Taille et Part du Marché de l'Énergie Solaire au Royaume-Uni
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Volume du Marché (2026) | 20.85 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 32.5 gigawatt |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 9.28 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché de l'Énergie Solaire au Royaume-Uni par Mordor Intelligence
La taille du Marché de l'Énergie Solaire au Royaume-Uni en termes de base installée devrait passer de 20,85 gigawatts en 2026 à 32,5 gigawatts d'ici 2031, à un CAGR de 9,28 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
L'économie de parité réseau favorise désormais les projets marchands à grande échelle, tandis que la demande en toiture s'accélère sous l'effet de tarifs et de codes de construction favorables. Des règles de raccordement flexibles, la hausse des accords d'achat d'électricité (PPA) d'entreprise et le stockage compétitif en termes de coûts orientent les capacités vers les régions bénéficiant d'un ensoleillement favorable et d'une capacité de distribution disponible. Les engagements politiques en faveur d'un système électrique propre d'ici 2030, associés aux investissements dans les toitures du secteur public, ont élargi les opportunités pour les développeurs à toutes les échelles. La diversification des chaînes d'approvisionnement, les projets pilotes agrivoltaïques et les concepts de solaire flottant émergent comme des axes de croissance stratégiques à mesure que les contraintes foncières et de réseau se resserrent.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par technologie, les modules photovoltaïques ont maintenu 100 % de la part du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni en 2025 ; les produits photovoltaïques affichent un CAGR de segment de 9,28 % jusqu'en 2031.
- Par type de réseau, les actifs connectés au réseau représentaient 97,1 % de la taille du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni en 2025 ; les systèmes hors réseau devraient croître à un CAGR de 15,4 % entre 2026 et 2031.
- Par utilisateur final, les centrales à grande échelle ont capté 72,9 % de la taille du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni en 2025, tandis que les installations résidentielles devraient croître à un CAGR de 20,6 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché de l'Énergie Solaire au Royaume-Uni
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Extension des Certificats d'Obligation d'Énergie Renouvelable (ROC) et PPA d'Entreprise | +1.8% | Angleterre, Écosse (clusters industriels) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Atteinte de la Parité Réseau dans les Projets à Grande Échelle | +2.1% | Angleterre (Sud-Est, Sud-Ouest, Est), Pays de Galles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réforme du Gestionnaire de Réseau de Transport National (ESO) Favorisant le Solaire Distribué | +1.4% | Angleterre (régions contraintes par la distribution), Écosse | Moyen terme (2-4 ans) |
| Économie du Solaire Couplé aux Batteries Améliorée par le Code de Raccordement Flexible d'Ofgem | +1.9% | Angleterre, Écosse, Pays de Galles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande Croissante pour l'Agri-PV afin de Décarboner le Secteur Agricole du Royaume-Uni | +0.7% | Angleterre (Est, Sud-Ouest), Pays de Galles, Écosse | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations à la Localisation de la Chaîne d'Approvisionnement des Équipementiers dans le Cadre de la Stratégie Zéro Émission Nette du Royaume-Uni | +0.5% | Angleterre (pôles manufacturiers), Écosse | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'Extension des Certificats d'Obligation d'Énergie Renouvelable Stimule les PPA d'Entreprise
La fenêtre des ROC jusqu'en mars 2027 soutient les PPA d'entreprise de 10 à 15 ans, permettant aux fabricants et aux centres de données de se couvrir contre la volatilité des prix de gros tout en respectant les obligations de divulgation. Les clusters de demande industrielle en Écosse et en Angleterre absorbent la production de milieu de journée, réduisant les risques d'écrêtement. Le plancher des ROC réduit le risque sur les flux de trésorerie initiaux, débloquant le financement bancaire pour les développeurs de taille intermédiaire, mais une ruée vers la mise en service est attendue avant l'extinction du mécanisme. Sans des cycles de CFD plus importants, l'activité post-2027 pourrait s'affaiblir.[1]DESNZ, "Plan d'Action pour une Énergie Propre 2030," DESNZ.gov.uk
L'Atteinte de la Parité Réseau dans les Projets à Grande Échelle Accélère le Solaire Marchand
Des coûts actualisés inférieurs à 0,045 GBP par kWh en 2024 permettent aux projets du sud de l'Angleterre de s'appuyer sur les revenus du marché de gros, des avantages intégrés et des services auxiliaires. Les modules bifaciaux et les suiveurs à axe unique améliorent les rendements, comme le démontre le site de York de GRIDSERVE, qui intègre 27 MW de stockage pour capter plusieurs sources de valeur.[2]Energy Storage News, "GRIDSERVE Finalise le Solaire Subvention-Libre Plus Stockage," energystoragenews.com La viabilité marchande concentre les pipelines dans les comtés à fort ensoleillement, attirant les capitaux institutionnels et réduisant le risque politique.
