Taille et part du marché du carton d'emballage au Maroc
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 121.91 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 133.81 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 154.01 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.85% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du carton d'emballage au Maroc par Mordor Intelligence
La taille du marché du carton d'emballage au Maroc devrait progresser de 121,91 millions USD en 2025 et 133,81 millions USD en 2026 à 154,01 millions USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 2,85 % entre 2026 et 2031. Le marché du carton d'emballage au Maroc est soutenu par une base d'exportation plus large dans les produits frais, une demande d'emballages industriels plus soutenue autour de Tanger Med, et un glissement progressif vers des formats autres que le plastique à usage unique dans les emballages de vente au détail et de transit. Le Maroc se distingue également en Afrique du Nord par une base de transformation du carton ondulé plus développée que la plupart des pays voisins, ce qui confère aux fournisseurs locaux une position plus solide tant sur le marché intérieur que pour les exportations régionales. La demande évolue également vers des spécifications de boîtes plus complexes, notamment dans les secteurs alimentaire, automobile et de la distribution formelle, où la résistance à l'humidité, la traçabilité, la qualité d'impression et la conformité aux normes de sécurité alimentaire comptent davantage que dans les applications standard de boîtes brunes. Ce changement améliore la valeur par tonne même lorsque la croissance globale des volumes reste mesurée, ce qui est important pour les papeteries et les transformateurs qui cherchent à protéger leurs marges. Dans le même temps, le marché du carton d'emballage au Maroc reste soumis à des pressions liées à l'irrégularité de l'approvisionnement en fibres recyclées, au stress hydrique dans les principales zones d'exploitation, et à des exigences de conformité croissantes qui creusent l'écart entre les acteurs intégrés et les transformateurs de plus petite taille.
Principaux enseignements du rapport
- Par matière, les fibres recyclées ont représenté 60,48 % de la part du marché du carton d'emballage au Maroc en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché du carton d'emballage au Maroc pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 3,24 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont représenté 38,77 % de la part du marché du carton d'emballage au Maroc en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du carton d'emballage au Maroc
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande d'emballages pour produits frais et aliments transformés tirée par les exportations | +1.2% | Corridors agricoles de Souss-Massa, Gharb, Loukkos et Tadla-Azilal, avec retombées sur les plateformes logistiques d'Agadir et de Kénitra | Court terme (≤ 2 ans) |
| Transition vers des emballages de transit recyclés et de substitution au plastique | +0.6% | National, avec une intensité précoce dans les zones de distribution et de logistique de Casablanca, Tanger et Agadir | Moyen terme (2-4 ans) |
| Délocalisation de proximité dans l'automobile et l'industrie autour de Tanger Med | +0.5% | Nord du Maroc, plateforme industrielle de Tanger Med, avec retombées sur Kénitra | Moyen terme (2-4 ans) |
| Ajouts de capacités dans le carton d'emballage recyclé et la transformation du carton ondulé | +0.3% | Clusters de transformation de Mohammedia, Kénitra, Tanger, Agadir et Meknès | Moyen terme (2-4 ans) |
| Formalisation du commerce électronique et demande de boîtes prêtes à l'expédition | +0.2% | Corridor urbain Casablanca-Rabat, avec retombées sur Fès, Marrakech et les villes secondaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Besoins en graphisme d'exportation, traçabilité et conformité aux normes de sécurité alimentaire | +0.1% | National, adoption précoce dans les chaînes d'approvisionnement de Souss-Massa et de Tanger Med | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande d'emballages pour produits frais et aliments transformés tirée par les exportations
Les exportations de produits frais sont restées l'un des moteurs de demande les plus clairs pour le marché du carton d'emballage au Maroc, chaque cycle d'exportation nécessitant une nouvelle barquette ou boîte en carton ondulé et ne reposant pas autant sur des circuits d'emballages réutilisables que certains formats industriels. L'essor des variétés de tomates premium et d'autres produits à plus haute valeur ajoutée a également accru le besoin d'une meilleure résistance à l'humidité, d'une plus grande résistance à l'éclatement et d'une conformité plus fiable aux normes de contact alimentaire dans les emballages en carton ondulé. Ce changement a eu son importance car les producteurs et les stations de conditionnement n'achetaient plus seulement des cartons de transport bas de gamme ; ils achetaient de plus en plus des emballages capables de résister à des transits plus longs et à des contrôles acheteurs plus stricts. CMCP-International Paper a investi plus de 100 millions MAD (10,1 millions USD) pour agrandir son site d'Aït Melloul près d'Agadir afin de répondre à la demande de ses clients en matière d'emballages en carton ondulé durables au Maroc, ce qui illustre à quel point les capacités d'emballage agricole suivent de près l'activité exportatrice dans le sud.[1]International Paper, "Maroc," International Paper, internationalpaper.com À mesure que cette base de demande continue de croître, le marché du carton d'emballage au Maroc est susceptible de bénéficier davantage de boîtes à spécifications élevées pour produits frais que de simples gains de volume.
