Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Armes À Feu Portatives - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché mondial des armes à feu portatives

Intensification de la guerre asymétrique stimulant la demande d'anti-blindage portable

Les forces irrégulières, les milices urbaines et les petits pelotons expéditionnaires font de plus en plus face aux chars de bataille principaux dans des rues étroites et des vallées accidentées. Depuis 2024, les acquisitions mondiales de missiles anti-chars de nouvelle génération ont augmenté de 37 %, menées par le quadruplement de la production NLAW de Saab et l'augmentation de 2,5 fois des expéditions Javelin de Lockheed Martin. Les ogives tandem programmables, les fusées à portée minimale réduite et les moteurs à lancement doux permettent aux escouades démontées de vaincre le blindage réactif sans s'exposer au souffle arrière. Le marché des armes à feu portatives bénéficie donc de chaque ligne de front qui s'appuie sur l'infanterie plutôt que sur les formations lourdes.

Programmes de modernisation de défense accélérés motivés par les disputes territoriales mondiales

Les préoccupations croissantes de souveraineté poussent les parlements à allouer des budgets d'investissement plus importants pour la puissance de feu à réaction rapide. Les dépenses de défense Asie-Pacifique ont grimpé à 411 milliards USD en 2023, le Japon se procurant 300 lanceurs Carl-Gustaf pour livraison en 2025 et l'Inde perfectionnant son ATGM portable. Des trajectoires similaires apparaissent en Europe du Nord, où la Finlande et la Suède rénovent les brigades arctiques, et dans le Golfe, où les lanceurs légers complètent les boucliers de missiles à couches. Les plans industriels à long terme regroupent la production de chercheurs avec l'assemblage final domestique, attirant les entreprises électroniques dans le marché des armes à feu portatives tout en ancrant les chaînes d'approvisionnement près des utilisateurs finaux.

Conflits géopolitiques déclenchant le réapprovisionnement rapide des inventaires d'armes lancées à l'épaule épuisés

La guerre russo-ukrainienne a consommé des milliers de missiles en quelques mois, vidant les stocks de l'OTAN. Washington a expédié près d'un tiers de son inventaire Javelin outre-mer, contraignant la capacité annuelle à passer de 1 000 à 2 500 cartouches. Saab a augmenté le débit NLAW à 400 000 unités par an, et RTX a remporté un contrat de composants Stinger de 139 millions USD qui court jusqu'en 2027. Des moteurs de réapprovisionnement similaires apparaissent en Pologne, au Royaume-Uni et dans les États baltes. Des cycles d'acquisition plus rapides raccourcissent les délais de recherche, envoient un financement pluriannuel aux entreprises et augmentent la trajectoire globale du marché des armes à feu portatives d'environ +1,2 points de pourcentage sur le TCAC à cinq ans.

Besoin croissant de MANPADS rentables dans les missions mondiales contre-UAV

Les véhicules aériens sans équipage vont maintenant des micro-quadricoptères aux drones à réaction. Les batteries de missiles sol-air traditionnelles peinent à égaler leur faible coût. Les MANPADS modernes avec chercheurs infrarouge à imagerie et fusées de proximité comblent cet écart pour une fraction du prix. Le système Piorun de la Pologne a obtenu des taux d'abattage élevés en Ukraine et a sécurisé une exportation de 100 lanceurs vers l'Estonie. L'armée américaine guide une mise à niveau Stinger à portée étendue qui utilise un moteur amélioré pour atteindre de petits drones à 6 km. Les agences de sécurité intérieure testent des kits similaires pour la défense des raffineries et aéroports, approfondissant la demande civile pour le marché des armes à feu portatives.^{[1]US Department of Homeland Security, "Counter-UAS Pilot Programs," dhs.gov}

Contrôles d'exportation ITAR et MTCR stricts limitant l'accès au marché

La liste des munitions américaines et le régime de contrôle de la technologie des missiles restreignent le transfert de missiles lancés à l'épaule et d'électronique de chercheur. Les exportateurs doivent sécuriser des certificats d'utilisateur final, retarder les délais de livraison et augmenter les coûts de conformité. Les acheteurs non alignés avec l'OTAN se tournent souvent vers des fournisseurs en Chine ou optent pour des fusils sans recul plus simples, rasant 0,7 point de pourcentage de la croissance de base dans le marché des armes à feu portatives.

