Taille du marché des substituts laitiers en Corée du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.81 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.11 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.06 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières en Corée du Sud
La taille du marché sud-coréen des alternatives laitières est estimée à 0,74 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,04 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 7,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,74 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,04 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
8.49 %
TCAC (2017-2023)
7.06 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
98.93 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
Les investissements croissants dans lespace de marché du lait végétal, une population végétalienne et végétarienne croissante et les avantages nutritionnels du lait végétal stimulent la croissance du segment.
Le plus grand marché par canal de distribution
97.49 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
Lassortiment de produits et lespace de stockage dans les canaux de vente au détail hors commerce permettent aux consommateurs de comparer les produits, ce qui est devenu lun des principaux facteurs de croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
7.11 %
TCAC projeté, Lait non laitier, 2024-2029
Les économies émergentes offrent dimportantes opportunités de croissance aux fabricants de lait végétal du pays, anticipant que le segment connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
7.11 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La présence de produits spécifiques au marché avec des offres de produits personnalisés améliorées dans les canaux de vente au détail hors commerce comme les détaillants spécialisés stimule le marché.
Acteur leader du marché
30.66 %
part de marché, Dr.Chungs Food Co. Ltd, 2022
La disponibilité de produits dans différents emballages et tailles ainsi quune distribution étendue dans toute la région font de Dr.Chungs Food Co. Ltd, lun des principaux acteurs du marché.
Forte pénétration des canaux de vente au détail organisés alimentant la croissance du marché
- Le segment des produits à domicile domine les canaux de distribution du marché sud-coréen des alternatives aux produits laitiers. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés occupaient une part de valeur importante de 41,69 % en 2022. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur confère lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles dans le magasin. Lapproche omnicanale adoptée par les principaux supermarchés et hypermarchés du monde entier stimule également le marché des alternatives aux produits laitiers.
- La valeur des ventes dalternatives laitières par le biais des canaux de vente sur place à travers le pays a connu un taux de croissance de 6,05 % en 2022 par rapport à 2021. Plusieurs chaînes de restauration rapide, telles que Starbucks, Papa Johns, Subway et Burger King, ont commencé à intégrer des options de nourriture et de boissons végétaliennes dans leurs menus. Ces QSR utilisaient une grande quantité de fromage végétalien, de beurre non laitier et de lait végétal, entre autres. La consommation par habitant dalternatives laitières dans les débits de boissons a augmenté de 11,83 % entre 2017 et 2022.
- Dans le segment des détaillants à domicile, le sous-segment des détaillants spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,59 % au cours de la période de prévision. Les magasins spécialisés permettent aux consommateurs de choisir différents produits dans une catégorie spécifique, tels que les aliments végétaliens ou les produits laitiers, sur le même canal de vente au détail. Ce canal permet aux propriétaires et aux employés de développer une expertise et une réputation de connaissances et de sélection dans la spécialité définie du magasin. Par type, le lait végétal détient la majorité des parts dans le circuit de la consommation à domicile. En 2022, le lait végétal représentait plus de 98 % de la part de valeur.
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Tendances du marché des alternatives laitières en Corée du Sud
Les préoccupations croissantes en matière de santé et denvironnement, ainsi que la disponibilité de diverses alternatives végétales, stimulent la consommation de substituts laitiers
- Un régime à base de plantes, comme le véganisme et le végétarisme, devient un sujet de plus en plus important en Corée du Sud. En 2021, environ 2,5 millions de personnes en Corée du Sud suivaient un régime végétalien. Cela a considérablement augmenté au cours des 2-3 dernières années et est considéré comme le principal facteur à lorigine de la consommation de produits laitiers alternatifs.
- La consommation par habitant daliments à base de noix devrait augmenter au cours de la période de prévision. Les principales motivations des Sud-Coréens pour adapter les produits à base de plantes, y compris le beurre non laitier, sont les préoccupations de santé, suivies des préoccupations pour les animaux ou de la durabilité et des tendances alimentaires. Les noix et le beurre de noix contribuent de manière significative au maintien dune alimentation saine, car le beurre de noix contient des graisses naturelles et saines qui sont bonnes pour le cœur et aident à réduire le risque de diabète de type 2. De plus, en 2022, plus de 129 restaurants végétaliens en Corée du Sud ont proposé des options purement végétaliennes à leurs consommateurs.
