| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 0.70 Millions de tonnes métriques |
| Volume du Marché (2030) | 0.89 Millions de tonnes métriques |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.79% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis en termes de volume de production devrait croître de 0,70 million de tonnes métriques en 2025 à 0,89 million de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 4,79% durant la période de prévision (2025-2030).
- Aux Émirats arabes unis, les emballages plastiques rigides, englobant les fûts industriels, les caisses plastiques, les bouteilles, les bouchons et fermetures, les plateaux et les contenants, jouent un rôle central dans diverses industries. Ces solutions d'emballage robustes et adaptables servent des industries telles que l'alimentation et les boissons, les cosmétiques et les soins personnels, la santé, l'automobile et la logistique. Leur conception solide protège non seulement les produits, mais facilite également une manutention efficace tout au long des chaînes d'approvisionnement, soulignant leur importance dans le cadre industriel des Émirats arabes unis. Dominant le paysage, l'industrie alimentaire et des boissons s'impose comme le principal consommateur d'emballages, propulsant la croissance du marché. Portée par une urbanisation rapide et un afflux de touristes et d'expatriés favorisant les aliments transformés et sûrs, le pays connaît une forte hausse de la consommation d'aliments et de boissons emballés. On note notamment une tendance croissante vers des emballages économiques de petite taille et des conditionnements en vrac à très bas prix au sein de l'industrie.
- En anticipation des demandes futures du marché, les fabricants s'orientent vers des emballages plastiques rigides respectueux de l'environnement. Par ailleurs, l'adoption croissante d'emballages rigides assistés par machine dans les industries alimentaire et des boissons, pharmaceutique et des soins personnels est susceptible d'amplifier la demande du marché.
- L'Agence de l'environnement d'Abu Dhabi (EAD) a récemment dévoilé une nouvelle politique sur les plastiques à usage unique ciblant des articles tels que les gobelets en plastique, les couvercles, les couverts, les pailles, les agitateurs et les contenants alimentaires. De plus, un système de consigne sera introduit pour les bouteilles en plastique. Reflétant une évolution de la mentalité des consommateurs, une récente enquête du cabinet de conseil mondial AlixPartners souligne que les résidents des Émirats arabes unis deviennent plus exigeants quant à l'emballage des produits, basant souvent leurs décisions d'achat sur le respect de l'environnement. L'enquête souligne que 56% des consommateurs des Émirats arabes unis accordent la priorité à la recyclabilité des emballages, tandis que 47% se concentrent sur l'utilisation de matériaux recyclés, soulignant l'importance des emballages durables dans leurs décisions d'achat.
- En juin 2023, l'EAD a forgé un partenariat avec Aldar Properties pour favoriser une culture du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique. Dans le cadre de ses initiatives de développement durable, Aldar est appelée à gérer huit installations Big Zero de premier plan, simplifiant le processus permettant aux membres de la communauté de se débarrasser des bouteilles en plastique à usage unique, qui seront ensuite envoyées au recyclage.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis
L'essor de la logistique stimule la hausse de la demande d'emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis
- Les technologies émergentes, les réglementations environnementales, les préoccupations en matière de durabilité, l'évolution des attentes des clients et la montée des modèles commerciaux en ligne façonnent l'avenir de l'industrie logistique. Contribuant à hauteur de 8% à l'économie nationale, l'industrie logistique des Émirats arabes unis connaît une hausse significative. Selon un rapport d'Arab News de juillet 2024, la demande d'actifs industriels et logistiques à Dubaï et Abu Dhabi a grimpé en flèche de 185% en glissement annuel, atteignant 18 millions de pieds carrés au premier semestre 2024. Les principales industries alimentant cette demande comprennent la fabrication (11,7%), la construction (11,1%) et la logistique (10,2%), représentant ensemble un tiers de la demande totale.
- ADQ FWD rapporte que le marché logistique des Émirats arabes unis devrait dépasser 31 milliards USD d'ici 2026. Grâce à une série de mesures robustes, notamment des réformes juridiques, la facilitation des échanges commerciaux, l'accélération du dédouanement et la transformation numérique à l'échelle nationale, les Émirats arabes unis sont bien positionnés pour maintenir leur place de premier plan à mesure que l'économie mondiale se redresse. Par ailleurs, des investissements significatifs dans la modernisation des ports maritimes et des aéroports renforcent l'infrastructure logistique et la résilience du pays. Cette croissance est en phase avec la Stratégie de transport terrestre commercial et logistique de Dubaï 2030, qui vise à porter la contribution directe de l'industrie à l'économie à 16,8 milliards AED (4,57 milliards USD).