Montée des essaims de drones anti-blindage réduisant la demande d'ATGM à courte portée

Les munitions rôdeuses telles que le Rotem Alpha d'Israel Aerospace Industries ou le Rogue 1 de Teledyne FLIR attaquent les blindages à un coût inférieur par mise à mort et maintiennent les opérateurs plus loin du contre-feu. Les forces russes ont démontré des quadricoptères tirant des missiles Fagot, prouvant la faisabilité. Les réallocations budgétaires vers les arsenaux de drones peuvent déplacer l'acquisition de missiles lancés à l'épaule, soustrayant environ 0,9 point de pourcentage du TCAC prévu.

Analyse des segments

Par technologie : les systèmes guidés étendent la portée de précision

Les solutions guidées ont généré 7,19 milliards USD de revenus en 2025, représentant 69,45 % du marché des armes à feu portatives. L'intégration de chercheurs d'imagerie compacts et de puces de navigation inertielle, autrefois exclusifs aux missiles plus grands, permet à l'infanterie de vaincre les blindages mobiles depuis l'extérieur de la portée de tir de retour. La taille du marché des armes à feu portatives pour les systèmes non guidés croîtra à une trajectoire TCAC de 7,89 %. La mise à niveau du bloc Raybolt de la Corée du Sud combine une liaison de données par fibre optique avec un moteur capable de distances de sécurité de 5 km, montrant comment la R&D indigène comble les écarts technologiques. Les roquettes non guidées plaisent toujours où le coût l'emporte sur la précision. Pourtant, leur part diminue annuellement parce que les nouvelles conceptions à lancement doux et les fusées programmables rendent les cartouches guidées plus sûres dans les ruelles urbaines étroites et meilleures contre le blindage réactif.

L'adoption croissante de viseurs thermiques portés par les soldats a davantage incliné l'acquisition vers les profils guidés. Les aides de formation basées sur le cloud raccourcissent maintenant la qualification des opérateurs à des jours, non des mois, permettant aux conscrits de tirer efficacement des missiles avancés pendant leurs premiers cycles de déploiement. La transition s'accélère à mesure que les volumes de production augmentent et les prix unitaires chutent. Globalement, la différenciation concurrentielle passe du matériel de propulsion aux chercheurs définis par logiciel, fournissant un terrain fertile pour que les petites entreprises d'électro-optique entrent sur le marché des armes à feu portatives.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type d'arme : les ATGM ancrent les revenus, les MANPADS rythment la croissance

Les lanceurs de missiles guidés anti-chars représentaient 35,51 % de la part du marché des armes à feu portatives. Leur attrait soutenu provient de la létalité prouvée contre les colonnes blindées, comme en Ukraine. La catégorie reçoit des mises à niveau de bloc continues : le CLU léger et la mise à jour d'ogive du Javelin arrivent dans les formations américaines d'ici 2025, breakingdefense.com. Bien que plus petits en 2025, les MANPADS afficheront le TCAC de segment le plus élevé de 8,72 %, soutenus par les menaces de drones et le besoin de défenses de dôme rentables autour des bases avancées. L'accord-cadre important Piorun de l'Estonie souligne l'appétit européen pour les outils modernes de défense aérienne lancés à l'épaule.

Les fusils sans recul jouissent d'un intérêt renouvelé parce que les nouvelles cartouches leur donnent un punch anti-structure sans violer les traités. La commande Carl-Gustaf M4 de 16 millions USD de l'armée américaine valide cette tendance.^{[2]Source: Saab AB, "Saab Doubles NLAW Production," saab.com} Les catégories RPG et SLAW maintiennent leur pertinence dans les forces contraintes par le budget mais perdent la croissance relative au profit des systèmes plus intelligents. Le marché des armes à feu portatives s'incline donc vers les charges utiles multi-missions, les tubes de lancement modulaires et la programmation de fusées électroniques au sein d'une seule famille de lanceurs.

