Taille et part du marché français du carton d'emballage
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.12 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 3.19 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.42 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 1.41% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché français du carton d'emballage par Mordor Intelligence
La taille du marché français du carton d'emballage devrait progresser de 3,12 milliards USD en 2025 et 3,19 milliards USD en 2026 à 3,42 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 1,41 % sur la période 2026-2031. Le marché français du carton d'emballage croît lentement car les nouvelles capacités importantes d'Alizay et de Golbey ont augmenté l'offre intérieure plus rapidement que la demande en emballages ondulés ne s'est redressée, maintenant les prix des grades recyclés sous pression. Les papeteries et cartonneries françaises ont produit 6,5 millions de tonnes en 2025, et le contexte du début 2026 révélait déjà des fermetures et des tensions commerciales dans certaines opérations, ce qui laisse présager une absorption des coûts plus faible dans l'ensemble du secteur. Le marché français du carton d'emballage dispose néanmoins d'un plancher de demande à long terme, car la loi AGEC et le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages poussent les propriétaires de marques à délaisser les plastiques à usage unique au profit de formats à base de fibres. Les coûts énergétiques demeurent un risque évident, car les papeteries encore exposées à des prix de l'électricité élevés font face à des marges plus étroites que les opérateurs ayant déjà opéré leur transition vers la biomasse ou le biogaz. Les producteurs intégrés disposant de boucles de fibres recyclées captives, de papeteries à faibles coûts et d'une exposition aux grades premium sont mieux positionnés que les transformateurs de plus petite taille, concentrant les opportunités de croissance sur les emballages alimentaires, de commerce électronique et de biens de consommation à spécifications plus élevées plutôt que sur une expansion volumique généralisée.
Points clés du rapport
- Par matière, les fibres recyclées ont capté 58,41 % de la part du marché français du carton d'emballage en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché français du carton d'emballage pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 1,79 % d'ici 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont capté 38,16 % de la part du marché français du carton d'emballage en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché français du carton d'emballage
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Substitution plastique-fibre dans le cadre de l'AGEC et du RDUE | +0.5% | À l'échelle nationale, avec des retombées sur les marchés d'exportation de l'UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Optimisation du commerce électronique et des emballages prêts à la vente | +0.4% | À l'échelle nationale, concentrée dans les corridors logistiques d'Île-de-France et de Lyon | Moyen terme (2-4 ans) |
| Résilience de la demande en emballages ondulés pour l'alimentation et les boissons | +0.3% | À l'échelle nationale, plus forte dans les clusters de production alimentaire de Bretagne et d'Auvergne-Rhône-Alpes | Court terme (≤ 2 ans) |
| Restructuration de l'offre intérieure par les capacités d'Alizay et de Golbey | +0.2% | Nord et Est de la France, incluant la Normandie et les Vosges | Court terme (≤ 2 ans) |
| Économie des papeteries décarbonées par la biomasse | +0.1% | Normandie, Vosges et Rhône-Alpes | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande croissante de solutions d'emballage durables | +0.1% | Mondial, avec un impact concentré sur les marchés de la distribution et des produits de grande consommation en France | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Substitution plastique-fibre dans le cadre de l'AGEC et du RDUE
Le cadre AGEC français et le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages adopté en 2025 demeurent le soutien à moyen terme le plus clair pour le marché français du carton d'emballage. Le décret n° 2022-748 oblige les producteurs et importeurs dépassant les seuils définis à divulguer les caractéristiques de recyclabilité et les pourcentages de contenu recyclé à compter du 1er janvier 2025, rendant ainsi la composition des emballages plus visible pour les acheteurs et les régulateurs. Cette même orientation politique renforce l'attrait commercial des grades de fibres recyclables dans les emballages secondaires et de transit, notamment là où les formats plastiques font face à une économie de conformité moins favorable. Elle élargit également l'espace adressable pour les grades à plus haute valeur ajoutée, tels que le testliner blanc et le carton d'emballage couché, dans les usages alimentaires, cosmétiques et autres applications sensibles à la présentation. Cela maintient le soutien réglementaire à la demande en place, même si la perspective volumique à court terme pour le marché français du carton d'emballage reste contrainte.
