Taille et part du marché du carton d'emballage en Italie - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du carton d'emballage en Italie

Demande de carton ondulé liée au commerce électronique et à l'omnicanal

Le marché du carton d'emballage en Italie bénéficie d'un soutien régulier de la croissance des colis, le commerce électronique B2C ayant continué de se développer en 2025 et la pénétration en ligne ayant progressé dans toutes les catégories de produits.^{[1]Netcomm et Politecnico di Milano, "Cresce l'Ecommerce B2C in Italia, +6% Nel 2025, a Quota 62 Miliardi di Euro," Engage, engage.it} Le segment des produits du commerce électronique B2C en Italie a atteint 40 milliards EUR (45,1 milliards USD) en 2025, tandis que la pénétration en ligne des ventes de produits au détail est passée à 11,2 % contre 10,7 % l'année précédente. Les formats d'expédition à l'unité utilisent 30 % à 50 % de carton en plus par unité que les formats de palettes consolidées, ce qui permet à la demande de carton de croître plus vite que la base de marchandises elle-même. La demande se diffuse également géographiquement, car l'utilisation quotidienne d'internet dans les régions du sud et les îles a atteint 60,6 % des adultes en 2026, réduisant le fossé numérique de longue date avec le nord.^{[2]Casaleggio Associati, "Ecommerce Italy 2026," Ecommerce Italy, ecommerceitalia.info} Des recherches présentées début 2026 ont également montré que 75 % des consommateurs italiens considéraient la réception du colis comme leur principal point de contact physique avec le carton ondulé, maintenant les formats d'expédition en papier au cœur de la vente au détail au dernier kilomètre.^{[3]Redazione Converting, "Il Ruolo Strategico Dell'Imballaggio in Cartone Ondulato," Converting Magazine, convertingmagazine.it}

Substitution du plastique par le carton dans les emballages secondaires

Le marché du carton d'emballage en Italie bénéficie également d'un mouvement plus large d'abandon du plastique dans les emballages secondaires et de transit, notamment lorsque la facilité de recyclage et la simplification de la logistique inverse importent aux acheteurs. Une étude publiée en janvier 2026 a montré que 51 % des entreprises utilisatrices italiennes avaient remplacé les plastiques souples par du carton ondulé, tandis que 55 % des consommateurs déclaraient que le carton ondulé était devenu plus courant que le papier bulle et les composants en plastique rigide dans les colis livrés. Ce changement n'est pas uniquement lié à la réglementation, car l'emballage en carton ondulé réduit également les frictions de tri et s'intègre plus facilement dans le flux de recyclage du papier après utilisation. La substitution dans les emballages secondaires nécessite souvent des grades de carton plus lourds et plus résistants, ce qui soutient la croissance en valeur du testliner et d'autres spécifications capables de supporter des charges d'empilage plus élevées. Le contexte réglementaire devient également plus favorable, car les orientations du PPWR de la Commission européenne établissent un cadre qui favorise les emballages facilement recyclables et s'appliquera en Italie à partir d'août 2026.^{[4]Direction générale de l'environnement de la Commission européenne, "Document d'orientation sur le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR)," Commission européenne, europa.eu}

Taux élevés de collecte et de récupération des fibres recyclées en Italie

Le marché du carton d'emballage en Italie continue de bénéficier d'un avantage clair en termes de coûts et d'approvisionnement découlant du système national de récupération des fibres. La collecte sélective du papier et du carton a atteint 3,8 millions de tonnes en 2024, en hausse de 3,5 % par rapport à 2023, et le taux de recyclage des emballages cellulosiques a atteint 92,5 %. Ce résultat dépassait de plus de 7 points de pourcentage l'objectif de l'Union européenne pour 2030, fixé à 85 %, ce qui montre à quel point le système national fonctionne déjà bien au-delà du seuil réglementaire. Le pays disposait également de 346 installations de tri et de pressage gérées par Comieco, et la collecte commerciale et industrielle a dépassé 2,3 millions de tonnes, ce qui est particulièrement pertinent pour la qualité des matières premières du carton d'emballage. Un autre changement favorable est apparu dans les flux commerciaux, car les exportations de papier collecté vers des usines à l'étranger ont chuté de 16 % à 1,41 million de tonnes en 2025, laissant davantage de fibres récupérées disponibles pour les usines nationales.

