Taille et part du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG
Analyse du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG par Mordor Intelligence
La taille du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG était évaluée à 3,42 milliards USD en 2025 et devrait croître de 3,63 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,88 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,11 % durant la période de prévision (2026-2031). Cette croissance est principalement portée par les investissements souverains dans les systèmes d'aquaculture en circuit fermé terrestres, les procédures d'octroi de licences accélérées pour les fermes piscicoles en milieu désertique et un changement démographique vers des consommateurs plus jeunes prêts à payer des prix premium pour des produits de la mer d'origine locale et traçables. Les objectifs d'autosuffisance en protéines en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis (EAU) constituent une base de demande stable, attirant des investisseurs axés sur le développement d'infrastructures modernes à grande échelle. Le soutien gouvernemental, notamment les prêts sans intérêt, la réduction des frais de location d'eau et les importations de géniteurs en franchise de droits, réduit les coûts en capital jusqu'à 30 %. Par ailleurs, les investissements dans les chaînes du froid à hydrogène vert et la traçabilité basée sur la blockchain renforcent la compétitivité à l'exportation. Le marché connaît également un glissement vers des espèces de spécialité, telles que le saumon d'élevage, reflétant un intérêt croissant pour les projets à forte composante technologique malgré des coûts énergétiques élevés.
Principaux enseignements du rapport
- Par type, les crustacés et mollusques ont représenté 18,45 % de la taille du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG en 2025, tandis que les poissons de spécialité devraient progresser à un CAGR de 14,80 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Arabie Saoudite détenait une part de 36,05 % de la taille du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG en 2025, et les Émirats Arabes Unis affichent le CAGR le plus rapide à 11,45 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Initiatives croissantes de production | +1.2% | Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis (EAU), Oman et Qatar | Moyen terme (2-4 ans) |
| Soutien gouvernemental croissant | +1.4% | Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis (EAU), Oman, Qatar, Bahreïn et Koweït | Court terme (≤ 2 ans) |
| Accent accru sur la sécurité alimentaire | +1.1% | Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis (EAU), Oman, Qatar, Bahreïn et Koweït | Long terme (≥ 4 ans) |
| Développement rapide des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) dans les zones désertiques | +0.9% | Émirats Arabes Unis (EAU), Arabie Saoudite et Qatar | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pilotes de chaîne du froid alimentée à l'hydrogène vert | +0.4% | Émirats Arabes Unis (EAU), Arabie Saoudite et Oman | Long terme (≥ 4 ans) |
| Blockchains de traçabilité imposées par les détaillants des Émirats Arabes Unis | +0.3% | Émirats Arabes Unis (EAU), avec répercussions sur l'Arabie Saoudite et le Qatar | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Initiatives croissantes de production
Les programmes nationaux de sécurité alimentaire canalisent des capitaux vers des réseaux de cages offshore et des expansions de hatcheries à un rythme qui dépasse les cycles d'investissement du secteur privé. Le Programme national de développement des pêcheries d'Arabie Saoudite a alloué 320 millions USD en 2024 pour cofinancer des projets de crevettes et de tilapia, avec des décaissements liés à des jalons de production plutôt qu'à des dépenses en capital initiales [1]Source : Ministère saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, « Programme national de développement des pêcheries », MEWA.GOV.SA. Ce modèle de financement basé sur la performance réduit les lancements de projets spéculatifs et concentre les ressources sur les opérateurs affichant des taux de survie en hatcherie de 75 % ou plus. Le Ministère du Changement Climatique et de l'Environnement des EAU a accéléré la délivrance de 14 licences d'aquaculture en 2024, représentant une augmentation de 40 % par rapport à 2023, en privilégiant les candidatures intégrant des énergies renouvelables ou des systèmes d'eau en circuit fermé. Ces initiatives rééquilibrent le marché en réduisant la dépendance aux importations, mais elles introduisent également une volatilité de l'offre à mesure que les nouvelles fermes augmentent leur production par vagues échelonnées plutôt que de manière progressive et régulière.
Soutien gouvernemental croissant
Les prêts sans intérêt, la réduction des frais de location d'eau et les importations en franchise de droits de post-larves de crevettes et d'alevins de tilapia réduisent le coût effectif du capital pour les projets d'aquaculture d'environ 25 % à 30 % par rapport à un financement non subventionné. Le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite a acquis une participation de 35 % dans le National Aquaculture Group en 2024, injectant 150 millions USD pour porter la capacité de la hatcherie de crevettes de 1,2 milliard à 2,0 milliards de post-larves par an. L'Initiative nationale pour le développement agricole de Bahreïn a étendu le statut de franchise de droits aux géniteurs importés et aux additifs alimentaires, réduisant les coûts des intrants pour les opérations de daurade de Delmon Aquaculture de 12 %. Ces interventions raccourcissent les délais de remboursement et permettent aux opérateurs de fixer des prix inférieurs à la parité des importations, mais elles créent également des risques de dépendance si les cadres de subventions évoluent en réponse à des pressions budgétaires.
