Taille du marché des enzymes alimentaires aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 270.5 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 368.30 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par sous-additif | Carbohydrases |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.36 % |
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Croissance la plus rapide par sous-additif | Carbohydrases |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des enzymes alimentaires aux États-Unis
La taille du marché américain des enzymes alimentaires est estimée à 254,54 millions USD en 2024, et devrait atteindre 346,50 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 6,36 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
254,54 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
346,50 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
8.46 %
TCAC (2017-2023)
6.36 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par sous-additif
47.60 %
part de valeur, Carbohydrases, 2023
Les carbohydrases constituent le segment le plus important car elles aident à réduire les coûts de lalimentation animale en stimulant lénergie et en augmentant lapport en protéines, minéraux et lipides provenant de lalimentation animale.
Le plus grand marché par animal
40.45 %
part de valeur, Volaille, 2023
La volaille est le segment le plus important en raison de laugmentation de la demande de viande de volaille et dœufs par les consommateurs finaux, tels que les restaurants.
Marché à la croissance la plus rapide par sous-additif
6.47 %
TCAC projeté, Carbohydrases, 2024-2029
Cest le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de viande et de produits carnés et de la sensibilisation aux avantages dune alimentation animale saine pour la productivité animale.
Marché à la croissance la plus rapide par animal
7.01 %
TCAC projeté, Ruminants, 2024-2029
Les ruminants constituent le segment à la croissance la plus rapide en raison de la demande accrue de produits laitiers, de laugmentation de la population bovine et de la sensibilisation croissante aux avantages des enzymes.
Acteur leader du marché
17.78 %
part de marché, DSM Produits nutritionnels AG, 2022
DSM Nutritional Products AG est le leader du marché car elle se concentre sur le développement de nouveaux produits enzymatiques pour lalimentation animale et sur des partenariats avec des acteurs majeurs pour élargir son offre de produits.
- En 2022, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des enzymes alimentaires, représentant 70 % du marché total. Le marché des enzymes alimentaires aux États-Unis était évalué à 0,2 milliard USD, contribuant à hauteur de 3,8 % au marché total des additifs alimentaires. La valeur marchande des enzymes alimentaires aux États-Unis a connu une augmentation significative de 19,7 % en 2020 par rapport à 2019, en raison de laugmentation de la production daliments pour ruminants et volailles.
- De toutes les enzymes alimentaires, les carbohydrases occupaient la plus grande part de marché de 47,6 % aux États-Unis, suivies des phytases et dautres enzymes avec une part de 33 % et 19,5 %, respectivement. Lutilisation de carbohydrases dans lalimentation animale améliore labsorption des nutriments des céréales, ce qui réduit les coûts dalimentation. La volaille, les ruminants et les porcs étaient les plus grands types danimaux du segment des carbohydrases, représentant respectivement 41 %, 37 % et 19 % des parts de marché.
- Le segment des carbohydrases alimentaires devrait croître et enregistrer un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision, en raison de lutilisation et de la demande élevées de carbohydrases en tant que proportion importante daliments pour animaux comprenant des carbohydrases. La plupart des enzymes alimentaires, y compris les carbohydrases et les phytases, ne peuvent pas être synthétisées naturellement, et par conséquent, une ou plusieurs enzymes doivent être fournies par lalimentation animale pour tous les types danimaux.
- La demande denzymes alimentaires augmente car elles contribuent à améliorer la santé globale des animaux, à réduire les maladies du bétail et à améliorer la stabilité et la cohérence des aliments pour animaux. Par conséquent, le marché américain des enzymes alimentaires devrait croître et enregistrer un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché des enzymes alimentaires aux États-Unis
Lindustrie avicole des États-Unis est lune des plus grandes industries alimentaires commerciales et la consommation accrue de viandes et dœufs augmente la production de volaille
- Lindustrie de la volaille aux États-Unis est florissante en raison de la demande croissante dœufs et de viande de volaille dans lindustrie alimentaire commerciale et de laugmentation des exportations. Le pays est lun des plus grands producteurs et exportateurs dœufs au monde, les exportations totales dœufs ayant augmenté de 9,3 % pour atteindre 3,5 milliards dœufs en 2020 par rapport à 2019 et la valeur des exportations ayant augmenté de 2,4 % pour atteindre 189 millions USD.
- La consommation de viande de volaille aux États-Unis sest améliorée en raison des prix favorables, dune prise de conscience accrue dun régime riche en protéines et dune demande croissante de viande de volaille. En conséquence, le nombre doiseaux avicoles a augmenté de 17,6 millions en 2022 par rapport à 2021. Lélevage de poulets dans de petits espaces et des environnements différents rend la production de volaille plus réalisable et moins coûteuse que le bœuf et le porc, ce qui incite les éleveurs dont les zones délevage sont limitées à investir dans les élevages de volailles.
