Taille et part du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 12.01% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada devrait enregistrer un TCAC supérieur à 12,01 % au cours de la période de prévision.
- La transition progressive de la production d'énergie à partir de sources conventionnelles telles que le charbon et le gaz naturel vers l'énergie propre devrait contribuer à la croissance du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada.
- Les secteurs commercial et industriel manifestent un intérêt croissant pour la génération solaire photovoltaïque distribuée, en raison de divers avantages économiques, et la considèrent comme une source d'énergie constante permettant d'éliminer les temps d'arrêt et les dommages aux équipements causés par les fluctuations de tension dans les réseaux électriques conventionnels. Cela devrait à son tour créer une opportunité considérable pour le marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée dans le pays dans un avenir proche.
- La génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison des préoccupations environnementales croissantes et des avantages économiques de la génération solaire photovoltaïque distribuée domestique.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada
Demande croissante d'électricité propre
- La demande croissante d'énergie propre est l'un des principaux moteurs du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée dans le pays. Le pays dispose de l'un des systèmes électriques les plus propres au monde, avec plus de 66 % de l'électricité produite conjointement par l'hydroélectricité et les énergies renouvelables.
- Le solaire sur toiture offre les avantages des services électriques modernes aux ménages qui n'avaient pas accès à l'électricité, en réduisant les coûts de l'électricité sur les îles et dans d'autres lieux éloignés dépendant de la production à partir de fuel, et en permettant aux résidents et aux petites entreprises de produire leur propre électricité.
- Les systèmes commerciaux et industriels devraient devenir le segment de croissance le plus important, car ils sont généralement moins coûteux et présentent un profil de charge relativement stable durant la journée, ce qui peut permettre des économies plus importantes sur les factures d'électricité, en fonction du régime réglementaire en place.
- Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient dynamiser le marché au cours de la période de prévision.
La production d'électricité à partir de l'hydroélectricité comme frein au marché
- Le Canada est le deuxième producteur mondial d'hydroélectricité après la Chine. Le pays dispose d'une capacité installée de 81 000 MW d'hydroélectricité et a produit plus de 387,3 TWh d'électricité en 2018.
- Le pays possède plus d'une décennie d'histoire dans la production d'électricité à partir de l'hydroélectricité, remontant à avant 1900. Le pays compte plus de 500 centrales hydroélectriques réparties sur l'ensemble du territoire.
- L'hydroélectricité conserve un avantage sur les autres sources d'énergie renouvelables dans le pays en raison de sa fiabilité dans les conditions climatiques froides et rigoureuses auxquelles le pays est confronté. Le pays bénéficie en moyenne de moins de 51 % d'ensoleillement et subit des températures extrêmes en hiver pouvant atteindre -40 °C avec des indices de refroidissement éolien simultanés, conditions qui ne sont pas idéales pour la production d'énergie éolienne et solaire photovoltaïque.
- Par conséquent, les conditions météorologiques rigoureuses du pays en hiver et la plus grande fiabilité accordée à l'hydroélectricité devraient constituer les principaux freins au marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée dans le pays au cours de la période de prévision.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur de la production d'énergie solaire distribuée au Canada couvre les équipements photovoltaïques en amont (modules, onduleurs, structures de fixation et équilibrage de système), le développement et le financement de projets, l'ingénierie-approvisionnement-construction (EPC) et l'installation, le raccordement et la mise en service, ainsi que l'exploitation et la maintenance (O&M) à long terme. Au Canada, le photovoltaïque distribué est principalement une génération côté demande, intégrée au compteur, sur les sites des clients, de sorte que le dimensionnement des systèmes et leur rentabilité sont façonnés par les règles provinciales de mesurage net et de raccordement, la capacité d'accueil des réseaux de distribution des services publics, et les profils de charge des clients, en particulier la demande diurne commerciale et industrielle.
