Analyse de la taille et de la part du marché des ingrédients alimentaires de spécialité d'Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché des ingrédients alimentaires de spécialité d'Amérique du Sud

Expansion du secteur de transformation alimentaire

Le marché des ingrédients alimentaires de spécialité en Amérique du Sud démontre une croissance robuste, principalement stimulée par l'industrie de transformation alimentaire du Brésil, qui a généré des revenus de 233 milliards USD en 2024, représentant une augmentation de 9,9 % par rapport à l'année précédente, selon le Service agricole étranger de l'USDA. L'expansion du marché découle des exigences croissantes pour des ingrédients fonctionnels qui améliorent la qualité du produit, prolongent la durée de conservation et offrent des bénéfices nutritionnels spécifiques. Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), la récolte 2025 du pays a augmenté de 5,8 % par rapport à 2024, atteignant 311 millions de tonnes ^{[1]Source : Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), ' Première prévision pour la récolte 2025 prévoit une croissance de 5,8 % contre 2024 ', www.agenciadenoticias.ibge.gov.br}. La production de soja devrait augmenter de 10,9 %, atteignant 160,2 millions de tonnes en 2025, tandis que la production de maïs (1re récolte) devrait augmenter de 9,1 % à 24,9 millions de tonnes par rapport à la récolte 2024, selon la première prévision de l'Enquête systématique de production agricole (LSPA). Cette production agricole substantielle renforce le marché des ingrédients alimentaires de spécialité en assurant un approvisionnement constant en matières premières pour la fabrication d'ingrédients.

Montée des régimes alimentaires à base de plantes et végétaliens

Le marché des ingrédients alimentaires de spécialité sud-américain connaît une croissance significative due à l'adoption croissante par les consommateurs de régimes alimentaires à base de plantes et végétaliens. La conscience de la santé, les considérations de bien-être animal et les préoccupations environnementales poussent les consommateurs, en particulier les résidents urbains et les données démographiques plus jeunes, à réduire leur consommation de produits d'origine animale. Ce changement a augmenté la demande pour des alternatives à base de plantes, notamment les substituts de viande, les boissons sans produits laitiers, les alternatives aux œufs et les collations végétaliennes. Les ventes au détail brésiliennes d'alternatives à la viande et aux fruits de mer à base de plantes ont atteint 223,5 millions USD en 2023, représentant une augmentation de 38 % par rapport à 2022, selon le Good Food Institute. Le soutien gouvernemental renforce également le marché, avec plusieurs autorités sud-américaines mettant en œuvre des politiques et initiatives de soutien. Les directives alimentaires du Ministère brésilien de la Santé promeuvent des aliments entiers, minimalement transformés à base de plantes tout en recommandant une consommation réduite de viande et de produits ultra-transformés. De plus, São Paulo a mis en place des programmes ' Lundi sans viande ' dans les écoles publiques et les institutions, élargissant la demande pour des ingrédients à base de plantes dans la restauration institutionnelle.

Demande des consommateurs pour des produits alimentaires et boissons enrichis

En Amérique du Sud, la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires et boissons enrichis sert de moteur principal pour le marché des ingrédients alimentaires de spécialité. La combinaison d'une conscience de santé accrue, d'une urbanisation accélérée et de l'expansion de la démographie de classe moyenne a résulté en un changement substantiel des préférences des consommateurs vers des produits alimentaires nutritionnellement améliorés. Les produits enrichis, incorporant des composants essentiels tels que vitamines, minéraux, fibres, probiotiques et composés bioactifs, traitent les carences nutritionnelles prévalentes, notamment l'anémie ferriprive et l'insuffisance en vitamine D. Dans les marchés clés tels que le Brésil et l'Argentine, les boissons enrichies, céréales de petit-déjeuner et produits laitiers ont démontré une pénétration de marché significative, particulièrement parmi les familles de classe ouvrière et les millennials soucieux de leur santé. Par exemple, selon l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Argentine a enregistré une main-d'œuvre de plus de 3,4 millions de personnes employées âgées entre 35 et 44 ans en 2023 ^{[2]Source : Organisation internationale du travail (OIT), ' Nombre de personnes employées en Argentine ', www.ilo.org}.

