Taille et part du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis

Marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis (2025 - 2030)
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis par Mordor Intelligence

La taille du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2026 est estimée à 141,83 millions USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 120 millions USD, avec des projections pour 2031 affichant 327,09 millions USD, croissant à un TCAC de 18,19 % sur la période 2026-2031. Cette expansion au niveau national reflète la stratégie des Émirats de devenir le cœur numérique du Moyen-Orient, un objectif qui exige une infrastructure de refroidissement robuste pour protéger les charges de travail critiques contre des températures ambiantes dépassant souvent 45 °C. Des instruments réglementaires à plusieurs niveaux — principalement le Plan directeur universel de Dubaï pour l'intelligence artificielle, dévoilé en 2024 — fixent des seuils d'efficacité qui contraignent les opérateurs de centres de données à passer des systèmes à air conventionnels aux solutions à base de liquide capables de maintenir des objectifs d'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) inférieurs à 1,2. Le campus d'intelligence artificielle Émirats arabes unis-États-Unis de 5 GW des hyperscalers à Abou Dhabi illustre ce changement, créant une demande à grande échelle pour le refroidissement liquide et les installations modulaires préfabriquées pouvant être installées rapidement sur des terrains contraints. Parallèlement, la loi fédérale sur la réduction du changement climatique, en vigueur depuis mai 2025, intensifie le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, incitant les opérateurs à intégrer des connexions au réseau de refroidissement urbain et des boucles de refroidissement gratuit alimentées par des énergies renouvelables pour assurer la conformité et bénéficier d'incitations tarifaires. Ces leviers politiques, conjugués à la charge thermique croissante des puces d'intelligence artificielle (IA), positionnent le marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis pour une expansion soutenue à deux chiffres tout au long de l'horizon de prévision.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de centre de données, les hyperscalers ont capturé 44,85 % de la part du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025 et sont en voie de se développer à un TCAC de 19,18 % jusqu'en 2031.
  • Par type de niveau, les installations de niveau 3 détenaient 62,55 % de la part du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025, tandis que le niveau 4 devrait progresser le plus rapidement à un TCAC de 18,45 % jusqu'en 2031.
  • Par technologie de refroidissement, les systèmes à base d'air représentaient 61,60 % de la taille du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025, tandis que les solutions liquides devraient croître à un TCAC de 18,82 %.
  • Par composant, les ventes d'équipements représentaient 75,85 % de la taille du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025, les services progressant à un TCAC de 18,21 % à mesure que la complexité s'intensifie. 

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par type de centre de données : les hyperscalers stimulent l'innovation en matière de refroidissement

Les hyperscalers propriétaires ou locataires aux Émirats arabes unis ont capturé 44,85 % de la part du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025 et devraient croître à un TCAC de 19,18 % jusqu'en 2031, reflétant des expansions importantes telles que la région de 544 millions USD de Microsoft avec du. La poussée de ce groupe vers des seuils PUE inférieurs à 1,2 sous-tend une demande robuste pour les bains d'immersion et les unités de distribution de liquide de refroidissement, faisant de la tranche hyperscale le principal générateur de revenus pour les fabricants d'équipements. Les sites d'entreprise et périphériques représentent collectivement moins d'un tiers de la taille du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis, mais leurs charges de travail disparates nécessitent des baies modulaires combinant des boucles d'air et de liquide, ouvrant un ensemble d'opportunités à forte composante conseil pour les fournisseurs de services.

La préférence des hyperscalers pour les baies haute densité dépassant 40 kW propulse l'intégration verticale, dans laquelle les opérateurs conçoivent des cuves d'immersion propriétaires pour contourner les limites du transfert de chaleur par voie aérienne. Cette montée en puissance oblige les fournisseurs d'équipements à standardiser les collecteurs à déconnexion rapide et les chemins de câbles étanches qui réduisent les temps d'arrêt lors des échanges de GPU. Les installations périphériques, généralement situées dans des bâtiments d'échange de télécommunications, adoptent des échangeurs de chaleur à porte arrière étanches pour préserver la surface au sol. Pour tous les types de clients, la montée inexorable du trafic IA cimente le rôle du refroidissement liquide en tant que pile technologique à la croissance la plus rapide du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis.

Marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis : part de marché par type de centre de données, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par type de niveau : le niveau 4 stimule la demande de refroidissement haut de gamme

Les salles de niveau 3 détenaient 62,55 % de la part du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025 en raison de profils de redondance et de coûts équilibrés, tandis que les empreintes de niveau 4 progressent à un TCAC de 18,45 % sur la base d'engagements de location hyperscale stipulant une maintenabilité simultanée dans les installations de refroidissement. Les salles de niveau 1 et de niveau 2 restent de niche, servant principalement les déploiements périphériques sensibles à la latence où le contrôle des coûts prime sur les promesses de disponibilité à 99,995 %.

Les conceptions de niveau 4 intègrent une redondance de refroidissement 2N, un séquençage automatisé des vannes et des analyses prédictives qui modélisent la qualité du liquide de refroidissement en temps réel. La construction de reprise après sinistre certifiée niveau IV de la municipalité d'Abou Dhabi, utilisant des modules préfabriqués Huawei FusionModule2000, illustre l'intensité capitalistique requise pour garantir l'absence de point de défaillance unique dans le refroidissement. Les opérateurs de niveau 3 optent généralement pour des réseaux de refroidisseurs N+1 — réduisant les dépenses initiales tout en maintenant la résilience grâce à une capacité de réserve. Cette stratification par niveau incite les fabricants d'équipements de refroidissement à regrouper des accords de service spécifiques au niveau, monétisant ainsi les diagnostics avancés tout en maintenant le temps moyen de réparation en dessous des seuils contractuels.

Par technologie de refroidissement : le refroidissement liquide perturbe le marché traditionnel

Les refroidisseurs à air, les unités de traitement d'air de salle informatique et les économiseurs représentent encore 61,60 % de la taille du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025, mais les solutions d'immersion et de refroidissement direct sur puce progressent à un TCAC de 18,82 %, portées par les baies IA générant des flux de chaleur insoutenables pour l'air seul. La conductivité thermique supérieure du refroidissement liquide permet aux installations d'éliminer les planchers surélevés et les ventilateurs, réduisant la contribution PUE mécanique de 35 % à moins de 10 % dans les meilleures pratiques.

Les déploiements mondiaux d'immersion biphasique de Microsoft, atteignant 5 % à 15 % d'économies d'énergie et zéro consommation d'eau pour le refroidissement, mettent en évidence les gains de durabilité qui résonnent auprès des régulateurs des Émirats arabes unis. Les échangeurs de chaleur à porte arrière constituent une technologie de transition pour les charges de travail mixtes, permettant aux opérateurs de retarder les conversions complètes à l'immersion tout en respectant les objectifs PUE progressifs. Parallèlement, les solutions à air évoluent vers des refroidisseurs adiabatiques à économie d'énergie associés à une filtration UV pour lutter contre les particules désertiques, illustrant que les plateformes héritées conservent leur pertinence grâce à des améliorations itératives même lorsque les systèmes liquides captent les dépenses supplémentaires.

Marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis : part de marché par technologie de refroidissement, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par composant : la croissance des services reflète l'augmentation de la complexité

Les ventes d'équipements ont absorbé 75,85 % de la taille du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis en 2025, mais les revenus de services croissent plus rapidement à un TCAC de 18,21 % à mesure que les opérateurs externalisent la conception, l'installation et la maintenance prédictive pour des technologies liquides peu familières. Les entreprises d'ingénierie-approvisionnement-construction signalent une hausse de 20 % d'une année sur l'autre de la demande de packages de mise en service de boucles de liquide de refroidissement clés en main.