Une caractéristique structurelle clé est la dépendance à l'égard des modules et autres composants importés, avec une capacité de fabrication nationale limitée à l'échelle impliquée par les pipelines de déploiement actuels. Cela crée une exposition aux risques liés aux prix mondiaux, à la logistique et au commerce. L'activité intermédiaire et en aval est menée par les développeurs, installateurs et distributeurs, soutenue par les processus de permis, de contrats électriques et de raccordement des services publics ; à la fin de l'année 2024, le Canada disposait de plus de 1 GW de capacité solaire installée sur site (distribuée). Le flux de travail de raccordement et sa transparence sont devenus un goulot d'étranglement et un levier pour le débit du marché, comme le souligne l'entrée en vigueur en mai 2026 des modifications de l'Ontario Energy Board au Distribution System Code et aux Distributed Energy Resources Connection Procedures visant à réduire les barrières et à améliorer la cohérence pour les raccordements de ressources énergétiques distribuées.
Paysage concurrentiel
Le marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada est partiellement fragmenté, avec de nombreux acteurs importants et de plus petite taille opérant sur le marché. Parmi les principales entreprises figurent Polaron Solartech Corp, Grasshopper Solar Corporation, Canadian Solar Inc. Ltd, EDF Renewables Canada Inc. et LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
Leaders du secteur de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada
Polaron Solartech Corp
Grasshopper Solar Corporation
Canadian Solar Inc.
EDF Renewables Canada Inc.
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'opportunité à court terme se concentre sur le solaire en aval du compteur et à l'échelle communautaire, lié à la modernisation du réseau, où la réforme provinciale du raccordement et les programmes fédéraux répondent aux obstacles d'intégration. L'Ontario constitue un ancrage politique concret : à compter du 1er mai 2026, l'Ontario Energy Board a relevé la capacité nominale maximale des installations de micro-génération intégrée dans le cadre du mesurage net de 10 kW à 12 kW, élargissant ainsi la taille adressable des projets résidentiels et commerciaux de petite envergure. Parallèlement, des programmes de RNCan tels que le Programme des voies vers l'électrification et les énergies renouvelables intelligentes (SREPs) soutiennent les infrastructures habilitantes, notamment les microréseaux et les capacités d'agrégation, ce qui peut faciliter l'intégration et la répartition du solaire distribué aux côtés du stockage.
Les toitures commerciales et industrielles restent un espace pratique où la génération alignée sur la charge et les avantages de résilience au niveau du site favorisent l'adoption, et les déploiements annoncés renforcent cette tendance. Loblaw Companies Ltd. développe un système solaire en toiture de 7,5 MW à East Gwillimbury, en Ontario (mise en service prévue en 2026), indiquant une acceptation croissante du photovoltaïque en toiture de grand format pour les portefeuilles à l'échelle nationale. Les projets dans les communautés éloignées et nordiques créent également une voie d'exécution pour le solaire couplé au stockage qui réduit la dépendance au diesel, notamment l'initiative solaire autochtone S05d19 à Watson Lake, au Yukon, qui a reçu un financement pour une centrale solaire de 2,85 MW avec stockage par batterie. Du côté des approvisionnements des services publics, qui peuvent se répercuter sur les chaînes d'approvisionnement distribuées et la capacité EPC, les sélections en Ontario telles que le projet solaire Dunns Valley de Neoen Canada de 200 MW (sélection de la SIERE annoncée le 9 avril 2026, en vue d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans) prolongent les pipelines de livraison solaire provinciaux et les écosystèmes de contractants.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : PowerBank Corporation a reçu un certificat d'achèvement final pour un projet solaire en toiture de 1,45 MW DC à Calgary, en Alberta, livré dans le cadre d'un accord d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Fiera Real Estate. Cette étape clôture la construction et la remise, mettant en évidence l'exécution continue de projets commerciaux en toiture en Alberta et ajoutant une capacité de référence pour des projets similaires en aval du compteur.