La Réforme du Gestionnaire de Réseau de Transport National (ESO) Favorise la Participation Distribuée
Les enchères de capacité localisées donnent désormais la priorité au solaire connecté à la distribution, raccourcissant les files d'attente et réduisant les charges pour les parcs de 10 à 50 MW qui soulagent la demande locale. Les développeurs redessinent les plans de sites pour s'adapter aux seuils de 11 kV ou 33 kV et associent le stockage pour se qualifier aux accords flexibles. Le futur Plan Spatial Énergétique pourrait codifier cette orientation vers le solaire distribué urbain et périurbain.
L'Économie du Solaire Couplé aux Batteries Améliorée par le Code de Raccordement Flexible
Le partage des limites d'exportation permet de surdimensionner le solaire et de stocker le surplus pour les pics du soir, lorsque les prix sont 40 à 60 % plus élevés. La capacité solaire couplée aux batteries a bondi de 122 % au cours des neuf premiers mois de 2025, les projets cumulant les revenus du marché de gros, de la réponse en fréquence et du marché de capacité. Des systèmes de gestion de l'énergie sophistiqués sont désormais standard pour respecter les plafonds d'exportation en temps réel.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Contraintes d'Aménagement du Territoire dans le Cadre National de Politique de Planification de l'Angleterre | -1.2% | Angleterre (comtés agricoles) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Congestion du Réseau et Longs Délais d'Attente pour les Raccordements dans le Nord de l'Angleterre | -1.5% | Nord de l'Angleterre, Écosse | Court terme (≤ 2 ans) |
| Risque de Dépendance aux Importations de la Chaîne d'Approvisionnement en Modules au Silicium du Xinjiang | -0.6% | À l'échelle du Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des Prix d'Exercice des CFD Limitant la Bancabilité des Petits Projets | -0.8% | Angleterre, Pays de Galles, Écosse | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les Contraintes d'Aménagement du Territoire Freinent l'Expansion
Les classifications des terres agricoles entravent le développement solaire sur les sols de Grade 1 à 3a, prolongeant les délais d'approbation à 18-24 mois. Les projets dans le Somerset et le North Yorkshire font face à des refus, sauf si un usage mixte ou une implantation sur friche est démontré. Les coûts élevés de dépollution des décharges réduisent encore les marges, poussant les développeurs vers le Pays de Galles et l'Écosse.[3]DESNZ, "Révision du Cadre National de Politique de Planification 2024," DESNZ.gov.uk
Risque de Dépendance aux Importations de Silicium du Xinjiang
Les règles de traçabilité issues de la loi américaine sur les Ouïghours se répercutent sur les achats européens, incitant les acheteurs britanniques à auditer les fournisseurs de premier rang. Les coûts des modules pourraient augmenter de 3 à 5 % si des sources alternatives de polysilicium sont imposées, comprimant les PPA à prix fixe. Une diversification des approvisionnements ou un assemblage national permettrait de réduire cette exposition.[4]Ofgem, "Résultat de la Consultation sur la Réforme des Raccordements," Ofgem.gov.uk
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Technologie : Le Photovoltaïque Solaire Domine le Climat Tempéré
La technologie photovoltaïque solaire a capté 100 % de la part du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni en 2025 et devrait croître à un CAGR de 9,3 % jusqu'en 2031, maintenant le marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni entièrement axé sur le photovoltaïque. Des tests sur le terrain dans le North Yorkshire montrent que les modules bifaciaux génèrent 15 à 17 % d'énergie supplémentaire par rapport aux références monofaciales, validant l'adoption rapide du bifacial. Les conceptions à demi-cellules et à multi-barres omnibus améliorent encore les rendements en faible luminosité, en adéquation avec le profil d'irradiance diffuse du pays.