Transition vers des emballages de transit recyclés et de substitution au plastique
Le remplacement progressif des formats plastiques à usage unique a créé une ouverture durable pour les emballages de transit et secondaires à base de papier sur l'ensemble du marché du carton d'emballage marocain. L'agenda de circularité du Maroc a dépassé le stade de la collecte des déchets et inclut désormais la réduction de la pollution plastique et le renforcement de la responsabilité en matière d'emballages, ce qui soutient la demande de carton d'emballage dans les chaînes d'approvisionnement de la distribution, de la logistique et de l'exportation. Cette évolution s'aligne également sur les besoins des exportateurs vendant vers l'Europe, où la documentation sur les emballages et les considérations de fin de vie sont de plus en plus difficiles à ignorer dans les cahiers des charges des acheteurs. Les canaux de financement commencent à évoluer dans le même sens, le soutien à la modernisation des entreprises marocaines de récupération du papier et du carton indiquant que des capitaux sont disponibles pour les systèmes d'emballage liés à une meilleure récupération et réutilisation des matériaux.[2]Facilité de financement de l'économie verte de la BERD, "Modernisation des équipements industriels pour une PME marocaine spécialisée dans la collecte et la valorisation du papier et du carton," EBRD GEFF, ebrdgeff.com À terme, cela rend les emballages secondaires à base de papier plus faciles à justifier tant sur le plan de la conformité que des coûts, ce qui confère au marché du carton d'emballage marocain une base plus large que la seule demande alimentaire et industrielle.
Délocalisation de proximité dans l'automobile et l'industrie autour de Tanger Med
Le développement industriel autour de Tanger Med est devenu un moteur de croissance important pour le marché du carton d'emballage marocain, car les emballages automobiles et des équipementiers exigent un carton de qualité supérieure aux cartons agricoles standard. La plateforme industrielle de Tanger Med accueillait plus de 120 opérateurs automobiles, dont 11 des 20 premières entreprises automobiles mondiales, et a généré plus de 40 000 emplois directs avec une base d'investissement de plus de 4 milliards USD.[3]Agence Spéciale Tanger Med, "Automobile," Plateforme industrielle de Tanger Med, tangermed.ma En 2024, la plateforme a attiré 3,63 milliards MAD (366,7 millions USD) de nouveaux investissements industriels privés et confirmé 95 nouveaux projets industriels, créant 11 239 emplois. La troisième extension de Tanger Automotive City, achevée en septembre 2025, a ajouté 140 hectares et livré 105 hectares au marché avec plus de 70 lots aménagés dans le cadre d'un engagement d'infrastructure de 300 millions MAD (30,3 millions USD). Cette concentration de fournisseurs de rang 1 et de rang 2 soutient la demande de constructions double paroi, de découpes sur mesure, de liners antistatiques et de meilleures performances à l'écrasement des arêtes, ce qui explique en partie pourquoi la croissance des kraftliners est supérieure à celle du marché du carton d'emballage au Maroc dans son ensemble.
