| Période d'étude | 2024 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | |
| CAGR | 4.50% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud par Mordor Intelligence
Le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact significatif sur presque tous les secteurs de l'économie, le marché de l'assurance automobile étant l'un des plus touchés. En ce qui concerne les ratios de sinistres, les effets sur l'assurance automobile semblent être largement positifs. Les compagnies d'assurance proposant une couverture d'assurance automobile ont bénéficié de la pandémie, car la diminution des incidents de conduite a entraîné une réduction des déclarations de sinistres. Le ratio de sinistres de l'assurance automobile pour la période de janvier à septembre 2021 en Corée s'est établi à 79,4 %, soit une baisse de 5,6 % par rapport à la même période en 2020, lorsque la pandémie a véritablement débuté en Corée. Le taux d'incidence des déclarations de sinistres en assurance automobile a considérablement diminué depuis 2020.
Le marché de l'assurance automobile en Corée est confronté à des défis et à des opportunités à mesure que le secteur de la mobilité continue d'évoluer. La croissance des primes a été limitée à 2 % pour le segment automobile en 2022, tandis que le ratio combiné s'est légèrement amélioré de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 96,9 % pour ce segment. AM Best s'attend à ce que le segment automobile continue de subir une pression sur le ratio combiné à mesure que la fréquence des sinistres revient à la normale après la pandémie et que l'inflation entraîne une hausse des prix de réparation des véhicules et du salaire minimum. Cependant, l'augmentation des ventes en ligne et les nouvelles réglementations limitant les accidents de la circulation devraient aider les assureurs à maintenir leur rentabilité globale. L'assurance à long terme (LTO), le plus grand segment d'activité du secteur des assurances non-vie, est restée stable avec une croissance d'environ 4 % en 2022, portée par la croissance continue du portefeuille de primes récurrentes et une solide progression des nouvelles affaires dans les produits de santé.
Conformément aux lois de l'industrie de l'assurance automobile sud-coréenne, il est obligatoire pour tout véhicule dont la cylindrée moteur est d'au moins 50 cm³. Les cyclomoteurs et les véhicules de moins de 50 cm³ ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance selon les lois sur l'assurance automobile en Corée du Sud. Ainsi, l'assurance automobile obligatoire joue un rôle important dans la promotion du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud.
Tendances et perspectives du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud
La hausse de l'adoption des véhicules électriques stimule la croissance du secteur de l'assurance automobile
Le marché de l'assurance automobile est confronté à la fois à des défis et à des opportunités à mesure que le secteur de la mobilité continue d'évoluer. En Corée, le nombre de véhicules électriques immatriculés a augmenté de 68,4 % pour atteindre 389 855 unités à fin 2022, comparativement à l'année précédente. Les véhicules électriques représentent encore 1,5 % du total des véhicules immatriculés, mais leur part a augmenté rapidement ces dernières années. Cette croissance devrait se poursuivre à mesure que les ventes de véhicules électriques augmentent grâce aux avancées technologiques dans le domaine des batteries, à la sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie respectueux de l'environnement, et aux efforts des gouvernements pour encourager la neutralité carbone et favoriser l'adoption des véhicules électriques, notamment par le biais de services d'abonnement aux batteries, qui réduiront le coût d'un véhicule électrique, ainsi que par des incitations financières telles que des crédits d'impôt et des subventions directes à l'achat, afin de stimuler les ventes de véhicules électriques.
On estime que 157 000 véhicules électriques étaient assurés en Corée en 2022, ce qui représente 0,9 % du nombre total de voitures assurées dans le cadre d'une police d'assurance automobile personnelle. Le nombre de véhicules électriques assurés n'a cessé d'augmenter récemment, ce qui est en phase avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques dans le pays. Le TCAC des véhicules électriques assurés en Corée est de 59,3 % de 2018 à 2022, tandis que le nombre total de véhicules assurés en assurance automobile personnelle a augmenté en moyenne de 2,7 % par an au cours de la même période. Les voitures étrangères représentaient 35,8 % des véhicules électriques assurés en 2022, contre 19,6 % en 2018.
En raison de la nature nouvelle et en rapide évolution de la technologie des véhicules électriques, les assureurs ont eu du mal à proposer une couverture d'assurance adéquate aux conducteurs de véhicules électriques à des prix abordables. Cependant, l'augmentation du nombre de véhicules électriques ouvre également de nouvelles opportunités commerciales. Les assureurs coréens ont créé et publié des avenants d'assurance automobile destinés aux conducteurs de véhicules électriques, leur permettant d'étendre ou de modifier leurs couvertures d'assurance automobile. Ces avenants comprennent des garanties pour le remplacement de la batterie des véhicules électriques, les frais de réparation supplémentaires pour les véhicules électriques, le remorquage longue distance en cas de panne ou de défaillance d'un véhicule électrique, ainsi que les risques liés à la recharge des véhicules électriques (incendie, explosion, électrocution).
