Taille du marché japonais des alternatives laitières
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.48 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.95 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.93 % |
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La croissance la plus rapide par canal de distribution | Hors commerce |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières au Japon
La taille du marché japonais des alternatives laitières est estimée à 1,39 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,85 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,93 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,39 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,85 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
8.21 %
TCAC (2017-2023)
5.93 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
90.43 %
part de valeur, Lait non laitier, 2023
Les facteurs accumulés avec la baisse de la consommation de produits laitiers au Japon propulsent largement la consommation de substituts laitiers, en particulier de produits laitiers dorigine végétale.
Le plus grand marché par canal de distribution
98.78 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La disponibilité et lassortiment des produits dans les principaux canaux de vente au détail hors débit, ainsi que les remises considérables dans ces canaux de vente au détail, stimulent en grande partie la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
29.03 %
TCAC projeté, Fromage non laitier, 2024-2029
Les caractéristiques des produits fromagers non laitiers créés à partir de noix ou de graines qui ont une texture solide parfaite qui fondra également, encouragent la croissance du segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
5.96 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Le début de léconomie expérimentale et lessor des plateformes de médias sociaux avec une portée croissante des consommateurs sur le marché stimulent les canaux hors commerce via les canaux en ligne
Acteur leader du marché
38.42 %
part de marché, Société Kikkoman, 2022
Laccent mis par Kikkoman Corp sur la qualité et les normes élevées des produits du segment des boissons à base de plantes avec des produits dans une gamme plus large de marques en a fait le leader du marché
Forte pénétration des canaux de vente au détail organisés alimentant la croissance du marché
- Le segment des ventes à domicile occupe une position dominante dans les canaux de distribution du marché japonais des alternatives aux produits laitiers. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés occupaient une part de valeur importante de 71,9 % en 2022. Ces canaux bénéficient de leur proximité avec les consommateurs, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, influençant leurs décisions dachat grâce à la grande variété de produits disponibles. De plus, ladoption dune approche omnicanale par les principaux détaillants de supermarchés et dhypermarchés du monde entier stimule le marché des desserts laitiers.
- Les circuits horeca au Japon ont une présence relativement faible sur le marché et en sont encore aux premiers stades de développement. Les consommateurs préfèrent consommer des substituts laitiers à la maison et sont moins enclins à manger dans les restaurants ou les points de restauration. Le lait végétal et le beurre non laitier connaissent une croissance, certains restaurants de la région utilisant le lait végétal comme ingrédient dans les cocktails, les smoothies, les cafés et les boissons à base despresso. Par conséquent, la valeur des ventes de lait végétal via les canaux de vente sur place a augmenté de 5,43 % en 2022 par rapport à 2021.
- Dans le segment des ventes à domicile, le sous-segment des canaux de vente au détail en ligne connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision. Lexpansion du commerce électronique a donné aux entreprises la possibilité datteindre un marché cible plus large et de répondre efficacement aux besoins des clients. La commodité est la principale motivation des acheteurs japonais qui font la transition vers lépicerie en ligne. Parmi tous les produits laitiers substituts, le lait végétal représentait la part majoritaire des circuits de vente à domicile. En 2022, le lait végétal représentait plus de 90 % de la part de valeur.
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Tendances du marché japonais des alternatives aux produits laitiers
La prise de conscience croissante de la santé et du bien-être propulse ladoption dalternatives laitières à base de plantes au Japon
- Un régime à base de plantes, y compris le véganisme et le végétarisme, gagne en popularité au Japon. Le pourcentage estimé de la population végétalienne et végétarienne au Japon est denviron 4 à 5 %. Ce nombre a considérablement augmenté au cours des deux à trois dernières années et est considéré comme un moteur majeur de la consommation de produits laitiers alternatifs.
- Divers facteurs, tels que léthique, la politique, lenvironnement, la religion et léconomie, contribuent à linclination du Japon pour les régimes et les modes de vie à base de plantes. Par conséquent, la consommation par habitant de substituts laitiers devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. De plus, le Japon accueille des festivals végétaliens annuels comme le Kyoto Vegan Gourmet Festival, le Green Food Festa et le Nagoya Vegan Gourmet Festival pour promouvoir les aliments végétaliens sur le marché. Ces événements continuent dalimenter la demande de beurre non laitier tout au long de la période de prévision.
