Marché des munitions de petit calibre – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des munitions de petit calibre est segmenté par utilisation (civile et militaire) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (milliards USD).

Aperçu du marché

small caliber ammunition market overview
Study Period: 2018 -2031
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: > 5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché des munitions de petit calibre devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision (2022-2031).

La pandémie de COVID-19 a un impact très faible sur le marché des munitions de petit calibre car les programmes d'achat des forces armées pour les armes et munitions militaires de nouvelle génération sont restés inchangés.

La croissance du marché des munitions de petit calibre dépend de plusieurs facteurs associatifs, tels que l'allocation de fonds pour l'achat de nouveaux équipements, et peut être affectée négativement en raison des avancées technologiques rapides entraînant une courte durée de vie effective de la technologie nouvellement développée.

L'augmentation des investissements dans la défense pour les programmes de modernisation militaire afin de se procurer de meilleurs équipements pour remplacer son arsenal existant agit également comme l'un des principaux moteurs du marché des munitions de petit calibre.

Les lois strictes sur la possession d'armes à feu agissent comme un frein clé à la croissance du marché des munitions de petit calibre au cours de la période de prévision. L'importance croissante accordée aux mesures de contrôle des armes à feu pour réduire les décès et les blessures accidentels par arme à feu, les décès liés à la violence domestique, les homicides et les suicides pourrait même rendre difficiles les processus d'achat de fusils sous licence au cours de la période à venir. Cela devrait décourager la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

L'étude comprend la gamme de munitions en production et en déploiement qui sont inférieures au calibre .50 (12,7 mm), y compris 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, calibre 10 et 12, calibre .22, calibre .30, calibre .38 , calibre .45 et .300 Winchester Magnum (WinMag). Le rapport inclut également les munitions utilisées par le personnel militaire et les civils. Le segment militaire comprend les achats de l'armée (armée, marine et aviation), de la sécurité intérieure, des forces de l'ordre locales, des forces de sécurité des frontières et des forces spéciales.

Le rapport fournit la taille du marché et les prévisions pour tous les principaux pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique. Le rapport fournit également les profils des principaux acteurs du marché et leurs parts de marché. La taille du marché et les prévisions sont fournies en valeur (milliards USD).

Use
Civilian
Military
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Egypt
Rest of Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Le segment militaire représentait une part de marché majeure en 2021

Les menaces croissantes dues au terrorisme, aux conflits territoriaux et aux tensions géopolitiques ont contraint les pays à augmenter leurs dépenses de défense. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), le total des dépenses militaires mondiales est passé à 1 981 milliards USD en 2020, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à 2019. La croissance des budgets de la défense a facilité l'augmentation des investissements dans les programmes de modernisation militaire visant à se procurer de meilleures armes pour compléter ou remplacer l'arsenal d'armes existant. L'impact de la modernisation militaire sur le marché des munitions est observé dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Inde, la Chine et la Russie, qui dépensent considérablement pour améliorer les capacités de leurs forces terrestres en introduisant des armes légères à la pointe de la technologie. Par exemple, à partir de juin 2020, Les unités d'armes de combat de l'US Air Force ont commencé l'introduction des pistolets semi-automatiques M18 de Sig Sauer. Le bureau du programme des armes légères du centre de gestion du cycle de vie de l'armée de l'air a acquis environ 125 000 armes de poing M18 (d'une valeur de 22,1 millions de dollars), qui ont commencé à remplacer les pistolets Beretta M9 en service depuis 1985. La nécessité de maintenir un inventaire suffisant de munitions avec les militaires du monde entier et la demande croissante de munitions d'entraînement devrait également avoir un impact positif sur le segment des munitions militaires de petit calibre. En outre, plusieurs militaires ont participé à des missions de maintien de la paix et à des opérations anti-insurrectionnelles dans des pays étrangers et ont besoin d'un approvisionnement continu en munitions pour poursuivre leurs opérations. Cela a été l'un des principaux facteurs de croissance du segment. Cependant, alors que les troupes dirigées par les États-Unis quittent les zones de conflit, telles que l'Afghanistan, l'Irak et la Somalie en 2021, le marché des munitions militaires de petit calibre devrait enregistrer une croissance plus faible dans les années à venir, par rapport à la croissance observée dans le la dernière décennie. Les militaires se tournent de plus en plus vers des calibres plus élevés comme les projectiles de 7,62 mm, car les calibres existants largement utilisés comme le 5,56 mm deviennent inefficaces pour percer les armures les plus résistantes. Des pays comme les États-Unis et l'Inde développent également des armes à feu basées sur de nouveaux calibres comme les munitions de 6,8 mm, qui devraient connaître une demande plus élevée dans les années à venir. par rapport à la croissance observée au cours de la dernière décennie. Les militaires se tournent de plus en plus vers des calibres plus élevés comme les projectiles de 7,62 mm, car les calibres existants largement utilisés comme le 5,56 mm deviennent inefficaces pour percer les armures les plus résistantes. Des pays comme les États-Unis et l'Inde développent également des armes à feu basées sur de nouveaux calibres comme les munitions de 6,8 mm, qui devraient connaître une demande plus élevée dans les années à venir. par rapport à la croissance observée au cours de la dernière décennie. Les militaires se tournent de plus en plus vers des calibres plus élevés comme les projectiles de 7,62 mm, car les calibres existants largement utilisés comme le 5,56 mm deviennent inefficaces pour percer les armures les plus résistantes. Des pays comme les États-Unis et l'Inde développent également des armes à feu basées sur de nouveaux calibres comme les munitions de 6,8 mm, qui devraient connaître une demande plus élevée dans les années à venir.

