Taille et part du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud

Essor du commerce en ligne stimulant la demande d'emballages en carton ondulé

Le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud voit le commerce en ligne réduire l'ancien écart entre la croissance du commerce de détail en ligne et l'investissement dans la conversion d'emballages. Le Brésil a ouvert 2026 avec des expéditions record de carton ondulé de 343 000 tonnes en janvier, en hausse de 2,3 % d'une année sur l'autre, ce qui a montré que la demande de boîtes est restée ferme en début d'année. Les protéines animales et les produits de grande consommation représentaient 30 % de la demande totale de carton ondulé au Brésil, maintenant un flux de commandes actif pour les producteurs liés aux circuits de vente au détail et d'exécution des commandes. La logistique des retours modifie également les priorités de conception, car les expéditeurs souhaitent désormais des boîtes plus légères tout en améliorant la qualité des emballages secondaires pour une manutention répétée. Les producteurs qui ont investi dans des cannelures légères et des surfaces de liner imprimables ont été mieux placés pour capter les travaux à tirage court et à marge plus élevée que les usines standard axées sur le kraft peinent à égaler en termes de délai d'exécution. Fastmarkets avait déjà prévu une croissance de 5 % sur l'ensemble de l'année des expéditions de boîtes en carton ondulé au Brésil pour 2024, de sorte que le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud est entré en 2026 sur la base d'une solide base opérationnelle plutôt que d'un cycle de rebond faible.

Hausse des exportations agricoles nécessitant des boîtes robustes

Le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud bénéficie de l'agriculture d'exportation, car ces chaînes d'approvisionnement nécessitent des formats en carton ondulé plus résistants, imperméables à l'humidité et adaptés à la chaîne du froid. Les exportations agroalimentaires du Brésil ont atteint un record de 169,2 milliards USD en 2025, et la valeur des exportations de bœuf a augmenté de 39,9 % tandis que le volume a progressé de 20,4 %, ce qui a renforcé la demande de boîtes en carton ondulé de fort grammage pour le commerce de protéines sur longue distance. Ces corridors commerciaux vers la Chine, l'Union européenne et le Moyen-Orient allongent les distances de transport et l'intensité de la manutention, ce qui accroît les exigences d'emballage par expédition. Le Pérou a établi un record historique d'exportations agricoles en 2025, en expédiant 540 produits vers 115 marchés, dont 767 230 tonnes d'avocats et 343 537 tonnes de myrtilles, maintenant la demande de boîtes pour les produits frais sur une trajectoire ascendante. Le Chili a également enregistré des revenus records d'exportation de fruits et légumes frais en 2025, et l'emballage est de plus en plus utilisé comme outil concurrentiel dans le transport multimodal en chaîne du froid vers les détaillants nord-américains et européens. C'est pourquoi le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud tire un soutien de l'agriculture de manière plus stable que la demande intérieure de produits de grande consommation, car les programmes d'exportation sont liés à des flux commerciaux de longue durée et à des exigences de certification.

Substitution croissante du plastique par des emballages à base de fibres

Le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud est également porté par des réglementations qui facilitent l'utilisation des emballages à base de fibres par rapport à de nombreux formats plastiques. La loi colombienne 2232 est entrée en vigueur en juillet 2024 et a restreint les articles en plastique à usage unique dans la restauration, le commerce de détail et les espaces de consommation publique, avec un calendrier de mise en conformité s'étendant jusqu'en 2030. Le Brésil a envoyé un signal fort supplémentaire lorsque le décret fédéral n° 12 688, publié en octobre 2025, a créé un système obligatoire de logistique inverse pour les emballages plastiques avec un objectif de récupération de 32 % pour 2026 et une exigence de 22 % de contenu recyclé, tandis que les emballages mixtes contenant du papier ou du carton en étaient explicitement exemptés. Une revue évaluée par des pairs comparant le règlement européen PPWR et le décret brésilien n° 12 688/2025 a identifié le carton et le carton ondulé certifiés chaîne de contrôle FSC comme des choix de conformité à moindre risque lorsqu'ils sont conçus pour le recyclage.^{[1]Food Packaging Forum, "Mises à jour réglementaires et de gestion des déchets 2025 en Amérique du Sud," Food Packaging Forum, foodpackagingforum.org} L'élan politique régional s'étend également au Chili et en Équateur, tandis que la résolution MERCOSUR n° 02/25 a mis à jour les règles techniques pour les matériaux cellulosiques en contact avec les aliments, offrant aux emballages à base de papier une voie réglementaire plus claire. 