Ajouts de capacités dans le carton d'emballage recyclé et la transformation du carton ondulé
Le marché du carton d'emballage au Maroc connaît son cycle d'investissement le plus soutenu depuis plus d'une décennie, et les nouvelles capacités modifient la donne concurrentielle pour les contrats à plus haute valeur ajoutée. GPC Papier et Carton a annoncé en septembre 2025 une expansion de 500 millions MAD (50 millions USD) de son site de Mohammedia, visant à porter la capacité annuelle de production de carton ondulé de 90 000 à 160 000 tonnes d'ici 2030. Au SIAM 2026, GPC a également confirmé un investissement de 200 millions MAD (20 millions USD) dans une nouvelle unité industrielle à Agropolis Meknès, déjà réalisée à plus de 50 % et dont la mise en service est prévue pour fin 2026. L'investissement de Smurfit Westrock dans son usine de Rabat a également dépassé 400 millions MAD (40,4 millions USD), ajoutant une capacité d'impression haute définition et un centre d'expérience en emballage qui relève le niveau technique de la transformation du carton ondulé premium. Ces ajouts sont importants car ils creusent l'écart entre les groupes intégrés dotés de lignes d'impression et de transformation modernes et les transformateurs plus petits qui se concurrencent encore principalement sur le prix dans les formats de boîtes à spécifications inférieures.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Déficits d'approvisionnement en fibres recyclées et dépendance aux importations | -0.4% | National, avec une pression aiguë sur les papeteries de fibres recyclées de Kénitra et Mohammedia | Court terme (≤ 2 ans) |
| Stress hydrique et volatilité des coûts des services publics | -0.3% | Sites de papeteries dans les bassins de Souss-Massa, Tensift et Moulouya | Moyen terme (2-4 ans) |
| Forte concentration des clients dans l'agriculture d'exportation | -0.2% | Corridors agricoles côtiers atlantiques, Souss-Massa et Gharb | Moyen terme (2-4 ans) |
| Frictions dans la collecte informelle des déchets et pression sur la traçabilité fiscale | -0.1% | National, avec une exposition plus forte dans les clusters industriels périurbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Déficits d'approvisionnement en fibres recyclées et dépendance aux importations
La disponibilité des fibres recyclées reste une contrainte opérationnelle réelle pour le marché du carton d'emballage au Maroc, car les papeteries à fibres recyclées ont besoin d'un flux local plus fiable de vieux cartons ondulés que le pays n'en récupère actuellement. Un examen de la Banque mondiale sur les flux de déchets au Maroc a indiqué que le recyclage du papier ménager restait limité par rapport aux besoins des utilisateurs en aval du recyclage, ce qui contribue à expliquer la pression sur la balance des fibres domestiques.[4]Banque mondiale, "Approvisionnement en déchets de textiles en coton post-industriels dans la région de Tanger - Section sur la gestion des déchets papier," Banque mondiale, worldbank.org International Paper a indiqué que son usine de Kénitra traite environ 90 000 tonnes de papier récupéré d'origine locale chaque année, ce qui illustre l'ampleur de la demande pesant sur le système de collecte domestique par un seul site majeur. Lorsque la récupération locale s'affaiblit, les papeteries se tournent vers le papier récupéré importé d'Europe, ce qui expose les marges aux coûts de fret et à des marchés de fibres plus tendus en dehors du Maroc. Les producteurs de fibres recyclées de plus petite taille sont généralement les premiers touchés lors de ces périodes, car ils manquent de la portée d'approvisionnement et de la solidité financière des grands groupes intégrés.
