Taille du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.57 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.11 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-additif | Lysine |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.20 % |
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Croissance la plus rapide par sous-additif | Méthionine |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis
La taille du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis est estimée à 1,39 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,88 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,39 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,88 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
8.77 %
TCAC (2017-2023)
6.20 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par sous-additif
43.45 %
part de valeur, Lysine, 2023
La lysine détient la plus grande part du marché en raison de la demande accrue de viande de volaille et de produits carnés et de son importance dans la croissance des animaux producteurs de viande.
Le plus grand marché par animal
39.54 %
part de valeur, Volaille, 2023
Les volailles sont parmi les types danimaux les plus importants dAmérique du Nord en raison de la demande de viande et de produits carnés. Ainsi, la volaille détient la plus grande part du marché.
Marché à la croissance la plus rapide par sous-additif
6.85 %
TCAC projeté, Méthionine, 2024-2029
La méthionine a connu la croissance la plus rapide car elle aide à augmenter la teneur en protéines et en lait chez les bovins, améliore la santé intestinale et facilite la digestion chez les animaux.
Marché à la croissance la plus rapide par animal
6.94 %
TCAC projeté, Aquaculture, 2024-2029
Laquaculture est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de consommation daliments aquatiques et de la sensibilisation croissante à la santé des acides aminés alimentaires dans lalimentation animale.
Acteur leader du marché
10.66 %
part de marché, Evonik Industries AG, 2022
Evonik détient la part de marché la plus élevée parce quelle a agrandi son usine de méthylmercaptan en Alabama, aux États-Unis. Elle investit dans linnovation des produits.
- Sur le marché nord-américain des acides aminés alimentaires, les États-Unis étaient lacteur le plus important, représentant 70 % de la valeur totale du marché en 2022. La demande dacides aminés alimentaires dans le pays était principalement motivée par la nécessité de soutenir la croissance animale et la production de viande. La lysine et la méthionine étaient les acides aminés alimentaires les plus importants en termes de valeur marchande. La popularité de ces acides aminés pourrait être attribuée à leur grande efficacité dans la promotion de la santé intestinale et de la digestion chez les animaux, en plus daméliorer la production de viande.
- La méthionine et le tryptophane ont été les acides aminés alimentaires à la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec un TCAC impressionnant prévu de 6,8 % chacun au cours de la période de prévision. Lutilisation croissante des animaux propulse cette croissance de la viande et son importance dans le renforcement de limmunité.
- La volaille et les ruminants étaient les plus grands consommateurs dacides aminés alimentaires aux États-Unis, représentant respectivement 39,7 % et 38,7 % du marché total des acides aminés alimentaires en 2022. Les ruminants avaient une part plus élevée de lutilisation dacides aminés dans lalimentation animale en raison de laugmentation du nombre danimaux et de la demande dacides aminés dans lélevage de bovins de boucherie. Le porc était le troisième segment animal en importance, avec une part de 19 % du marché total des acides aminés alimentaires dans le pays en raison de la forte demande de viande rouge, y compris le porc.
- Laugmentation attendue de la demande de viande et de produits carnés, ainsi que la prise de conscience croissante des avantages des acides aminés pour équilibrer le pH intestinal et réduire lincidence des infections, devraient être le principal moteur du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis. Par conséquent, les acteurs de lindustrie des acides aminés alimentaires sont susceptibles de garder un œil sur cette tendance et de développer des stratégies pour en tirer parti.
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Tendances du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis
Lindustrie avicole des États-Unis est lune des plus grandes industries alimentaires commerciales et la consommation accrue de viandes et dœufs augmente la production de volaille
- Lindustrie de la volaille aux États-Unis est florissante en raison de la demande croissante dœufs et de viande de volaille dans lindustrie alimentaire commerciale et de laugmentation des exportations. Le pays est lun des plus grands producteurs et exportateurs dœufs au monde, les exportations totales dœufs en 2020 ayant augmenté de 9,3 % pour atteindre 3,5 milliards dœufs par rapport à lannée précédente et la valeur des exportations ayant augmenté de 2,4 % pour atteindre 189 millions de dollars.
- La consommation de viande de volaille aux États-Unis sest améliorée en raison des prix favorables, dune prise de conscience accrue dun régime riche en protéines et dune demande croissante de viande de volaille. En conséquence, le nombre doiseaux avicoles a augmenté de 17,6 millions en 2022 par rapport à lannée précédente. Lélevage de poulets dans de petits espaces et des environnements différents rend la production de volaille plus réalisable et moins coûteuse que le bœuf et le porc, ce qui incite les éleveurs dont les zones délevage sont limitées à investir dans les élevages de volailles.