- Cependant, la part des États-Unis devrait passer de 26 % en 2021 à 24 % en 2031 en termes dimportations, ce qui pourrait affecter la croissance du marché des aliments pour volailles. La grippe porcine et les différends commerciaux avec la Chine entre 2018 et 2019 ont contribué à la stabilité de la population de volailles au cours de la période historique, car les éleveurs étaient réticents à augmenter lélevage.
- Malgré ces défis, la consommation croissante de viande et dœufs, laugmentation des exportations et la croissance de la population de volaille devraient stimuler la croissance du marché américain des enzymes alimentaires aux États-Unis au cours de la période de prévision.
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La présence dun grand nombre de fermes piscicoles et dusines daliments pour animaux contribue à augmenter la production daliments pour laquaculture
- La production daliments pour laquaculture aux États-Unis a augmenté de 4,1 % en 2022 par rapport à 2017 en raison de la présence dun grand nombre dusines daliments pour animaux dans le pays, qui totalisaient 6 232. La consommation de fruits de mer par habitant est passée de 21,88 kg en 2018 à 22,26 kg en 2022.
- Parmi les différents aliments aquacoles, le poisson détient une part importante, représentant 83,2 % en 2022 en raison de la sensibilisation croissante aux avantages du poisson dans lalimentation humaine, de la forte demande sur le marché international, de lexpansion du secteur de la vente au détail et de la présence dun grand nombre dexploitations piscicoles dans le pays. La majorité des fermes piscicoles sont situées dans lOhio, et le poisson le plus consommé est le poisson-chat, car il a la capacité de convertir les granulés en livres de poisson.
- Les crevettes représentaient 7,5 % du marché des aliments pour laquaculture en 2022, car cest lautre animal aquatique le plus consommé en raison de laugmentation de la demande de fruits de mer et de sa teneur élevée en protéines. Cependant, le pays dépend dautres pays pour les crevettes, ce qui a affecté sa croissance pendant la période détude. Dautres espèces aquatiques ont connu une forte croissance de la demande, car la demande de bivalves dans les restaurants a augmenté après la pandémie de COVID-19 en raison de leur popularité en tant que cuisine principale. Le nombre élevé dusines daliments pour animaux et la demande croissante de poissons et de fruits de mer avec laugmentation de la production daliments pour animaux de laquaculture devraient stimuler la croissance du marché des additifs alimentaires aux États-Unis au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- LAccord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) sur lexportation de produits carnés et la forte demande de lait et de produits laitiers pour la consommation et lexportation augmentent la demande de production de ruminants
- Lalimentation pour poulets de chair représentait 70,4 % et la forte demande de produits carnés de haute qualité, le pays étant le plus grand exportateur de produits avicoles de la région, stimule la croissance de la production daliments pour volailles
- Le nombre élevé délevages porcins, laugmentation de la consommation de porc par habitant et laugmentation du nombre de porcs aux États-Unis augmentent la demande de production daliments pour porcs
- La forte demande de porc et lexpansion des opérations contractuelles délevage de porcs dans le pays stimulent la production porcine
- La production daliments pour ruminants, en particulier pour bovins de boucherie, augmente en raison de la forte demande de viande de bœuf de haute qualité dans lindustrie alimentaire et la consommation domestique
Aperçu de lindustrie des enzymes alimentaires aux États-Unis
Le marché américain des enzymes alimentaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 55,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG et IFF (Danisco Animal Nutrition) (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des enzymes alimentaires aux États-Unis
Alltech, Inc.
Archer Daniel Midland Co.
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include Adisseo, BASF SE, Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., Novus International, Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des enzymes alimentaires aux États-Unis
- Janvier 2023 Novus International a acquis la société de biotechnologie Agrivida pour développer de nouveaux additifs alimentaires.
- Juin 2022 Brenntag a ouvert un nouveau bureau aux États-Unis pour opérer sur les marchés nord-américains et sud-américains. Le nouveau siège social réunira les nombreuses équipes fonctionnelles et stimulera linnovation.
- Avril 2022 Cargill a agrandi son centre mondial de nutrition animale aux États-Unis avec un investissement de 50 millions de dollars pour développer une nouvelle unité dinnovation laitière et un centre de recherche et développement (R&D).
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Rapport sur le marché des enzymes alimentaires aux États-Unis - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
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4.2 Production d'aliments
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Glucides
- 5.1.2 Phytases
- 5.1.3 Autres enzymes
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5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Brenntag SE
- 6.4.6 Cargill Inc.
