1,4-ブタンジオール市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 2.56 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 3.05 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.55% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による1,4-ブタンジオール市場分析
1,4-ブタンジオール市場規模は2025年に256万トンと推計され、予測期間（2025年～2030年）においてCAGR 3.55%で2030年には305万トンに達すると予想されています。生産拡大は、スパンデックス糸におけるテトラヒドロフラン（THF）の段階的需要増加、電気自動車（EV）用コネクターでのポリブチレンテレフタレート（PBT）への関心の高まり、炭素強度を低減するバイオ発酵ルートの出現の相互作用に基づいています。よりクリーンな製造能力を求める生産者と提携を結ぶバイオテクノロジーライセンサーとして競争激化が進む一方、既存の石油化学プレーヤーはレッペ法資産のボトルネック解消で対抗しています。北米と欧州における政府インセンティブと、自動車、電子機器、アパレルブランドの持続可能性目標の高まりが、石炭豊富な地域では従来のアセチレンルートがコスト競争力を維持しながらも、バイオベース製造能力への投資を加速させています。同時に、炭化カルシウム由来アセチレンの価格変動と厳格化する健康・安全規制により、生産者は原料の多様化を進めています。
主要レポートポイント
- 製造プロセス別では、レッペ法が2024年の世界生産量の70%を占有、バイオ発酵は2030年まで年平均成長率7.40%の成長が予測されています。
- 誘導体別では、THFが2024年に52%のシェアでリード、PBTは2030年まで年平均成長率3.72%で進展しています。
- エンドユーザー産業別では、繊維が2024年の1,4-ブタンジオール市場規模の39%を占め、電気・電子が年平均成長率4.07%で最も成長の速い分野となっています。
- 地理別では、アジア太平洋が2024年の1,4-ブタンジオール市場シェアの76%を占有し、2030年まで年平均成長率3.87%で拡大すると予測されています。
世界1,4-ブタンジオール市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響(~)% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| テトラヒドロフラン（THF）・スパンデックス繊維の需要増加 | +1.20% | アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| EVの軽量化推進が自動車コネクターでのPBT採用を促進 | +0.80% | 北米、欧州、中国 | 長期（4年以上） |
| ポリウレタン用途の拡大 | +0.60% | 世界 | 中期（2～4年） |
| 溶剤系API合成向け医薬品グレードGBL需要 | +0.40% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 米国・EUでのバイオベースBDOプラントへの政府補助金 | +0.90% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
テトラヒドロフラン（THF）・スパンデックス繊維の需要増加
THFは、パフォーマンスアパレル、医療用繊維、自動車内装を支えるスパンデックス糸向けPTMEGを供給する重要な誘導体として残っています。スパンデックス消費は、基本的なアスレジャーから強化されたストレッチ・回復性を要求する高機能衣料へと移行しています。そのため生産者は、水素使用量を削減し選択性を向上させるバイオチャー支持Ru-Reシステムなどの触媒アップグレードを拡大し、近年のアジアにおける価格変動の中でマージンの安定化を図っています[1]Younghyun Lee et al., "Biochar as a Catalytic Material for the Production of 1,4-Butanediol," ScienceDirect, sciencedirect.com 。アパレルブランドのリサイクル性への取り組みにより、THFサプライヤーは循環型原料の探索を進め、スコープ3排出量の削減を目指す下流の製造業者と足並みを揃えています。これらの収束する動態により、1,4-ブタンジオール市場は合成繊維チェーンの健全性と密接に結びついています。
EVの軽量化推進が自動車コネクターでのPBT採用を促進
