| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 11.53 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la télématique en Asie du Sud-Est
Le volume du marché des systèmes télématiques en Asie du Sud-Est était de 1,89 million dunités au cours des années précédentes, et il devrait atteindre 3,57 millions dunités, enregistrant un TCAC de 11,53 % au cours de la période de prévision. La télématique fait référence à lensemble des technologies utilisées pour surveiller un large éventail dinformations concernant un véhicule ou une flotte individuelle. Les systèmes télématiques peuvent recueillir des informations, notamment le comportement du conducteur, le suivi de la localisation, les diagnostics du moteur et lactivité du véhicule. Parallèlement à cela, il peut également aider les opérateurs de flotte à visualiser les données générées sur la plateforme logicielle pour gérer leurs ressources.
- Alors que les systèmes télématiques modernes aident les conducteurs en les sensibilisant à leurs comportements de conduite grâce à des outils tels que les cartes de pointage de la sécurité des conducteurs, lassistance technique pour les programmes de formation des conducteurs et les accidents, et les rapports sur les conditions de conduite optimales, les réglementations gouvernementales de plus en plus strictes relatives à la sécurité des conducteurs et des véhicules créent des perspectives favorables pour la croissance du marché étudié.
- Lexpansion des réseaux de télécommunications à haut débit dans la région de lAsie du Sud-Est devrait jouer en faveur du marché étudié, car une connectivité Internet transparente est lune des principales exigences infrastructurelles pour que les systèmes télématiques fonctionnent correctement. Par exemple, selon Ericsson, ladoption croissante du haut débit mobile 4G est en train de devenir lun des facteurs clés de laccélération numérique, y compris en Océanie, les fournisseurs de services de la région devraient ajouter environ 90 millions dabonnements 4G dici lannée dernière, avec une forte croissance qui devrait se poursuivre cette année.
- Compte tenu du potentiel de croissance de la région de lAsie du Sud-Est, plusieurs fournisseurs offrant des solutions télématiques étendent leur présence dans cette région. Par exemple, en novembre 2022, OPES, une compagnie dassurance exclusivement numérique, sest associée à IMS pour proposer des solutions dassurance télématiques basées sur des applications au Vietnam. Selon la société, cette offre dassurance sera la première solution dassurance automobile entièrement numérique et télématique au Vietnam.
- Par conséquent, lexpansion de lindustrie des véhicules utilitaires, ainsi que lévolution de lindustrie vers des flottes connectées et des opérations optimisées, devraient rester parmi les principaux facteurs de croissance du marché dans la région. Lentrée croissante dacteurs mondiaux devrait stimuler la compétitivité entre les acteurs et devrait influencer le paysage technologique du marché étudié au cours de la période de prévision.
- Cependant, le coût plus élevé des systèmes télématiques, le manque de normalisation des produits et les menaces croissantes en matière de cybersécurité font partie des principaux facteurs limitant la croissance du marché étudié. Une moindre sensibilisation des véhicules utilitaires individuels et des opérateurs de petites flottes remet également en question le développement du marché étudié.
- Les facteurs macroéconomiques jouent un rôle crucial dans la croissance du secteur automobile de lAsie du Sud-Est, qui, à son tour, influence également la dynamique de lindustrie télématique régionale. Des facteurs tels que la croissance du PIB ou la capacité dachat des consommateurs et les réglementations gouvernementales favorables entraînent une augmentation des ventes.
Tendances du marché de la télématique en Asie du Sud-Est
Les véhicules utilitaires devraient enregistrer une croissance significative
- Les camions commerciaux légers sont parmi les véhicules les plus appréciés pour le transport et la distribution de marchandises sur de courtes distances et dans des zones géographiques privilégiées. Les véhicules utilitaires légers éligibles comprennent les fourgonnettes, les camionnettes, les mini-camions et les trois-roues.
- En tant quélément essentiel de la fourniture de solutions logistiques à diverses industries, les véhicules utilitaires légers offrent plusieurs caractéristiques, notamment de faibles coûts dexploitation. En raison de la présence de moteurs économes en carburant intégrés, ils fonctionnent à faible coût, sont plus petits et plus agiles que les camions, et peuvent transporter des marchandises rapidement, en particulier dans les villes. De plus, ces véhicules conviennent à plusieurs trajets dans une journée.