Optimisation du commerce électronique et des emballages prêts à la vente
Le commerce en ligne continue de soutenir le marché français du carton d'emballage, car la consommation d'ondulé par expédition est plus élevée que dans la distribution traditionnelle en magasin. Le commerce électronique représentait 13 % des ventes au détail françaises en 2025, et les volumes de colis ont dépassé 1 milliard d'unités, tandis que l'intensité d'emballage par expédition était jusqu'à 60 % supérieure aux exigences en magasin. VPK Group a déjà aligné une partie de sa stratégie Alizay sur cette demande en déployant une plateforme d'impression numérique haute définition pour les formats ondulés en fanfold utilisés dans les expéditions dimensionnées au plus juste.[1]VPK Group, "Rapport de durabilité 2024," VPK Group, vpkgroup.com Les emballages prêts à la vente gagnent également du terrain dans la distribution alimentaire française, et cette évolution favorise les grades de liner à spécifications plus élevées qui combinent de meilleures performances d'impression et la recyclabilité. À terme, ce mix de canaux est susceptible de soutenir davantage la croissance en valeur du marché français du carton d'emballage que la simple croissance en tonnage.
Résilience de la demande en emballages ondulés pour l'alimentation et les boissons
L'alimentation et les boissons sont restées la principale base d'utilisateurs finaux pour le marché français du carton d'emballage, avec une part de 38,16 % en 2025. Le secteur français de la fabrication alimentaire et des boissons a atteint 176,7 milliards EUR (188,5 milliards USD) en 2025, offrant à l'emballage ondulé une base de demande large et stable dans les produits frais, les produits laitiers, les aliments surgelés et les applications de transit. Norske Skog Golbey indique que ses grades de carton d'emballage sont certifiés pour les applications au contact alimentaire et sont produits dans le cadre des systèmes ISO 9001 et ISO 14001, ce qui aide la papeterie à concourir pour une demande d'emballage plus sensible aux spécifications.[2]Norske Skog ASA, "Événement marquant avec le démarrage de la production de carton d'emballage à Norske Skog Golbey," Norske Skog ASA, norskeskog.com Cela est important car la demande alimentaire est plus étroitement liée à la consommation courante qu'au cycle industriel, ce qui la rend plus stable que plusieurs autres marchés finaux de l'ondulé. Ce segment continue donc d'agir comme une ancre pour le marché français du carton d'emballage, même si les prix des grades recyclés restent globalement faibles.
Restructuration de l'offre intérieure par les capacités d'Alizay et de Golbey
La papeterie Alizay de VPK Group et la PM1 de Golbey de Norske Skog ont modifié le profil d'offre du marché français du carton d'emballage en ajoutant deux grandes plateformes de carton d'emballage recyclé en l'espace d'une courte période. Le projet Alizay de VPK a mobilisé 200 millions EUR (215 millions USD) et utilisait 100 % de fibres recyclées approvisionnées dans un rayon de 250 kilomètres, et exploitait une centrale biomasse de 50 MW.[3]Valmet, "Viser le zéro net à chaque décision, la conversion de grade de VPK Group à Alizay, France," Valmet, valmet.com L'investissement de Norske Skog à Golbey, totalisant 400 millions EUR (453 millions USD), a démarré la production de carton d'emballage en mai 2025 et fonctionnait à 50-60 % d'utilisation fin 2025, avec un objectif de 95 % d'utilisation visé pour le premier semestre 2027.[4]Norske Skog Golbey, "Fabricant de carton d'emballage, Norske Skog Golbey," Norske Skog Golbey, norskeskog-golbey.com Les deux actifs ont été construits autour d'une économie de papeterie bas carbone, ce qui améliore leur position de coût à long terme à mesure que l'examen des émissions par les clients s'intensifie. Les 3 papeteries françaises de Saica ajoutent ensemble 1 045 000 tonnes de capacité de production annuelle, faisant de la France un cluster dense de grande offre intégrée en Europe occidentale.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Surcapacité européenne de carton d'emballage recyclé | -0.5% | À l'échelle nationale, avec une pression des importations belges, allemandes et espagnoles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coûts cumulés de la REP, du RDUE et de la traçabilité | -0.3% | À l'échelle nationale, concentrée sur les transformateurs et les propriétaires de marques | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des prix de l'énergie et faiblesse de la production industrielle | -0.2% | À l'échelle nationale, avec une exposition notable pour les papeteries de Normandie et d'Alsace | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pression sur les marges due aux fibres brunes recyclées importées | -0.1% | À l'échelle nationale, plus forte pour les papeteries dépendantes des achats de vieux cartons et papiers sur le marché spot | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Surcapacité européenne de carton d'emballage recyclé
Les ajouts de capacité européens ont dépassé le rythme de reprise de la demande, et cela reste le principal frein au marché français du carton d'emballage. Les rapports sectoriels montrent que les taux d'utilisation du carton d'emballage en Europe sont tombés en dessous des normes historiques après 2022, à mesure que de nouvelles capacités arrivaient avant que le marché ne se soit pleinement remis du déstockage. En France, les démarrages d'Alizay et de Golbey ont intensifié la concurrence intérieure dans les grades recyclés et maintenu les prix du carton ondulé brun sous pression tout au long de 2025. Norske Skog a confirmé que la PM1 de Golbey a affiché un EBITDA négatif pendant la phase de montée en charge en 2025, car la baisse des prix de vente n'a été que partiellement compensée par la baisse des coûts des vieux cartons et papiers. Cela signifie que le marché français du carton d'emballage est peu susceptible de retrouver des conditions de prix plus saines tant que la demande ne s'améliore pas sensiblement ou que davantage de capacités ne sortent du système européen global.