エネルギー密度向上を優先する自動車メーカーは、誘電強度を保持しながらシステム重量を15～30%削減するPBTハウジングを中心とした高電圧アーキテクチャの再設計を行っています。コンポーネントメーカーは、従来材料と比較して射出成形による短縮されたサイクルタイムを報告しており、EV需要の加速に伴ってより高いライン速度を実現しています。北米のサプライベースは、バイオ循環型1,4-ブタンジオールとリサイクルポリエステルを組み合わせた新しいコンパウンドラインで対応しており、製品の炭素フットプリントを30%以上削減し、国内コンテンツインセンティブを満たしています。エンジニアリング熱可塑性樹脂への構造的傾斜により、今後10年間にわたって1,4-ブタンジオール市場への持続的な牽引力が確固なものとなっています[2]ResourceWise Editorial, "Engineering Thermoplastics: The Future of High-Performance Materials in the Chemical Value Chain," resourcewise.com 。
ポリウレタン用途の拡大
チェーン延長の柔軟性により、配合設計者は硬度、耐摩耗性、低温性能を調整でき、医療機器、高級コーティング、特殊接着剤でのニッチを開拓しています。自動車OEMは、耐久性を犠牲にすることなく車両排出基準を満たすためにこれらのポリウレタンシステムを採用しています。バイオベースポリオールの並行した進歩により、1,4-ブタンジオールと組み合わせてライフサイクル温室効果ガスプロファイルを削減するドロップインソリューションが創出されています。その結果、需要は汎用フォームからより高マージンの特殊グレードに移行し、生産者にとって数量安定性と価値獲得が強化されています。
溶剤系API合成向け医薬品グレードGBL需要
API製造業者は、腫瘍学や抗ウイルス薬における複雑な合成経路をナビゲートするため、GBLなどの高沸点・低蒸気圧溶剤を好んでいます。連続フロー反応器への移行により溶剤純度要求がさらに高まり、プレミアム価格設定が可能になっています。新しいフラーレンベースのセンサーは、リアルタイムGBL検出を提供し、プロセス制御と規制コンプライアンスを強化しています。この技術保証は、より周期的な誘導体チェーンの変動を相殺し、医薬品グレード1,4-ブタンジオール市場量の需要増加にフィードバックしています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響(~)% | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 健康・安全上の懸念 | −0.7% | 世界（欧州でより高い） | 中期（2～4年） |
| 原材料価格の変動 | −0.5% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 代替材料からの競合 | −0.4% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
健康・安全上の懸念
1,4-ブタンジオールが中枢神経系に影響を与える急性毒性を示すことから、世界の規制当局は曝露限界を厳格化しています。欧州のREACHおよびCLPフレームワークは、広範囲の文書化を要求し、高度なEHSインフラを欠く小規模な配合業者にとってより高いコンプライアンス費用と市場撤退リスクをもたらしています。大手生産者は密閉ループハンドリングと作業者研修プログラムを通じてこの制約を軽減していますが、下流のパーソナルケアと消費財セクターはより高いハードルに直面しています。これらの動態は特定の高価値用途での成長を抑制し、1,4-ブタンジオール市場全体にわたる安全管理システムへの継続的投資を必要としています。
原材料価格の変動
炭化カルシウム、天然ガス、バイオ発酵基質の原料変動により、マージンが圧迫され、長期的な製造能力計画が複雑化しています。統合プレーヤーはマルチ原料柔軟性と誘導体バランシングを通じてポジションをヘッジしていますが、独立したレッペ法プロセスオペレーターはコストショックに対してより脆弱です。価格リスクは最終的に下流の契約構造に反映され、顧客の供給多様化を促し、生産者に変動性を転嫁するインデックス連動式を追求させています。
セグメント分析
製造プロセス別：バイオ発酵が従来手法を破壊
レッペ法に結びついた1,4-ブタンジオール市場規模は、成熟したアセチレンベース資産と中国における有利な石炭経済に支えられ、2024年に70%という圧倒的シェアを維持しました。しかし、バイオ発酵量はPET廃棄物由来のエチレングリコールを高純度BDOに変換する代謝工学的突破に推進され、年平均成長率7.40%で急速に拡大しています。今後稼働予定のベトナムの5万トン/年ユニットなどの商業展開は、ライセンサーがどのように実験室での力価を競争力のある単価で99%以上の回収率を達成する産業精製技術と橋渡しするかを示しています。
石炭ベースアセチレンへの継続的な環境税と主要輸出市場における将来的な炭素国境調整により、レッペ法のコストバーが引き上げられています。デイビーおよびブタジエンベース合成は、プロピレンオキサイド副産物経済や地域のブタジエン余剰が優位な場合にプロセス多様性を提供しています。したがって1,4-ブタンジオール市場は、生産者がライフサイクル排出を最適化しながら規制と原料リスクを複数ルートに資本配分してヘッジするポートフォリオアプローチを反映しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
誘導体別：PBT成長によりTHFの優位性に挑戦
