレートやダークチョコレートの消費を牽引している。
- 独創的な広告キャンペーンとパッケージは、この地域における菓子の衝動買いに影響を与える最も顕著な要因である。消費者は砂糖菓子の摂取量について健康的な選択をするために、ラベルや内容物を絶えず吟味している。
- 菓子売上高は2021年から2023年にかけて11.44%の成長を記録した。売上の伸びは、南アフリカにおける間食の嗜好の進化と関連している。2023年には、南アフリカにおける菓子消費全体の51.42%をチョコレート・セグメントが占めた；
- 低糖質または低カロリーのスナック菓子への消費者志向の高まりは、予測期間中に菓子の健康的なバリエーションに有利な機会を創出すると推定される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 独自のカラーエマルジョン技術による自然生成色の使用が市場を促進すると予想される
南アフリカ菓子産業概要
南アフリカの菓子市場は適度に統合されており、上位5社で52.80％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG、Mars Incorporated、Mondelēz International Inc.、Premier Foods Pty、Tiger Brandsである（アルファベット順）。
南アフリカの菓子市場リーダー
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Premier Foods Pty
Tiger Brands
Other important companies include Abbott Laboratories, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Ferrero International SA, General Mills Inc., HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Kellogg Company, Nestlé SA, PepsiCo Inc., Perfetti Van Melle BV, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南アフリカ菓子市場ニュース
- 2023年7月Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AGは、南アフリカでヴィーガンチョコレートシリーズを発売した。リンツ・ヴィーガン・スムース・チョコレート（オーツ麦とアーモンドを使用し、なめらかでクリーミーな食感を実現）と「リンツ・ヴィーガン・ヘーゼルナッツ・チョコレート（ローストしたヘーゼルナッツと高級ヴィーガン・チョコレートを使用し、ナッツの風味を実現）の2種類のヴィーガン・フレーバーがある。
- 2023年5月モンデリーズ・インターナショナルは、そのブランドで、多くの人に愛されているフレーバーの組み合わせで贅沢な時間を提供する3つの新しい特別版フレーバーを発売した。150g入りの「Dairy Milk Fudge Cookie Crumble、「Fudge Mint Crisp、「Dream Coconut Hazelnut Bliss。
- 2023年4月ONEブランドで、ザ・ハーシー・カンパニーはピーナッツバター＆ジェリー味のプロテインバーを発売。ONE 限定版ピーナッツバター＆ゼリー風味のバーには、20gのタンパク質、1gの砂糖、ピーナッツバターとストロベリーゼリーの親しみやすい味が詰まっている。
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南アフリカの菓子市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 菓子類
- 5.1.1 チョコレート
- 5.1.1.1 菓子の種類別
- 5.1.1.1.1 ダークチョコレート
- 5.1.1.1.2 ミルクとホワイトチョコレート
- 5.1.2 ガム
- 5.1.2.1 菓子の種類別
- 5.1.2.1.1 バブルガム
- 5.1.2.1.2 チューインガム
- 5.1.2.1.2.1 糖度別
- 5.1.2.1.2.1.1 シュガーチューインガム
- 5.1.2.1.2.1.2 シュガーフリーチューインガム
- 5.1.3 スナックバー
- 5.1.3.1 菓子の種類別
- 5.1.3.1.1 シリアルバー
- 5.1.3.1.2 フルーツ＆ナッツバー
- 5.1.3.1.3 プロテインバー
- 5.1.4 砂糖菓子
- 5.1.4.1 菓子の種類別
- 5.1.4.1.1 ハードキャンディ
- 5.1.4.1.2 ロリポップ
- 5.1.4.1.3 ミント
- 5.1.4.1.4 トローチ、グミ、ゼリー
- 5.1.4.1.5 トフィーとヌガー
- 5.1.4.1.6 その他
-
5.2 流通チャネル
- 5.2.1 コンビニエンスストア
- 5.2.2 オンライン小売店
- 5.2.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.2.4 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Abbott Laboratories
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kellogg Company
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 PepsiCo Inc.
- 6.4.13 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.14 Premier Foods Pty
- 6.4.15 The Hershey Company
- 6.4.16 Tiger Brands
- 6.4.17 Yıldız Holding AS
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南アフリカの菓子産業セグメント
菓子別ではチョコレート、ガム、スナックバー、砂糖菓子を対象とする。 流通チャネル別では、コンビニエンスストア、オンライン小売店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他が対象となる。
- 南アフリカにおける2022年の菓子類販売で最大のシェアを占めたのはスーパーマーケットとハイパーマーケットであった。2022年の菓子製品の販売額は2021年に比べ4.31％増加した。スーパーマーケットでは、レジなど人目につきやすい場所に菓子類が置かれているため、キャンディーやチョコレートの衝動買いにつながっている。さらに、スーパーマーケット数の増加が市場の成長を後押ししている。国内には約4018のスーパーマーケットがある。南アフリカのスーパーマーケットは、ShopriteとPick n Payの2大チェーンに牽引され、急速に地域に広がっている。
- 菓子製品の販売では、コンビニエンスストアが国内第2位のシェアを占めている。コンビニエンスストアは、消費者が市場で入手可能な多種多様な商品の中から購入するかどうかの意思決定に影響を与えるという付加的な強みを持つ。小売ブランドは、フォアコートの利便性を大きく破壊する存在であることが証明されている。フォアコートでの小売提携は過去5年間で69％増加し、2022年には745店舗に達する。
- オンライン・チャネルは、予測期間中の年平均成長率（CAGR）が6.89％と、国内で最も急成長する流通チャネルになると予想される。 Takealot、Woolworths、Amazonは、南アフリカで菓子製品を販売しているオンライン小売業者の一部である。南アフリカの消費者の約30%は、買い物の習慣を直接食料品店を訪れることからオンラインに移行している。迅速な配達と革新的なプラットフォームによる高度なショッピング体験が、菓子類のオンライン販売の成長に寄与している主な要因である。
菓子類
| チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | ||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | ||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | ||
| シュガーフリーチューインガム | ||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | ||
| フルーツ＆ナッツバー | ||||
| プロテインバー | ||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | ||
| ロリポップ | ||||
| ミント | ||||
| トローチ、グミ、ゼリー | ||||
| トフィーとヌガー | ||||
| その他 | ||||
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
| 菓子類 | チョコレート | 菓子の種類別 | ダークチョコレート | ||
| ミルクとホワイトチョコレート | |||||
| ガム | 菓子の種類別 | バブルガム | |||
| チューインガム | 糖度別 | シュガーチューインガム | |||
| シュガーフリーチューインガム | |||||
| スナックバー | 菓子の種類別 | シリアルバー | |||
| フルーツ＆ナッツバー | |||||
| プロテインバー | |||||
| 砂糖菓子 | 菓子の種類別 | ハードキャンディ | |||
| ロリポップ | |||||
| ミント | |||||
| トローチ、グミ、ゼリー | |||||
| トフィーとヌガー | |||||
| その他 | |||||
| 流通チャネル | コンビニエンスストア | ||||
| オンライン小売店 | |||||
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |||||
| その他 | |||||
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルのような代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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