- 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.10 Novus International, Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des enzymes alimentaires aux États-Unis
Les carbohydrases, les phytases sont recouvertes en segments par le sous-additif. Laquaculture, la volaille, les ruminants, les porcs sont couverts en tant que segments par animal.
- En 2022, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des enzymes alimentaires, représentant 70 % du marché total. Le marché des enzymes alimentaires aux États-Unis était évalué à 0,2 milliard USD, contribuant à hauteur de 3,8 % au marché total des additifs alimentaires. La valeur marchande des enzymes alimentaires aux États-Unis a connu une augmentation significative de 19,7 % en 2020 par rapport à 2019, en raison de laugmentation de la production daliments pour ruminants et volailles.
- De toutes les enzymes alimentaires, les carbohydrases occupaient la plus grande part de marché de 47,6 % aux États-Unis, suivies des phytases et dautres enzymes avec une part de 33 % et 19,5 %, respectivement. Lutilisation de carbohydrases dans lalimentation animale améliore labsorption des nutriments des céréales, ce qui réduit les coûts dalimentation. La volaille, les ruminants et les porcs étaient les plus grands types danimaux du segment des carbohydrases, représentant respectivement 41 %, 37 % et 19 % des parts de marché.
- Le segment des carbohydrases alimentaires devrait croître et enregistrer un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision, en raison de lutilisation et de la demande élevées de carbohydrases en tant que proportion importante daliments pour animaux comprenant des carbohydrases. La plupart des enzymes alimentaires, y compris les carbohydrases et les phytases, ne peuvent pas être synthétisées naturellement, et par conséquent, une ou plusieurs enzymes doivent être fournies par lalimentation animale pour tous les types danimaux.
- La demande denzymes alimentaires augmente car elles contribuent à améliorer la santé globale des animaux, à réduire les maladies du bétail et à améliorer la stabilité et la cohérence des aliments pour animaux. Par conséquent, le marché américain des enzymes alimentaires devrait croître et enregistrer un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision.
Sous-additif
| Glucides |
| Phytases |
| Autres enzymes |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
| Sous-additif | Glucides | ||
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
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Définition du marché
- FONCTIONS - Pour létude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsquils sont nourris dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises qui revendent des additifs pour lalimentation animale sans valeur ajoutée ont été exclues du champ dapplication du marché, afin déviter un double comptage.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés pour animaux sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ dapplication exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE DE LENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés en nutrition animale dans le but daméliorer la qualité des aliments pour animaux et la qualité des aliments dorigine animale, ou daméliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans le corps pour leurs qualités bénéfiques. (Il maintient ou restaure les bactéries bénéfiques dans lintestin). |
| Antibiotiques | Lantibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent loxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogénie | Les phytogéniques sont un groupe de facteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés dherbes, dépices, dhuiles essentielles et doléorésines. |
| Vitamine | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance et au maintien normaux du corps. |
| Métabolisme | Processus chimique qui se produit dans un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Lenzyme est une substance qui agit comme un catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | Capacité dun micro-organisme à résister aux effets dun agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruire ou inhiber la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il sagit dun processus de maintien de léquilibre entre le sel et leau à travers les membranes des fluides du corps. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont les toxines produites par les bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il sagit dun processus qui se produit dans le rumen dun animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGUS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Cest une réaction des acides gras avec loxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques qui sont naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les compléments alimentaires microbiens affectent positivement léquilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Nourrissez les levures (champignons unicellulaires) et dautres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Ils sont utilisés pour compléter les enzymes digestives dans lestomac dun animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes permettent également daméliorer la production de viande et dœufs. |
| Détoxifiants à base de mycotoxines | Ils sont utilisés pour empêcher la croissance fongique et pour empêcher toute moisissure nocive dêtre absorbée dans lintestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Aliments pour animaux antioxydants | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration dautres nutriments dans laliment tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogénie des aliments | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Ils sont utilisés pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements dadditifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires des animaux en transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants pour lalimentation animale sont des acides organiques incorporés dans laliment à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et léquilibre microbiologique dans les tubes alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants dalimentation | Les liants daliments pour animaux sont les liants utilisés dans la fabrication de produits dalimentation animale sûrs. Il améliore le goût des aliments et prolonge la période de stockage de laliment. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| La PPA | Peste porcine africaine |
| Moyenne générale | Antibiotiques facteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| AGPI | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| LAGP | Antibiotiques Facteurs de croissance |
| FAO | LOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture |
| USDA | Le ministère de lAgriculture des États-Unis |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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