Stress hydrique et volatilité des coûts des services publics
Le stress hydrique constitue un autre frein évident au marché du carton d'emballage marocain, car la fabrication de papier et de carton dépend d'une eau de process stable pour le défibrage, le pressage et le refroidissement. Le Maroc a abordé la fin de l'année 2025 sous une forte pression hydrique, et le pays a également accéléré ses plans de réutilisation des eaux usées dans le cadre d'une réponse plus large à la pénurie. Cela a contribué à faire de l'efficacité hydrique une exigence opérationnelle plutôt qu'une question de développement durable secondaire pour les papeteries et les transformateurs de carton d'emballage. Les installations qui n'investissent pas dans des circuits de recirculation, des systèmes de process moins intensifs et une gestion plus rigoureuse des services publics sont davantage exposées à la volatilité des coûts et aux restrictions d'exploitation locales dans les bassins versants soumis au stress hydrique. Cela importe le plus dans les zones agricoles et industrielles où la demande d'emballages est en croissance, car ces mêmes régions sont également sous pression en raison de besoins en eau concurrents entre l'agriculture, les ménages et l'industrie.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matière : La domination des fibres recyclées mise à l'épreuve par les primes de qualité
Les fibres recyclées représentaient 60,48 % du marché du carton d'emballage marocain en 2025, reflétant le développement de longue date des capacités de carton ondulé recyclé autour de Kénitra et des corridors de transformation avoisinants. Cette avance restait liée à l'avantage de coût du carton recyclé dans la distribution intérieure, les emballages secondaires industriels et les applications de boîtes brunes à grand volume où l'aspect et la résistance à l'éclatement ne sont pas les premiers critères d'achat. Néanmoins, le marché du carton d'emballage au Maroc connaît un glissement progressif du mix vers les grades à fibres vierges dans les applications où la durabilité à l'exportation, la qualité d'impression et la documentation de contact alimentaire comptent davantage. Les fibres vierges constituent le segment de matière à la croissance la plus rapide de 2026 à 2031, avec un CAGR de 3,16 %, soutenu par les besoins en emballages automobiles autour de Tanger Med et par les comptes à l'exportation recherchant une meilleure traçabilité et des performances plus constantes.
L'évolution de la demande de matières ne constitue pas un simple abandon du carton recyclé ; il s'agit d'une évolution vers des substrats plus différenciés au sein du secteur du carton d'emballage marocain. Les acheteurs souhaitent de plus en plus des pourcentages de contenu recyclé documentés, un soutien à la chaîne de traçabilité et des surfaces d'impression stables, ce qui confère aux papeteries intégrées un avantage lorsque les spécifications deviennent plus strictes. International Paper a indiqué que son site de Kénitra recycle environ 90 000 tonnes de papier récupéré par an, soulignant le rôle central de la récupération locale des fibres dans la balance matière du marché du carton d'emballage marocain. Le même site détient également la certification de management de l'énergie ISO 50001, ce qui témoigne de la rigueur opérationnelle désormais attendue des grands producteurs au service de clients exigeants. Les grades recyclés devraient donc conserver leur avance en volume jusqu'en 2031, tandis que les produits kraft à fibres vierges sont susceptibles de prendre une part plus importante de la croissance en valeur.
Par type de produit : Les kraftliners gagnent du terrain dans les circuits à haute valeur ajoutée
Les testliners détenaient une part de 41,64 % du marché du carton d'emballage marocain par type de produit en 2025, en cohérence avec une base d'approvisionnement construite autour de boîtes agricoles, de distribution et industrielles économiques. Les cannelures sont restées le grade structurel complémentaire pour une large gamme de formats ondulés et ont continué à servir les usines de transformation d'Agadir, Casablanca et Tanger. Les kraftliners constituent le type de produit à la croissance la plus rapide de 2026 à 2031, avec un CAGR de 3,24 %, et cette croissance reflète la demande des équipementiers automobiles, les besoins en emballages pharmaceutiques et les exportations de produits frais premium qui nécessitent un carton plus solide et plus performant. Ce glissement du mix montre que le marché du carton d'emballage au Maroc n'est plus défini uniquement par les grades commodités à grand volume.
La montée en gamme des produits est la plus visible dans les contrats qui exigent une résistance à l'humidité, une meilleure qualité de surface ou une conformité documentée aux normes de sécurité alimentaire. Le site de Rabat de Smurfit WestRock a obtenu la certification de sécurité des emballages BRCGS AA+ en 2025, signalant que les systèmes de sécurité reconnus internationalement deviennent une exigence de base dans le carton ondulé au contact des aliments plutôt qu'un supplément de niche. L'entreprise a également présenté les solutions d'emballage AgroLife, AquaStop et Goliath pour les exportateurs de produits frais, montrant comment le développement de produits évolue vers des formats de carton ondulé spécifiques aux applications plutôt que vers une simple substitution de carton générique. Les testliners devraient continuer à défendre leur place dans les biens de consommation domestiques et les usages industriels à faible marge, où le contenu recyclé et le prix restent au cœur des décisions d'achat. Néanmoins, le kraftliner est susceptible de progresser plus rapidement en valeur qu'en tonnage, ce qui continuera à relever la qualité moyenne du mix du marché du carton d'emballage marocain.