- La sensibilisation croissante des consommateurs japonais à la santé et au bien-être est un facteur clé de la consommation dalternatives laitières à base de plantes dans le pays. De nombreux consommateurs japonais sont intolérants au lactose et ne consomment donc pas de lait ou de produits laitiers. Cela a entraîné une augmentation de la demande des consommateurs pour les produits laitiers alternatifs. La consommation par habitant de substituts laitiers devrait augmenter de 5,41 % en 2023-2024.
- Le lait végétal est la catégorie la plus consommée parmi toutes les alternatives laitières au pays. Le lait de soja et le lait damande sont particulièrement populaires et représentaient collectivement 98,08 % de la consommation globale de lait végétal au Japon en 2022.
- La consommation de beurre non laitier par habitant a augmenté de 1,71 % en 2021-2022. Les principales motivations des Japonais qui adoptent le beurre non laitier sont le souci des animaux ou de la durabilité, suivi dun changement dhabitudes alimentaires.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Principales matières premières à lorigine de la production dalternatives laitières à base de plantes sur le marché
Aperçu de lindustrie japonaise des alternatives laitières
Le marché japonais des alternatives laitières est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 60,90 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ezaki Glico Co. Ltd, Kikkoman Corporation, MARUSAN-AI CO. LTD, Otsuka Holdings Co. Ltd et Saputo Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché japonais des alternatives laitières
Ezaki Glico Co. Ltd
Kikkoman Corporation
MARUSAN-AI CO. LTD
Otsuka Holdings Co. Ltd
Saputo Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Marinfood Co. Ltd, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des alternatives laitières au Japon
- Novembre 2021 Blue Diamond Growers a élargi son portefeuille de produits en lançant un nouveau produit, Extra Cream Almond Milk.
- Août 2021 La filiale de Sapporo Holdings Ltd (Pokka), Pokka Sapporo, a lancé une nouvelle gamme de yaourts à base de soja, de noix de coco et damandes sous sa marque Soibio. Le produit est disponible en différentes tailles.
- Octobre 2019 Blue Diamond a élargi sa gamme Almond Breeze en lançant deux nouveaux crémiers et du lait damande mélangé à des bananes.
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Rapport sur le marché japonais des alternatives laitières - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Japon
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Lait végétal
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Lait d'amande
- 5.1.3.1.2 Lait de coco
- 5.1.3.1.3 Lait de chanvre
- 5.1.3.1.4 Lait d'avoine
- 5.1.3.1.5 je suis du lait
- 5.1.4 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Ezaki Glico Co. Ltd
- 6.4.3 Kikkoman Corporation
- 6.4.4 Marinfood Co. Ltd
- 6.4.5 MARUSAN-AI CO. LTD
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
- 6.4.8 Saputo Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières au Japon
Le beurre non laitier, le fromage non laitier, le lait non laitier, le yogourt non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- Le segment des ventes à domicile occupe une position dominante dans les canaux de distribution du marché japonais des alternatives aux produits laitiers. Parmi les canaux de vente à domicile, les supermarchés et les hypermarchés occupaient une part de valeur importante de 71,9 % en 2022. Ces canaux bénéficient de leur proximité avec les consommateurs, en particulier dans les grandes villes et les villes développées, influençant leurs décisions dachat grâce à la grande variété de produits disponibles. De plus, ladoption dune approche omnicanale par les principaux détaillants de supermarchés et dhypermarchés du monde entier stimule le marché des desserts laitiers.
- Les circuits horeca au Japon ont une présence relativement faible sur le marché et en sont encore aux premiers stades de développement. Les consommateurs préfèrent consommer des substituts laitiers à la maison et sont moins enclins à manger dans les restaurants ou les points de restauration. Le lait végétal et le beurre non laitier connaissent une croissance, certains restaurants de la région utilisant le lait végétal comme ingrédient dans les cocktails, les smoothies, les cafés et les boissons à base despresso. Par conséquent, la valeur des ventes de lait végétal via les canaux de vente sur place a augmenté de 5,43 % en 2022 par rapport à 2021.
- Dans le segment des ventes à domicile, le sous-segment des canaux de vente au détail en ligne connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision. Lexpansion du commerce électronique a donné aux entreprises la possibilité datteindre un marché cible plus large et de répondre efficacement aux besoins des clients. La commodité est la principale motivation des acheteurs japonais qui font la transition vers lépicerie en ligne. Parmi tous les produits laitiers substituts, le lait végétal représentait la part majoritaire des circuits de vente à domicile. En 2022, le lait végétal représentait plus de 90 % de la part de valeur.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de coco | ||
| Lait de chanvre | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de coco | |||
| Lait de chanvre | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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