Coûts cumulés de la REP, du RDUE et de la traçabilité
La France a étendu les obligations de responsabilité élargie des producteurs aux emballages industriels et commerciaux à compter de janvier 2026, ajoutant une nouvelle couche de coûts de conformité pour les transformateurs et les propriétaires de marques actifs sur le marché français du carton d'emballage. L'arrêté français impose aux éco-organismes d'atteindre des taux de recyclage du papier et du carton de 75 % d'ici 2028 et de 85 % d'ici 2030, tout en imposant des pénalités pour les mauvaises performances de recyclabilité et en mandatant un financement de la R&D pouvant atteindre 5 millions EUR (5,6 millions USD) annuellement en 2026-2027. La conformité au RDUE ajoute des exigences documentaires supplémentaires pour les chaînes d'approvisionnement en fibres vierges, alourdissant la charge administrative des entreprises d'emballage gérant des grades sensibles à la traçabilité. Les grands groupes intégrés peuvent répartir ces coûts de conformité sur plusieurs papeteries et sites de transformation plus facilement que les opérateurs régionaux de plus petite taille. Il en résulte un environnement opérationnel plus contraignant pour le marché français du carton d'emballage, en particulier pour les transformateurs dépourvus d'infrastructure interne de conformité et d'approvisionnement.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matière : la domination des fibres recyclées mise à l'épreuve par la surcapacité structurelle
Les fibres recyclées détenaient 58,41 % de la part du marché français du carton d'emballage en 2025, soutenues par le système français établi de papiers récupérés et par l'avantage de coût habituel que procure la matière première recyclée dans des conditions normales. Les grades recyclés restent au cœur de l'industrie française du carton d'emballage, car les testliners et les cannelures constituent toujours le cœur de l'offre pour les applications ondulées alimentaires, de distribution et de commerce électronique. Le démarrage rapide d'Alizay et de Golbey a augmenté l'offre intérieure de carton d'emballage recyclé et prolongé la pression sur les prix des grades bruns tout au long de 2025. Blue Paper SAS a également montré comment les papeteries de taille intermédiaire s'adaptent en modifiant leurs choix d'approvisionnement et de transport, après avoir adopté le transport fluvial pour les expéditions de papiers récupérés en partenariat avec Voies Navigables de France en avril 2026.
Les fibres vierges devraient croître à un CAGR de 1,68 % dans les perspectives de taille du marché français du carton d'emballage jusqu'en 2031, même si elles restaient le segment de matière le plus petit en 2025. Cette croissance est liée à une demande plus forte de kraftliner premium pour les boîtes extérieures de commerce électronique et les applications en rayon où la résistance, la qualité d'impression et le faible grammage comptent davantage que le choix de la matière première au coût le plus bas. Smurfit Westrock a décrit son site de Facture en France comme l'une des papeteries de kraftliner les plus grandes et les moins coûteuses du groupe à l'échelle mondiale, offrant une plateforme utile pour l'approvisionnement en linerboard premium. Les exigences de traçabilité liées au RDUE peuvent également rendre l'approvisionnement et la documentation de certaines importations de fibres vierges hors UE moins simples. Cela pourrait placer les producteurs français et autres producteurs de l'UE disposant de chaînes d'approvisionnement certifiées dans une position plus solide à mesure que les acheteurs accordent plus d'importance à la traçabilité et à la conformité.