THFは、スパンデックスとポリウレタンエラストマーでの中心的役割の証として、2024年に1,4-ブタンジオール市場規模の52%シェアを維持しました。しかし、アジアのメンテナンス・ターンアラウンドを背景に供給バランスが逼迫し、繊維製造業者が原料変動に晒されました。同時に、PBTは寸法安定性と電気絶縁を重視するEVおよび電子機器需要に牽引され、2030年まで年平均成長率3.72%で進歩しています。持続可能性義務がこの移行を強化し、コンパウンド業者は化石燃料従来品と比較して cradle-to-gate排出を30%以上削減するバイオ循環グレードを投入しています。
GBLは、溶剤性能と規制承認が安定したマージンを支える医薬合成でプレミアムニッチを見つけています。特殊ポリウレタンとニッチ化学中間体が誘導体スレートを補完し、生産者が価値チェーン間でエクスポージャーを多様化し、1,4-ブタンジオール市場内のより高価値配合でマージンアップサイドを捕捉することを可能にしています。
エンドユーザー産業別：電子機器が従来の繊維を上回る
繊維は2024年に39%の収益シェアを維持しましたが、アパレル需要の変化とリサイクルイニシアティブがバージンファイバー要求を制限するため、成長は鈍化しています。対照的に、電気・電子セクターは小型化トレンドとPBT回路ハウジングを有利にするより厳しい火災安全基準に支えられ、2030年まで年平均成長率4.07%を示しています。自動車での1,4-ブタンジオール市場シェアは、軽量熱可塑性部品がバッテリー筐体や充電システム全体で金属対応品を置き換えるため、EV普及率と密接に連携しています。
ヘルスケア・医薬品は、GBL純度基準に支えられた安定した高マージン事業を提供しています。建設、包装、より広範な消費財は、統合生産者にとってバランスの取れたポートフォリオエクスポージャーを確保し、周期的変動を平滑化する補完的アウトレットを代表しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地理分析
アジア太平洋は2024年に76%のシェアで1,4-ブタンジオール市場を支配し、2030年まで年平均成長率3.87%と予測されています。中国は石炭由来アセチレンに支えられた膨大なレッペ法製造能力を通じてこのリーダーシップを固め、BASF の湛江Verbundサイトなどの新プロジェクトが地域のエンジニアリングプラスチック生産を拡大しています。インドと韓国は下流のエラストマー、繊維、電子機器プラントを拡大し、地域統合を深化させ、アジア域内貿易フローを高めています。
北米は自動車でのPBT使用と増加するバイオBDO投資に支えられ、世界需要の意味のあるシェアを占めています。2025年から年間6万6000トン生産予定のQoreのアイオワプラントは、トウモロコシベースのデキストロースを活用し、連邦税制優遇措置を捕捉し、ブランドオーナー調達政策に響く国内低炭素供給を確立しています。カナダとメキシコは自動車部品とテクニカル繊維輸出を通じて追加的成長を加えています。
欧州は見出しの拡大はより遅いものの、持続可能性主導のイノベーションでリードしています。Novamontのイタリアバイオ BDOユニットとバイオ循環PBT用の複数コンパウンド施設は、循環経済目標との地域整合を示しています[3]Envalior, "Sustainable Pocan PBT Compounds Based on Bio-Circular BDO," envalior.com 。より厳しいCLPコンプライアンスは参入障壁を高め、プレミアム価格がより高い運営費用を相殺する特殊グレード生産を促進しています。南米、中東、アフリカは控えめながら増加する需要を貢献し、ブラジルの繊維セクターとサウジアラビアの石油化学クラスターが1,4-ブタンジオール市場への新たな牽引力を提供しています。
競合情勢
世界1,4-ブタンジオール市場は適度に断片化した集中度を示し、上位5社の生産者が設置済み製造能力の約46%を支配しています。BASF、LyondellBasell、台湾化学などの企業は垂直統合業務、ボトルネック解消、ポートフォリオ強化を活用してリーダーシップを維持しながら、炭素目標達成のためバイオ原料を探索しています。Genomaticaなどの技術ライセンサーは、Hyosung TNCやQoreとのパートナーシップを通じて農工業プレーヤーが化学品に参入することを可能にするバイオ発酵ソリューションで市場を破壊しています。中国の既存企業は費用効率的なアセチレン化学の恩恵を受けていますが、排出削減圧力に直面し、再生可能経路ベンチャーを推進しています。前方・後方統合と、特許、エネルギーコスト、資金調達などの要因が製造能力決定を形作っています。持続可能性が重要性を増すにつれ、競争上の優位性はライフサイクルデータ、安全な原料調達、従来品とバイオベース品の両方を供給する能力に依存するでしょう。
1,4-ブタンジオール産業リーダー
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BASF SE
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LyondellBasell Industries Holdings B.V.