Small Caliber Ammunition _segment

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de munitions de petit calibre en 2021

Les États-Unis possèdent l'une des plus grandes forces armées au monde, avec 1,83 million de militaires au total. Les États-Unis sont également le plus grand pays dépensier militaire au monde. Selon le SIPRI, les États-Unis ont dépensé environ 778 milliards de dollars pour leur armée en 2020. Les États-Unis disposaient d'environ 750 bases dans au moins 80 pays du monde en juillet 2021. En plus du combat actif, le personnel américain est généralement déployé dans le cadre de plusieurs missions de maintien de la paix, attachés militaires, ou font partie de l'ambassade, de la sécurité du consulat, et de plusieurs autres missions classifiées. De tels déploiements ont contribué de manière significative à la croissance des achats d'armes et de munitions par les forces armées américaines. Les États-Unis ont lancé le programme Next Generation Squad Weapon (NGSW) en 2017, visant à remplacer la carabine M4 de calibre 5,56x45 mm, M249 SAW (Squad Automatic Weapon) et des mitrailleuses M240 de calibre 7,62x51 mm avec des fusils qui utilisent une cartouche commune de calibre 6,8 mm. Le contrat pour le fusil NGSW devrait fournir des fournisseurs d'armes (parmi True Velocity et Sig Sauer, Inc.) d'ici la fin de 2022.

D'autre part, les civils aux États-Unis représentent à eux seuls plus d'environ 45 % du total mondial des armes à feu détenues par des civils. Les initiatives gouvernementales visant à créer des programmes de sensibilisation à la sécurité personnelle stimulent la demande civile d'armes légères et de munitions du pays. Des programmes comme le programme de tir de précision civil encouragent la formation à la sécurité des armes à feu et la pratique du tir pour les citoyens, en se concentrant sur les jeunes. Cependant, alors que la violence liée aux armes à feu dans le pays a augmenté au cours des dernières années, le gouvernement a mis en place des politiques strictes sur les armes à feu pour réglementer la préfoliation des armes à feu.