Demande liée aux exportations agroalimentaires et à la logistique des produits frais

Le marché du carton d'emballage en Italie reste étroitement lié à la chaîne alimentaire et des boissons, où la performance des boîtes en conditions d'humidité et lors de manutentions sur longues distances est plus importante que dans de nombreuses autres utilisations finales. Les applications alimentaires représentaient 62,7 % de la production italienne d'emballages en carton ondulé en 2024, confirmant que la demande liée à l'alimentation reste le principal usage porteur pour les producteurs et les transformateurs de carton. Cette composition est restée résiliente même lorsque les conditions de production générales étaient plus faibles, de sorte que la catégorie agit davantage comme un plancher de demande que comme un facteur de variation. Les opérations italiennes de Smurfit WestRock ont développé des formats en carton ondulé à température stable pour les fruits, les légumes et la gastronomie, démontrant comment les fournisseurs alignent la conception des produits sur les besoins de la chaîne du froid et des produits frais. À mesure que les détaillants développent la distribution alimentaire omnicanale, davantage d'unités de produits frais transitent dans des formats emballés individuellement, ce qui stimule la demande de grades de liner et de cannelure plus résistants sur les circuits d'exportation et domestiques.

Charge élevée des coûts d'électricité et de gaz

Le marché du carton d'emballage en Italie est toujours confronté à une charge de coûts structurelle liée à l'énergie, et cette pression est plus forte que dans les principaux pays producteurs de papier concurrents en Europe. Confindustria a indiqué que les prix de l'électricité industrielle en Italie en 2025 étaient environ 30 % supérieurs à la moyenne de l'UE et restaient plus élevés qu'en Allemagne, en France et en Espagne. Cela est particulièrement important pour les papeteries, car l'énergie a historiquement représenté plus de 40 % des coûts d'exploitation dans la production de papier italienne. Le secteur dépend également du gaz naturel pour plus de 95 % de ses besoins en chaleur, de sorte que les producteurs ne peuvent pas facilement absorber de larges écarts dans les prix nationaux de l'électricité et des combustibles. Les représentants du secteur ont averti début 2025 que cet écart menaçait la compétitivité d'une chaîne d'approvisionnement employant 700 000 travailleurs, soulignant que le problème dépasse le cadre des usines individuelles.

Volatilité des prix et de la qualité du papier récupéré

Le marché du carton d'emballage en Italie est également exposé aux fluctuations des coûts du papier récupéré, qui sont particulièrement difficiles à absorber pour les producteurs de carton recyclé lorsque les prix de vente s'ajustent plus lentement que les prix des intrants. EUWID a rapporté qu'une hausse des grades de papier récupéré ordinaire en mars 2025 a accru la pression sur les coûts des producteurs de matériaux pour caisses ondulées recyclées et que les majorations publiées n'étaient pas suffisantes pour la compenser. La qualité ajoute une deuxième couche de pression, car Comieco a noté qu'environ 40 % de la collecte de papier ménager dans le sud de l'Italie présentait des niveaux de contamination supérieurs à la moyenne nationale de moins de 3 %. Cela signifie que les usines et les installations de tri doivent fournir un travail supplémentaire pour sécuriser des fibres utilisables, ce qui augmente le coût effectif des matières premières par tonne. Le Piano Straordinario per il Sud de Comieco, doté de 3,5 millions EUR (3,8 millions USD), vise à intercepter 350 000 tonnes de papier et de carton qui entrent encore dans les flux de déchets non triés, soulignant à la fois l'ampleur de l'écart actuel et les marges d'amélioration.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : Prédominance des fibres recyclées façonnée par la profondeur des infrastructures

Les fibres recyclées détenaient 61,13 % de la part du marché du carton d'emballage en Italie en 2025, reflétant la profondeur des infrastructures plutôt qu'une simple préférence de prix. L'Italie utilisait du papier recyclé pour 63 % de son mix de fibres dans la production de papier, se classant deuxième en Europe pour la consommation totale de fibres récupérées après l'Allemagne. Cette base d'approvisionnement aide le marché du carton d'emballage en Italie à maintenir une position nationale solide dans les grades recyclés, car les matières premières peuvent être approvisionnées via un système national mature de collecte et de tri. La conversion par Mondi de l'usine de Duino en une capacité de 420 000 tonnes par an de carton d'emballage recyclé, achevée en avril 2025 pour un investissement de 200 millions EUR (214 millions USD), a montré qu'un grand producteur considérait la chaîne de fibres récupérées italienne comme suffisamment fiable pour un projet phare.