- La région de lAsie du Sud-Est a connu une industrialisation rapide, séloignant de lagriculture et se tournant vers la fabrication de machines électriques et de composants électroniques. Cela se traduit par une hausse des prix et des exportations, et la demande de camions commerciaux légers devrait augmenter à court et à long terme. Par exemple, selon Statistics Malaysia, en 2022, lindustrie manufacturière a généré environ 23,4 % du PIB du pays.
- Selon la Malaysian Automotive Association (MAA), lindustrie des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance stable dans le pays, avec un volume de ventes prévu de 67,7 mille unités au cours de la période de prévision, contre 63,0 mille unités lannée dernière.
- La région connaît une croissance stable dans lindustrie du commerce électronique, car les véhicules utilitaires légers sont largement utilisés dans les centres de distribution et les entrepôts pour transporter rapidement des marchandises dun endroit à un autre, de telles tendances devraient influencer la croissance du marché. Par exemple, selon lAdministration du commerce international (ITA), en février 2022, la Banque centrale dIndonésie a enregistré une croissance de 12 % de la valeur des transactions, atteignant plus de 2 milliards de dollars. Le pays a connu une croissance significative des utilisateurs du commerce électronique après la pandémie. Cette évolution de lenvironnement du commerce électronique et de la vente au détail en Asie du Sud-Est pousse les grands développeurs logistiques à étendre leur présence sur les marchés en développement, ce qui stimule la demande de véhicules utilitaires légers dans la région.
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LIndonésie détiendra une part importante
- LIndonésie est le plus grand et lun des plus peuplés dAsie du Sud-Est. Le pays se développe rapidement dans le développement des infrastructures et du secteur industriel et présente un fort potentiel de croissance pour le marché étudié.
- La demande de véhicules utilitaires, en particulier pour les camions moyens et lourds, augmente considérablement dans le pays, car des industries telles que lexploitation minière, lalimentation et les boissons, le pétrole, la fabrication, etc., connaissent une croissance stable. Par exemple, lexploitation minière est lune des principales industries en Indonésie car lindustrie contribue à plus de 10 % du PIB du pays, le gouvernement indonésien prévoyant daugmenter la contribution économique du secteur à 12 % du PIB du pays dici 2024.
- En raison de la croissance des principales industries dutilisateurs finaux, les ventes de véhicules utilitaires ont connu une forte croissance dans le pays. Bien que la pandémie ait freiné la croissance des véhicules utilitaires dans le pays, la suppression des restrictions liées à la pandémie a eu un impact positif sur la croissance du marché étudié. Par exemple, selon lOICA, les ventes de véhicules utilitaires en Indonésie sont passées de 2 74 194 unités en 2018 à 1 43 152 unités en 2020, qui ont encore augmenté pour atteindre 2 64 477 unités en 2022.
- En outre, selon lorganisation des transports en mutation, le volume élevé de marchandises importées et exportées entraîne une forte demande de services logistiques en Indonésie, dont 90 % sont dominés par le camionnage. Le transport de marchandises contribuant de manière significative aux gaz à effet de serre (GES), le gouvernement indonésien a pris plusieurs initiatives pour réduire les émissions de ces véhicules. Par exemple, le Plan daction datténuation du gouvernement encourage les propriétaires de camions à moderniser leur parc de véhicules, en remplaçant les véhicules les moins efficaces par de nouveaux camions équipés de systèmes de contrôle des émissions et de technologies de pointe en matière defficacité des moteurs.
- Par conséquent, de telles tendances devraient créer des opportunités sur le marché étudié, car les données télématiques peuvent détecter les niveaux démissions des véhicules, donnant aux propriétaires de flotte des informations en temps réel sur lesquelles agir.
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Aperçu de lindustrie télématique en Asie du Sud-Est
Le marché de la télématique en Asie du Sud-Est est fragmenté car lintensité de la rivalité concurrentielle sur le marché est élevée, avec plusieurs acteurs se disputant des parts de marché dans un espace contesté. La concurrence devrait sintensifier, avec de nouveaux acteurs cherchant à offrir des offres spécialisées, des ajouts de valeur et des modèles commerciaux innovants. DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker et Guarantee GPS sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.