Avancées technologiques dans le traitement des ingrédients

Les technologies avancées de traitement des ingrédients stimulent la croissance du marché des ingrédients alimentaires de spécialité sud-américain. Les préférences des consommateurs pour des aliments à étiquetage propre, enrichis et fonctionnels ont augmenté l'adoption de méthodes de traitement modernes pour développer des ingrédients avec une stabilité, biodisponibilité et propriétés nutritionnelles améliorées. Les technologies clés incluent la microencapsulation, l'extraction assistée par enzymes, la fermentation et la nanotechnologie, qui permettent aux fabricants de créer des ingrédients qui répondent aux exigences des consommateurs et industrielles. La technologie de microencapsulation aide à masquer les goûts désagréables des vitamines et minéraux tout en améliorant la durée de conservation et en permettant une libération contrôlée dans les produits enrichis. Ces méthodes de traitement facilitent également l'incorporation de composés sensibles, tels que les acides gras oméga-3 et les probiotiques, dans divers formats alimentaires. Au Brésil et au Chili, les développements en biotechnologie et ingénierie alimentaire ont permis aux fabricants locaux de s'étendre sur les marchés mondiaux en produisant des ingrédients spécialisés, notamment les colorants naturels, émulsifiants à étiquetage propre et concentrés de protéines végétales.

Exigences coûteuses de certification et de tests

Les exigences strictes de certification et de tests à travers l'Amérique du Sud créent des barrières de coût significatives pour les fabricants d'ingrédients de spécialité, affectant particulièrement les petites entreprises avec des ressources limitées. L'Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil (Anvisa) réglemente les additifs alimentaires et aides technologiques par RDC 778/2023 et IN 211/2023, qui spécifient les additifs autorisés et leurs limites d'utilisation. Le cadre réglementaire opère sur des principes d'analyse de risques pour assurer la sécurité et la nécessité technologique, nécessitant un investissement substantiel dans les tests et la documentation. Les mises à jour réglementaires basées sur les avancées scientifiques et les normes internationales créent des défis de conformité continus. Bien que RDC 843/2024 exempte certains additifs des exigences d'enregistrement pour la production alimentaire industrielle, le paysage réglementaire complexe augmente les coûts et peut potentiellement restreindre l'innovation et l'entrée sur le marché pour de nouveaux ingrédients.

Manque de système de traçabilité des ingrédients

Le marché des ingrédients alimentaires de spécialité en Amérique du Sud fait face à des contraintes de croissance significatives dues aux systèmes inadéquats de traçabilité des ingrédients. Les chaînes d'approvisionnement fragmentées de la région, l'infrastructure numérique limitée, les processus de documentation manuels et les réglementations transfrontalières incohérentes rendent difficile le suivi des ingrédients de la source au produit final. Cela pose des difficultés pour les fabricants à vérifier l'origine, la qualité et la manipulation des matières premières, particulièrement pour les ingrédients de spécialité comme les extraits botaniques, acides organiques et conservateurs naturels. Alors que les entreprises alimentaires mondiales mettent en place des exigences strictes de traçabilité pour la conformité ESG, les fournisseurs sud-américains sans systèmes de traçabilité appropriés risquent des limitations d'accès au marché, des rappels de produits et des dommages de réputation potentiels dus aux problèmes de contamination ou d'adultération.

Analyse des segments

Type de produit : Les ingrédients fonctionnels mènent la vague d'innovation

La segmentation par type de produit montre que les ingrédients alimentaires fonctionnels détenaient une part de marché de 17,15 % en 2024, stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé et la demande pour des aliments avec des propriétés fonctionnelles spécifiques. La croissance de ce segment est soutenue par les avancées scientifiques dans l'efficacité et la biodisponibilité des ingrédients, alors que les fabricants investissent dans la validation clinique pour étayer les allégations de santé. Le rapport de l'événement Food Ingredients South America (FiSA) 2024 par Sebrae a mis en évidence les tendances de durabilité, santé et technologie dans la production alimentaire. L'événement, tenu du 6 au 8 août 2024 à São Paulo, a présenté des innovations dans les produits à base de plantes, ingrédients surcyclés et solutions de réduction des déchets alimentaires.