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À l'avenir, un nouveau secteur de croissance pour l'assurance en ligne devrait probablement émerger
Le segment de l'assurance en ligne connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud au cours de la période de prévision. En raison de la facilité d'achat d'une police d'assurance en ligne, des conseils sont fournis concernant les remises, les offres et les plans par des agrégateurs tels que Policybazaar, ce qui renforce la confiance des consommateurs dans l'achat d'assurance en ligne. De plus, la pénétration croissante d'internet contribue à la croissance de ce segment. L'initiative prise par l'Autorité de réglementation et de développement des assurances pour permettre aux assureurs de réaliser des vérifications d'identité par vidéo (KYC) soutient la croissance de l'assurance en ligne.
L'achat d'assurance automobile personnelle en ligne est devenu de plus en plus populaire en Corée au cours des 5 dernières années. Les revenus de primes provenant du canal de distribution en ligne, également connu sous le nom de canal de commercialisation cyber (CM), ont plus que doublé entre 2018 et 2022, passant de 4,03 à 4,5 milliards de KRW.
L'assurance automobile est l'une des polices les plus standardisées. Comparée à d'autres produits d'assurance, il est beaucoup plus facile pour les consommateurs d'acheter une assurance automobile personnelle en ligne directement, sans l'aide d'un agent d'assurance. En particulier, la nécessité de saisir un ensemble de données relatives au véhicule, indispensables à la tarification d'une police d'assurance automobile, est supprimée du processus de demande d'assurance en ligne. Le système fournit toutes les informations nécessaires sur le véhicule simultanément, uniquement avec la saisie du numéro d'immatriculation du véhicule. Ce service de données sur les informations relatives aux véhicules a été créé par le Korea Insurance Development Institute (KIDI) en 2019. Il a facilité la recherche d'une assurance automobile en ligne pour les consommateurs.
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Paysage concurrentiel
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud. Le marché est consolidé, les 4 premières entreprises détenant plus de 50 % de la part de marché. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la pénétration de l'assurance dans le segment non-vie, ainsi que de nombreux autres facteurs qui animent le marché.
Leaders du secteur de l'assurance automobile en Corée du Sud
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
KB Insurance Co., Ltd.
Korean Reinsurance Company
Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
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Développements récents du secteur
- Décembre 2022 : Korean Re a conclu un accord de coassurance avec Samsung Life concernant les engagements de l'assureur vie d'une valeur de 500 milliards de KRW le 28 octobre 2022. L'accord est intervenu après que les deux parties ont discuté et analysé les mérites et les effets de l'opération pendant environ un an. Le récent accord avec Samsung Life a marqué la deuxième opération de coassurance de Korean Re, après celle conclue avec Shinhan Life en janvier 2022, ce qui a démontré l'avantage concurrentiel considérable dont nous disposions sur le marché intérieur par rapport aux autres réassureurs mondiaux.
- Mai 2022 : Carrot General Insurance Corp., basée en Corée du Sud et première compagnie d'assurance numérique agréée du pays, a annoncé la conclusion d'un protocole d'accord (MoU) avec la Korea Transportation Safety Authority (TS). Ce protocole d'accord est l'un des exemples d'une campagne de partenariat public-privé visant à valider la technologie de Carrot auprès du gouvernement coréen. Cela s'inscrivait dans la vision de l'entreprise d'améliorer les systèmes de sécurité routière et de gestion du trafic et d'aider la TS dans le déploiement des politiques, procédures, technologies et ressources gouvernementales relatives à l'automobile.
Périmètre du rapport sur le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud
Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché de l'assurance automobile sud-coréen. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments et les marchés régionaux, ainsi que sur les perspectives relatives aux différents types de produits et d'applications. Il analyse également les acteurs clés et le paysage concurrentiel sur le marché de l'assurance automobile sud-coréen.
Le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud est segmenté par produit d'assurance (assurance automobile privée, assurance automobile professionnelle, assurance automobile commerciale et assurance moto), par couverture d'assurance (assurance obligatoire et assurance volontaire), et par canal de distribution (agents, banques, courtiers et autres). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par produit d'assurance
| Assurance automobile privée |
| Assurance automobile professionnelle |
| Assurance automobile commerciale |
| Assurance moto |
Par couverture d'assurance
| Obligatoire |
| Volontaire |
Par canal de distribution
| Agents |
| Courtiers |
| Banques |
| Autres canaux de distribution |
| Par produit d'assurance | Assurance automobile privée |
| Assurance automobile professionnelle | |
| Assurance automobile commerciale | |
| Assurance moto | |
| Par couverture d'assurance | Obligatoire |
| Volontaire | |
| Par canal de distribution | Agents |
| Courtiers | |
| Banques | |
| Autres canaux de distribution |
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Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud ?
Le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud ?
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd., Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd., KB Insurance Co., Ltd., Korean Reinsurance Company et Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'assurance automobile en Corée du Sud couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud pour les années suivantes : 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de l'assurance automobile en Corée du Sud
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'assurance automobile en Corée du Sud en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'assurance automobile en Corée du Sud comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement PDF gratuit.
