Taille et analyse de la part de marché des services de santé basés sur la valeur — Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des services de santé basés sur la valeur

Fardeau croissant des maladies chroniques et vieillissement de la population

Les adultes âgés de 65 ans et plus seront au nombre de 73 millions aux États-Unis d'ici 2030, dont 85 % vivant avec au moins une maladie chronique et 60 % gérant plusieurs affections.^{[1]Vizient, "Évolutions démographiques et prévalence des maladies chroniques," vizientinc.com} Cette cohorte génère déjà plus de la moitié des hospitalisations et fait monter les coûts de santé. Le marché des services de santé basés sur la valeur incite à une prise en charge coordonnée grâce à des dispositifs d'économies partagées qui encouragent les interventions préventives et réduisent les hospitalisations évitables. Les prestataires s'appuient sur des données longitudinales, la surveillance à domicile et des équipes de soins multidisciplinaires pour répondre aux besoins complexes, générant des gains de qualité mesurables et des compensations de coûts.

Transition gouvernementale vers des modèles de paiement alternatifs

La politique publique constitue un catalyseur décisif. Le Centre d'innovation des Centers for Medicare & Medicaid Services a mis fin aux programmes qui n'ont pas permis de réaliser des économies, tout en déployant des forfaits épisodiques obligatoires tels que le Modèle de responsabilisation des épisodes de transformation, qui concernera 741 hôpitaux à partir de janvier 2026.^{[2]Rédaction de l'American Journal of Managed Care, "Détails du modèle TEAM des Centers for Medicare & Medicaid Services," ajmc.com} À l'international, des nations comme les Pays-Bas ont adopté des paiements groupés qui améliorent l'adhésion aux protocoles de soins sans augmenter les dépenses totales. De telles obligations accélèrent la migration des prestataires du paiement à l'acte vers des dispositifs comportant une prise de risque.

Pression des payeurs et des prestataires en faveur de soins intégrés et longitudinaux

Les entités à intégration verticale combinent désormais assurance, soins primaires, services spécialisés, pharmacie et analytique au sein d'une même plateforme opérationnelle. Optum gère déjà 4,7 millions de patients dans le cadre de contrats basés sur la valeur, tandis que Risant Health de Kaiser Permanente intègre les actifs de Geisinger et de Cone Health pour étendre son empreinte régionale.^{[3]UnitedHealth Group, "Présentation aux investisseurs d'Optum 2025," unitedhealthgroup.com} Ces structures facilitent l'échange de données en temps réel et la gouvernance clinique partagée, permettant des transitions fluides tout au long du continuum de soins et alignant les incitations autour des indicateurs de coût total des soins.

Expansion de Medicare Advantage et des programmes d'organisations de soins responsables à risque

L'inscription à Medicare Advantage devrait atteindre 35,7 millions de membres en 2025, soit 51 % de l'ensemble des bénéficiaires de Medicare, tandis que les primes mensuelles moyennes continuent de baisser. Le programme d'économies partagées de Medicare a généré 2,1 milliards USD d'économies nettes en 2023, prouvant que les modèles à la hausse et à la baisse peuvent équilibrer coût et qualité. De nouveaux éléments de politique tels que les ajustements de référence en matière d'équité en santé visent à élargir la participation parmi les prestataires desservant des populations historiquement mal desservies.

Complexité duale du cycle de revenus (paiement à l'acte vs soins basés sur la valeur)

La gestion de systèmes de facturation parallèles pour le paiement à l'acte et les contrats basés sur la valeur sollicite les services financiers, en particulier dans les organisations de petite taille dépourvues de ressources informatiques d'entreprise. Le personnel doit concilier des règles divergentes de codification, de documentation et de déclaration, ce qui détourne du temps et alourdit les charges administratives. Tant qu'un point de basculement des revenus vers les modèles basés sur la valeur ne sera pas atteint, la duplication des activités de back-office continuera de peser sur l'efficacité opérationnelle.

Préparation limitée à l'exposition au risque à la baisse

De nombreux prestataires hésitent à accepter une capitation complète car les compétences actuarielles, les réserves de capital et l'infrastructure de santé des populations restent inégalement réparties. Des expériences antérieures d'ajustement insuffisant des risques entretiennent la méfiance parmi les organisations prenant en charge des populations socio-économiquement complexes, ralentissant l'adoption des contrats.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par modèle de paiement : la maturité stimule la croissance au-delà des économies partagées

