Analyse du marché des voitures doccasion en Corée du Sud
La taille du marché sud-coréen des voitures doccasion est estimée à 23 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 29,10 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché sud-coréen des voitures doccasion était évalué à 23,0 milliards USD en 2023, et il devrait atteindre 29,1 milliards USD dici 2028, projetant un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- La préférence croissante des consommateurs pour les moyens de transport privés en raison de laugmentation du revenu personnel disponible et du PIB par habitant, de lémergence des technologies en ligne et de laugmentation des prix des véhicules neufs sont les principaux déterminants de la croissance du marché des voitures doccasion en Corée du Sud. En 2022, le PIB par habitant en Corée du Sud sélevait à 34 997,8 USD. En outre, le revenu mensuel moyen par ménage avec un ou plusieurs membres de la famille en Corée du Sud sest établi à 3 660 USD au cours du trimestre avril-juin 2022, soit une augmentation de 12,7 % par rapport à la même période en 2021.
- Avec la stabilité financière croissante, les consommateurs préfèrent les moyens de transport privés pour améliorer leur commodité pour la mobilité personnelle. Cependant, la flambée des prix des véhicules neufs dissuade certains de ces clients dacheter des véhicules neufs, ce qui entraîne par la suite une augmentation de la demande de voitures doccasion en Corée du Sud.
- Par exemple, Hyundai Motor Corp et Kia Corp ont annoncé une stratégie visant à augmenter les prix de tous les modèles lancés en 2022 de 5 % en moyenne, un taux plus important par rapport à leur augmentation annuelle habituelle de 1 à 2 %, principalement en raison des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et des pénuries de semi-conducteurs.
- Sur le marché sud-coréen, les ventes de modèles de voitures doccasion dâge moyen inférieur ont connu une tendance à la hausse en 2022, passant de 12,9 % en janvier à 15,5 % en mars, 17,9 % en mai et 20,1 % en août. Parmi ces segments de véhicules doccasion, le modèle le plus populaire en termes de demandes dachat daoût 2022 sur la plateforme Encar était la minifourgonnette Kia Carnival, suivie du SUV Hyundai Palisade, de la Mercedes-Benz Classe E (W213), du SUV Kia Sorento, de la berline Genesis G80 (RG3) et de la berline Hyundai Grandeur IG, entre autres.
- Lun des principaux défis auxquels est confronté le marché des voitures doccasion en Corée du Sud est la présence dun grand nombre de concessionnaires non organisés offrant des prix inférieurs à ceux de leurs homologues, ce qui rend le marché très fragmenté et concurrentiel. De plus, le gouvernement sud-coréen, pendant une longue période, avait interdit aux grandes entreprises de vendre des véhicules doccasion, invoquant la nécessité de protéger les petits concessionnaires de voitures doccasion.
- Cependant, ces dernières années, le ministère des PME et des startups a mis en place une initiative pour permettre à ces acteurs de sintégrer au marché, sous certaines conditions, comme la limitation de la part de marché. Couplé à cela, la baisse des prix des voitures doccasion constitue un vent contraire majeur pour le marché sud-coréen des voitures doccasion.
- On estime que le prix moyen des voitures doccasion nationales a diminué de 1,33 % en janvier 2023 par rapport à décembre 2022. Par exemple, les prix des voitures doccasion ont chuté de 3,18 % pour le Tucson (NX4) 1.6 Turbo 2WD Inspiration de Hyundai et de 2,21 % pour le Hyundai New Santa Fe 2.2 2WD Prestige au cours de la même période.
- La stratégie agressive du gouvernement visant à promouvoir lélectrification des flottes de véhicules et linterdiction des voitures à essence/diesel pour promouvoir la réduction des émissions de carbone contribuera à la demande de voitures doccasion en Corée du Sud au cours de la période de prévision. Les consommateurs qui sont prêts à acheter des alternatives moins chères aux véhicules à énergie nouvelle adoptent de plus en plus lachat de véhicules doccasion pour plus de commodité dans la mobilité. Par exemple, en mars 2022, le gouvernement sud-coréen a réaffirmé son intention déliminer progressivement les ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) dici 2035. En outre, en septembre 2022, le gouvernement a annoncé lélimination progressive des véhicules diesel de catégorie 4, les deuxièmes plus bas de la norme démissions à cinq niveaux du pays, des zones centrales de Séoul à partir de 2025.