- Le lait végétal est la catégorie la plus consommée parmi toutes les alternatives laitières à léchelle nationale. Le lait de soja, le lait damande et le lait davoine sont très populaires et détenaient collectivement une part de 94,71 % de la consommation globale de lait végétal en 2022. Il y a également une prévalence croissante dallergies au lait qui stimule la demande de lait végétal dans tout le pays. Par exemple, le lait de soja est une riche source de vitamines, de protéines et de potassium et a une teneur en calories inférieure à celle du lait de vache. En raison de sa teneur élevée en nutriments, il est considéré comme un substitut idéal aux produits laitiers.
- La population sud-coréenne choisit des régimes et des modes de vie à base de plantes en raison de divers facteurs éthiques, politiques, environnementaux, religieux ou économiques. Ainsi, la consommation par habitant devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La production de soja, de graines de chanvre et de noix domine la production de substituts laitiers
Aperçu de lindustrie des alternatives laitières en Corée du Sud
Le marché sud-coréen des alternatives laitières est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 59,65 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Dr.Chungs Food Co. Ltd, Maeil Co. Ltd, Namyang Dairy Products Co. Ltd, Otsuka Holdings Co. Ltd et Sahmyook Foods (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des alternatives laitières en Corée du Sud
Dr.Chung’s Food Co. Ltd
Maeil Co. Ltd
Namyang Dairy Products Co. Ltd
Otsuka Holdings Co. Ltd
Sahmyook Foods
Other important companies include Armored Fresh, Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Hanmi Healthcare Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des alternatives laitières en Corée du Sud
- Août 2022 Lajout du nouveau mélange Oat Barista Blend aux mélanges Barista au lait damande original et non sucré déjà très appréciés de Califia Farms a démontré lengagement de lentreprise envers un café de qualité tout en renforçant ses relations avec les anciens et les nouveaux cafés.
- Avril 2022 Califia Farms lance du lait davoine non sucré conçu pour la consommation à domicile. Il peut être acheté auprès des détaillants naturels, spécialisés et dépicerie.
- Décembre 2021 Sahmyook Foods a signé un protocole daccord avec lUniversité Sahmyook pour le Sahmyook Food Research Consultation Center afin daméliorer ses activités de R&D.
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Rapport sur le marché des substituts laitiers en Corée du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Corée du Sud
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Lait végétal
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Lait d'amande
- 5.1.2.1.2 Lait de cajou
- 5.1.2.1.3 Lait de coco
- 5.1.2.1.4 Lait d'avoine
- 5.1.2.1.5 je suis du lait
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Armored Fresh
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Califia Farms LLC
- 6.4.4 Dr.Chung’s Food Co. Ltd
- 6.4.5 Hanmi Healthcare Inc.
- 6.4.6 Maeil Co. Ltd
- 6.4.7 Namyang Dairy Products Co. Ltd
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Sahmyook Foods
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières en Corée du Sud
Le beurre non laitier, le lait non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le segment des produits à domicile domine les canaux de distribution du marché sud-coréen des alternatives aux produits laitiers. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés occupaient une part de valeur importante de 41,69 % en 2022. Le facteur de proximité de ces canaux, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, leur confère lavantage supplémentaire dinfluencer la décision du consommateur dacheter parmi la grande variété de produits disponibles dans le magasin. Lapproche omnicanale adoptée par les principaux supermarchés et hypermarchés du monde entier stimule également le marché des alternatives aux produits laitiers.
- La valeur des ventes dalternatives laitières par le biais des canaux de vente sur place à travers le pays a connu un taux de croissance de 6,05 % en 2022 par rapport à 2021. Plusieurs chaînes de restauration rapide, telles que Starbucks, Papa Johns, Subway et Burger King, ont commencé à intégrer des options de nourriture et de boissons végétaliennes dans leurs menus. Ces QSR utilisaient une grande quantité de fromage végétalien, de beurre non laitier et de lait végétal, entre autres. La consommation par habitant dalternatives laitières dans les débits de boissons a augmenté de 11,83 % entre 2017 et 2022.
- Dans le segment des détaillants à domicile, le sous-segment des détaillants spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,59 % au cours de la période de prévision. Les magasins spécialisés permettent aux consommateurs de choisir différents produits dans une catégorie spécifique, tels que les aliments végétaliens ou les produits laitiers, sur le même canal de vente au détail. Ce canal permet aux propriétaires et aux employés de développer une expertise et une réputation de connaissances et de sélection dans la spécialité définie du magasin. Par type, le lait végétal détient la majorité des parts dans le circuit de la consommation à domicile. En 2022, le lait végétal représentait plus de 98 % de la part de valeur.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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