Par type de produit : la croissance des kraftliners signale un virage vers l'emballage premium
Les testliners représentaient 41,12 % du marché français du carton d'emballage en 2025, en faisant le grade de produit dominant dans les usages ondulés alimentaires, de biens de consommation et industriels. Leur large base installée reflète leur rôle polyvalent en tant que couches de liner extérieur et intérieur dans les boîtes ondulées standard de l'industrie française du carton d'emballage. Le testliner blanc a également gagné en pertinence dans les usages orientés vers la distribution et l'alimentation, où l'aspect, les performances d'impression et la recyclabilité doivent être équilibrés dans le même format d'emballage. Les règles de divulgation AGEC renforcent cette position, car les acheteurs souhaitent de plus en plus des grades de liner avec des références claires en matière de contenu recyclé et une communication aisée sur la recyclabilité.
Les kraftliners devraient croître à un CAGR de 1,79 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de produit à la croissance la plus rapide sur le marché français du carton d'emballage. La raison principale est un glissement progressif vers des liners extérieurs plus résistants et plus adaptés à l'impression pour les emballages de commerce électronique premium, les emballages de distribution prêts à la vente et les formats de transit pour aliments réfrigérés. La position de Smurfit Westrock en kraftliner français à Facture donne au pays une base intérieure significative dans cette catégorie de grades à plus haute valeur ajoutée. La validation des objectifs climatiques de Klingele en décembre 2025 montre également que le reporting carbone et les choix énergétiques au niveau des papeteries deviennent plus importants dans les décisions d'achat de carton premium. À mesure que cette évolution se poursuit, la concurrence par les produits sur le marché français du carton d'emballage devrait se différencier plus nettement entre les grades recyclés de commodité et les offres de liner premium.
Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation ancre la demande, les biens de consommation s'accélèrent
L'alimentation et les boissons représentaient 38,16 % de la part du marché français du carton d'emballage en 2025, lui conférant la plus grande part parmi les secteurs d'utilisation finale. La base de fabrication alimentaire et de boissons française de 176,7 milliards EUR (188,5 milliards USD) soutient une demande ondulée stable dans les produits frais, les produits laitiers, les aliments surgelés et les emballages de distribution. La production certifiée au contact alimentaire de Norske Skog Golbey donne à la papeterie un accès direct à cette base de demande plus sensible aux spécifications, à mesure que sa montée en charge se poursuit. Les utilisateurs finaux industriels tels que les composants automobiles, les produits chimiques et les matériaux de construction restent moins porteurs à court terme, car le ralentissement de l'activité manufacturière française limite la demande ondulée plus large.
Les biens de consommation devraient se développer à un CAGR de 1,74 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide sur le marché français du carton d'emballage. Les marques de produits de grande consommation s'efforcent davantage de remplacer les emballages secondaires et de transit en plastique avant que les délais de conformité RDUE plus stricts ne deviennent plus contraignants. Le partenariat de Saica avec Unilever, annoncé en janvier 2026, a remplacé le film rétractable plastique sur les doubles packs de déodorant Axe vendus en France par une solution de banderolage papier fabriquée dans les installations françaises de Saica. Les produits pharmaceutiques, cosmétiques et électroniques restent des contributeurs plus modestes, mais ils bénéficient également du mouvement plus large vers les emballages secondaires à base de papier. Cette croissance est importante car elle soutient la demande de grades à spécifications plus élevées et prêts à l'impression plutôt que seulement les produits recyclés bruns à faible valeur ajoutée, qui font face à la pression sur les prix la plus forte.
Analyse géographique
La France abrite l'un des clusters les plus denses d'Europe occidentale en matière de capacité de carton d'emballage recyclé, centré sur la Normandie, les Vosges, l'Alsace et le corridor Rhône-Alpes. Le site Alizay de VPK en Normandie combine une grande capacité de papiers recyclés avec de l'énergie biomasse et une logistique fluviale, conférant à la région un profil de coût et de circularité solide. Dans les Vosges, Norske Skog Golbey a ajouté 550 000 tonnes de capacité annuelle en mai 2025 et traite plus de 1 million de tonnes de vieux papiers collectés localement chaque année. L'Alsace reste pertinente grâce à des actifs tels que Klingele Strasbourg et Blue Paper SAS, qui maintiennent l'est de la France important pour la production et les flux commerciaux régionaux. La région Rhône-Alpes compte également grâce au complexe Champblain-Laveyron de Saica et à sa transition énergétique en cours vers la biomasse.