Les innovations en matière de modules s'articulent avec les tendances des onduleurs : les onduleurs de chaîne dominent les parcs utilitaires pour leur rentabilité, tandis que les micro-onduleurs prospèrent sur les toitures en atténuant l'ombrage des cheminées et des arbres. Le suivi reste une niche, mais les essais de l'Université de Southampton pourraient quantifier la valeur du suivi à deux axes aux hautes latitudes entre 2026 et 2028. Collectivement, ces avancées renforcent l'ancrage de la technologie sur l'ensemble du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni.
Par Type de Réseau : Le Hors Réseau Progresse dans les Applications Éloignées
Les actifs connectés au réseau représentaient 97,1 % de la taille du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni en 2025, soutenus par la Garantie d'Exportation Intelligente, qui a versé 56,97 millions de GBP aux prosommateurs cette année-là. Les tarifs de la Garantie d'Exportation Intelligente, allant de 0,04 à 0,25 GBP par kWh, stimulent l'adoption des batteries pour optimiser les exportations.
Les systèmes hors réseau, croissant à un CAGR de 15,4 %, soutiennent désormais les microréseaux dans les Hébrides et les Orcades, où les câbles sous-marins coûtent 500 000 GBP par kilomètre. Le stockage lithium-ion en dessous de 150 GBP par kWh et le solaire portable pour les chantiers de construction élargissent la base adressable. La part du hors réseau dans le marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni reste faible mais stratégique pour la résilience et l'électrification rurale.
Par Utilisateur Final : Le Segment Résidentiel Progresse Fortement sous l'Effet des Mandats Politiques
Les projets à grande échelle représentaient 72,9 % de la capacité de 2025, bénéficiant de coûts installés de 0,50 à 0,70 GBP par watt et de regroupements de 50 MW pour des économies d'échelle. Plusieurs parcs marchands et soutenus par des CFD, tels que Larks Green, ont franchi la clôture financière en 2024, renforçant la domination de l'échelle.
La montée en puissance du résidentiel, progressant à un CAGR de 20,6 %, reflète 206 682 certifications de toitures en 2025 et le mandat de la Norme pour les Logements Futurs imposant le solaire dans les nouvelles constructions. Le couplage avec les batteries et les tarifs d'exportation agiles renforcent l'autoconsommation. Les toitures commerciales et industrielles occupent le terrain intermédiaire, compensant les charges de demande avec des parcs de 100 à 500 kW. Ensemble, ces tendances diversifient la demande des utilisateurs finaux sur l'ensemble du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni.
Analyse Géographique
L'Angleterre représente 86 % de la capacité installée et a ajouté 1,8 GW en 2024, avec les pipelines les plus denses dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et l'Est. L'irradiance du Sud-Ouest, supérieure à 1 100 kWh/m², attire des parcs de 50 MW tels que Litchardon Cross. La Cornouailles est en tête de l'adoption en toiture avec 3 726 installations en 2025, témoignant de politiques locales favorables. Cependant, les tests d'utilisation des terres du Cadre National de Politique de Planification ralentissent les approbations en zone vierge, poussant les développeurs vers des terrains en friche et des raccordements au niveau de la distribution.
L'Écosse est en retrait sur le photovoltaïque mais offre des règles d'utilisation des terres accommodantes et un potentiel de projets hybrides. Les îles dépendantes du diesel pilotent désormais des microréseaux solaires-stockage, réduisant les coûts de production de 0,40 à 0,20 GBP par kWh. La congestion du réseau de transport vers l'Angleterre contraint les exportations, incitant à l'installation de batteries co-localisées pour décaler dans le temps l'excédent de production.
Le Pays de Galles affiche le meilleur facteur de charge du Royaume-Uni en 2025 à 10 %, aidé par l'irradiance de la côte sud et les politiques de bénéfice communautaire. La capacité augmente dans le Pembrokeshire, tandis qu'une demande industrielle plus faible plafonne le potentiel des toitures. L'Irlande du Nord reste une niche, contribuant à moins de 2 % de la capacité, bien que l'agrivoltaïque pourrait débloquer la diversification agricole. Les dynamiques régionales suggèrent que l'Angleterre captera encore 80 à 85 % des nouvelles capacités, l'Écosse poursuivant les projets hybrides et le Pays de Galles une croissance modeste.