Par secteur d'utilisation finale : L'alimentation et les boissons ancrent la demande mais les biens de consommation accélèrent
L'alimentation et les boissons ont conservé la position de leader en 2025 avec une part de 38,77 % du marché du carton d'emballage marocain, soutenues par les flux de produits alimentaires transformés sur le marché intérieur et une large base d'exportation de produits frais qui dépend des barquettes et boîtes en carton ondulé. Ce segment reste l'ancre de volume la plus claire car la distribution alimentaire crée une demande d'emballages récurrente tout au long des étapes de culture, de conditionnement, d'entreposage et d'expédition. Les biens de consommation constituent le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide de 2026 à 2031 avec un CAGR de 3,31 %, à mesure que les circuits de distribution formels se développent et que davantage d'expéditions transitent par des formats prêts à l'expédition. Cette évolution montre que le marché du carton d'emballage marocain bénéficie à la fois de la distribution de détail courante et de l'agriculture d'exportation.
La demande industrielle joue également un rôle important, la plateforme de Tanger Med étant devenue une source majeure et croissante d'emballages pour les réseaux automobiles et les équipementiers. La plateforme accueillait plus de 120 opérateurs automobiles avec des investissements combinés dépassant 4 milliards USD, offrant au marché du carton d'emballage marocain une base d'emballages industriels significative au-delà de l'alimentation et des biens de consommation à rotation rapide. La pénétration des acheteurs en ligne est passée de 15,1 % de la population en 2019 à 24,9 % en 2024, ajoutant 3,7 millions d'acheteurs en ligne, et l'économie du commerce électronique a dépassé 22 milliards MAD (2,35 milliards USD) en 2023. Les autres catégories d'utilisateurs finaux, notamment les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et la céramique, fournissent un plancher de demande stable même lorsque les volumes agricoles saisonniers fluctuent. À mesure que la distribution, la conformité à l'exportation et les chaînes d'approvisionnement industrielles se formalisent davantage, le marché du carton d'emballage marocain devrait continuer à évoluer vers des transformateurs capables de satisfaire simultanément les exigences de livraison, de documentation et d'impression.
Analyse géographique
Le marché du carton d'emballage au Maroc est concentré autour de 3 principaux clusters géographiques qui reflètent étroitement la carte industrielle et agricole du pays. Le corridor atlantique de Kénitra à Casablanca en passant par Mohammedia est resté la principale ceinture de production et de transformation en 2025, avec la plus forte concentration de papeteries à fibres recyclées et de transformateurs de carton ondulé. Casablanca a continué à servir de principal centre de consommation pour les emballages de biens de consommation, pharmaceutiques et industriels généraux, car elle est restée le hub commercial et logistique du Maroc. Kénitra a bénéficié de liens établis de collecte de papier récupéré avec le Grand Casablanca et d'une demande d'emballages liée à l'automobile associée à l'activité manufacturière avoisinante. L'envergure du corridor est également visible au niveau des opérations d'usine, International Paper indiquant que son usine de Kénitra recycle environ 90 000 tonnes de papier récupéré par an et sert la demande de carton d'emballage à travers le Maroc.
Le corridor nord de Tanger présente un profil de demande différent sur le marché du carton d'emballage marocain, davantage axé sur les emballages industriels et de transit que sur les boîtes agricoles. La plateforme automobile de Tanger Med accueillait plus de 120 opérateurs et avait attiré plus de 4 milliards USD d'investissements, soutenant une demande régulière d'emballages en carton ondulé technique et d'approvisionnement en boîtes en flux tendu. La troisième extension de Tanger Automotive City en septembre 2025 a ajouté 140 hectares et plus de 70 lots industriels aménagés, augmentant encore la base de demande d'emballages dans la zone. Broad-Ocean Motor a également confirmé une installation de 1,245 milliard MAD (125,8 millions USD) à Tanger Automotive City, ce qui a renforcé les perspectives d'emballages industriels à long terme pour le marché du carton d'emballage du nord du Maroc.
