Taille et part du marché de l'éclairage intelligent
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 22.98 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 56.63 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 19.77% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'éclairage intelligent par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'éclairage intelligent est estimée à 22,98 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 56,63 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC vigoureux de 19,77 %. Cette trajectoire est soutenue par l'accélération des installations dans les sites résidentiels, commerciaux et industriels, alors que les régulateurs renforcent les mandats d'efficacité énergétique et que les coûts des composants LED diminuent. Les propriétaires de bâtiments considèrent désormais l'éclairage connecté comme une plateforme stratégique qui réduit les factures d'électricité, soutient la gestion d'installations basée sur les données et améliore l'expérience des occupants. Les fournisseurs intègrent l'IA en périphérie et l'analytique cloud pour différencier leurs offres, tandis que les gouvernements étendent les codes net-zéro qui exigent des contrôles avancés dès la conception du projet. Les opportunités de croissance sont particulièrement prononcées en Asie-Pacifique, où l'urbanisation et les incitations politiques créent des avantages d'échelle pour les fabricants.
Points clés du rapport
- Par type de produit, les lampes et luminaires intelligents ont dominé avec 64,9 % de la part du marché de l'éclairage intelligent en 2024 ; les systèmes de contrôle progressent à un TCAC de 22,1 % jusqu'en 2030.
- Par type d'installation, les projets de rénovation ont représenté 52,1 % de la part de la taille du marché de l'éclairage intelligent en 2024, tandis que la construction neuve devrait s'étendre à un TCAC de 21,3 % entre 2025-2030.
- Par connectivité, les produits basés sur le Wi-Fi ont détenu 37,8 % de part de revenus en 2024 ; les solutions Zigbee devraient augmenter à un TCAC de 19,3 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, les installations commerciales ont représenté 42,5 % de la demande en 2024, tandis que les sites industriels affichent le TCAC le plus élevé de 20,7 % jusqu'en 2030.
- Par géographie, l'Europe un conservé 26,4 % de part de revenus en 2024 ; l'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 19,8 % sur la même période.
Tendances et perspectives du marché mondial de l'éclairage intelligent
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Intégration croissante de l'écosystème domotique intelligent | +4.2% | Mondial ; avance en Amérique du Nord et UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réductions rapides des coûts LED améliorent le ROI | +3.8% | Mondial ; plus fort sur les marchés émergents Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations de gestion de la demande financées par les services publics | +3.1% | Amérique du Nord et UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Codes nationaux de bâtiments net-zéro (déploiements 2025-30) | +2.9% | UE, Amérique du Nord, certains pays Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pilotes d'éclairage Li-Fi dans les entrepôts | +1.7% | Centres industriels des marchés développés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Algorithmes de gradation adaptative alimentés par l'IA en périphérie | +2.1% | Commercial et industriel mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Intégration croissante de l'écosystème domotique intelligent
Les systèmes d'éclairage intelligent ancrent désormais les plateformes d'automatisation de toute la maison. La norme Matter supprime les barrières propriétaires, permettant aux appareils de différentes marques de communiquer via des applications unifiées. L'intégration de Philips Hue avec Samsung SmartThings synchronise l'éclairage, le divertissement et la sécurité sous un seul tableau de bord. Thread 1.4 permettra aux routeurs de bordure de divers fournisseurs de partager un réseau, une étape qui renforce la confiance des consommateurs dans les investissements durables.
Réductions rapides des coûts LED améliorent le ROI
Les avancées telles que les boîtiers basculer-chip offrent 20 % d'efficacité supérieure tout en préservant des durées de vie de 100 000 heures, réduisant les coûts de maintenance pour les sites à grande hauteur. Les bandes chip-on-board ajoutent une flexibilité d'installation qui redéfinit les portefeuilles de produits 2025. Combinées aux remises des services publics, ces baisses de coûts compriment les périodes de récupération à bien moins de 18 mois dans de nombreuses rénovations commerciales, comme le montre le projet AirPark nord économisant 4 990 USD annuellement.