Paysage réglementaire
Le cadre réglementaire britannique pour le solaire couvre le permis d'urbanisme, l'accès au réseau et les règles d'export au détail. En juin 2025, le DESNZ a publié la Solar Roadmap avec plus de 70 actions liées à la livraison du programme Clean Power 2030, incluant la simplification du raccordement au réseau et des approches de bénéfices communautaires. L'Ofgem a également fait avancer la réforme des raccordements en avril 2025 en approuvant les changements TMO4+ qui font passer la file d'attente d'un principe de premier arrivé, premier servi vers un régime fondé sur l'état de préparation administré par le National Energy System Operator (NESO), ce qui augmente la valeur des preuves de stade précoce concernant le foncier, les autorisations et la faisabilité de livraison.
Les seuils de planification ont également évolué en Angleterre. Deux instruments statutaires de 2025 ont relevé le seuil clé de taille solaire à 100 MW, réduisant les exigences de consentement du gouvernement central pour les projets compris entre 50 et 100 MW et transférant davantage de projets vers les processus des autorités locales de planification, tout en maintenant les très grands projets dans la voie NSIP au titre du Planning Act 2008. Côté distribué, le DESNZ a ouvert en juin 2026 une consultation sur les produits solaires enfichables, proposant une spécification produit provisoire (incluant une référence à la norme DIN VDE V 0126-95:2025-12) pour permettre une utilisation sûre et légale via des prises domestiques standard. Si elle est mise en œuvre, cette mesure élargirait les voies d'adoption du photovoltaïque à petite échelle.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du photovoltaïque solaire au Royaume-Uni s'appuie sur du matériel principal importé (modules et de nombreux onduleurs), une couche nationale de distribution et de logistique (par exemple Segen UK), et une base de livraison en aval très fragmentée composée d'EPC et de plus de 500 installateurs résidentiels certifiés MCS. L'origination et le développement des projets amont sont menés par des développeurs à l'échelle industrielle et des propriétaires d'actifs, soutenus par des spécialistes de la planification, du réseau, du juridique et du financement. Dans les opérations, les prestataires d'O&M et les plateformes de suivi de performance soutiennent la production, l'intégration des batteries et des systèmes de contrôle étant de plus en plus intégrée à la conception des installations pour gérer les contraintes d'export et soutenir l'empilement des revenus.
Les points de blocage sont moins liés à la disponibilité des modules photovoltaïques qu'aux équipements de raccordement au réseau et à la conformité. Les travaux sur la préparation de la chaîne d'approvisionnement britannique soulignent que les longs délais de livraison des transformateurs et des appareillages de coupure peuvent retarder la mise en service, même lorsque les panneaux sont facilement disponibles à l'achat, ce qui maintient la coordination avec les DNO et l'approvisionnement en équilibre électrique de centrale comme éléments critiques. Les politiques et normes redessinent également les flux de produits : la confirmation en juin 2025 du Future Homes Standard (photovoltaïque solaire par défaut pour la plupart des nouvelles constructions) renforce une demande stable en toiture pour les installateurs et distributeurs, tandis que la consultation de juin 2026 sur le solaire enfichable et la spécification provisoire pourraient créer un nouveau canal grand public déplaçant une partie du marché vers des kits enfichables standardisés et certifiés sécurité. Dans le même temps, l'attention croissante du secteur sur la traçabilité et l'assurance ESG des modules importés accroît la complexité des approvisionnements, et des propositions de capacité nationale telles que le plan de gigafactory de ST Solar UK Limited indiquent un intérêt pour une intégration verticale partielle afin de réduire la dépendance aux importations.
Paysage Concurrentiel
La fragmentation du marché est modérée. Lightsource bp, EDF Renewables et Octopus Energy Generation dominent le développement à grande échelle, s'appuyant sur le financement marchand et les PPA d'entreprise. Foresight Solar Fund et NextEnergy Capital se concentrent sur les acquisitions opérationnelles, optimisant les rendements par le repowering. JinkoSolar, Canadian Solar et Trina Solar fournissent collectivement plus de 60 % des modules utilitaires, tandis que First Solar dessert les niches d'approvisionnement à faible empreinte carbone.
