Taille du marché des protéines animales au Royaume-Uni
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 273.9 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 376.1 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.06 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Suppléments |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines animales au Royaume-Uni
La taille du marché des protéines animales au Royaume-Uni est estimée à 259,93 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 348,79 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Grâce à la stratégie des fabricants visant à innover dans des produits tels que les protéines animales sans lactose, comme la gélatine, le collagène et les protéines d'insectes, le secteur de l'alimentation et des boissons est devenu leader du marché.
- Par application, lindustrie agroalimentaire est le principal segment dutilisateurs finaux sur le marché britannique des protéines animales, suivi par les suppléments. Le sous-segment des produits de boulangerie représente le volume le plus important dans le segment des aliments et des boissons, suivi du sous-segment des collations. Le segment des aliments et des boissons devrait dépasser la croissance des autres applications en termes de valeur et enregistrer un TCAC de 6,79 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Environ 4 000 boulangers du pays innovent et développent continuellement des produits tels que des protéines animales sans lactose, comme la gélatine, le collagène et les protéines d'insectes, car la population intolérante au lactose augmente au Royaume-Uni.
- Le segment des suppléments représente la deuxième plus grande part du marché britannique des protéines animales, mené par lindustrie de la nutrition sportive/de performance, qui devrait enregistrer une valeur TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision. Parmi toutes les protéines animales, la protéine dinsecte présente un avantage de prix sur le marché car elle coûte 40 % moins cher que dautres protéines animales bien connues, comme les protéines du lait. Le nombre damateurs de sport et de fitness a augmenté pour atteindre environ 180000 en 2021, augmentant ainsi la demande de suppléments.
- Le marché a observé une hausse de 0,91 % en valeur sur une base annuelle entre 2018 et 2020. En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et des normes de travail à domicile, le marché des snacks a augmenté d'environ 2 millions de dollars, passant de 2019 à 2020. Cette situation a eu un impact positif sur la croissance du marché des protéines animales au Royaume-Uni. Par exemple, environ 5,6 millions de personnes travaillaient à domicile en 2020 et 2021, ce qui a considérablement augmenté la consommation de collations, de boissons et de produits de boulangerie.
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Tendances du marché des protéines animales au Royaume-Uni
- La maturation du marché et la baisse des taux de natalité sont responsables de la lenteur du taux de croissance
- Artisanal et sans gluten au service de la boulangerie
- Les boissons fonctionnelles joueront un rôle clé dans la croissance future du marché
- Croissance plus forte du commerce de détail alors que de plus en plus de consommateurs prennent leur petit-déjeuner à la maison
- Les sauces de cuisine seront témoins de la plus forte demande sur le marché britannique
- Programmes de réduction du sucre pour entraver la croissance segmentaire au cours de la période de prévision
- Une alternative laitière pour stimuler la croissance du marché
- Changer la démographie pour pencher vers les suppléments de santé
- Les alternatives à la viande connaîtront un taux de croissance significatif
- Le marché des aliments emballés prêts à consommer à base de plantes devrait croître au cours de la période de prévision.
- Demande accrue de snacks salés au Royaume-Uni
- L'inclination des millennials envers le fitness est devenue le principal moteur du marché
- Demande croissante de produits dorigine animale
- La tendance au skinimalisme sera très demandée au Royaume-Uni
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Aperçu du marché des protéines animales au Royaume-Uni
Le marché des protéines animales au Royaume-Uni est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 31,43 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Glanbia PLC, Kerry Group PLC et Koninklijke FrieslandCampina NV (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines animales au Royaume-Uni
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Koninklijke FrieslandCampina NV
Other important companies include Agrial Enterprise, Carbery Food Ingredients Limited, Insect Technology Group Holdings UK Limited, Jellice Pioneer Private Limited.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines animales au Royaume-Uni
- Janvier 2021 Rousselot, une marque Darling Ingredients qui produit des solutions à base de collagène, a lancé un peptide de collagène marin certifié MSC, connu sous le nom de Peptan®, lors de la conférence virtuelle Beauty Skincare Formulation en 2021. Cet ingrédient provient à 100 % d'ingrédients sauvages. poisson blanc marin pêché, certifié par le Marine Stewardship Council (MSC), et il est principalement utilisé dans les nutricosmétiques et les compléments alimentaires haut de gamme. L'ingrédient est produit dans les installations de Rousselot en France, mais il est disponible dans le monde entier. Le principal facteur déterminant de ce lancement est le développement croissant de produits à base de collagène provenant de poissons de mer capturés dans la nature et la demande croissante de produits de beauté et de compléments alimentaires à base de collagène de poisson.
- Janvier 2021 Darling Ingredients acquiert les 50 % restants de la société de protéines d'insectes EnviroFlight.
- Novembre 2020 Rousselot lance les gummies, un nouveau format de livraison d'ingrédients nutraceutiques et pharmaceutiques en gélatine, proposé sous sa marque SiMoGel, permettant ainsi aux fabricants de profiter de la popularité croissante des chewing-gums et des gummies. Les capsules gommeuses combinent les avantages des capsules, des gels mous et des bonbons gélifiés dans un format de livraison unique. Créés avec SiMoGel dans un processus de dépôt sans amidon, les capsules gommeuses peuvent être utilisées pour fournir une large gamme d'ingrédients actifs à des dosages très précis, allant des solutions nutritionnelles aux produits en vente libre.
Rapport sur le marché des protéines animales au Royaume-Uni – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
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3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Royaume-Uni
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods AmbA
- 5.4.3 Carbery Food Ingredients Limited
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Glanbia PLC
- 5.4.6 Insect Technology Group Holdings UK Limited
- 5.4.7 Jellice Pioneer Private Limited
- 5.4.8 Kerry Group PLC
- 5.4.9 Koninklijke FrieslandCampina NV
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales au Royaume-Uni
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Par application, lindustrie agroalimentaire est le principal segment dutilisateurs finaux sur le marché britannique des protéines animales, suivi par les suppléments. Le sous-segment des produits de boulangerie représente le volume le plus important dans le segment des aliments et des boissons, suivi du sous-segment des collations. Le segment des aliments et des boissons devrait dépasser la croissance des autres applications en termes de valeur et enregistrer un TCAC de 6,79 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Environ 4 000 boulangers du pays innovent et développent continuellement des produits tels que des protéines animales sans lactose, comme la gélatine, le collagène et les protéines d'insectes, car la population intolérante au lactose augmente au Royaume-Uni.
- Le segment des suppléments représente la deuxième plus grande part du marché britannique des protéines animales, mené par lindustrie de la nutrition sportive/de performance, qui devrait enregistrer une valeur TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision. Parmi toutes les protéines animales, la protéine dinsecte présente un avantage de prix sur le marché car elle coûte 40 % moins cher que dautres protéines animales bien connues, comme les protéines du lait. Le nombre damateurs de sport et de fitness a augmenté pour atteindre environ 180000 en 2021, augmentant ainsi la demande de suppléments.
- Le marché a observé une hausse de 0,91 % en valeur sur une base annuelle entre 2018 et 2020. En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et des normes de travail à domicile, le marché des snacks a augmenté d'environ 2 millions de dollars, passant de 2019 à 2020. Cette situation a eu un impact positif sur la croissance du marché des protéines animales au Royaume-Uni. Par exemple, environ 5,6 millions de personnes travaillaient à domicile en 2020 et 2021, ce qui a considérablement augmenté la consommation de collations, de boissons et de produits de boulangerie.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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