Les fibres vierges devraient croître à un CAGR de 2,94 % entre 2026 et 2031, ce qui en fait la base matérielle à la croissance la plus rapide, même à partir d'un point de départ plus modeste. Le marché du carton d'emballage en Italie observe cette demande de la part des exportateurs de produits frais et de biens de consommation haut de gamme qui ont besoin de meilleures performances à l'éclatement, d'une meilleure imprimabilité et d'une qualité de surface plus uniforme que les grades recyclés ne peuvent pas toujours offrir à des grammages plus légers. L'Italie est également restée très exposée aux importations de papier kraft vierge, indiquant que cette partie de la chaîne d'approvisionnement présente encore un écart structurel national. Les normes de certification semblent déjà bien établies, car 90 % des fibres vierges utilisées dans les usines italiennes portaient la certification FSC ou PEFC en 2024, ce qui soutient la transparence des achats pour les grands acheteurs.

Par type de produit : Volume du testliner, prime de croissance du kraftliner

Les testliners représentaient 42,35 % du marché du carton d'emballage en Italie en 2025, reflétant leur adéquation avec un système de production centré sur les fibres récupérées et les applications d'emballage ondulé à usage général. Le secteur du carton d'emballage en Italie s'appuyait fortement sur des usines nationales intégrées pour ce grade, ce qui a permis aux testliners de rester le matériau standard dans les formats de boîtes alimentaires, industrielles et de biens de consommation. La seule usine de Verzuolo de Smurfit WestRock disposait d'une capacité de 551 000 tonnes par an de carton d'emballage recyclé en 2025, avec un mix de production orienté vers le testliner et le médium cannelé. Cette profondeur de capacité confère au marché du carton d'emballage en Italie un avantage pratique dans les grades recyclés à fort volume où les usines locales et les usines de boîtes restent étroitement liées.

Les kraftliners devraient croître au CAGR le plus rapide de 3,08 % jusqu'en 2031, soutenus par la demande des exportateurs alimentaires et par l'abandon des emballages secondaires en plastique dans les applications nécessitant de meilleures performances des boîtes. Le marché du carton d'emballage en Italie observe également une demande accrue de résistance à l'éclatement constante sur des circuits d'exportation plus longs, ce qui favorise le kraftliner, car la défaillance des boîtes représente un risque logistique plus élevé. Les cannelures restent essentielles en tant que couche intermédiaire dans les formats simple et double cannelure, et la machine de Duino de Mondi a démarré avec des cannelures à base de déchets à partir de 80 g/m² pour répondre aux besoins d'allègement sans sacrifier la résistance à la compression. Le secteur du carton d'emballage en Italie dispose donc d'une large gamme de produits, mais les liners de grade premium offrent encore la marge de croissance en valeur la plus claire, car les transformateurs continuent de s'appuyer sur les importations pour satisfaire certaines exigences de haute performance.

Par secteur d'utilisation finale : L'alimentation et les boissons comme plancher, les biens de consommation comme poche de croissance

L'alimentation et les boissons représentaient 37,19 % de la part du marché du carton d'emballage en Italie en 2025, en faisant la base de demande centrale du secteur. Les données GIFCO présentées en 2025 ont montré que 62,7 % de la production totale italienne de carton ondulé en volume servait des applications alimentaires en 2024, couvrant les produits frais, les aliments ambiants, les boissons, la viande et le poisson. Le marché du carton d'emballage en Italie dépend donc d'un cas d'usage qui résiste mieux que de nombreuses catégories discrétionnaires lors des périodes industrielles plus faibles. Le portefeuille italien de Smurfit Westrock comprend des formats en carton ondulé à gestion de la température et des emballages horticoles pour le segment alimentaire et gastronomique, ce qui montre comment les principaux fournisseurs ont construit la conception de leurs produits autour de cette demande de base.