Tendances du marché des voitures doccasion en Corée du Sud
Ladoption croissante des technologies numériques favorisera la croissance du marché cible
- Ladoption de technologies de pointe par les jeunes férus de technologie, lémergence des marchés de commerce électronique et les stratégies agressives de diverses entreprises pour dépenser en publicités en ligne stimulent la demande de voitures doccasion vendues sur des plateformes en ligne. Ces plateformes aident les consommateurs à prendre des décisions éclairées, car les informations finales sur les véhicules sont déjà répertoriées, telles que la marque, le modèle, les kilomètres parcourus, la capacité du moteur, létat, etc.
- De plus, laugmentation des taux de pénétration dInternet et lurbanisation rapide en Corée du Sud contribuent au développement dun écosystème efficace dans lequel les propriétaires de véhicules peuvent contacter des acheteurs de différentes parties dune région et lancer un processus de vente en ligne fluide sans avoir besoin de se rendre dans un lieu physique.
- Le taux de pénétration dInternet en Corée du Sud sélevait à 93,0 % en 2022, soit une augmentation substantielle par rapport à 2017, où le taux de pénétration dInternet sélevait à 90,3 %. La Corée du Sud affiche lun des taux durbanisation les plus élevés parmi les économies émergentes, avec 81,43 % de sa population totale résidant dans des zones urbaines en 2022. Ces consommateurs sont très férus de technologie et la plupart dentre eux ont la capacité financière de prendre une décision éclairée dacheter un véhicule pour leur mobilité. En raison de ces facteurs, le marché des voitures doccasion en ligne en Corée du Sud devrait afficher une croissance positive dans les années à venir.
- Pour intégrer le marché croissant des voitures doccasion en ligne, divers acteurs à travers la Corée du Sud sengagent activement dans lintégration de lespace en ligne pour diversifier leurs activités et offrir des expériences en ligne améliorées aux consommateurs. Par exemple, en juin 2023, Hyundai Motor Co, un constructeur automobile basé en Corée du Sud, a annoncé son entrée sur le marché des voitures doccasion dans le pays en étendant les services dachat et de vente de voitures doccasion aux clients via une plateforme en ligne. Le constructeur automobile a indiqué que son activité initiale démarrera à partir doctobre 2023.
- De plus, des offres améliorées telles quun grand nombre de photos et de vidéos des véhicules doccasion vendus via des plateformes en ligne et un service de financement, dassurance et de garantie instantané en ligne devraient alimenter la demande de voitures doccasion en Corée du Sud dans les années à venir.
Le segment électrique du marché des voitures doccasion gagne du terrain ces dernières années
- Le plan stratégique du gouvernement sud-coréen visant à interdire les ventes de moteurs à combustion interne dici 2035 et la préférence croissante des consommateurs pour lachat de véhicules écologiques pour lutter contre les impacts environnementaux contribuent à la croissance du segment de marché des voitures électriques doccasion. Lachat de nouvelles voitures électriques est une affaire coûteuse en raison du coût énorme de ses batteries, que les consommateurs ont tendance à éviter. Pour cette raison, la demande de modèles de voitures électriques doccasion a gagné du terrain ces dernières années.
- Couplé à cela, la forte baisse des prix des voitures électriques doccasion sur le marché sud-coréen contribue positivement à laugmentation de la demande dans ce segment. Bien que la baisse des prix des voitures électriques doccasion constitue un défi important pour lensemble de lindustrie des voitures doccasion, car la génération de revenus pour les entreprises devient plus difficile, dautre part, ce phénomène savère bénéfique pour les consommateurs car ils ont la possibilité dacheter des véhicules électriques avancés à moindre coût sur le marché des voitures doccasion. Par exemple
- Les prix des véhicules électriques doccasion ont connu une baisse de 21 % en moyenne pour atteindre 36,4 millions de wons (27 930 USD) en Corée du Sud en janvier et juin 2023, par rapport à lannée précédente.
