Taille du marché des alternatives laitières en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 488.21 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 688.32 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.98 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières en Afrique
La taille du marché des alternatives laitières en Afrique est estimée à 457,37 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 641,01 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les supermarchés et les hypermarchés connaissent une croissance fulgurante des ventes, alimentée par une diversité accrue dans le rayon des produits laitiers alternatifs.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution hors commerce de produits laitiers alternatifs en Afrique. En 2022, le volume des ventes dalternatives laitières dans le sous-segment des supermarchés et hypermarchés représentait 50 % des ventes via les canaux hors commerce. Les ventes dans les supermarchés et les hypermarchés devraient augmenter de 23 % au cours de la période 2024-2027 pour atteindre une valeur marchande de 272,28 millions de dollars en 2027. La préférence des consommateurs pour ces canaux est motivée par les offres saisonnières, les remises sur les achats en gros et accès à des produits diversifiés grâce à une section dédiée aux produits laitiers alternatifs.
- Les supérettes sont le deuxième canal de distribution hors commerce le plus apprécié après les supermarchés et les hypermarchés pour acheter des alternatives laitières. Le sous-segment représentait 36 % du volume total des ventes réalisées via les canaux hors commerce en 2022. La portée plus large et l'accès facile aux marques de distributeur déterminent les préférences des consommateurs pour les épiceries traditionnelles par rapport aux autres canaux de vente au détail. La valeur des ventes de produits laitiers alternatifs dans les dépanneurs devrait augmenter de 22 % entre 2024 et 2027.
- Les ventes dalternatives laitières via les canaux en ligne devraient enregistrer la plus forte croissance en valeur, sélevant à 49,5 %, au cours de la période 2023-2026. Le nombre croissant dinternautes influence lévolution du rôle des canaux en ligne dans les achats de produits laitiers alternatifs. L'utilisation d'Internet en Afrique a augmenté de 23 % entre 2019 et 2021. En décembre 2021, le taux de pénétration d'Internet en Afrique était de 43 %. Le nombre croissant dapplications de livraison de courses dans des pays clés tels que lÉgypte et lAfrique du Sud devrait également stimuler les ventes via les canaux en ligne au cours de la période de prévision.
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L'engouement croissant des consommateurs sud-africains et égyptiens pour les options Veganuary alimente la croissance du marché.
- LÉgypte et lAfrique du Sud étaient les principaux marchés régionaux pour les alternatives laitières, représentant collectivement une part de 66 % du volume des ventes en Afrique en 2022. Linclination croissante des consommateurs vers les aliments dorigine végétale et la consommation dalternatives laitières, telles que le lait végétal. et le fromage, pour répondre aux besoins en protéines et en nutriments essentiels, sont les facteurs clés qui devraient accélérer la croissance de l'industrie des alternatives laitières dans la région.
- En Afrique du Sud, on estime que les ventes de produits laitiers alternatifs augmenteront de 23 % au cours de la période 2024-2027, pour atteindre 273,6 millions de dollars en 2027. Cette croissance peut être attribuée au véganisme croissant dans le pays. LAfrique du Sud fait partie des 30 premiers pays au monde en termes de population végétalienne. Plus de 30 000 Sud-Africains se sont inscrits à Veganuary depuis 2019. Le lait à base de plantes, comme le lait de soja et d'amande, est hautement préféré en Afrique du Sud. La consommation de lait de soja par habitant en Afrique du Sud devrait atteindre 0,07 kg en 2023.
- Les ventes dalternatives laitières dans le reste du segment régional de lAfrique devraient croître de 22 % au cours de la période 2023-2026. Des pays comme l'Algérie, le Kenya et le Ghana contribuent à la croissance du segment régional. La plupart des pays, dont le Ghana, le Malawi et la Zambie, devraient avoir plus de 98 à 100 % de leur population souffrant dintolérance au lactose dici 2023. Des initiatives ont également été prises pour soutenir lalimentation végétalienne, qui alimentent la croissance du marché. Par exemple, les Ougandais contractent souvent des infections en produisant et en consommant des produits dorigine animale. Pour éviter ou réduire la consommation de produits d'origine animale et augmenter la consommation d'aliments d'origine végétale, Atlas Vegan Community a lancé la première école végétalienne pour protéger les enfants des maladies zoonotiques.
Tendances du marché des alternatives laitières en Afrique
- La production de graines oléagineuses, en particulier de soja et d'arachide, a augmenté en Afrique en raison de la hausse des prix des graines oléagineuses, stimulant ainsi l'industrie des produits laitiers alternatifs.
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Aperçu du marché des alternatives laitières en Afrique
Le marché africain des alternatives laitières est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 5,54 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Blue Diamond Growers, Good Hope International Beverages (Pty) Ltd, Green Spot Co. Ltd, Juhayna Food Industries et The Kroger Co. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des alternatives laitières en Afrique
Blue Diamond Growers
Good Hope International Beverages (Pty) Ltd
Green Spot Co. Ltd
Juhayna Food Industries
The Kroger Co.