- La stratégie prévoit également une hausse de 75% de l'adoption technologique, une réduction de 30% des émissions de carbone et une amélioration de 10% de l'efficacité opérationnelle. Les investisseurs institutionnels des États-Unis, de Chine et d'Europe manifestent un intérêt accru, attirés par l'attrait mondial de l'industrie et des rendements attractifs d'environ 8,25%.
- Cette hausse a amplifié la demande de produits d'emballage plastique rigide industriels, notamment les fûts industriels, les caisses plastiques et les palettes. Le besoin de solutions d'emballage durables et efficaces devient de plus en plus critique à mesure que les opérations logistiques s'étendent.
Le segment pharmaceutique devrait connaître une croissance significative du marché
- En standardisant l'initiative « Fabriqué aux Émirats arabes unis », les Émirats arabes unis ont réussi à introduire les fabricants locaux sur le marché mondial, réduisant ainsi leur dépendance aux importations et renforçant leur potentiel d'exportation. Cette croissance de l'industrie manufacturière a, à son tour, stimulé des investissements significatifs dans l'industrie de l'emballage.
- En mars 2024, le groupe Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), en collaboration avec Pharmatrade, basée aux Émirats arabes unis, a inauguré le Centre logistique d'Abu Dhabi de Pharmatrade. Avec cette nouvelle installation, Pharmatrade vise à améliorer le stockage et la distribution de ses produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, répondant spécifiquement à l'industrie de la santé des Émirats arabes unis. L'entreprise assure un approvisionnement régulier en médicaments vitaux et non vitaux, investissant activement pour prévenir d'éventuelles pénuries.
- À mesure que les préférences du marché évoluent vers les médicaments génériques et d'autres produits médicaux, la trajectoire de l'industrie pharmaceutique des Émirats arabes unis est susceptible d'évoluer. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la fabrication de génériques pour s'aligner sur ces dynamiques changeantes, ce qui devrait stimuler la croissance du marché durant la période de prévision.
- Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses de santé s'élevaient à 21,5 milliards USD en 2022, avec des projections atteignant 23,2 milliards USD en 2023. Les Émirats arabes unis disposent d'une industrie pharmaceutique nationale florissante, complétée par l'établissement de nombreuses entreprises pharmaceutiques internationales. Notamment, des géants comme Pfizer et Janssen EMEA (la division pharmaceutique de Johnson & Johnson) ont choisi d'établir leur siège régional aux Émirats arabes unis.
- Cette hausse dans l'industrie pharmaceutique a accru la demande de produits d'emballage plastique, tels que les bocaux et les bouteilles, garantissant un emballage robuste et sécurisé pour ces produits.
Paysage concurrentiel
Le marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis est fragmenté et se compose d'un nombre significatif d'acteurs mondiaux et régionaux, tels que Berry Global Inc., Al Amana Plastic Bottles & Containers Manufacturing LLC, Interplast Co. Ltd et Petco Gulf FZE. Ces acteurs représentent une part considérable du marché et se concentrent sur l'expansion de leur base de clients mondiale. Ils sont également axés sur des activités de recherche et développement, des alliances stratégiques et d'autres stratégies de croissance organiques et inorganiques pour rester compétitifs dans le paysage du marché durant la période de prévision.
- Février 2024 : Berry Global Healthcare a complété un an depuis le dévoilement d'une solution complète pour répondre à la demande croissante d'emballages résistants aux enfants (CRC) et inviolables (TE) sur les marchés pharmaceutique et à base de plantes, notamment pour les sirops et les médicaments liquides. S'appuyant sur son expertise approfondie en conception et en technique dans l'industrie de la santé, l'entreprise a introduit une gamme diversifiée de solutions de bouteilles et de fermetures. Le nouveau pack lancé par Berry Healthcare comprend sept variantes de bouteilles PET à col de 28 mm, allant de 20 ml à 1 000 ml. Ces bouteilles se déclinent en différents designs et sont associées à huit fermetures, toutes dotées d'attributs avancés inviolables et résistants aux enfants.
- Février 2024 : Al Ain Water a complété un an depuis le lancement des premières bouteilles en rPET 100% produites localement aux Émirats arabes unis. Ce lancement est en harmonie avec le décret ministériel du MoIAT, qui supervise la fabrication et le commerce des bouteilles d'eau en plastique recyclé. Al Ain, une marque sous l'égide du groupe Agthia, élargit son portefeuille d'eaux en bouteille à emballage durable, incluant fièrement la première bouteille d'eau 100% à base de plantes du Moyen-Orient.
Leaders de l'industrie des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis
Al Amana Plastic Bottles & Containers Manufacturing L.L.C
Interplast Co. Ltd (Harwal Group)
Petco Gulf FZE
Amber Packaging Industries L.L.C.