L'installation résidentielle est fragmentée entre plus de 500 entreprises certifiées MCS, entraînant une concurrence par les prix et une consolidation. Des pionniers de l'agrivoltaïque tels que Low Carbon Farming et Winch Energy testent des conceptions de pâturage ovin, tandis que des spécialistes du solaire flottant explorent le déploiement sur des réservoirs dans des sites de services d'eau. Le programme de toitures sur le patrimoine public de Great British Energy, doté de 180 millions de GBP, offre des attributions régulières de contrats EPC. Les projets de retrofit de batteries et les combinaisons solaire-éolien hybrides représentent des espaces blancs pour les entrants agiles. La conformité aux normes MIS 3002 et G98/G99 reste une barrière d'entrée, favorisant les acteurs établis disposant de certifications et de liens avec les opérateurs de réseau de distribution.
Leaders du Secteur de l'Énergie Solaire au Royaume-Uni
Lightsource bp Renewable Energy Investments Ltd
EDF Renewables UK (Electricité de France SA)
Octopus Energy Generation
Foresight Solar Fund Ltd
ScottishPower Renewables (Iberdrola SA)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le pipeline de politiques et d'autorisations crée des espaces blancs à travers les projets à l'échelle industrielle, les toitures distribuées et les formats grand public émergents. Le Clean Power 2030 Action Plan du DESNZ fixe un objectif solaire de 45 à 47 GW d'ici 2030, contre des niveaux provisoires de mai 2025 cités à 22,6 GW. Le système de planification a également fait avancer des projets : en avril 2026, le gouvernement britannique a approuvé le parc solaire Springwell Solar Farm de 800 MW, suivi d'approbations totalisant 1,2 GW en une semaine en juillet 2026, incluant le parc One Earth Solar Farm de 740 MW, le parc Peartree Hill Solar Farm de 320 MW et le parc Dean Moor Solar Farm de 150 MW. Ensemble, ces actions élargissent le marché adressable à court terme pour les développeurs, propriétaires, et fournisseurs de réseau et d'équilibrage de système, le BESS colocalisé faisant de plus en plus partie des plans de livraison pour gérer l'écrêtement et les limites de raccordement.
Côté distribué, l'élan record des installations et des programmes ciblés soutiennent de multiples voies de mise sur le marché. Le DESNZ a rapporté que 2025 a été l'année la plus forte jamais enregistrée avec environ 269 000 installations et plus de 2 millions d'installations cumulées. Le Warm Homes Plan (janvier 2026) définit une voie de mise à niveau des logements incluant le solaire et les batteries aux côtés des pompes à chaleur. Une consultation distincte du DESNZ en juin 2026 sur le solaire enfichable, appuyée par une spécification produit provisoire et des mises à jour proposées aux règles de sécurité des fiches et prises, ouvre un nouveau segment de produits potentiel pour la microgénération conforme et connectée à la prise, qui pourrait compléter les systèmes de toiture conventionnels là où la disponibilité des installateurs, les échafaudages ou les autorisations des propriétaires bailleurs freinent l'adoption. À travers les segments, les réformes de l'accès au réseau (TMO4+ de l'Ofgem et travaux de raccordement en cours) et le transfert de certains projets de 50 à 100 MW vers la planification locale en Angleterre créent ensemble des ouvertures supplémentaires pour les développeurs spécialisés, les agrégateurs et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement axés sur des configurations solaires-plus-stockage hybrides, connectées au réseau de distribution et rapides à construire.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : le gouvernement britannique a approuvé des projets solaires totalisant 1,2 GW en une semaine, incluant le parc One Earth Solar Farm de 740 MW, le parc Peartree Hill Solar Farm de 320 MW et le parc Dean Moor Solar Farm de 150 MW. Cette vague d'approbations élargit le pipeline de construction à l'échelle industrielle et souligne le rôle des grands projets dans l'atteinte des objectifs de Clean Power 2030.
- Juin 2025 : le DESNZ a publié la Solar Roadmap, définissant plus de 70 actions pour accélérer le déploiement solaire vers les objectifs de 2030. La feuille de route a formalisé des priorités telles que la simplification du raccordement au réseau et la diversité de la chaîne d'approvisionnement, donnant aux développeurs et investisseurs des signaux plus clairs sur les axes de mise en œuvre.
- Décembre 2024 : Lightsource bp a rapporté avoir atteint 1,3 GW d'actifs solaires et de stockage d'énergie sous sa gestion d'exploitation et de maintenance au Royaume-Uni. Cette étape souligne la montée en échelle des opérations professionnelles d'O&M et intégrées aux batteries, alors qu'une plus grande part de la capacité solaire britannique passe sous une propriété à long terme axée sur la performance.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre l'énergie solaire au Royaume-Uni, mesurée à travers la capacité photovoltaïque solaire installée déployée et opérationnelle dans le pays, incluant les systèmes connectés au réseau et hors réseau. L'accent est mis sur le déploiement physique des actifs d'énergie solaire plutôt que sur la vente au détail d'électricité.