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南亜プラスチック
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DCC
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三菱ケミカルグループ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年4月：Hyosung TNCは、Genomatica技術を使用し2026年までに年間5万トンを目標とするベトナムでのバイオBDOプラントに10億ドルをコミットしました。
- 2023年9月：BASFは、持続可能な誘導体スレートを拡大するため、Qore LLCからQIRAバイオベース1,4-BDOを調達する長期契約に署名しました。
世界1,4-ブタンジオール市場レポート範囲
1,4-ブタンジオールは水や他の化学物質に優れた溶解性を持つ無色、油性、粘性の液体です。これにより、スパンデックス繊維やエラストマー生産の中間体として機能し、PBT樹脂の生産で使用される他の化学物質の生産にさらに使用されるテトラヒドロフラン（THF）などの多くの他の有機化学物質の生産に使用されます。1,4-ブタンジオール市場は誘導体、エンドユーザー産業、地理により分類されています。誘導体別では、市場はテトラヒドロフラン（THF）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）、ガンマブチロラクトン（GBL）、ポリウレタン（PU）、その他の誘導体に分類されています。エンドユーザー産業別では、市場は自動車、ヘルスケア・医薬品、繊維、電気・電子、その他のエンドユーザー産業に分類されています。レポートはまた、主要地域の15ヶ国における1,4-ブタンジオール市場の規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は体積（千メートルトン）ベースで行われています。
| レッペ法 |
| デイビー法 |
| ブタジエン系プロセス |
| プロピレンオキサイド系プロセス |
| バイオ発酵ルート |
| テトラヒドロフラン（THF） |
| ポリブチレンテレフタレート（PBT） |
| ガンマブチロラクトン（GBL） |
| ポリウレタン（PU） |
| その他の誘導体 |
| 自動車 |
| 繊維 |
| 電気・電子 |
| ヘルスケア・医薬品 |
| その他エンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製造プロセス別 | レッペ法 | |
| デイビー法 | ||
| ブタジエン系プロセス | ||
| プロピレンオキサイド系プロセス | ||
| バイオ発酵ルート | ||
| 誘導体別 | テトラヒドロフラン（THF） | |
| ポリブチレンテレフタレート（PBT） | ||
| ガンマブチロラクトン（GBL） | ||
| ポリウレタン（PU） | ||
| その他の誘導体 | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 繊維 | ||
| 電気・電子 | ||
| ヘルスケア・医薬品 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 地理別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
1,4-ブタンジオール市場の最近の成長を推進している要因は何ですか？
電気自動車での軽量化、スパンデックス繊維の需要増加、バイオベースプラントへの政府補助金が2030年まで年平均成長率3.55%の予測を支えています。
最も急速に拡大している誘導体セグメントはどれですか？
自動車メーカーと電子機器企業が高電圧コネクターとハウジング用にポリマーを指定するため、ポリブチレンテレフタレート（PBT）が年平均成長率3.72%で進歩しています。
現在のバイオベース生産はどの程度重要ですか？
バイオ発酵ルートは現在小さなシェアですが、米国、ベトナム、欧州での商業プロジェクトに支えられ年平均成長率7.40%で拡大しています。
なぜアジア太平洋が1,4-ブタンジオール市場を支配するのですか？
石炭由来アセチレン製造能力の深い基盤、統合された繊維・電子機器バリューチェーン、継続的な製造能力拡張により、同地域は76%の市場シェアを有しています。
生産者が直面する主要な制約は何ですか？
健康・安全規制、原料価格変動、代替材料の出現により予測CAGRが合計1.6ポイント削減されています。
世界供給はどの程度集中していますか？
上位5社の生産者が設置済み製造能力の約46%を保持し、結果として適度に断片化した市場集中度となっています。
1,4-ブタンジオール市場の現在の市場規模はどのくらいですか？
1,4-ブタンジオール市場規模は2025年に256万トンと推計され、予測期間（2025年～2030年）においてCAGR 3.55%で2030年には305万トンに達すると予想されています。
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