Par portée : la hausse longue portée défie la dominance courte portée

Les modèles à courte portée, sous 500m, ont livré 40,82 % de la taille du marché des armes à feu portatives en 2025. Ils dominent les engagements de patrouille démontée où les distances de ligne de vue sont compressées. Pourtant, les innovations à plus longue portée comblent l'écart. Le Raybolt étendu de la Corée du Sud et la mise à niveau Spike SR d'Israël franchissent le seuil de 2 km tout en restant portables, favorisant un TCAC de 7,86 % pour les systèmes à longue portée jusqu'en 2030. Les catégories à portée moyenne équilibrent portabilité et distance de sécurité mais font face au chevauchement alors que les tubes modulaires acceptent des cartouches de propulseur pour altérer la portée sur le terrain.

Les contenants de lancement en fibre de carbone légers et les propulseurs à haute énergie ont réduit le poids de transport global de 20 % depuis 2022, permettant des tirs à longue portée sans sacrifier l'endurance de patrouille. Alors que plus d'armées demandent des engagements au-delà de la portée du blindage réactif, le marché des armes à feu portatives égalise graduellement les revenus à travers toutes les bandes de portée. La doctrine urbaine nécessite des fenêtres d'engagement ultra-courtes, donc les conceptions à lancement doux et à souffle arrière réduit maintiennent les systèmes à courte portée intégraux aux opérations de nettoyage.

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Par composant de projectile : l'électronique de contrôle de tir génère une nouvelle valeur

Les lanceurs et tubes représentaient 54,27 % du marché des armes à feu portatives. Historiquement, ils absorbaient la plus grande part parce que les programmes d'acquisition achètent le tube une fois et recommandent des missiles plus tard. En contraste, les sous-systèmes de contrôle de tir et de visée croîtront de 9,17 % annuellement alors que les armées modernisent les lanceurs hérités. La superposition SMASH de Smart Shooter, testée par les forces israéliennes, transforme un viseur optique de fusil standard en un système de contrôle de tir piloté par algorithme qui verrouille sur les cibles mobiles et synchronise la libération du verrou. Le FCD 558 de Saab, combiné avec les cartouches HE 448 programmables, permet à un opérateur de choisir les modes de détonation ponctuelle, d'explosion aérienne ou de retard quelques secondes avant le tir.

Alors que les capteurs vieillissent plus vite que les tubes d'acier, les militaires budgétisent des mises à niveau récurrentes pour les imageurs thermiques à clips et les liaisons de données sans fil, créant un flux d'annuité au sein du marché des armes à feu portatives. Les projectiles restent significatifs parce que chaque cycle d'entraînement et opération en direct consomme des missiles, mais l'électronique commande maintenant des marges plus élevées et une intensité d'innovation.