Incitations de gestion de la demande financées par les services publics
Environ 77 % des codes postaux américains sont désormais éligibles aux remises LED, et les incitations instantanées de Con Edison peuvent réduire les coûts de projet jusqu'à 90 % jusqu'en 2025.[1]Con Edison, "Instant Lighting Incentives," coned.com L'éclairage pouvant représenter 60 % de l'électricité d'un bâtiment, ces programmes accélèrent l'adoption du marché de l'éclairage intelligent dans les secteurs sensibles aux coûts.
Codes nationaux de bâtiments net-zéro (déploiements 2025-30)
Les politiques telles que le Code énergétique de Californie 2022 mandatent des luminaires haute efficacité avec récolte automatique de lumière du jour et capteurs d'occupation.[2]Energy Code Ace, "2022 bâtiment Energy Efficiency Standards," energycodeace.comLes bâtiments consommant près de 40 % de l'énergie mondiale, l'éclairage connecté capable de réduire l'électricité de 75 % est central aux stratégies net-zéro.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Vulnérabilités de cybersécurité dans les protocoles sans fil | −2.8% | Mondial ; entreprises et gouvernement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Standards d'interopérabilité fragmentés | −2.1% | Mondial ; sites multi-fournisseurs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement en phosphores de terres rares | −1.6% | Mondial ; fabrication APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incertitude réglementaire sur la confidentialité domotique intelligente | −1.3% | UE et Amérique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Vulnérabilités de cybersécurité dans les protocoles sans fil
Les chercheurs ont montré que les dispositifs Zigbee Light Link peuvent être piratés via des clés par défaut, permettant des attaques latérales sur les réseaux d'entreprise. Check Point un en outre démontré que les ampoules Philips Hue compromises fournissent une tête de pont dans les systèmes informatiques plus larges. [3]Philips Hue (Signify), "Hue x SmartThings Integration," signify.com Les coûts de remédiation résultants et les risques de responsabilité découragent l'adoption rapide dans les environnements critiques pour la sécurité.
Standards d'interopérabilité fragmentés
Bien que Matter promette un contrôle inter-marques, les déploiements précoces révèlent des lacunes de fiabilité lorsque les appareils se déplacent entre écosystèmes, forçant les utilisateurs à revenir aux hubs propriétaires. Le support complet Thread 1.4 ne sera pas omniprésent avant 2026, prolongeant l'hésitation des acheteurs pour les déploiements importants multi-fournisseurs.
Analyse des segments
Par type de produit : les systèmes de contrôle génèrent une prime d'intelligence
Les systèmes de contrôle devraient croître à un TCAC de 22,1 %, tandis que les lampes et luminaires intelligents ont conservé 64,9 % de part du marché de l'éclairage intelligent en 2024. Les plateformes de contrôle mélangent capteurs, analytique et tableaux de bord cloud, générant des revenus logiciels récurrents et des marges qui battent les lampes de commodité. L'acquisition de QSC par Acuity Brands pour 1,215 milliard USD un élargi son Groupe Espaces Intelligents et augmenté les revenus du segment de 14,5 % au T1 2025.
Ces systèmes utilisent l'IA en périphérie pour prédire les modèles d'occupation, générant des économies d'énergie qui dépassent souvent 50 %. Les sites industriels exploitent le flux de données pour optimiser le workflow, soulignant un pivot stratégique du matériel vers les insights. En contraste, les lampes et luminaires intelligents servent de couche physique mais font face à une pression sur les prix alors que les coûts LED chutent et les volumes augmentent.
Par type d'installation : la dominance de la rénovation se déplace vers la construction neuve
Les projets de rénovation ont représenté 52,1 % de la taille du marché de l'éclairage intelligent en 2024 en raison d'une vaste base de luminaires existants. Les incitations des services publics et les courtes périodes de récupération maintiennent ce segment attractif, comme l'un montré l'Australian Taxation Office qui un réduit ses coûts d'éclairage de 94 % via une rénovation.