De 2025 à 2030, la catégorie des enzymes devrait connaître un TCAC de 5,98 %. L'adoption croissante d'enzymes à travers divers secteurs tels que l'alimentation, l'agriculture et les produits pharmaceutiques stimule cette croissance. Ces industries favorisent les enzymes pour leurs avantages, notamment l'efficacité accrue, les temps de traitement raccourcis et les attributs respectueux de l'environnement. Spécifiquement, dans le secteur alimentaire, les enzymes jouent un rôle pivot dans l'amélioration de la qualité des produits, la substitution des produits chimiques synthétiques et le renforcement de l'éco-convivialité des processus de production. Le rapport annuel 2024 d'Ingredion a indiqué une croissance organique des ventes à deux chiffres dans son segment Texture & Healthful Solutions, attribuée aux amidons de spécialité à plus haute valeur et texturants à étiquetage propre. L'entreprise maintient des installations de fabrication en Amérique du Sud, se concentrant sur l'approvisionnement local et les chaînes d'approvisionnement efficaces. Le rapport a noté des initiatives de déblocage réussies en Colombie et au Mexique, qui ont augmenté la capacité de production pour les ingrédients de spécialité.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Application : Les boissons stimulent le volume, les produits à base de plantes accélèrent

Dans la segmentation par application, les boissons détenaient la plus grande part de marché à 21,06 % en 2024, stimulée par le climat chaud de la région et l'intérêt croissant des consommateurs pour les options de boissons fonctionnelles et enrichies. Selon le rapport annuel 2024 de PepsiCo, l'Amérique latine a contribué à 13 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise de 91,854 milliards USD, l'entreprise se concentrant sur l'évolution du portefeuille pour répondre aux besoins des consommateurs. Les applications d'aliments et boissons à base de plantes devraient croître à un TCAC de 6,43 % de 2025-2030, indiquant l'expansion des alternatives à base de plantes à travers la région. 

Le marché des ingrédients alimentaires de spécialité à base de plantes croît en raison des préoccupations de santé et environnementales, particulièrement dans le lait à base de plantes et les alternatives à la viande. Les produits de boulangerie constituent un segment d'application significatif, avec des fabricants utilisant des ingrédients de spécialité pour améliorer la texture, la durée de conservation et le contenu nutritionnel. Le segment est caractérisé par une demande accrue pour des aliments sains et fonctionnels, des pratiques de production durables et des innovations en technologie alimentaire.

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Analyse géographique

Le Brésil détient une part de 55,33 % du marché des ingrédients alimentaires de spécialité sud-américain en 2024, soutenu par son infrastructure établie de transformation alimentaire et ses capacités agricoles. Le secteur de transformation alimentaire du pays a généré des revenus de 233 milliards USD en 2024, selon le Département américain de l'agriculture ^{[3]Source : Département américain de l'agriculture (USDA), ' Food Processing Ingredients Annual ', www.usda.gov}. Le marché montre une dépendance significative aux ingrédients alimentaires importés, créant des opportunités pour les fournisseurs. Les consommateurs brésiliens démontrent une préférence croissante pour les produits à base de plantes et l'approvisionnement transparent des ingrédients.

Le marché des ingrédients alimentaires de spécialité de l'Argentine devrait croître à un TCAC de 6,25 % de 2025-2030. Après une contraction économique de 1,7 % en 2023 due aux défis macroéconomiques et conditions de sécheresse, l'économie du pays a montré une croissance de 5,5 % en 2025, selon la Banque mondiale. Cette reprise est attribuée aux conditions météorologiques améliorées et aux investissements agricoles. Les programmes alimentaires soutenus par la Banque mondiale et l'accent du pays sur l'agriculture durable et la résilience climatique contribuent au développement du marché.

Le Chili et autres pays sud-américains représentent un segment important du marché, avec le Chili notable pour ses normes réglementaires et ses initiatives alimentaires axées sur la santé. Le rapport Global Economic Prospects de la Banque mondiale indique que la croissance de l'Amérique latine et des Caraïbes augmentera de 2,3 % en 2024 à 2,4 % en 2025. Ces perspectives de croissance reflètent une demande externe renforcée et une production agricole améliorée, particulièrement au Brésil. Bien que l'inflation régionale diminue, permettant des réductions de taux d'intérêt qui peuvent augmenter l'investissement, le marché fait face à des défis potentiels des questions géopolitiques et des impacts du changement climatique sur la production agricole et la sécurité alimentaire.