Le corridor sud de Souss-Massa autour d'Agadir est resté le centre des emballages d'exportation de produits frais sur le marché du carton d'emballage marocain et était également la zone la plus exposée à la saisonnalité et aux conditions météorologiques. La demande est liée aux calendriers des stations de conditionnement, au mix de produits, et au besoin de barquettes et de boîtes capables de gérer l'humidité, de soutenir la traçabilité et de se conformer aux exigences à l'exportation. L'extension par CMCP-International Paper de son site d'Aït Melloul près d'Agadir a montré à quel point les capacités de transformation sont implantées à proximité de l'activité d'exportation de produits frais dans le sud. La zone intérieure de Meknès-Fès émerge comme un nœud de soutien, et l'utilisation par le Maroc des routes de Tanger Med et de la ZLECAf élargit progressivement la portée adressable du marché du carton d'emballage au Maroc au-delà de la seule consommation intérieure.
Paysage concurrentiel
Le marché du carton d'emballage au Maroc est resté concentré au niveau de la production intégrée en 2025, même si la concurrence est restée intense parmi les transformateurs régionaux de plus petite taille servant les grades de boîtes commodités. CMCP-International Paper et GPC Papier et Carton ont continué à façonner le marché grâce à leur contrôle des actifs papetiers et de transformation du carton ondulé, tandis qu'une douzaine de transformateurs plus petits se concurrençaient principalement sur le prix, la rapidité et les relations clients locales. Cette structure signifie que le marché du carton d'emballage au Maroc est concentré en termes de capacité de fabrication, mais moins concentré dans les appels d'offres quotidiens pour les formats de boîtes standard. Le plus grand écart concurrentiel réside désormais dans la certification, la capacité d'impression, l'approvisionnement en fibres et la capacité à servir des comptes nationaux sur plusieurs marchés finaux. Les entreprises de plus petite taille peuvent encore remporter des marchés régionaux, mais elles font face à une pression croissante lorsque les acheteurs demandent des systèmes de sécurité alimentaire, de la traçabilité ou des emballages imprimés plus complexes.
Un mouvement stratégique majeur est intervenu en janvier 2025, lorsqu'International Paper a finalisé l'acquisition de DS Smith, créant une plateforme d'emballage mondiale plus large avec des ventes nettes combinées de 18,6 milliards USD en 2024. Cette opération renforce la position de CMCP-International Paper sur le marché du carton d'emballage marocain grâce à un plus grand levier d'achat, à des ressources techniques plus larges et à un meilleur accès au savoir-faire en emballage EMEA. International Paper a également accru ses investissements au Maroc pour soutenir la demande d'emballages en carton ondulé, renforçant ses liens avec les clients locaux dans les circuits agricoles et industriels. Sur le plan domestique, GPC a étendu ses capacités et amélioré ses capacités d'impression, indiquant que la concurrence sur le marché du carton d'emballage marocain s'éloigne du pur volume pour aller vers la différenciation technique.
Smurfit Westrock Morocco a emprunté une voie différente en se concentrant sur la vente par le design, le carton ondulé au contact des aliments et les comptes premium dans les produits de grande consommation, les produits pharmaceutiques et l'agriculture d'exportation. Cette position est importante car le marché du carton d'emballage marocain commence à récompenser les transformateurs capables de combiner conformité, rapidité et développement de produits dans une offre unique. Un autre signal stratégique est venu en mai 2026, lorsque Boxon Group a établi des opérations locales de fabrication et d'approvisionnement en emballages industriels au Maroc pour répondre à la demande de carton ondulé standard et personnalisé au plus près des sites clients. Cette démarche suggère que des fournisseurs d'emballages européens spécialisés considèrent désormais le Maroc comme suffisamment grand et capable pour soutenir une fabrication locale plutôt que des modèles de service uniquement à l'exportation. En conséquence, le marché du carton d'emballage marocain devrait rester dominé par un petit groupe de solides acteurs intégrés, tandis que de nouvelles entrées de spécialistes accroissent la pression dans certaines niches à plus haute valeur ajoutée.