Exclusions du périmètre : les applications solaires thermiques, les concepts hybrides flottants offshore et les exportations de composants sont exclus de ce dimensionnement de marché.
Aperçu de la segmentation
- Par Technologie
- Photovoltaïque Solaire (PV)
- Énergie Solaire Concentrée (CSP)
- Par Type de Réseau
- Connecté au Réseau
- Hors Réseau
- Par Utilisateur Final
- Grande Échelle (Utilitaire)
- Commercial et Industriel (C&I)
- Résidentiel
- Par Composant (Analyse Qualitative)
- Modules/Panneaux Solaires
- Onduleurs (de Chaîne, Centraux, Micro)
- Systèmes de Montage et de Suivi
- Équilibre du Système et Équipements Électriques
- Stockage d'Énergie et Intégration Hybride
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour construire la structure de base du tableau de l'offre et de la demande solaires au Royaume-Uni, puis pour établir des garde-fous quant à ce qui semble raisonnable chaque année. Nous nous sommes principalement appuyés sur des statistiques publiques de l'énergie et des documents de politique publique pour comprendre l'historique de la capacité installée, les ajouts annuels, les raccordements au réseau et l'environnement d'incitation qui façonne les calendriers de déploiement.
Les types de sources courants incluaient les statistiques et publications énergétiques et climatiques du gouvernement britannique (telles que les publications du DESNZ), les documents des régulateurs et de raccordement au réseau (tels que les données de l'Ofgem et de National Grid), et les jeux de données énergétiques internationaux (tels que ceux de l'IEA et de l'IRENA). Nous avons également consulté des articles évalués par des pairs pour les hypothèses de performance et de dégradation, des publications douanières ou commerciales lorsque cela était utile pour le contexte, et des rapports d'entreprises publiques tels que rapports annuels et présentations aux investisseurs pour recouper les pipelines de projets et le calendrier de mise en service. Certains abonnements payants ont été utilisés uniquement pour les données financières et l'intelligence d'entreprise, l'actualité et les données financières, et les bases de données de brevets lorsqu'elles aidaient à valider l'orientation technologique. Les sources listées ici sont illustratives, et d'autres documents publics ont également été utilisés pour la collecte de données, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation de ce qui est réellement construit, la rapidité avec laquelle les projets passent du consentement au raccordement au réseau, et les endroits où les contraintes de coûts et d'approvisionnement s'assouplissent ou se durcissent. Nous nous sommes entretenus avec un mélange de développeurs, d'entreprises EPC et de services, de fournisseurs d'équipements, de services publics et d'acheteurs d'électricité, ainsi que de conseillers du secteur, ce qui nous a aidés à confirmer des hypothèses et à combler des lacunes que les jeux de données publics n'expliquent pas entièrement.
Répartition des répondants au travail de terrain de recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 28 % | Cadres dirigeants : 15 % |
| Rang intermédiaire : 51 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 39 % |
| Acteurs plus petits : 21 % | Managers : 46 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement part d'un registre de capacité descendant où la base installée historique et les ajouts annuels sont reconstruits à l'aide de séries chronologiques officielles et de signaux liés au réseau, puis projetés avec des profils de mise en service réalistes. Pour garder les totaux ancrés dans la réalité, nous les corroborons avec des vérifications ascendantes sélectives telles que des échantillons de pipelines de projets, des retours de canaux sur la dynamique des expéditions, et des contrôles ponctuels des tailles de systèmes typiques par utilisateur final.