- La Tesla Model X a mené la chute des prix avec une baisse de 28,2 % en janvier et juin 2023, par rapport à la même période en 2022. Il sagit de la plus forte baisse de prix parmi les voitures doccasion vendues en juin 2023. LAudi e-tron a vu le prix de son modèle doccasion chuter de 20,5 %, tandis que le prix de lIONIQ 5 de Hyundai a plongé de 20,2 % sur le marché sud-coréen des voitures doccasion.
- Selon le ministère sud-coréen de lEnvironnement, les émissions de CO2 des véhicules de tourisme en Corée du Sud sélevaient à 97 grammes par kilomètre en 2021, ce qui devrait diminuer dans les années à venir avec ladoption des véhicules électriques. Cependant, lachat dune nouvelle voiture de tourisme électrique est une affaire coûteuse. Par conséquent, la préférence des consommateurs pour lachat de véhicules électriques (VE) doccasion dans les années à venir contribuerait à lutter contre les émissions de CO2 des véhicules particuliers, qui ne devraient sélever quà 70 grammes par kilomètre en 2030.
- De plus, diverses entreprises offrant des services à valeur ajoutée tels que le financement de véhicules et les options dassurance aident les consommateurs à acheter facilement des véhicules haut de gamme. De plus, laugmentation de la demande de services dabonnement de véhicules au cours des dernières années, qui permet aux consommateurs dutiliser un véhicule chaque mois en payant des frais mensuels, qui comprennent lentretien, lassurance et lassistance routière, a un impact positif sur la demande de véhicules électriques doccasion. Par exemple, en juin 2022, KB Chachacha, exploité par KB Capital Co., une unité de KB Financial Group, a attiré des concessionnaires pour promouvoir lutilisation de ses services financiers pour vendre des véhicules doccasion. La société a également déclaré une augmentation de 83,3 % de son bénéfice dexploitation avec lintégration doptions de financement de voitures doccasion dans son portefeuille, par rapport à lépoque où la société navait pas cette activité.
Aperçu de lindustrie des voitures doccasion en Corée du Sud
Le marché automobile sud-coréen se caractérise par un degré élevé de fragmentation et une concurrence intense. Il présente une multitude de marchands nationaux, organisés et non organisés, répartis dans tout le pays. Parmi les principaux acteurs de ce paysage figurent Autowini Inc., Roberts Used Car, KB Cha Cha Cha, K Car, Encar, Used Car Korea, Sena Trading, Car Vision, Be Forward, PicknBuy24 et Han Sung Motor, entre autres. Ces acteurs du marché se livrent à une concurrence féroce, se disputant la suprématie dans divers aspects tels que le prix des voitures doccasion, la visibilité en ligne, les services à valeur ajoutée tels que les garanties et les options de financement, les structures de commission, létendue des annonces sur leurs plateformes et laccessibilité à des informations complètes sur les performances des véhicules, entre autres facteurs.
De nombreuses entreprises de cet écosystème saventurent de manière proactive dans le secteur des voitures doccasion en ligne, dans le but de renforcer la présence de leur marque et détendre leurs opérations à travers la Corée du Sud. Dun autre côté, certaines sociétés de location de voitures au pays, anticipant les défis posés par lindustrie des voitures doccasion, réévaluent leurs stratégies dintégration. Par exemple:.
En juin 2023, Lotte Rental Co., une importante société de location de voitures en Corée du Sud, a décidé dabandonner son projet dentrer sur le marché national de la vente de voitures doccasion. Au lieu de cela, la société a dévoilé son intention de se concentrer sur le renforcement de ses divisions de location de voitures doccasion et de location de véhicules utilitaires.
En mai 2022, Hyundai Glovis, filiale du groupe Hyundai Motor basée en Corée du Sud, a fait la une des journaux en acquérant une participation complète dans le concessionnaire américain de ventes aux enchères de véhicules Greater Erie Auto Auction (GEAA). Cette décision stratégique visait à accélérer son entrée sur le marché mondial des voitures doccasion et à atteindre un objectif de chiffre daffaires de 300 milliards de wons (environ 211,1 millions de dollars) sur le marché américain.