- Cependant, la part des importations américaines devrait passer de 26 % en 2021 à 24 % en 2031, ce qui peut affecter la croissance du marché des aliments pour volailles. La grippe porcine et les différends commerciaux avec la Chine entre 2018 et 2019 ont également contribué à la stabilité de la population de volailles au cours de la période historique, car les éleveurs étaient réticents à augmenter lélevage.
- Malgré ces défis, la consommation croissante de viande et dœufs et laugmentation des exportations, combinées à la croissance de la population de volailles, devraient stimuler la croissance du marché des additifs alimentaires aux États-Unis au cours de la période de prévision.
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La présence dun grand nombre de fermes piscicoles et dusines daliments pour animaux contribue à augmenter la production daliments pour laquaculture
- La production daliments pour laquaculture aux États-Unis a enregistré une augmentation de 4,1 % en 2022 par rapport à 2017. La présence de plusieurs meuneries, qui totalisaient 6 232 aux États-Unis seulement, a contribué à cette augmentation. La consommation de produits de la mer par habitant a également augmenté, passant de 21,88 kg en 2018 à 22,26 kg en 2022.
- Les poissons représentaient une part importante des divers aliments aquacoles, représentant 83,2 % en 2022. Cela peut être attribué à la prise de conscience croissante des avantages du poisson dans lalimentation humaine, à la forte demande sur le marché international, à lexpansion du secteur de la vente au détail et à la présence de nombreuses fermes piscicoles dans le pays. La plupart des fermes piscicoles sont situées dans lOhio et le poisson le plus consommé est le poisson-chat. En effet, le poisson-chat peut convertir les granulés en livres de poisson.
- Les crevettes représentaient 7,5 % du marché des aliments pour laquaculture en 2022, car cest lautre animal aquatique le plus consommé en raison de laugmentation de la demande de fruits de mer et de sa teneur élevée en protéines. Cependant, le pays dépend dautres pays pour les crevettes, ce qui a affecté sa croissance pendant la période détude. Dautre part, dautres espèces aquatiques ont connu une forte croissance de la demande, car la demande de bivalves dans les restaurants a augmenté après COVID-19 en raison de leur popularité en tant que cuisine principale. Le nombre élevé dusines daliments pour animaux et la demande croissante de poissons et de fruits de mer, avec laugmentation de la production daliments pour animaux de laquaculture, devraient stimuler la croissance du marché des additifs alimentaires aux États-Unis au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- LAccord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) sur lexportation de produits carnés et la forte demande de lait et de produits laitiers pour la consommation et lexportation augmentent la demande de production de ruminants
- Lalimentation pour poulets de chair représentait 70,4 % et la forte demande de produits carnés de haute qualité, le pays étant le plus grand exportateur de produits avicoles de la région, stimule la croissance de la production daliments pour volailles
- Le nombre élevé délevages porcins, laugmentation de la consommation de porc par habitant et laugmentation du nombre de porcs aux États-Unis augmentent la demande de production daliments pour porcs
- La forte demande de porc et lexpansion des opérations contractuelles délevage de porcs dans le pays stimulent la production porcine
- La production daliments pour ruminants, en particulier pour bovins de boucherie, augmente en raison de la forte demande de viande de bœuf de haute qualité dans lindustrie alimentaire et la consommation domestique
Aperçu de lindustrie des acides aminés alimentaires aux États-Unis
Le marché américain des acides aminés alimentaires est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 43,24 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniel Midland Co., Evonik Industries AG, IFF (Danisco Animal Nutrition), Land OLakes et SHV (Nutreco NV) (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Land O'Lakes
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Adisseo, Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis
- Janvier 2023 Novus International a acquis la société de biotechnologie Agrivida pour développer de nouveaux additifs alimentaires.
- Octobre 2022 Le partenariat entre Evonik et BASF a permis à Evonik dobtenir certains droits de licence non exclusifs sur OpteinicsTM, une solution numérique visant à améliorer la compréhension et à réduire limpact environnemental des industries des protéines animales et des aliments pour animaux.
- Mars 2022 Evonik agrandit son usine de méthylmercaptan en Alabama, aux États-Unis. Le méthylmercaptan est actuellement obtenu à partir de sources extérieures et utilisé comme intermédiaire dans la production de DL-méthionine.
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Rapport sur le marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
-
4.2 Production d'aliments pour animaux
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Lysine
- 5.1.2 Méthionine
- 5.1.3 Thréonine
- 5.1.4 Tryptophane
- 5.1.5 Autres acides aminés
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Alltech, Inc.