Les biens de consommation devraient croître au CAGR le plus rapide de 3,01 % de 2026 à 2031, soutenus par la diffusion de l'exécution du commerce électronique à l'unité dans des catégories telles que la beauté, la pharmacie, l'électronique, les accessoires et les produits pour la maison. Le marché du carton d'emballage en Italie voit ce canal devenir plus important car l'emballage de colis nécessite une utilisation répétée du carton même lorsque les paniers sont de petite taille. Les utilisateurs finaux industriels restent un débouché stable pour les spécifications de kraftliner à grammage élevé et de double cannelure liées aux pièces de machines, aux composants de rechange et à la manutention des matériaux. D'autres catégories, telles que les aliments pour animaux de compagnie et les loisirs, ouvrent également des poches de demande plus petites mais significatives, et GIFCO a identifié les aliments pour animaux de compagnie comme un nouveau domaine de croissance pour le segment du carton ondulé italien, car ils nécessitent des grades de carton plus résistants et plus imperméables à l'humidité. 

Analyse géographique

Le nord de l'Italie représentait la plus grande part de la demande et de la production sur le marché du carton d'emballage en Italie en 2025, soutenu par le dense arc industriel de Lombardie, d'Émilie-Romagne et de Vénétie. L'Émilie-Romagne a enregistré une collecte de papier récupéré de près de 100 kg par habitant en 2024, tandis que la Lombardie a collecté plus de 613 000 tonnes, soulignant la maturité de la base d'approvisionnement du nord. Les principaux actifs d'usines y sont également concentrés, notamment l'usine de Verzuolo de Smurfit Westrock à Cuneo, le site de Duino de Mondi près de Trieste et l'usine de Porcari de DS Smith près de Lucques. Cet effet de cluster donne aux producteurs du nord un meilleur accès aux fibres récupérées, aux capacités de transformation et aux infrastructures d'exportation que les autres parties du pays. Le nord sert également de route clé pour les exportations agroalimentaires vers l'Europe centrale et septentrionale, ce qui maintient une demande ferme pour les liners et cannelures résistants à l'humidité dans la logistique des produits frais et laitiers.

Le centre de l'Italie émerge comme la zone de demande infra-nationale à la croissance la plus rapide sur le marché du carton d'emballage en Italie, notamment à mesure que les activités logistiques et de transformation se diffusent au-delà de la base traditionnelle du nord. Les volumes de fabrication de carton ondulé dans le Latium, l'Ombrie et les Abruzzes ont augmenté de 13,1 % au cours d'une période où la part de la Lombardie dans la production nationale a diminué, ce qui indique un rééquilibrage géographique plus large de la demande de boîtes. La zone métropolitaine de Rome a collecté plus de 258 000 tonnes de papier et de carton en 2024, en hausse d'environ 11 000 tonnes, signalant une amélioration dans un marché qui avait longtemps été à la traîne des régions de collecte plus performantes. Ce changement réduit la dépendance du marché du carton d'emballage en Italie à un seul centre de production nordique et crée une demande plus équilibrée autour des pôles de distribution centraux.

Le sud de l'Italie et les îles restent moins développés en termes de densité d'usines, mais le marché du carton d'emballage en Italie gagne progressivement du soutien grâce à l'amélioration des performances de collecte dans ces régions. Le sud de l'Italie a franchi pour la première fois le seuil de 50 kg par habitant de collecte de papier récupéré en 2024 et s'est rapproché de 1 million de tonnes de volume collecté annuel. Néanmoins, 350 000 tonnes de papier et de carton restaient en dehors des systèmes de collecte différenciée, indiquant que la région présente encore un déficit de matières premières et une opportunité d'expansion claire. Les transformateurs du sud restent plus exposés au carton importé car l'offre nationale d'usines y est plus mince, et les producteurs italiens continuent de faire face à des désavantages de coûts énergétiques par rapport à d'autres sources européennes.