Les équipes d'installation intègrent désormais des pompes diélectriques sans vibration, des rubans de détection de fuites à fibre optique et des vannes intelligentes compatibles avec les systèmes d'automatisation des bâtiments, approfondissant la portée globale des projets et intégrant la consultance dans les phases de conception plus précoces. Après le déploiement, les contrats de service lient les honoraires à la disponibilité et à la conformité PUE, incitant les fournisseurs à investir dans des centres de surveillance à distance dotés de spécialistes en analyse thermique. Cette évolution réoriente le modèle commercial du secteur du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis du transfert de matériel vers la livraison de performances sur le cycle de vie.

Marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis : part de marché par composant, 2025
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse géographique

Dubaï reste le noyau de l'activité du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis, soutenu par une pénétration d'internet à 99 % et des zones franches favorables aux entreprises qui attirent des régions cloud exigeant un refroidissement évolutif. Le réseau de refroidissement urbain d'Empower de 1,55 million de tonnes de réfrigération permet aux développeurs de centres de données de renoncer aux cours de refroidisseurs à forte intensité capitalistique, en exploitant plutôt des boucles d'alimentation pré-refroidies qui réduisent les charges d'exploitation et accélèrent les permis de construire. L'empreinte de gratte-ciel empilés de l'émirat oblige les opérateurs à adopter des cuves d'immersion verticales conformes aux dalles de plancher des immeubles de grande hauteur, une particularité architecturale qui favorise les modules préfabriqués.

La concentration en IA d'Abou Dhabi présente un axe de croissance complémentaire. Le campus d'intelligence artificielle Émirats arabes unis-États-Unis de 5 GW et la construction de 100 MW de Khazna à Ajman orientent l'innovation en matière de refroidissement vers des bains d'immersion biphasique conçus pour des puces de 1 500 W. L'intégration des énergies renouvelables donne à Abou Dhabi un avantage en termes de coûts : le plus grand centre de données alimenté à l'énergie solaire du monde au parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum s'appuie sur des boucles de refroidissement gratuit indirect exploitant les baisses de température nocturnes dans le désert. Ces synergies géographiques créent un corridor de demande de refroidissement liquide s'étendant de la marina de Dubaï au désert d'Al Dhafra.

Paysage concurrentiel

Le marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis reste modérément fragmenté. Les acteurs mondiaux établis Schneider Electric, Vertiv et Stulz s'appuient sur de larges gammes de produits et des réseaux de services, mais font face à des entrants perturbateurs spécialisés dans les solutions d'immersion et de refroidissement direct sur puce. Schneider Electric a renforcé sa position en acquérant Motivair Corporation en octobre 2024, ajoutant des unités de distribution de liquide de refroidissement haute capacité à sa gamme EcoStruxure. Vertiv répond avec MegaMod CoolChip, un module préfabriqué prêt pour le liquide conçu pour des cycles de déploiement 50 % plus rapides et des gains PUE allant jusqu'à 25 %.

Des spécialistes tels que LiquidStack, Submer et Iceotope ancrent l'avant-garde en démontrant des opérations à PUE inférieur à 1,1 et des réductions de 95 % de l'énergie de refroidissement par rapport aux architectures à air héritées. Des partenariats comblent le fossé : Munters et ZutaCore co-développent des hybrides évaporatifs-liquides étanches pour les baies IA, tandis qu'Iceotope collabore avec Schneider Electric et Avnet pour intégrer des cuves diélectriques dans des conteneurs de qualité OEM. Le leadership du marché dépendra de plus en plus de la profondeur des services, à savoir la capacité à fournir des diagnostics à distance 24h/24 et 7j/7, des tests de qualité du fluide d'immersion et des engagements de disponibilité garantis par la garantie, plutôt que de la simple disponibilité du matériel.