- Juin 2026 : PowerBank Corporation a conclu un accord standard de raccordement et d'exploitation pour petit générateur (SSGIA) pour son projet solaire communautaire Petpeswick de 3,15 MW DC à Halifax, en Nouvelle-Écosse. La progression vers un accord de raccordement réduit le risque sur la voie vers la construction et reflète le pipeline croissant de solaire distribué à l'échelle communautaire dans le Canada atlantique.
- Juillet 2024 : Stardust Solar Energy Inc. a étendu sa présence dans le Canada atlantique en pénétrant le territoire de Halifax-Dartmouth pour proposer des solutions solaires résidentielles et commerciales. Cette initiative élargit la couverture des installateurs dans une région où l'adoption du solaire distribué et du stockage dépend fortement des ventes locales, de la connaissance des permis et des réseaux de service.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre la production d'électricité à partir de systèmes photovoltaïques solaires distribués au Canada, où l'électricité est produite près du point d'utilisation et est généralement raccordée en aval du compteur ou au niveau de la distribution locale.
Exclusions de périmètre : nous excluons les centrales solaires à l'échelle des services publics raccordées au réseau de transport et toute technologie de génération distribuée non solaire.
Aperçu de la segmentation
- Par utilisateur final
- Commercial
- Industriel
- Résidentiel
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour fixer les limites du marché, confirmer comment le solaire distribué est communément défini au Canada, et ancrer le modèle dans les règles énergétiques locales et les signaux d'adoption. Nous avons consulté des sources publiques telles que Statistique Canada pour les indicateurs macroéconomiques, Ressources naturelles Canada pour le contexte technologique, et la Régie de l'énergie du Canada pour les rapports sur le marché de l'électricité.
Pour maintenir des hypothèses réalistes, nous avons également examiné des sources provinciales et destinées aux services publics, ainsi que des publications d'associations canadiennes du solaire et de l'énergie propre, des directives de raccordement au réseau, et des articles de recherche ouverts sur la performance photovoltaïque en climat froid. Les documents déposés par les entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée ont été utilisés pour recouper les pipelines de projets et l'évolution des prix. Un abonnement payant pour les données financières d'entreprises, les actualités et les recherches de brevets a été utilisé de manière sélective pour clarifier les structures de propriété et les évolutions technologiques. Les sources mentionnées ici sont illustratives et non exhaustives, et de nombreuses autres références publiques ont été consultées pour la collecte de données, la vérification croisée et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Les entretiens primaires visaient à confirmer ce qui est comptabilisé comme distribué au Canada, et comment les systèmes en toiture et les petites installations au sol sont tarifés, autorisés et raccordés. Nous avons échangé avec un mélange de développeurs, d'équipes EPC et d'installateurs, de distributeurs d'équipements, et de parties prenantes côté acheteurs commerciaux et résidentiels dans les principales provinces, afin de combler les lacunes identifiées dans la recherche documentaire et de tester la robustesse des hypothèses finales.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 31 % | Cadres dirigeants : 14 % |
| Rang intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/unités : 33 % |
| Petits acteurs : 14 % | Responsables : 53 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement commence par une reconstruction descendante de l'activité photovoltaïque distribuée à partir des signaux du secteur électrique canadien et du déploiement solaire, qui sont ensuite convertis en valeur de marché via une tarification typique des systèmes. Nous corroborons les résultats par des vérifications ascendantes sélectives, telles que le coût installé échantillonné par kW multiplié par les installations estimées et les retours des canaux sur le mix d'équipements, puis nous ajustons lorsque les deux points de vue ne concordent pas.