Les principales entrées utilisées dans le modèle incluent les ajouts de capacité annuels, les délais de raccordement et de mise en service, le mix entre échelle industrielle et toiture, la répartition entre connecté au réseau et hors réseau, les tendances technologiques des modules affectant le rendement, et l'orientation des dépenses d'investissement qui modifie l'économie de la construction. Comme les données publiques peuvent être en retard, nous traitons avec prudence les ajouts de fin d'année et utilisons les retours primaires pour attribuer les ajouts à l'année correcte lorsque la mise en service est retardée. Les prévisions sont construites en utilisant une analyse de scénarios, faisant varier le soutien politique, la disponibilité du réseau et les conditions de financement, puis en s'alignant sur la trajectoire la plus cohérente suggérée par les apports d'experts.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les séries nationales de capacité installée, l'activité de mise en service rapportée et les commentaires sur le raccordement au réseau, puis examinés pour détecter les sauts d'une année à l'autre qui ne correspondent pas aux contraintes réelles de déploiement. Lorsque des écarts apparaissent, nous revisitons les facteurs sous-jacents, revérifions le cheminement des sources, et recontactons les experts pertinents si l'écart est significatif.
Chaque rapport est actualisé selon un cycle annuel, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des changements de politique, des mouvements de projets majeurs, ou des événements macroéconomiques modifient sensiblement les perspectives. Avant livraison, une revue finale est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente basée sur les dernières publications de données.
Dimensionnement du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni par Mordor Intelligence comparé à d'autres estimations publiées
Il est courant de voir des tailles de marché différentes publiées pour le solaire au Royaume-Uni, car l'unité de mesure n'est pas cohérente, et parce que certaines études mélangent le déploiement de capacité avec des pools de revenus dépendant des prix et de la couverture de la chaîne de valeur. Les différences apparaissent également lorsqu'une source utilise une année de base plus ancienne, applique une escalade de prix plus rapide, ou met à jour ses hypothèses moins fréquemment.
Les revenus des ventes d'onduleurs et de modules sont souvent comptabilisés dans le marché par certains éditeurs, mais ils se situent hors du périmètre de Mordor Intelligence car le modèle central suit la capacité installée en gigawatts au Royaume-Uni. L'écart s'accroît également lorsque le CSP est regroupé avec le photovoltaïque, lorsque les définitions régionales diffèrent, ou lorsque le calendrier de conversion des devises modifie la valeur USD rapportée même si les niveaux de déploiement sont similaires.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 20,85 milliards USD (2026) | |
| Cabinet de recherche sectorielle A | 8,24 milliards USD (2024) | Utilise une valorisation basée sur les revenus plutôt que sur la capacité installée, ce qui intègre des hypothèses de prix et peut inclure des revenus plus larges de la chaîne de valeur au-delà de la capacité opérationnelle dans le pays. |
| Cabinet de recherche sectorielle B | 10,09 milliards USD (2025) | Rapporte la taille du marché en revenus USD et peut regrouper le photovoltaïque et le CSP avec une allocation régionale des revenus, rendant les résultats sensibles à la progression des prix, aux taux de change et aux définitions des dépenses des utilisateurs finaux. |
Le tableau montre que l'écart est principalement dû à la mesure en capacité par rapport aux revenus, et aux parties de la chaîne de valeur prises en compte. En maintenant le dimensionnement traçable jusqu'à la base installée, aux ajouts annuels et au calendrier de mise en service, l'estimation reste plus facile à reproduire et plus simple à concilier avec les statistiques énergétiques publiques.
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du marché de l'énergie solaire au Royaume-Uni en 2026 ?
La capacité installée atteint 20,85 GW en 2026, progressant vers 32,50 GW d'ici 2031.
Qu'est-ce qui stimule l'adoption des toitures solaires chez les propriétaires ?
Le mandat de la Norme pour les Logements Futurs, les paiements de la Garantie d'Exportation Intelligente et la baisse des coûts des batteries alimentent un CAGR de 20,6 % dans les installations résidentielles.
Quelles régions du Royaume-Uni ajoutent le plus de nouvelles capacités solaires ?
Les régions du Sud-Est, du Sud-Ouest et de l'Est de l'Angleterre représentent ensemble environ 86 % des ajouts récents, grâce à un ensoleillement plus élevé et à la disponibilité du réseau.
Pourquoi les panneaux bifaciaux gagnent-ils des parts de marché ?
Les données de terrain montrent une production supérieure de 15 à 17 % par rapport aux panneaux monofaciaux dans les conditions du Royaume-Uni, améliorant l'économie des projets même avec des taux de dégradation légèrement plus élevés.
Comment la congestion du réseau est-elle traitée ?
Les réformes du solaire distribué du Gestionnaire de Réseau de Transport National (ESO) et le code de raccordement flexible d'Ofgem donnent la priorité aux projets prêts et permettent aux sites solaires couplés au stockage de partager les limites d'exportation.
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