Leaders du marché des voitures doccasion en Corée du Sud
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Autowini Inc.
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Robert's Used Car
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KB Cha Cha Cha
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K Car
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Encar
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché des voitures doccasion en Corée du Sud
- Février 2023 LAssociation coréenne du commerce international (KITA) a publié un rapport indiquant que les exportations de véhicules doccasion de la Corée du Sud vers la Russie ont grimpé en flèche de 1 163 % en 2022, les sorties de voitures neuves ayant été interdites dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine. En outre, lassociation a également révélé que la Russie a contribué à 4,9 % de lensemble des expéditions de voitures doccasion à létranger en provenance de Corée du Sud, totalisant une expédition unitaire de 19 626 véhicules doccasion en 2022.
- Août 2022 Han Sung Motor a annoncé louverture de son plus grand centre de service en intégrant le centre de service de Yongdap au centre de service de Seongdong en Corée du Sud pour les clients de Mercedes-Benz. La nouvelle installation fournira des services de réparation automobile pour les voitures doccasion et neuves de la marque Mercedes-Benz dans le pays.
- Janvier 2022 Hyundai Glovis a annoncé le lancement dune plateforme en ligne pour la vente de voitures doccasion en Corée du Sud, nommée Autobell, afin de diversifier son portefeuille dactivités.
Segmentation de lindustrie des voitures doccasion en Corée du Sud
Une voiture doccasion, ou une voiture doccasion, est un véhicule qui avait auparavant un ou plusieurs propriétaires au détail. Un véhicule doccasion certifié (CPO), quant à lui, est un véhicule doccasion qui a été inspecté de manière approfondie (inspection préachat) et remis à neuf par des experts. Le marché des voitures doccasion se compose dun large éventail dentreprises impliquées dans lachat et la vente de véhicules doccasion par le biais de canaux de vente en ligne ou hors ligne.
Le marché sud-coréen des voitures doccasion est segmenté par type de véhicule, type de fournisseur, type de carburant et canal de vente. Par type de véhicule, le marché est segmenté en berlines à hayon, berlines et véhicules utilitaires sport (SUV)/véhicules polyvalents (MPV). Par type de fournisseur, le marché est segmenté en organisé et non organisé. Par type de carburant, le marché est segmenté en essence, diesel, électrique et autres types de carburant (gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel comprimé, etc.). Par canal de vente, le marché est segmenté en ligne et hors ligne.
Le rapport propose la taille du marché et la valeur prévisionnelle (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Hayons |
| Berlines |
| Véhicules utilitaires sport (SUV)/véhicules polyvalents (MPV) |
| Organisé |
| Non organisé |
| Essence |
| Diesel |
| Électrique |
| Autres types de carburant (GPL, GNC, etc.) |
| En ligne |
| Hors ligne |
| Par type de véhicule | Hayons |
| Berlines | |
| Véhicules utilitaires sport (SUV)/véhicules polyvalents (MPV) | |
| Par type de fournisseur | Organisé |
| Non organisé | |
| Par type de carburant | Essence |
| Diesel | |
| Électrique | |
| Autres types de carburant (GPL, GNC, etc.) | |
| Par canal de vente | En ligne |
| Hors ligne |
FAQ sur les études de marché des voitures doccasion en Corée du Sud
Quelle est la taille du marché des voitures doccasion en Corée du Sud ?
La taille du marché sud-coréen des voitures doccasion devrait atteindre 23 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,80 % pour atteindre 29,10 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des voitures doccasion en Corée du Sud ?
En 2024, la taille du marché sud-coréen des voitures doccasion devrait atteindre 23 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des voitures doccasion en Corée du Sud ?
Autowini Inc., Robert's Used Car, KB Cha Cha Cha, K Car, Encar sont les principales entreprises opérant sur le marché des voitures doccasion en Corée du Sud.
Quelles années couvre ce marché des voitures doccasion en Corée du Sud et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché sud-coréen des voitures doccasion était estimée à 21,90 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des voitures doccasion en Corée du Sud pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des voitures doccasion en Corée du Sud pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des voitures doccasion en Corée du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des voitures doccasion en Corée du Sud en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des voitures doccasion en Corée du Sud comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.