Other important companies include Danone SA, Dewfresh Pty Ltd, Earth&Co, Jetlak Foods Limited, SunOpta Inc., Yokos Pty Ltd.
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Actualités du marché des alternatives laitières en Afrique
- Avril 2022 SunOpta Inc. acquiert les marques de boissons à base de plantes Dream et WestSoy du groupe Hain Celestial. La société produit actuellement l'intégralité de la gamme de produits WestSoy.
- Octobre 2021 Danone lance le yaourt au lait de coco à la grecque sous sa marque Silk.
- Janvier 2021 Juhayna Food Industries (JUFO) lance son segment à base de plantes, NG, qui comprend des produits naturels et végétaliens. La gamme de produits comprend du lait davoine, damande, de noix de coco et de noisette.
Rapport sur le marché des alternatives laitières en Afrique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Egypte
- 4.3.2 Afrique du Sud
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Lait végétal
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Lait d'amande
- 5.1.2.1.2 Lait de coco
- 5.1.2.1.3 Lait d'avoine
- 5.1.2.1.4 je suis du lait
- 5.1.3 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
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5.3 Pays
- 5.3.1 Egypte
- 5.3.2 Nigeria
- 5.3.3 Afrique du Sud
- 5.3.4 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Dewfresh Pty Ltd
- 6.4.4 Earth&Co
- 6.4.5 Good Hope International Beverages (Pty) Ltd
- 6.4.6 Green Spot Co. Ltd
- 6.4.7 Jetlak Foods Limited
- 6.4.8 Juhayna Food Industries
- 6.4.9 SunOpta Inc.
- 6.4.10 The Kroger Co.
- 6.4.11 Yokos Pty Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières en Afrique
Le beurre non laitier, le lait non laitier et le yaourt non laitier sont couverts en segments par catégorie. Off-Trade et On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. LÉgypte, le Nigéria et lAfrique du Sud sont couverts en tant que segments par pays.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution hors commerce de produits laitiers alternatifs en Afrique. En 2022, le volume des ventes dalternatives laitières dans le sous-segment des supermarchés et hypermarchés représentait 50 % des ventes via les canaux hors commerce. Les ventes dans les supermarchés et les hypermarchés devraient augmenter de 23 % au cours de la période 2024-2027 pour atteindre une valeur marchande de 272,28 millions de dollars en 2027. La préférence des consommateurs pour ces canaux est motivée par les offres saisonnières, les remises sur les achats en gros et accès à des produits diversifiés grâce à une section dédiée aux produits laitiers alternatifs.
- Les supérettes sont le deuxième canal de distribution hors commerce le plus apprécié après les supermarchés et les hypermarchés pour acheter des alternatives laitières. Le sous-segment représentait 36 % du volume total des ventes réalisées via les canaux hors commerce en 2022. La portée plus large et l'accès facile aux marques de distributeur déterminent les préférences des consommateurs pour les épiceries traditionnelles par rapport aux autres canaux de vente au détail. La valeur des ventes de produits laitiers alternatifs dans les dépanneurs devrait augmenter de 22 % entre 2024 et 2027.
- Les ventes dalternatives laitières via les canaux en ligne devraient enregistrer la plus forte croissance en valeur, sélevant à 49,5 %, au cours de la période 2023-2026. Le nombre croissant dinternautes influence lévolution du rôle des canaux en ligne dans les achats de produits laitiers alternatifs. L'utilisation d'Internet en Afrique a augmenté de 23 % entre 2019 et 2021. En décembre 2021, le taux de pénétration d'Internet en Afrique était de 43 %. Le nombre croissant dapplications de livraison de courses dans des pays clés tels que lÉgypte et lAfrique du Sud devrait également stimuler les ventes via les canaux en ligne au cours de la période de prévision.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de coco | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
Pays
| Egypte |
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de coco | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Pays | Egypte | ||
| Nigeria | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Définition du marché
- Alternatives laitières - Les alternatives laitières sont des aliments fabriqués à partir de lait/d'huiles à base de plantes au lieu de leurs produits d'origine animale habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Les alternatives au lait à base de plantes ou non laitières sont en croissance rapide. segment dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et spécialisées à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative au beurre végétalien fabriqué à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée sans produits laitiers - Les glaces à base de plantes sont une catégorie en pleine croissance. La crème glacée sans produits laitiers est un type de dessert préparé sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits d'origine animale ou dérivée d'animaux, notamment les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de fruits à coque (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Les laits à base de plantes comme le lait de soja et le lait d'amande sont populaires en Asie de l'Est et au Moyen-Orient depuis des siècles.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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