Extensions de capacité par les grands acteurs nationaux de la pâte et du papier

Le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud est remodelé par une ampleur d'investissement en capacité que peu d'autres régions égalent. Le projet Sucuriú d'Arauco dans le Mato Grosso do Sul est en construction avec un investissement d'au moins 4,6 milliards USD, un objectif de 3,5 millions de tonnes par an de pâte kraft de bois dur blanchi, et un démarrage prévu au second semestre 2027. Le projet Natureza de CMPC dans le Rio Grande do Sul vise 2,5 millions de tonnes par an avec un investissement de 4,5 à 4,6 milliards USD et un démarrage au second semestre 2029. Smurfit Westrock a approuvé un plan d'investissement de 150 millions USD pour le Brésil en mai 2025, dont 31 millions USD pour l'usine de kraftliner de Três Barras, où la capacité devrait augmenter de 6 % à 10 % d'ici fin 2027. Klabin prévoit une capacité productive supplémentaire de 80 000 tonnes en 2026 grâce à des gains d'efficacité et à la montée en puissance continue de ses machines à papier d'Ortigueira, pour un coût de 3,3 milliards BRL (617 millions USD). Ces projets soutiennent le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud car la région reste dans le quartile de coût le plus bas de la production mondiale de pâte, avec un avantage estimé sur le coût des fibres de 100 à 150 USD par tonne par rapport aux autres régions productrices.

Volatilité des prix du papier récupéré pesant sur les marges

La volatilité du papier récupéré reste l'un des risques de coût les plus évidents sur le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud, en particulier pour les producteurs qui dépendent des fibres recyclées et ne peuvent pas modifier leur mix vers des intrants vierges. Les importations de vieux cartons ondulés ont repris dans toute la région au troisième trimestre 2024, alors que les transformateurs sécurisaient leur approvisionnement pour les saisons d'exportation de fruits, et les indices de prix ont fortement augmenté à mesure que les monnaies locales se dépréciaient face au dollar américain. Les taux de collecte intérieure restent structurellement faibles dans une grande partie de la région, de sorte que l'offre locale de fibres récupérées ne réagit pas rapidement lorsque la demande des transformateurs augmente. Le secteur brésilien des emballages plastiques souples fonctionnait avec seulement 5 % de contenu recyclé, contre un objectif de 22 % pour 2026, ce qui indique des faiblesses plus larges dans les systèmes de collecte et de récupération et laisse moins de matière propre disponible pour le circuit papier. Cela expose les producteurs de fibres recyclées à une pression des deux côtés, car les vieux cartons ondulés importés deviennent plus chers tandis que la qualité de la récupération intérieure se dégrade également. Sur le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud, cette pression sur les coûts est la plus importante pour les fournisseurs de testliners et de cannelures recyclées, qui sont invités par les fabricants de boîtes à maintenir les prix stables alors que les intrants en fibres restent instables.

Infrastructure logistique intermodale limitée

La faible intégration des transports reste un obstacle structurel sur le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud, car les faibles coûts des fibres ne se traduisent pas automatiquement par de faibles coûts de livraison du papier. Une étude de juin 2025 réalisée par Infra S.A., ONTL et Fiesp a révélé que la matrice de fret du Brésil dépendait à 68,2 % des routes, tandis que le rail ne représentait que 15,5 % du mouvement de fret. Le port de Santos a enregistré des temps de séjour moyens des conteneurs supérieurs à 40 heures en 2025, et 55 % des navires dans les principaux ports brésiliens ont subi des retards ou des changements de programme en mars 2025. Une étude évaluée par des pairs sur le système ferroviaire brésilien a révélé que les renouvellements de concessions maintenaient l'accès ferroviaire le plus fort concentré sur les minéraux et les produits agricoles en vrac, tandis que le fret général ne conservait qu'une position marginale et peu fiable. L'Indice de performance logistique de la Banque mondiale a classé le Brésil 51e, la Colombie 66e et l'Argentine 73e, indiquant un écart logistique régional par rapport aux systèmes commerciaux plus performants. Tant que la connectivité intérieure ne s'améliore pas, le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud continuera de favoriser les usines côtières et les actifs reliés au rail par rapport aux producteurs intérieurs, qui font face à une distribution plus lente et plus coûteuse.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : les fibres recyclées dominent tandis que les grades vierges s'accélèrent