Les principales données utilisées dans le modèle comprenaient les ajouts photovoltaïques distribués (par catégorie de clients lorsque disponible), les fourchettes de prix moyens installés par systèmes résidentiels et commerciaux, l'orientation des prix des onduleurs et des modules, les calendriers provinciaux de mesurage net et d'incitations, les délais de raccordement au réseau, et la sensibilité au taux d'intérêt pour les projets financés. Lorsque des lacunes apparaissaient dans les données locales, nous avons utilisé des indicateurs indirects comme les tendances du parc immobilier et l'évolution des tarifs d'électricité, puis les avons filtrés à travers les retours d'entretiens avant de les appliquer au modèle. Les prévisions reposaient sur une analyse de scénarios ancrée dans la continuité politique et les contraintes de raccordement, avec un lissage léger pour éviter de surréagir au calendrier ponctuel de projets dans les plus petites provinces.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les budgets de programmes annoncés, les statistiques de déploiement solaire rapportées, et les fourchettes de prix observées à partir des retours d'installateurs et de distributeurs. Tout écart marqué par province ou catégorie d'utilisateur final est signalé, examiné par un autre analyste, puis retesté en revisitant les hypothèses à l'origine de la variation.
Le rapport est actualisé annuellement, et des vérifications intermédiaires sont déclenchées lorsque des changements politiques importants, des évolutions tarifaires ou des mises à jour majeures des règles de raccordement surviennent. Avant la livraison, nous effectuons une dernière révision afin que les clients reçoivent une vue actualisée alignée sur les dernières publications publiques et les signaux de marché nouvellement confirmés.
Taille du marché de la production d'énergie solaire distribuée au Canada selon Mordor Intelligence par rapport aux autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le solaire distribué au Canada ne concordent souvent pas car le périmètre est défini différemment et l'unité de comptage change d'une étude à l'autre, ce qui peut modifier les totaux même si la tendance directionnelle semble similaire. Les écarts proviennent également de la façon dont la tarification est traitée (prix du système installé par rapport à la valeur des équipements seuls) et de la rapidité avec laquelle les changements politiques et de raccordement sont reflétés dans l'année de référence.
L'éligibilité au raccordement, la distinction entre en aval du compteur et génération distribuée au sens large, et le fait que le stockage et les microréseaux soient regroupés dans le même chiffre, sont des facteurs courants de cet écart. Certaines estimations combinent également plusieurs technologies dans un seul chiffre de génération distribuée, et d'autres s'appuient sur des taux de croissance à long horizon sans revérifier les contraintes de permis et de files d'attente provinciales à court terme, ce qui peut modifier la valeur annuelle selon le calendrier utilisé pour la conversion monétaire et le report des prix.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,50 milliard USD (2024) | |
| Éditeur sectoriel A | 7,77 milliards USD (2025) | Utilise un périmètre plus large de génération d'énergie distribuée incluant des technologies non solaires, de sorte que la valeur ne se limite pas au photovoltaïque solaire distribué et peut inclure des moteurs, des turbines et des piles à combustible. |
| Cabinet de conseil régional B | 1,50 milliard USD (2024) | Comptabilise des éléments connexes comme les batteries et les configurations de microréseaux dans le même chiffre, ce qui fait passer la valeur d'une génération solaire uniquement à un ensemble de solutions énergétiques distribuées plus large. |
Les signaux de revenus de génération distribuée rapportés et les vérifications de répartition technologique sont ce qui maintient Mordor Intelligence lié uniquement à la production d'énergie solaire distribuée, les technologies distribuées non solaires et les ensembles de solutions plus larges étant exclus du périmètre. Avec ces limites de périmètre maintenues constantes et le calendrier provincial revérifié lors des mises à jour, l'écart entre les chiffres publiés devient plus facile à expliquer et à reproduire en utilisant les mêmes données d'entrée.
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada ?
Le marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada devrait enregistrer un TCAC de 12,01 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les acteurs clés du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada ?
Polaron Solartech Corp, Grasshopper Solar Corporation, Canadian Solar Inc., EDF Renewables Canada Inc. et LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la génération solaire photovoltaïque distribuée au Canada pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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