La France est un marché de taille intermédiaire en Europe par la valeur, mais c'est un site de premier rang pour les nouvelles capacités de carton d'emballage recyclé installées, ce qui façonne le marché français du carton d'emballage même lorsque la demande intérieure en boîtes est faible. Dans la région CEPI, la production de grades d'emballage a augmenté de 6,5 % en 2024, tandis que la production de carton d'emballage a progressé de 4,3 %, indiquant que la reprise de l'offre régionale a dépassé le tableau de la demande française. La propre base de demande française en papier et carton d'emballage reste constructive, mais la croissance du carton d'emballage est plus lente car l'activité industrielle et la consommation d'ondulé ne se sont pas redressées au même rythme que les capacités installées. Smurfit Westrock a rapporté que les coûts énergétiques dans son segment Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique ont augmenté de 45 % en 2025, ce qui montre que même les actifs français bien positionnés opèrent encore sous une pression de coûts significative. Néanmoins, le mix électrique français offre aux papeteries une base structurelle plus stable que certains homologues européens plus exposés au gaz, ce qui amortit en partie le risque baissier pour le marché français du carton d'emballage.
La Normandie et les Vosges sont désormais les centres stratégiques les plus clairs du récent virage productif de la France. VPK prévoyait d'approvisionner 415 000 tonnes de papier à faible intensité en CO2 depuis Alizay vers son réseau européen de transformation d'ici 2026, liant plus étroitement la production française à la demande interne transfrontalière. Norske Skog examine également une expansion biogaz à Golbey qui porterait la production annuelle de 16 GWh à 70-90 GWh d'ici 2028 et ajouterait 8 millions EUR (9,02 millions USD) de revenus annuels, renforçant davantage la position à long terme du site. Le marché français de l'emballage au sens large, évalué à 32,88 milliards USD en 2026, offre au marché français du carton d'emballage des fondamentaux de demande à long terme favorables, à mesure que les emballages à base de papier continuent de prendre des parts aux plastiques à usage unique.
Paysage concurrentiel
Le marché français du carton d'emballage est modérément consolidé au niveau des papeteries, tandis que le niveau des transformateurs reste beaucoup plus fragmenté entre entreprises régionales et familiales. Smurfit WestRock, Saica Group et VPK Group représentent une grande partie de la production française des papeteries, et Norske Skog s'est imposé comme une quatrième force plus visible depuis l'entrée en production de Golbey. Smurfit Westrock a indiqué dans son rapport annuel 2025 qu'il exploite 2 papeteries de carton d'emballage recyclé et 1 papeterie de kraftliner en France, tandis que son segment plus large a produit 6,4 millions de tonnes de carton d'emballage en 2025. Parmi les principaux producteurs, la stratégie commune consiste à associer l'échelle à l'investissement dans la biomasse ou le biogaz, à l'intégration de la transformation et à des références de durabilité que les concurrents plus petits peinent à égaler. Cela compte davantage aujourd'hui car la réglementation pousse les clients à demander des emballages plus légers, une traçabilité plus claire et des cycles de reconception d'emballages plus rapides.
Une opportunité ouverte est le carton d'emballage recyclé certifié au contact alimentaire, où Golbey peut désormais concurrencer l'offre importée avec une production locale certifiée. Une autre est le linerboard blanc et à haute qualité d'impression pour les emballages de produits de grande consommation, où les propriétaires de marques ont besoin d'une meilleure présentation sans s'éloigner des formats de fibres recyclables. Une troisième est les solutions d'ondulé allégé pour le dimensionnement au plus juste dans le commerce électronique, où la performance de l'emballage est étroitement liée à l'automatisation et à l'optimisation des emballages plutôt qu'uniquement au tonnage. Le corrugateur Alizay de VPK et la configuration d'impression numérique soutiennent la production de fanfold en Z pour un emballage à la demande et dimensionné de manière optimale, réduisant les frictions lors des changements de format et augmentant la pression sur les modèles de transformation conventionnels. Ces évolutions montrent que la concurrence sur le marché français du carton d'emballage se déplace vers la capacité de service et la rapidité de conception des emballages autant que vers le coût de production du papier.
Saica a également utilisé des partenariats commerciaux et des investissements orientés clients pour renforcer sa position en France. En janvier 2026, l'accord d'Unilever sur le banderolage papier a montré comment les grands fournisseurs utilisent la substitution plastique induite par la réglementation pour pénétrer des usages d'emballage adjacents. Saica a également ouvert son premier Centre d'Expérience Client en France en novembre 2025 à Venizel, indiquant un accent plus fort sur le co-développement et le soutien à la conception d'emballages. Les objectifs climatiques validés de Klingele, incluant les progrès énergétiques à Strasbourg, montrent que la comptabilité carbone devient une partie plus visible du positionnement concurrentiel sur le marché français du carton d'emballage.