- Juin 2023 - TransTRACK a participé à un webinaire destiné aux PME pour leur faire comprendre les installations dexportation intelligentes. Dans le webinaire, la société a expliqué Mobility Tracker. Sans utiliser de GPS, un Mobility Tracker peut aider lutilisateur à suivre la livraison des marchandises. Le processus de suivi peut être effectué via le téléphone portable dun conducteur et connecté à une application de gestion des tâches et au système de gestion de flotte TransTRACK.
- Mai 2023 - Scania, lun des principaux constructeurs de véhicules utilitaires, a livré son premier camion électrique à batterie à Singapour. Le camion a été acquis par Jasico Express Services, une société de transport et dexpédition de fret à Singapour.
Leaders du marché de la télématique en Asie du Sud-Est
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DTC Enterprise
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GPSiam
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Forth Tracking System
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Thai GPS Tracker
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Guarantee GPS
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la télématique en Asie du Sud-Est
- Mars 2023 - OCTO Group, un fournisseur de solutions télématiques pour lassurance, la gestion de flotte et la mobilité intelligente, a annoncé son entrée à Singapour. Dautres noms notables, tels que Radius Telematics, GeoTab, etc., ont également étendu leur présence dans la région de lAsie du Sud-Est ces dernières années.
- Octobre 2022 - Le département des transports routiers de Malaisie (RTD) a annoncé que des mesures seraient prises contre tout véhicule utilitaire impliqué dans un accident sil ne respecte pas les aspects techniques énoncés dans le rapport dinspection et daudit de sécurité (JISA) du département. Conformément à la nouvelle politique, divers aspects seront examinés, y compris un contrôle du dernier contrôle périodique du véhicule au centre de contrôle informatisé des véhicules, qui implique sil dépasse 35 % de la charge autorisée (BDM). Si elle est reconnue coupable, la personne concernée peut également être condamnée à une amende en vertu de larticle 57(1)(b) (vi) de la loi de 2010 sur les transports publics terrestres (APAD).
Segmentation de lindustrie de la télématique en Asie du Sud-Est
Le marché de la télématique implique lutilisation dun ensemble de technologies pour surveiller un large éventail dinformations concernant un véhicule ou une flotte individuelle. Lanalyse est basée sur les informations sur le marché recueillies par le biais de recherches primaires et secondaires. Le marché couvre les facteurs économiques ayant un impact sur la croissance du marché télématique dAsie du Sud-Est en termes de moteurs et de contraintes.
La portée de létude est limitée au marché des véhicules utilitaires en Asie du Sud-Est. Le champ dapplication comprend à la fois les systèmes télématiques intégrés au marché secondaire et aux équipementiers dans les véhicules utilitaires. Les types de véhicules utilitaires pris en compte comprennent les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules utilitaires moyens et lourds (M/VHC). Les unités matérielles suivies dans létude comprennent des systèmes télématiques tels que des traceurs GPS, des dongles OBD, des boîtiers arrière et des unités de contrôle télématiques. Lanalyse du classement des fournisseurs des meilleurs fournisseurs est également incluse dans les livrables.
Le marché de la télématique en Asie du Sud-Est est segmenté par type de véhicule (LCV, M/HCV) et par pays (Thaïlande, Indonésie, Malaisie et reste de lAsie du Sud-Est). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de volume (unités) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de véhicule | VUL |
| M/VHC | |
| Par pays | Thaïlande |
| Indonésie | |
| Malaisie | |
| Reste de l'Asie du Sud-Est |
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché télématique en Asie du Sud-Est ?
Le marché de la télématique en Asie du Sud-Est devrait enregistrer un TCAC de 11,53 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la télématique en Asie du Sud-Est ?
DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker, Guarantee GPS sont les principales entreprises opérant sur le marché de la télématique en Asie du Sud-Est.
Quelles sont les années couvertes par ce marché télématique en Asie du Sud-Est ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la télématique en Asie du Sud-Est pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché télématique en Asie du Sud-Est pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la télématique en Asie du Sud-Est en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse télématique de lAsie du Sud-Est comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