- 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.5 Evonik Industries AG
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Land O'Lakes
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des acides aminés alimentaires aux États-Unis
La lysine, la méthionine, la thréonine, le tryptophane sont recouverts en segments par le sous-additif. Laquaculture, la volaille, les ruminants, les porcs sont couverts en tant que segments par animal.
- Sur le marché nord-américain des acides aminés alimentaires, les États-Unis étaient lacteur le plus important, représentant 70 % de la valeur totale du marché en 2022. La demande dacides aminés alimentaires dans le pays était principalement motivée par la nécessité de soutenir la croissance animale et la production de viande. La lysine et la méthionine étaient les acides aminés alimentaires les plus importants en termes de valeur marchande. La popularité de ces acides aminés pourrait être attribuée à leur grande efficacité dans la promotion de la santé intestinale et de la digestion chez les animaux, en plus daméliorer la production de viande.
- La méthionine et le tryptophane ont été les acides aminés alimentaires à la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec un TCAC impressionnant prévu de 6,8 % chacun au cours de la période de prévision. Lutilisation croissante des animaux propulse cette croissance de la viande et son importance dans le renforcement de limmunité.
- La volaille et les ruminants étaient les plus grands consommateurs dacides aminés alimentaires aux États-Unis, représentant respectivement 39,7 % et 38,7 % du marché total des acides aminés alimentaires en 2022. Les ruminants avaient une part plus élevée de lutilisation dacides aminés dans lalimentation animale en raison de laugmentation du nombre danimaux et de la demande dacides aminés dans lélevage de bovins de boucherie. Le porc était le troisième segment animal en importance, avec une part de 19 % du marché total des acides aminés alimentaires dans le pays en raison de la forte demande de viande rouge, y compris le porc.
- Laugmentation attendue de la demande de viande et de produits carnés, ainsi que la prise de conscience croissante des avantages des acides aminés pour équilibrer le pH intestinal et réduire lincidence des infections, devraient être le principal moteur du marché des acides aminés alimentaires aux États-Unis. Par conséquent, les acteurs de lindustrie des acides aminés alimentaires sont susceptibles de garder un œil sur cette tendance et de développer des stratégies pour en tirer parti.
Sous-additif
| Lysine |
| Méthionine |
| Thréonine |
| Tryptophane |
| Autres acides aminés |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
| Sous-additif | Lysine | ||
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
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Définition du marché
- FONCTIONS - Pour létude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsquils sont nourris dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises qui revendent des additifs pour lalimentation animale sans valeur ajoutée ont été exclues du champ dapplication du marché, afin déviter un double comptage.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés pour animaux sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ dapplication exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE DE LENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés en nutrition animale dans le but daméliorer la qualité des aliments pour animaux et la qualité des aliments dorigine animale, ou daméliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans le corps pour leurs qualités bénéfiques. (Il maintient ou restaure les bactéries bénéfiques dans lintestin). |
| Antibiotiques | Lantibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent loxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogénie | Les phytogéniques sont un groupe de facteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés dherbes, dépices, dhuiles essentielles et doléorésines. |
| Vitamine | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance et au maintien normaux du corps. |
| Métabolisme | Processus chimique qui se produit dans un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Lenzyme est une substance qui agit comme un catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | Capacité dun micro-organisme à résister aux effets dun agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruire ou inhiber la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il sagit dun processus de maintien de léquilibre entre le sel et leau à travers les membranes des fluides du corps. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont les toxines produites par les bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il sagit dun processus qui se produit dans le rumen dun animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGUS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Cest une réaction des acides gras avec loxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques qui sont naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les compléments alimentaires microbiens affectent positivement léquilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Nourrissez les levures (champignons unicellulaires) et dautres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Ils sont utilisés pour compléter les enzymes digestives dans lestomac dun animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes permettent également daméliorer la production de viande et dœufs. |
| Détoxifiants à base de mycotoxines | Ils sont utilisés pour empêcher la croissance fongique et pour empêcher toute moisissure nocive dêtre absorbée dans lintestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Aliments pour animaux antioxydants | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration dautres nutriments dans laliment tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogénie des aliments | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Ils sont utilisés pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements dadditifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires des animaux en transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants pour lalimentation animale sont des acides organiques incorporés dans laliment à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et léquilibre microbiologique dans les tubes alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants dalimentation | Les liants daliments pour animaux sont les liants utilisés dans la fabrication de produits dalimentation animale sûrs. Il améliore le goût des aliments et prolonge la période de stockage de laliment. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| La PPA | Peste porcine africaine |
| Moyenne générale | Antibiotiques facteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| AGPI | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| LAGP | Antibiotiques Facteurs de croissance |
| FAO | LOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture |
| USDA | Le ministère de lAgriculture des États-Unis |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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