Leaders du secteur du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis

  1. Stulz GmbH

  2. Asetek A/S

  3. Schneider Electric SE

  4. Vertiv Group Corp.

  5. Mitsubishi Electric Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents dans le secteur

  • Avril 2025 : du et Microsoft ont signé un contrat de 544 millions USD pour une région hyperscale à Abou Dhabi équipée d'une infrastructure de refroidissement prête pour l'immersion.
  • Mars 2025 : ADQ et ECP ont lancé une coentreprise de 25 milliards USD pour développer la production d'électricité pour les centres de données, garantissant une alimentation électrique suffisante pour le refroidissement liquide haute densité.
  • Janvier 2025 : OpenAI s'est associé à des entités des Émirats arabes unis pour construire « Stargate UAE », un cluster IA de 1 GW à Abou Dhabi, nécessitant un refroidissement liquide pour gérer une capacité initiale de 200 MW.
  • Novembre 2024 : Vertiv et Compass Datacenters ont présenté CoolPhase Flex, un système hybride air-liquide ciblant les GPU de 400 W.

Table des matières du rapport sur le secteur du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Mandats gouvernementaux de transformation numérique accélérant les constructions hyperscale
    • 4.2.2 Stratégies axées sur le cloud parmi les entreprises des Émirats arabes unis
    • 4.2.3 Objectifs obligatoires d'efficacité PUE à partir de 2025
    • 4.2.4 Connexions au réseau de refroidissement urbain réduisant les coûts du cycle de vie du refroidissement
    • 4.2.5 Pic de densité IA/HPC nécessitant des modernisations de refroidissement liquide
    • 4.2.6 Incitations tarifaires liées aux énergies renouvelables favorisant le refroidissement gratuit indirect
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Coûts d'investissement élevés pour les systèmes avancés en climat désertique
    • 4.3.2 Complexité de la conformité à l'élimination progressive des réfrigérants
    • 4.3.3 Pénurie de techniciens qualifiés en refroidissement liquide
    • 4.3.4 Restrictions d'utilisation de l'eau sur les tours évaporatives
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.8 Évaluation des facteurs macroéconomiques sur le marché

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de centre de données
    • 5.1.1 Hyperscalers (propriétaires et loués)
    • 5.1.2 Entreprise et périphérie
    • 5.1.3 Colocation
  • 5.2 Par type de niveau
    • 5.2.1 Niveau 1 et 2
    • 5.2.2 Niveau 3
    • 5.2.3 Niveau 4
  • 5.3 Par technologie de refroidissement
    • 5.3.1 Refroidissement à base d'air
    • 5.3.1.1 Refroidisseur et économiseur (systèmes à détente directe)
    • 5.3.1.2 Unité de traitement d'air de salle informatique
    • 5.3.1.3 Tour de refroidissement (couvre le refroidissement direct, indirect et à deux étages)
    • 5.3.1.4 Autres
    • 5.3.2 Refroidissement à base de liquide
    • 5.3.2.1 Refroidissement par immersion
    • 5.3.2.2 Refroidissement direct sur puce
    • 5.3.2.3 Échangeur de chaleur à porte arrière
  • 5.4 Par composant
    • 5.4.1 Par service
    • 5.4.1.1 Conseil et formation
    • 5.4.1.2 Installation et déploiement
    • 5.4.1.3 Maintenance et support
    • 5.4.2 Par équipement

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Stulz GmbH
    • 6.4.2 Asetek A/S
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.6 Daikin Industries Ltd.
    • 6.4.7 Johnson Controls International plc
    • 6.4.8 Munters Group AB
    • 6.4.9 Alfa Laval AB
    • 6.4.10 Emerson Electric Co.
    • 6.4.11 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.12 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.13 Airedale International Air Conditioning Ltd.
    • 6.4.14 Nortek Air Solutions LLC
    • 6.4.15 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.16 CoolIT Systems Inc.
    • 6.4.17 LiquidStack
    • 6.4.18 Iceotope Technologies Ltd.
    • 6.4.19 Submer Technologies SL
    • 6.4.20 AIRSYS Cooling Technologies Inc.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Portée du rapport sur le marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis

Le refroidissement des centres de données est un système qui aide à maintenir des températures de fonctionnement optimales dans les environnements de centres de données. Il est essentiel, car les installations de centres de données abritent de nombreux serveurs informatiques et équipements réseau qui génèrent de la chaleur pendant leur fonctionnement. Des systèmes de refroidissement efficaces sont utilisés pour dissiper cette chaleur et empêcher les équipements de surchauffer, assurant ainsi un fonctionnement fiable et continu du centre de données. Des méthodes telles que la climatisation, le refroidissement liquide et le confinement des allées chaudes/froides sont couramment utilisées pour contrôler la température et l'humidité dans les centres de données.

Le marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis est segmenté par technologie (refroidissement à base d'air [refroidisseur et économiseur, unité de traitement d'air de salle informatique, tours de refroidissement et autres technologies de refroidissement à base d'air] et refroidissement à base de liquide [refroidissement par immersion, refroidissement direct sur puce et échangeur de chaleur à porte arrière]), type de centre de données (hyperscale, entreprise et colocation) et secteur d'utilisation finale (informatique et télécommunications, commerce de détail et biens de consommation, santé, médias et divertissement, agences fédérales et institutionnelles et autres secteurs d'utilisation finale). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en termes de valeur (USD) pour les segments ci-dessus.

Par type de centre de données
Hyperscalers (propriétaires et loués)
Entreprise et périphérie
Colocation
Par type de niveau
Niveau 1 et 2
Niveau 3
Niveau 4
Par technologie de refroidissement
Refroidissement à base d'airRefroidisseur et économiseur (systèmes à détente directe)
Unité de traitement d'air de salle informatique
Tour de refroidissement (couvre le refroidissement direct, indirect et à deux étages)
Autres
Refroidissement à base de liquideRefroidissement par immersion
Refroidissement direct sur puce
Échangeur de chaleur à porte arrière
Par composant
Par serviceConseil et formation
Installation et déploiement
Maintenance et support
Par équipement
Par type de centre de donnéesHyperscalers (propriétaires et loués)
Entreprise et périphérie
Colocation
Par type de niveauNiveau 1 et 2
Niveau 3
Niveau 4
Par technologie de refroidissementRefroidissement à base d'airRefroidisseur et économiseur (systèmes à détente directe)
Unité de traitement d'air de salle informatique
Tour de refroidissement (couvre le refroidissement direct, indirect et à deux étages)
Autres
Refroidissement à base de liquideRefroidissement par immersion
Refroidissement direct sur puce
Échangeur de chaleur à porte arrière
Par composantPar serviceConseil et formation
Installation et déploiement
Maintenance et support
Par équipement

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur actuelle du marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis ?

Le marché est évalué à 141,83 millions USD en 2026, reflétant une expansion rapide des infrastructures liée aux projets hyperscale et d'intelligence artificielle.

À quelle vitesse le marché du refroidissement des centres de données des Émirats arabes unis devrait-il croître ?

Il est prévu de progresser à un TCAC de 18,19 % entre 2026 et 2031, pour atteindre 327,09 millions USD à la fin de la période.

Quelle technologie de refroidissement connaît la croissance la plus rapide aux Émirats arabes unis ?

Le refroidissement liquide — englobant les approches par immersion et direct sur puce — croît à un TCAC de 18,82 % en raison des charges de travail IA qui dépassent les limites thermiques du refroidissement à air.

Quels défis freinent l'adoption du refroidissement avancé aux Émirats arabes unis ?

Les coûts d'investissement élevés pour les équipements adaptés au désert et la pénurie de techniciens formés au refroidissement liquide ralentissent le déploiement malgré des gains d'efficacité évidents.

Dernière mise à jour de la page le:

refroidissement des centres de données des émirats arabes unis Instantanés du rapport