Shubham Plastics FZE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Juin 2024 : PepsiCo a complété six mois depuis son lancement de décembre 2023 de bouteilles entièrement fabriquées à partir de plastiques recyclés pour ses marques Pepsi, Diet Pepsi et Pepsi Zero aux Émirats arabes unis. Marquant une étape importante dans le pays, PepsiCo a annoncé qu'elle était à la pointe de l'adoption d'emballages entièrement recyclés et produits localement dans l'industrie des boissons gazeuses (CSDs). Ces bouteilles innovantes émettent plus de 30% moins de gaz à effet de serre (GES) que les bouteilles PET conventionnelles, représentant une avancée significative dans la lutte contre le changement climatique. Fabriquées à partir de plastiques recyclés, retraités et réutilisés (à l'exclusion du bouchon et de l'étiquette), ces bouteilles respectent les normes de qualité et de sécurité reconnues à l'échelle mondiale.
- Mars 2024 : Dubai Can, une initiative de développement durable lancée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a réalisé des progrès remarquables en réduisant apparemment la consommation de près de 18 millions de bouteilles d'eau en plastique à usage unique de 500 ml en seulement deux ans depuis son lancement. En collaboration avec une gamme de partenaires et de sponsors, l'initiative a mis en place 50 stations d'eau publiques dans des endroits importants à travers la ville, tels que les parcs et les sites touristiques. Ces stations ont fourni près de neuf millions de litres d'eau, offrant une alternative écologique aux bouteilles en plastique à usage unique.
Portée du rapport sur le marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis
Les solutions d'emballages plastiques rigides sont utilisées dans diverses industries, telles que la fabrication, le commerce de détail et la santé. Les emballages plastiques rigides ont gagné une traction significative dans l'industrie de la santé en raison de leurs propriétés barrières élevées, de leur longue durée de conservation et de leur durabilité. Les différents types de produits pris en compte dans l'étude du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis comprennent les bouteilles et bocaux, les bacs, les gobelets, les bols et les plateaux, entre autres. L'étude se concentre également sur le segment des matériaux, couvrant le PE, le PET et d'autres matériaux.
Le marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis est segmenté par produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires en vrac (IBC), fûts, palettes et autres produits), par matériau (polyéthylène (PE (LDPE et LLDPE et HDPE)), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS), polychlorure de vinyle (PVC) et autres matériaux d'emballage plastique rigide), et par industrie d'utilisation finale (alimentation, boissons, santé, cosmétiques et soins personnels, industrie, bâtiment et construction, automobile et autres industries d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par produit
| Bouteilles et bocaux |
| Plateaux et contenants |
| Bouchons et fermetures |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) |
| Fûts |
| Palettes |
| Autres produits (blisters et emballages coque, tubes plastiques rigides et seaux, entre autres) |
Par matériau
| Polyéthylène (PE) | LDPE et LLDPE |
| HDPE | |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC) et alcool éthylène-vinylique (EVOH), entre autres) |
Par industrie d'utilisation finale
| Alimentation |
| Boissons |
| Santé |
| Cosmétiques et soins personnels |
| Industrie (chimie, agriculture et huiles et lubrifiants, entre autres) |
| Bâtiment et construction |
| Automobile |
| Autres industries d'utilisation finale (produits ménagers et logistique, entre autres) |
| Par produit | Bouteilles et bocaux | |
| Plateaux et contenants | ||
| Bouchons et fermetures | ||
| Conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) | ||
| Fûts | ||
| Palettes | ||
| Autres produits (blisters et emballages coque, tubes plastiques rigides et seaux, entre autres) | ||
| Par matériau | Polyéthylène (PE) | LDPE et LLDPE |
| HDPE | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux d'emballage plastique rigide (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC) et alcool éthylène-vinylique (EVOH), entre autres) | ||
| Par industrie d'utilisation finale | Alimentation | |
| Boissons | ||
| Santé | ||
| Cosmétiques et soins personnels | ||
| Industrie (chimie, agriculture et huiles et lubrifiants, entre autres) | ||
| Bâtiment et construction | ||
| Automobile | ||
| Autres industries d'utilisation finale (produits ménagers et logistique, entre autres) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis ?
La taille du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis devrait atteindre 0,70 million de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 4,79% pour atteindre 0,89 million de tonnes métriques d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis devrait atteindre 0,70 million de tonnes métriques.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis ?
Al Amana Plastic Bottles & Containers Manufacturing L.L.C, Interplast Co. Ltd (Harwal Group), Petco Gulf FZE, Amber Packaging Industries L.L.C. et Shubham Plastics FZE sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis était estimée à 0,67 million de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur l'industrie des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques rigides aux Émirats arabes unis comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