Accent accru sur la sécurité alimentaire
Les mandats de la Vision 2030 en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis traitent l'autosuffisance en produits de la mer comme un tampon stratégique contre les perturbations des chaînes d'approvisionnement, un calcul renforcé par les goulots d'étranglement des importations à l'ère de la pandémie et les tensions géopolitiques affectant les voies maritimes de la mer Rouge. L'objectif de l'Arabie Saoudite d'atteindre 55 % de production nationale de produits de la mer d'ici 2030 nécessite l'ajout de 180 000 tonnes métriques de production annuelle, ce qui équivaut à la construction de 12 à 15 fermes de crevettes à l'échelle industrielle ou de 25 à 30 opérations de tilapia de taille moyenne. La Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 des Émirats Arabes Unis place l'aquaculture parmi les cinq piliers protéiques, avec des points de contrôle intermédiaires en 2025 et 2028 pour évaluer les progrès vers une autosuffisance de 40 % en poissons et crustacés. Ces cadres politiques accélèrent les décisions d'investissement qui pourraient autrement attendre des signaux de demande plus clairs, mais ils risquent également de créer une surproduction si plusieurs pays augmentent simultanément leur production sans coordonner leurs stratégies d'exportation.
Développement rapide des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) dans les zones désertiques
Les systèmes en circuit fermé obtiennent des approbations réglementaires en 6 à 9 mois aux Émirats Arabes Unis, contre 18 à 24 mois dans les juridictions disposant de secteurs aquacoles établis, car les agences environnementales du Golfe considèrent les systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) comme une technologie à faible impact qui minimise les conflits liés aux zones côtières. L'installation de 1 200 tonnes métriques de saumon atlantique de Fish Farm LLC à Abu Dhabi fonctionne avec un système de recirculation d'eau à 95 %, rejetant moins de 5 % de l'eau quotidiennement sous forme d'effluents traités répondant aux normes des eaux usées municipales. L'attrait de cette technologie va au-delà de la rapidité d'obtention des permis, car elle protège également la production des efflorescences algales nuisibles et des essaims de méduses qui perturbent périodiquement les fermes en cages en eau libre dans le golfe Arabique. L'économie des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) reste sensible aux coûts de l'énergie, l'électricité représentant 25 % à 35 % des charges d'exploitation. Cette vulnérabilité est atténuée par les opérateurs grâce à des installations solaires sur site et des contrats d'achat d'électricité liés à des tarifs renouvelables.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Dépendance aux importations pour les espèces à haute valeur ajoutée | -0.8% | Émirats Arabes Unis (EAU), Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn et Oman | Moyen terme (2-4 ans) |
| Prix premium pour les espèces sélectives | -0.5% | Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis (EAU), Qatar, Bahreïn, Koweït et Oman | Court terme (≤ 2 ans) |
| Lacunes en compétences de gestion des maladies dans les hatcheries de crevettes | -0.6% | Arabie Saoudite, Oman, Émirats Arabes Unis (EAU), Qatar et Bahreïn | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pics de salinité dus aux rejets de saumure de dessalement | -0.4% | Émirats Arabes Unis (EAU), Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar et Oman | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépendance aux importations pour les espèces à haute valeur ajoutée
Les espèces premium telles que le saumon, la morue et le bar restent dépendantes des importations à 70 % dans l'ensemble du CCG, une contrainte structurelle qui limite la capacité du marché à capter les marges sur l'ensemble de la chaîne de valeur et expose les opérateurs aux fluctuations monétaires et à la volatilité des coûts de fret. La Norvège et l'Écosse fournissent plus de 80 % des importations de saumon du CCG, avec des coûts à l'arrivée à Dubaï s'élevant en moyenne à 12 à 14 USD par kilogramme en 2024. Ce niveau de prix représente un défi pour les producteurs domestiques utilisant des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS), qui peinent à le concurrencer en raison de coûts élevés d'électricité et d'alimentation. Les Émirats Arabes Unis ont importé 42 000 tonnes métriques de saumon en 2024, un volume qui dépasse la production combinée de tous les projets de systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) planifiés jusqu'en 2028, soulignant l'écart d'échelle entre les ambitions et leur réalisation [2]Source : Ministère des EAU du Changement Climatique et de l'Environnement, « Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 », MOCCAE.GOV.AE. Cette exposition aux importations incite aux investissements dans la production nationale, mais l'intensité capitalistique de la création de hatcheries et d'installations d'élevage pour les espèces d'eau froide signifie que cette dépendance persistera tout au long de la période de prévision.