Par utilisateur final : dominance de l'armée, potentiel de sécurité intérieure

Les formations d'armée ont acquis environ 55,78 % de la taille du marché des armes à feu portatives. Les équipes de combat de brigade tournent plus souvent dans les zones contestées et doivent reconstituer le stock après chaque exercice de tir réel. Les forces spéciales représentent une tranche plus petite mais établissent des références de performance, tirant le marché vers des tubes multi-rôles plus légers sous 7 kg, tels que le Carl-Gustaf M4. Les organismes de sécurité intérieure et d'application de la loi afficheront le TCAC le plus élevé à 8,96 % alors que les patrouilles frontalières confrontent les incursions de drones. Les essais ouverts du département américain de la sécurité intérieure d'options C-UAS cinétiques soulignent une nouvelle communauté d'utilisateurs traditionnellement absente de l'acquisition de missiles.^{[3]US Department of Homeland Security, "Counter-UAS Pilot Programs," dhs.gov}Les marines et forces aériennes se concentrent sur la défense périmétrique des bases côtières et aérodromes, où les lanceurs portables comblent les lacunes entre les batteries fixes et les SAM lourds. Leur part reste stable mais pourrait augmenter si les menaces de surface et aériennes sans équipage prolifèrent. Au total, les demandes de mission changeantes élargissent la base d'utilisateurs adressables, maintenant le marché des armes à feu portatives sur une trajectoire ascendante stable.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a généré 2,70 milliards USD, égal à 32,47 % des revenus mondiaux de 2025, et reste la plus grande tranche régionale du marché des armes à feu portatives. Les disputes territoriales en mer de Chine méridionale et sur la frontière himalayenne poussent les gouvernements à équiper l'infanterie de dissuasions anti-blindage crédibles. La commande Carl-Gustaf 2025 du Japon modernise un inventaire déployé il y a plus de quatre décennies. Les Philippines cherchent des Javelin tout en intégrant des missiles BrahMos basés sur le rivage pour décourager les incursions de zone grise. Les vols d'essai MPATGM de l'Inde, comportant l'imagerie jour/nuit et les profils d'attaque par le haut, signalent une chaîne d'approvisionnement domestique en maturation.^{[4]Ministry of Defence India, "Successful MPATGM Trials," mod.gov.in} Ces événements suggèrent une exigence durable pour les armes de précision portables et soutiennent un pipeline d'accords de co-production régionaux.

L'Amérique du Nord maintient une demande forte mais évolutive. Après de gros transferts vers l'Ukraine, les États-Unis doivent restaurer les systèmes Javelin, Stinger et lancés par tube aux niveaux de préparation mandatés, soutenant des contrats pluriannuels avec Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman. Un nouveau lanceur léger Javelin entre en service en 2025, améliorant la fiabilité par temps froid pour les unités arctiques. Le Canada prévoit d'augmenter ses avoirs Carl-Gustaf pour s'aligner avec les objectifs d'interopérabilité des munitions de l'OTAN. Par conséquent, le marché des armes à feu portatives en Amérique du Nord bénéficie à la fois du réapprovisionnement et de la modernisation.

Le teint du marché européen a le plus changé après février 2024. Les États de l'OTAN ont vidé les inventaires tôt dans le conflit, puis ont émis des exigences opérationnelles urgentes. Saab a réagi en échelonnant la production NLAW ; Rheinmetall s'est associé à MBDA pour développer des nacelles laser contre-drones, suggérant un écosystème de défense en couches. Le programme de remplacement britannique pour Javelin recherche une cartouche de nouvelle génération pour contourner les systèmes de protection active des chars. La Pologne a acquis des Javelin supplémentaires et poursuit son ATGM Pirat fait maison pour couvrir le risque d'approvisionnement. L'Europe agit donc à la fois comme acheteur en volume et incubateur technologique.

Le marché des armes à feu portatives du Moyen-Orient et de l'Afrique augmentera à un TCAC de 9,61 % jusqu'en 2030. Le contrat parapluie de 5,2 milliards USD d'Israël pour Iron Dome, David's Sling et Iron Beam souligne la volonté régionale d'investir dans la défense aérienne en couches. Le Roketsan de Turquie a démontré le profil de mise à mort en ' plongée ' de 50 m du missile Karaok, prouvant la capacité d'innovation domestique et soutenant les arguments de vente aux clients du Golfe. La demande africaine est variée : tandis que les fournisseurs établis font face aux retards de contrôle d'exportation, les entreprises chinoises établissent des salles d'exposition en Afrique de l'Ouest, regroupant des véhicules blindés avec des lanceurs QN-202. Ces dynamiques suggèrent une croissance soutenue sur l'arc sud.

L'Amérique latine représente une opportunité plus petite mais montre des pics épisodiques, motivés par les tensions frontalières et les opérations anti-crime. Le Chili a évalué les cartouches Spike SR pour l'infanterie de montagne, tandis que l'armée du Brésil complète son MLRS Astros II avec des lanceurs anti-structure jetables Alacrán. Les vents contraires budgétaires tempèrent les grandes acquisitions, mais les plans de rationalisation de flotte pourraient convertir les RPG hérités stockés en fusils sans recul plus récents.