Leaders du secteur du carton d'emballage au Maroc
International Paper Company
GPC Papier et Carton
Smurfit Westrock Morocco
AMG PACKAGING
Fineprod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Boxon Group (Suède) a établi des opérations locales de fabrication et d'approvisionnement en emballages industriels au Maroc, permettant la livraison de solutions en carton ondulé standard et personnalisées produites localement. Cette démarche, annoncée via le communiqué de presse officiel de l'entreprise, vise à réduire les délais de livraison pour les comptes industriels automobiles et agricoles et répond aux exigences croissantes d'approvisionnement régional des clients européens investissant au Maroc.
- Octobre 2025 : Broad-Ocean Motor (Chine) a confirmé l'établissement d'une installation de fabrication de moteurs électriques et hybrides de 1,245 milliard MAD (125,8 millions USD) à Tanger Automotive City via ses filiales SHedrive Industrial Morocco et SHedrive Trading Morocco. Bien qu'il s'agisse principalement d'un investissement automobile, cela confirme une croissance soutenue de la demande d'emballages industriels de Tanger Med jusqu'en 2027 et au-delà, selon l'annonce officielle de l'Agence Spéciale Tanger Med.
- Septembre 2025 : L'Agence Spéciale Tanger Med a livré la troisième extension de Tanger Automotive City, couvrant 140 hectares avec un investissement d'infrastructure de 300 millions MAD (30,3 millions USD), offrant plus de 70 lots industriels aménagés. Cette extension ajoute directement une demande d'emballages industriels de la part des nouveaux équipementiers automobiles de rang 1 et de rang 2 entrant dans l'écosystème, selon l'annonce officielle de l'Agence Spéciale Tanger Med.
- Janvier 2025 : International Paper a finalisé l'acquisition de DS Smith plc, créant un leader mondial de l'emballage durable avec des ventes nettes combinées de 18,6 milliards USD en 2024, tel que divulgué dans le dépôt SEC 8-K d'International Paper du 31 janvier 2025. L'entité combinée renforce la position de CMCP-International Paper au Maroc grâce à l'accès aux actifs papetiers, aux technologies et aux cadres de développement durable de DS Smith en EMEA.
Périmètre du rapport sur le marché du carton d'emballage au Maroc
Le marché du carton d'emballage au Maroc englobe la production, la distribution et la consommation de carton d'emballage utilisé dans la fabrication de solutions d'emballage en carton ondulé. Il comprend le carton d'emballage fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans les applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Le marché est porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et résistantes.
Le rapport sur le marché du carton d'emballage au Maroc est segmenté par matière (fibres vierges et fibres recyclées), par type de produit (kraftliners, testliners et cannelures), et par secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matière | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du carton d'emballage au Maroc et quelles sont les perspectives à l'horizon 2031 ?
Le marché du carton d'emballage au Maroc était évalué à 121,91 millions USD en 2025, a atteint 133,81 millions USD en 2026, et devrait atteindre 154,01 millions USD d'ici 2031 à un CAGR de 2,85 %.
Quel type de matière domine la demande au Maroc ?
Les fibres recyclées ont dominé en 2025 avec une part de 60,48 %, soutenues par la base établie de récupération du papier et de transformation du carton ondulé du pays.
Quel type de produit connaît la croissance la plus rapide dans le secteur du carton d'emballage au Maroc ?
Les kraftliners devraient enregistrer la croissance la plus rapide à un CAGR de 3,24 % jusqu'en 2031, car les utilisateurs à l'exportation et dans l'industrie ont besoin de grades de carton plus solides et plus durables.
Quel groupe d'utilisateurs finaux représente la plus grande part de la demande ?
L'alimentation et les boissons ont dominé avec une part de 38,77 % en 2025, reflétant l'importance de la distribution alimentaire intérieure et des emballages d'exportation de produits frais.
Pourquoi Tanger Med est-il important pour la demande d'emballages en carton ondulé ?
Tanger Med ancre la délocalisation de proximité dans l'automobile et l'industrie, ce qui accroît la demande d'emballages en carton ondulé plus résistants et conformes aux spécifications, utilisés dans le mouvement des pièces et la logistique d'exportation.
Quels sont les principaux risques affectant la croissance future au Maroc ?
Les principaux risques sont la disponibilité irrégulière des fibres recyclées, la dépendance périodique aux importations de vieux cartons ondulés, et le stress hydrique qui peut augmenter les coûts d'exploitation des papeteries et des transformateurs.
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