Les programmes d'économies partagées contrôlaient 30,74 % du marché des services de santé basés sur la valeur en 2025, faisant office de point d'entrée accessible car ils protègent initialement les participants de l'exposition au risque à la baisse. Ils desservent 11 millions de bénéficiaires rien que dans le cadre de Medicare et ont généré 2,1 milliards USD d'économies en 2023. La taille du marché des services de santé basés sur la valeur pour la capitation/les budgets globaux devrait se développer à un TCAC de 19,02 % jusqu'en 2031, les payeurs préférant des enveloppes de coûts prévisibles et les prestataires renforçant leurs capacités actuarielles et de gestion des soins. Les paiements groupés gagnent du terrain via le modèle TEAM obligatoire couvrant les épisodes chirurgicaux, tandis que les contrats de paiement à la performance affinent les indicateurs de qualité pour y inclure des composantes d'équité. Les cadres de maisons médicales centrées sur le patient s'intègrent de plus en plus dans des structures d'organisations de soins responsables plus larges, et les conditions basées sur les épisodes englobent désormais les cycles des maladies chroniques, reflétant une sophistication croissante dans la définition des résultats. Des modèles de niche tels que les forfaits spécialisés et les contrats directs avec les employeurs ajoutent des options supplémentaires, illustrant l'évolution continue de la conception des paiements sur le marché des services de santé basés sur la valeur.

La confiance croissante dans la capitation accélère l'investissement dans les plateformes de coordination des soins, la surveillance à distance et les partenariats communautaires. Les organisations qui maîtrisent l'analyse de la santé des populations peuvent aligner les incitations des prestataires, ajuster le risque du panel et capturer des économies partagées tout en maintenant une satisfaction élevée des usagers. Celles qui manquent d'envergure se tournent vers des réseaux de contrats collaboratifs qui mutualisent l'exposition actuarielle.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par cadre de prestation : l'expansion numérique redéfinit le continuum de soins

Les hôpitaux et les réseaux intégrés de prestataires détenaient 39,05 % de la part de marché des services de santé basés sur la valeur en 2025, tirant parti de leurs filières spécialisées intégrées, de leur capacité de soins tertiaires et de leur analytique d'entreprise. Ils déploient des centres de commandement centralisés et des programmes de soins à domicile qui transfèrent les cas de faible acuité en dehors des murs hospitaliers, préservant ainsi les marges dans le cadre des paiements à capitation. Pourtant, les prestataires virtuels représentent la cohorte à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 23,10 % jusqu'en 2031, car la communication asynchrone, le diagnostic à domicile et la surveillance à distance des patients répondent aux exigences d'engagement continu. La taille du marché des services de santé basés sur la valeur associée aux modalités virtuelles est appelée à connaître une expansion exponentielle une fois que les épisodes activés par la télésanté deviendront au cœur des dispositifs officiels de prise de risque.

Les cabinets de médecins en groupe restent agiles, adoptant des contrats de niche en gériatrie et en maladies chroniques. Les agences de soins à domicile bénéficient de la préférence pour la récupération post-aiguë à des coûts plus bas. Les centres chirurgicaux ambulatoires rejoignent les circuits de paiement groupé, et les cliniques spécialisées explorent des budgets globaux spécifiques par organe, démontrant l'élargissement de l'écosystème au sein du marché des services de santé basés sur la valeur.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a conservé une part de 45,90 % en 2025 grâce au fait que Medicare, Medicaid et l'adoption par les employeurs ont établi des précédents matures pour les clauses orientées vers les résultats. L'alignement fédéral en faveur des soins responsables est prévu pour placer chaque bénéficiaire traditionnel de Medicare dans une relation de partage des risques d'ici 2030. Le Canada expérimente des incitations aux résultats par province et le Mexique lie le paiement dans le secteur public à des indicateurs de qualité.

L'Asie-Pacifique affiche la trajectoire la plus marquée avec un TCAC de 25,20 % jusqu'en 2031, soutenu par des réformes publiques à grande échelle et une adoption numérique rapide. La Chine expérimente des paiements groupés en oncologie dans les villes de premier rang, le Japon ajuste son barème tarifaire pour récompenser la prévention chez les personnes âgées, et la Mission numérique Ayushman Bharat de l'Inde fournit une colonne vertébrale pour le remboursement électronique sans réclamation. Le programme à l'échelle des États en Australie démontre des réductions de la durée de séjour hospitalier grâce à des parcours standardisés, signalant une preuve de concept régionale.

L'Europe maintient une adoption régulière, portée par les forfaits diabète des Pays-Bas qui unissent les équipes de soins primaires et spécialisés sur des budgets partagés. L'Allemagne intègre des seuils de qualité dans le financement hospitalier. Le Royaume-Uni teste des paiements basés sur la population au sein des Systèmes de soins intégrés. Les États d'Europe du Sud pilotent des contrats basés sur les résultats dans des régions sélectionnées. Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent des initiatives naissantes, avec les membres du Conseil de coopération du Golfe investissant dans des registres numériques et le projet de loi sud-africain sur l'assurance maladie nationale incorporant des clauses de performance. En Amérique du Sud, les assureurs privés brésiliens adoptent des produits oncologiques à capitation et l'Argentine teste des paiements épisodiques dans les hôpitaux publics.