Les fibres recyclées détenaient 64,35 % de la part du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud en 2025, soutenues par des réseaux de récupération intégrés et l'efficacité en termes de coûts des testliners et des cannelures à fibres recyclées dans la transformation intérieure. Le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud dépend depuis longtemps du papier récupéré provenant de générateurs industriels et commerciaux, notamment dans les ceintures du Grand São Paulo et de Curitiba, où des circuits intégrés ont façonné les routines d'approvisionnement et de production. La résolution MERCOSUR n° 02/25 a mis à jour les exigences techniques pour les matériaux cellulosiques en contact avec les aliments en 2025 et a demandé que les articles à fibres recyclées maintiennent le diisopropylnaphtalène, ou DIPN, aussi bas que techniquement réalisable, ce qui a ajouté une dimension plus forte de sécurité alimentaire aux décisions d'approvisionnement. Ce changement incite certains acheteurs d'emballages en contact avec les aliments à examiner de plus près le contenu recyclé, notamment à mesure que les certifications d'exportation et les règles de contact avec les produits se resserrent.

Les fibres vierges restent la catégorie de matériaux la plus petite, mais elles constituent le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,61 % jusqu'en 2031 sur le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud. Au sein du secteur du carton d'emballage en Amérique du Sud, cette croissance est liée à la demande croissante de liners kraft de qualité supérieure pour les emballages d'exportation agricole et les boîtes devant résister à l'humidité et aux contraintes d'empilage. L'unité Ortigueira de Klabin produit l'Eukaliner et dispose d'une capacité installée supérieure à 900 000 tonnes par an sur les machines à papier 27 et 28, lui conférant une position solide dans les grades de liner à plus haute performance.^{[2]Klabin S.A., "Klabin renforce sa chaîne de production de papier carton d'emballage avec une présence solide en Asie et en Europe," Klabin, klabin.com.br} Le choix des matériaux dans le secteur du carton d'emballage en Amérique du Sud s'éloigne donc d'un simple débat sur les coûts pour évoluer vers un mix d'exigences de conformité, de résistance et de qualité de surface qui favorisent les grades vierges premium dans certaines utilisations finales.

Par type de produit : les kraftliners dominent tandis que les cannelures enregistrent la croissance la plus rapide

Les kraftliners représentaient 48,63 % de la taille du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud en 2025, reflétant la solide base de production de qualité export du Brésil et sa capacité à servir à la fois les transformateurs nationaux et les marchés extérieurs. Les exportations brésiliennes de kraftliner ont augmenté de 16 % au cours des 9 premiers mois de 2024 pour atteindre environ 322 000 tonnes, et l'Argentine représentait 28 % de ce total, confirmant l'attrait régional pour les grades de liner brésiliens. Les testliners occupaient la deuxième position dans le mix produit car les circuits de fibres recyclées restent importants pour les produits de grande consommation et les emballages de vente au détail intérieurs. Les cannelures constituent le type de produit à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,83 % jusqu'en 2031, les transformateurs répondant à la demande de boîtes plus légères dans le commerce en ligne, la vente alimentaire au détail et les formats prêts à la vente.

Cette partie du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud évolue vers des conceptions où la performance à la compression et l'imprimabilité comptent davantage que le seul calibre du carton. L'approche systémique plus large de Smurfit Westrock en matière d'approvisionnement en liner et en médium montre comment les principaux producteurs gèrent de plus en plus ces grades ensemble plutôt que comme des produits de base séparés. La machine à papier 28 de Klabin à Ortigueira a été conçue comme une machine hybride capable de produire du kraftliner et du carton, offrant une flexibilité de changement de grade à mesure que les schémas de demande évoluent. Cette flexibilité devient plus précieuse sur le marché du carton d'emballage en Amérique du Sud car les formats ondulés plus minces et plus performants gagnent des parts plus rapidement que les grades plus lourds traditionnels dans certaines applications de vente au détail et d'exécution des commandes.

Par utilisateur final : l'alimentation et les boissons dominent tandis que les biens de consommation progressent le plus vite

L'alimentation et les boissons représentaient 38,61 % du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud en 2025, portées par la position exportatrice de la région en matière de protéines, de produits frais et d'aliments transformés. Au Brésil, les protéines animales représentaient à elles seules près de 26 % de la demande de boîtes en carton ondulé, avec le bœuf et le porc à 21 % et la volaille à 4 %, faisant de la logistique alimentaire l'un des liens les plus directs entre les flux commerciaux et la demande d'emballages. Cela confère au marché du carton d'emballage en Amérique du Sud une couche de demande plus défensive, car les expéditions alimentaires orientées vers l'exportation peuvent rester fermes même lorsque la confiance des consommateurs intérieurs est plus faible. L'utilisation finale industrielle reste un contributeur stable pour les produits chimiques, les biens d'équipement et les composants industriels, bien qu'elle manque des mêmes moteurs de croissance que les emballages destinés aux consommateurs.