L'adoption en construction neuve augmente à un TCAC de 21,3 % parce que les architectes intègrent l'éclairage intelligent dès l'étape des plans. Le code 2022 de Californie exige des contrôles avancés dans toutes les nouvelles constructions. Les installations de base débloquent également des fonctions telles que Li-Fi et des grilles de capteurs denses qui sont difficiles à rénover plus tard, inclinant la valeur à long terme vers ce segment.
Par technologie de connectivité : Zigbee gagne du terrain malgré le leadership du Wi-Fi
Le Wi-Fi un représenté 37,8 % des revenus de connectivité en 2024, reflétant l'infrastructure LAN existante et la familiarité des consommateurs. Zigbee comble l'écart à un TCAC de 19,3 % car sa topologie en maille et sa faible consommation conviennent aux déploiements à grande empreinte.
Le mix de connectivité se déplace vers des puces multi-protocoles qui pontifient fluidement les piles Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth et Thread émergentes. Les fournisseurs prévoient des mises à jour firmware compatibles Matter qui permettent aux luminaires de sélectionner automatiquement le chemin optimal, une conception qui minimise le risque de verrouillage et soutient l'expansion transparente à travers les zones d'installation.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : le segment industriel accélère au-delà du leadership commercial
Les sites commerciaux ont détenu 42,5 % de la demande en 2024, utilisant l'éclairage connecté principalement pour les économies de services publics et le confort des occupants. Les bureaux réduisent généralement l'électricité de 25-40 % grâce à la gradation automatisée. Les installations industrielles sont le groupe d'utilisateurs à croissance la plus rapide à 20,7 % TCAC. Elles déploient des capteurs pour le suivi d'actifs et Li-Fi pour échanger des données avec des outils robotiques, atteignant une latence sub-milliseconde qui soutient les workflows Industrie 4.0. Avec des réductions d'énergie atteignant 50 % et des économies annuelles ayant considérablement augmenté, les usines considèrent l'éclairage intelligent comme un actif à la fois opérationnel et stratégique.
Analyse géographique
L'Europe un préservé 26,4 % des revenus en 2024 grâce aux codes d'efficacité stricts et à la demande d'automatisation mature. Les rénovations allemandes telles que la mise à niveau VIVARES Zigbee ont qualifié pour les subventions KfW276, témoignant d'un élan politique. Les subventions gouvernementales et les objectifs carbone soutiennent l'adoption continue, particulièrement dans les bâtiments publics et l'espace bureau premium.
L'Asie-Pacifique est le moteur le plus rapide avec un TCAC de 19,8 %. La Chine un mis en œuvre huit nouveaux standards d'éclairage en 2024 qui relèvent les seuils d'efficacité et poussent les contrôles connectés, incitant les fabricants domestiques à développer des gammes de produits intelligents. Le programme Bright Road de l'Inde vise à remplacer les ampoules traditionnelles dans 186 villes, orientant les achats à grande échelle vers des systèmes LED en réseau. Les foires commerciales régionales telles que l'Autumn Lighting Fair de Hong Kong ont présenté 3 000 exposants axés sur l'éclairage de ville intelligente, soulignant une expansion robuste de la chaîne d'approvisionnement
Paysage concurrentiel
Le marché de l'éclairage intelligent reste modérément fragmenté mais se consolide alors que les fournisseurs poursuivent la profondeur logicielle et l'intégration verticale. Signify un lancé un rachat d'actions de 150 millions EUR, signalant sa confiance alors que l'éclairage connecté et spécialisé monte à 30 % de son mix. L'acquisition de QSC par Acuity Brands un élargi sa pile de contrôle audio-vidéo, faisant du logiciel et des services les deux tiers des revenus Espaces Intelligents.
La différenciation technologique repose désormais sur les fonctionnalités IA et les liens d'écosystème. Philips Hue un introduit un assistant IA génératif qui adapte les scènes et détecte les signaux d'alarme fumée, traduisant le matériel en valeur basée sur l'abonnement. Les petits challengers gagnent du terrain en lançant des luminaires compatibles Matter qui s'intègrent dans les plateformes populaires sans hubs propriétaires, érodant le contrôle des canaux existants. Pendant ce temps, les spécialistes industriels emballent Li-Fi et l'analytique de capteurs pour commander une tarification premium dans des applications de niche comme les liens de données robotiques haute vitesse.