Leaders du secteur français du carton d'emballage
Saica Group
VPK Group
Smurfit Westrock plc
Norske Skog ASA
Palm Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Saica Group a finalisé l'acquisition de Thimm Group, un fabricant majeur d'emballages ondulés et de présentoirs opérant à travers l'Europe, élargissant considérablement l'empreinte de transformation paneuropéenne de Saica et ajoutant une capacité stratégique dans l'emballage ondulé de présentoirs adjacente à son réseau de papeteries françaises.
- Avril 2026 : Norske Skog a enregistré des livraisons record de carton d'emballage recyclé de 106 000 tonnes au premier trimestre 2026 depuis son segment de papier d'emballage incluant la PM1 de Golbey en France, avec un chiffre d'affaires opérationnel du segment en hausse de 89 % en glissement annuel à 398 millions NOK (37,5 millions USD) ; les pertes de la PM1 de Golbey se sont considérablement réduites à un EBITDA de -43 millions NOK (-4,2 millions USD) contre -124 millions NOK (-12,3 millions USD) au quatrième trimestre 2025, confirmant la trajectoire de montée en charge vers une utilisation pleine d'ici le premier semestre 2027.
- Avril 2026 : Norske Skog a divulgué l'examen d'un projet d'expansion biogaz à la papeterie de Golbey pour augmenter la production annuelle de biogaz vert de 16 GWh à entre 70 et 90 GWh, avec une mise en service ciblée pour 2028 et des revenus supplémentaires potentiels de 8 millions EUR (9,02 millions USD) annuellement, approfondissant le modèle énergétique décarboné de la papeterie.
- Janvier 2026 : VPK Group a augmenté sa participation au capital de Ribble Packaging Limited, une entreprise britannique de carton ondulé en fanfold, de 30 % à 50 %, établissant un contrôle conjoint ; VPK produit du fanfold dans son installation d'Alizay en France et chez Zetacarton en Italie, visant à construire un réseau fanfold paneuropéen verticalement intégré au service du commerce électronique et des centres de distribution.
Périmètre du rapport sur le marché français du carton d'emballage
Le marché français du carton d'emballage englobe la production, la distribution et la consommation de carton d'emballage utilisé dans la fabrication de solutions d'emballage ondulé. Il comprend le carton d'emballage fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans les applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Le marché est porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et résistantes.
Le rapport sur le marché français du carton d'emballage est segmenté par matière (fibres vierges et fibres recyclées), type de produit (kraftliners, testliners et cannelures) et secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matière | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelles sont les perspectives de taille du marché français du carton d'emballage jusqu'en 2031 ?
Le marché français du carton d'emballage était évalué à 3,12 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 3,42 milliards USD d'ici 2031, avec une croissance à un CAGR de 1,41 % sur 2026-2031, selon Mordor Intelligence.
Quels sont les facteurs qui stimulent la demande de carton d'emballage en France ?
Les principaux soutiens sont la substitution plastique-fibre dans le cadre de l'AGEC et du RDUE, la demande d'emballages pour le commerce électronique, les formats de distribution prêts à la vente et la demande résiliente en emballages ondulés pour l'alimentation et les boissons.
Quel segment de matière est en tête en France, et lequel croît le plus vite ?
Les fibres recyclées étaient en tête avec une part de 58,41 % en 2025, tandis que les fibres vierges devraient croître le plus rapidement à un CAGR de 1,68 % jusqu'en 2031.
Pourquoi les kraftliners croissent-ils plus vite que les testliners en France ?
Les kraftliners bénéficient de la demande de liners extérieurs plus résistants et plus adaptés à l'impression dans le commerce électronique, les emballages prêts à la vente et la logistique alimentaire, ce qui soutient un CAGR de 1,79 % jusqu'en 2031.
Quel segment d'utilisation finale dispose de la base la plus solide en France ?
L'alimentation et les boissons restent le plus grand segment d'utilisation finale avec une part de 38,16 % en 2025, car la France dispose d'une grande base de fabrication alimentaire et d'une demande stable en emballages de transit.
Comment les nouvelles papeteries modifient-elles la concurrence sur le marché français du carton d'emballage ?
Les nouvelles capacités à Alizay et à Golbey ont amélioré l'offre intérieure et la capacité de production bas carbone, mais elles ont également ajouté une pression sur les prix dans les grades recyclés tout en relevant la barre concurrentielle pour les transformateurs de plus petite taille.
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