Les biens de consommation constituent la catégorie d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,88 % jusqu'en 2031, aidés par l'expansion du commerce en ligne et le besoin d'emballages secondaires et tertiaires fonctionnant dans des environnements d'exécution automatisés. Une étude de la GIZ sur les emballages de vente au détail au Brésil, en Colombie et au Mexique a mis en évidence un glissement vers des barquettes à base de papier et des formats ondulés structuraux à mesure que les règles de responsabilité élargie des producteurs resserrent l'utilisation des emballages plastiques dans les chaînes de biens de consommation. Les producteurs capables d'offrir des solutions ondulées légères, imprimables et recyclables sont mieux placés pour capter le mix à plus haute valeur ajoutée qui se développe dans cette partie du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud. C'est pourquoi la demande des utilisateurs finaux s'élargit progressivement d'un volume dominé par l'alimentation vers un mix plus équilibré incluant la vente au détail, les produits personnels et d'autres produits de marque emballés.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 58,17 % de la part du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud en 2025, soutenu par des actifs forestiers plantés, des machines à papier intégrées et une base de transformation ondulée profonde. Les recettes d'exportation agroalimentaire du Brésil ont atteint un record de 38,1 milliards USD au premier trimestre 2026, portées par le soja, le bœuf, le café et le sucre.^{[3]Paulo Santos, "Les exportations agroalimentaires du Brésil atteignent un record au T1," Valor International, valorinternacional.globo.com} Ce profil d'exportation confère au marché du carton d'emballage en Amérique du Sud au Brésil une source récurrente de demande de transport ondulé qui aide à compenser la faiblesse de la consommation intérieure. Les usines de kraftliner du Brésil ont fonctionné à 94 % en 2024, ce qui a montré que la marge de volume à court terme était déjà serrée avant la mise en service de nouveaux projets. La portée exportatrice du pays s'étend également vers l'Argentine, l'Italie et les marchés asiatiques, tandis que les corridors portuaires du nord deviennent plus pertinents pour les usines cherchant à réduire les distances de transport intérieur.

Le Pérou est la géographie à la croissance la plus rapide, et cette partie de la taille du marché du carton d'emballage en Amérique du Sud devrait se développer à un CAGR de 6,74 % jusqu'en 2031. Le Pérou a expédié 540 produits agricoles vers 115 marchés internationaux en 2025, dont 767 230 tonnes d'avocats et 343 537 tonnes de myrtilles, créant une demande directe pour les boîtes ondulées prêtes à l'exportation d'ANDINA. Le pays a également obtenu 23 nouveaux accords d'accès phytosanitaire en 2025, tandis que la Colombie bénéficie d'une consommation urbaine croissante et d'une distribution en chaîne du froid plus large, qui soutiennent la livraison alimentaire et la vente au détail emballée. Les exportations record de fruits et légumes frais du Chili en 2025 ont continué de soutenir la demande ondulée agricole, avec des conceptions d'emballages de plus en plus axées sur les matériaux biodégradables et une meilleure performance multimodale en chaîne du froid.

L'Argentine a absorbé 28 % des volumes de kraftliner externe du Brésil au cours des 9 premiers mois de 2024, ce qui montre à quel point son secteur de l'ondulé dépend de l'approvisionnement en liner importé. Les exportations conteneurisées de l'Argentine ont augmenté de 11,3 % en 2025, aidées en partie par des changements de politique concernant les céréales, ce qui a soutenu une demande supplémentaire pour les emballages ondulés agricoles. Le reste de l'Amérique du Sud, notamment l'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay, reste une base de consommation plus petite mais émergente, et l'acquisition de Cartomanabí en Équateur par Smurfit Westrock montre que les principaux producteurs considèrent le corridor andin comme la prochaine zone d'expansion des volumes. La volatilité monétaire de l'Argentine continue de peser sur les investissements dans les emballages, tandis que l'Uruguay et le Paraguay fournissent une demande plus petite mais plus stable liée aux flux agricoles du Mercosur.