La pression concurrentielle est également visible en fabrication. La joint-venture Dixon Technologies-Signify développe la production en Inde pour répondre à la demande régionale en plein essor et aux opportunités d'exportation. Les collaborations OEM et les expansions ODM sont courantes alors que les marques équilibrent l'efficacité des coûts avec les mandats de localisation trouvés dans de nombreux appels d'offres publics.
Leaders de l'industrie de l'éclairage intelligent
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Signify N.V.
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Acuity Brands Inc.
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Hubbell Inc.
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Eaton Corp.
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Lutron Electronics Co. Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Juin 2025 : Dixon Technologies et Signify ont établi une joint-venture 50:50 pour fabriquer des produits d'éclairage en Inde.
- Mai 2025 : Signify un publié de solides résultats T1 2025, notant que l'éclairage connecté génère désormais environ 30 % du chiffre d'affaires total.
- Janvier 2025 : Acuity Brands un finalisé son achat de 1,215 milliard USD de QSC, élargissant son portefeuille audio et contrôle géré par cloud.
- Janvier 2025 : Philips Hue un lancé des fonctionnalités alimentées par l'IA incluant un assistant génératif et la détection d'alarme fumée.
Portée du rapport mondial sur le marché de l'éclairage intelligent
L'éclairage intelligent/connecté est défini comme un système basé sur LED avec capteurs et contrôleurs qui sont en réseau (filaire ou sans fil) et permettent aux produits d'éclairage dans le système de communiquer entre eux et de transmettre des données. Les solutions d'éclairage LED qui permettent d'être connectées, personnalisées, programmées et contrôlées à distance incluent les lampes, ampoules et luminaires intelligents. Les contrôles d'éclairage incluent capteurs, interfaces utilisateur, contrôleurs et logiciels de gestion d'éclairage.
Le marché de l'éclairage intelligent est segmenté par type de produit (systèmes de contrôle (filaires, sans fil), lampes et luminaires intelligents) et géographie (Amérique du Nord [États-Unis, Canada], Europe [Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et reste de l'Europe], Asie Pacifique [Chine, Japon, Inde, reste de l'Asie Pacifique], Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Systèmes de contrôle |
| Lampes et luminaires intelligents |
| Construction neuve |
| Rénovation |
| Wi-Fi |
| Bluetooth |
| Zigbee |
| Autres |
| Résidentiel |
| Commercial |
| Industriel |
| Autres |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie et Nouvelle-Zélande | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Égypte | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type de produit | Systèmes de contrôle | ||
| Lampes et luminaires intelligents | |||
| Par type d'installation | Construction neuve | ||
| Rénovation | |||
| Par technologie de connectivité | Wi-Fi | ||
| Bluetooth | |||
| Zigbee | |||
| Autres | |||
| Par utilisateur final | Résidentiel | ||
| Commercial | |||
| Industriel | |||
| Autres | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie et Nouvelle-Zélande | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Égypte | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'éclairage intelligent ?
Le marché de l'éclairage intelligent est évalué à 22,98 milliards USD en 2025 et devrait s'étendre rapidement à un TCAC de 19,77 % jusqu'en 2030.
Quelle catégorie de produit croît le plus rapidement ?
Les systèmes de contrôle sont le segment à croissance la plus rapide, affichant un TCAC de 22,1 % alors que les bâtiments recherchent des plateformes de gestion intégrées qui vont au-delà de l'illumination de base.
Pourquoi l'Asie-Pacifique est-elle la région la plus dynamique ?
L'urbanisation à grande échelle, les mandats LED gouvernementaux et les nouveaux standards nationaux propulsent la croissance de l'Asie-Pacifique à un TCAC de 19,8 %, dépassant l'Europe et l'Amérique du Nord.
Comment les incitations des services publics influencent-elles l'adoption ?
Les programmes tels que les remises instantanées de Con Edison peuvent réduire les coûts d'installation jusqu'à 90 %, raccourcissant les périodes de récupération et accélérant les mises à niveau commerciales et industrielles.
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