Small Caliber Ammunition Market_Geography

Paysage concurrentiel

Le marché des munitions de petit calibre est fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs locaux et mondiaux sur le marché. Certains acteurs de premier plan sur le marché des munitions de petit calibre comprennent CBC Global Ammunition, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Nammo AS et Olin Corporation. La plupart des pays produisent de petites munitions grâce à des capacités de production locales et à des commandes minimales passées à des acteurs étrangers pour répondre à des pénuries de calibres spécifiques de munitions à usage militaire. Par exemple, la Kenya Ordnance Factories Corporation (KOFC) est la société de fabrication locale au Kenya qui fabrique des munitions de petit calibre et des produits connexes livrés aux forces armées kenyanes, aux agences de sécurité et aux marchands d'armes agréés. Il l'a exporté vers les pays alliés en Afrique. La capacité de l'usine de fabrication est estimée à au moins 20 000 balles par jour. De même, INDUMIL, FAMAE et Aguila Ammunition sont les fabricants locaux de munitions de petit calibre en Colombie, au Chili et au Mexique, respectivement, qui répondent à la demande locale. Les membres de l'OTAN et les acteurs des pays de l'OTAN bénéficient de la demande de munitions provenant d'autres membres de l'OTAN et ont donc une présence adéquate sur le marché militaire.

Principaux acteurs

  1. Northrop Grumman Corporation

  2. General Dynamics Corporation

  3. Nammo AS

  4. CBC Global Ammunition

  5. Olin Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Northrop Grumman Corporation General Dynamics Corporation Nammo AS CBC Global Ammunition Olin Corporation

Paysage concurrentiel

Le marché des munitions de petit calibre est fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs locaux et mondiaux sur le marché. Certains acteurs de premier plan sur le marché des munitions de petit calibre comprennent CBC Global Ammunition, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Nammo AS et Olin Corporation. La plupart des pays produisent de petites munitions grâce à des capacités de production locales et à des commandes minimales passées à des acteurs étrangers pour répondre à des pénuries de calibres spécifiques de munitions à usage militaire. Par exemple, la Kenya Ordnance Factories Corporation (KOFC) est la société de fabrication locale au Kenya qui fabrique des munitions de petit calibre et des produits connexes livrés aux forces armées kenyanes, aux agences de sécurité et aux marchands d'armes agréés. Il l'a exporté vers les pays alliés en Afrique. La capacité de l'usine de fabrication est estimée à au moins 20 000 balles par jour. De même, INDUMIL, FAMAE et Aguila Ammunition sont les fabricants locaux de munitions de petit calibre en Colombie, au Chili et au Mexique, respectivement, qui répondent à la demande locale. Les membres de l'OTAN et les acteurs des pays de l'OTAN bénéficient de la demande de munitions provenant d'autres membres de l'OTAN et ont donc une présence adéquate sur le marché militaire.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Use, 2021

    3. 3.3 Market Share by Geography, 2021

    4. 3.4 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)

    1. 5.1 Use

      1. 5.1.1 Civilian

      2. 5.1.2 Military

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 France

        3. 5.2.2.3 Germany

        4. 5.2.2.4 Russia

        5. 5.2.2.5 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 India

        3. 5.2.3.3 Japan

        4. 5.2.3.4 South Korea

        5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

        1. 5.2.4.1 Brazil

        2. 5.2.4.2 Mexico

        3. 5.2.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

        1. 5.2.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.2.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.2.5.3 Egypt

        4. 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Northrop Grumman Corporation

      2. 6.2.2 General Dynamics Corporation

      3. 6.2.3 BAE Systems PLC

      4. 6.2.4 Denel SOC Ltd

      5. 6.2.5 Remington Arms Company LLC

      6. 6.2.6 CBC Global Ammunition

      7. 6.2.7 RUAG Group

      8. 6.2.8 MESKO

      9. 6.2.9 Nammo AS

      10. 6.2.10 Olin Corporation

      11. 6.2.11 CCI Ammunition

      12. 6.2.12 Elbit Systems Ltd

      13. 6.2.13 Ordnance Factory Board (OFB)

      14. 6.2.14 PT Pindad

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des munitions de petit calibre est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des munitions de petit calibre croît à un TCAC > 5 % au cours des 5 prochaines années.

L'Europe connaît la croissance au TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Nammo AS, CBC Global Ammunition, Olin Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des munitions de petit calibre.

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