Prix premium pour les espèces sélectives
Les espèces élevées localement dans le CCG se négocient souvent 15 % à 20 % au-dessus des références mondiales, une prime qui reflète des coûts d'intrants plus élevés pour l'énergie, l'alimentation et la main-d'œuvre, mais qui contraint également la croissance des volumes en limitant les segments de clientèle adressables aux ménages à revenus élevés et aux établissements de restauration haut de gamme. Les crevettes des fermes du National Aquaculture Group se vendent au détail à 23 à 25 USD par kilogramme. Dans les supermarchés saoudiens, le prix varie de 19 à 20 USD par kilogramme pour les crevettes importées d'Inde ou d'Équateur. Les opérateurs explorent la réduction des coûts par la localisation de l'alimentation et l'intégration de l'énergie solaire, mais des facteurs structurels tels que les coûts de refroidissement élevés dans les climats désertiques maintiendront des primes de prix par rapport aux producteurs tropicaux ou tempérés.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par espèce : les crustacés dominent le volume tandis que les segments de spécialité commandent la croissance
Les crustacés et mollusques ont représenté 18,45 % de la taille du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG en 2025. Cela inclut les crustacés et mollusques au-delà des crevettes, tels que le homard, pêché principalement dans la région du Dhofar en Oman pour l'exportation vers les marchés européens, et les huîtres, où Dibba Bay Oysters a créé une niche premium en approvisionnant des restaurants étoilés au guide Michelin à Dubaï et Abu Dhabi. Les crevettes détiennent la plus grande part en 2024, ancrées par les opérations industrielles du National Aquaculture Group dans la Province orientale d'Arabie Saoudite, qui produisent 35 000 tonnes métriques annuellement, et des projets émergents sur la côte de Batinah en Oman ciblant les marchés d'exportation en Asie et au Moyen-Orient. Les poissons pélagiques tels que les sardines, le maquereau et le barracuda restent l'épine dorsale du secteur de la pêche de capture d'Oman, avec des débarquements en 2024 dépassant 150 000 tonnes métriques, mais le vieillissement des flottes de navires et la capacité limitée de stockage frigorifique sur les sites de débarquement freinent la croissance.
Les poissons de spécialité devraient progresser à un CAGR de 14,80 % jusqu'en 2031, une trajectoire qui reflète des paris à forte intensité capitalistique sur la substitution des importations pour une espèce qui représente actuellement plus de 30 % des importations de produits de la mer haut de gamme du CCG. Les segments de spécialité, tels que le caviar et le saumon, représentent moins de 5 % de part combinée en 2024, mais attirent des investissements disproportionnés en raison de marges ultra-élevées. Par exemple, Emirates AquaTech produit 2 tonnes métriques de caviar d'esturgeon annuellement dans le climat désertique d'Abu Dhabi en utilisant la technologie des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS). La diversité du segment crée des opportunités pour les opérateurs de se spécialiser dans des niches mal desservies, mais elle fragmente également les efforts de commercialisation et complique la coordination de la chaîne d'approvisionnement entre des espèces aux exigences de manutention et de stockage très différentes.
Analyse géographique
La part de 36,05 % de l'Arabie Saoudite en 2025 reflète ses doubles avantages : de vastes littoraux sur la mer Rouge et le golfe Arabique totalisant plus de 2 600 kilomètres, et le cadre de subventions à l'aquaculture le plus complet de la région, qui comprend des prêts sans intérêt, des frais de location d'eau réduits et un cofinancement pour les expansions de hatcheries. Le Programme national de développement des pêcheries du Royaume a décaissé 320 millions USD en 2024 pour soutenir des projets de crevettes et de tilapia, avec des jalons basés sur la performance qui concentrent les ressources sur les opérateurs affichant des taux de survie en hatcherie supérieurs à 75 %. La production annuelle de 35 000 tonnes métriques de crevettes du National Aquaculture Group le positionne comme le plus grand producteur unique du Golfe, tandis que la Saudi Fisheries Company opère un modèle verticalement intégré couvrant la capture, la transformation et le stockage frigorifique.
Les Émirats Arabes Unis constituent la géographie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,45 % jusqu'en 2031, portés par des cadres réglementaires qui approuvent les projets de systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) en 6 à 9 mois contre 18 à 24 mois dans les États voisins, et par l'intégration de l'aquaculture par Abu Dhabi dans sa stratégie plus large de cluster agri-tech. L'installation opérationnelle de saumon en RAS de 1 200 tonnes métriques de Fish Farm LLC illustre la volonté des Émirats de soutenir des projets à forte intensité capitalistique qui contournent les contraintes traditionnelles de planification de l'espace maritime, tandis que les opérations verticalement intégrées d'Asmak couvrant plus de 40 navires, des usines de transformation et une distribution au détail la positionnent comme l'acteur de produits de la mer le plus diversifié de la région.
Oman détient une part significative en 2025, ancrée par des pêcheries de capture pélagiques ayant débarqué 220 000 tonnes métriques de sardines, de thon et de maquereau, avec plus de 60 % exportés vers le Japon, la Thaïlande et les marchés d'Afrique de l'Est sous des certifications du Marine Stewardship Council et d'autres certifications de durabilité. Le Qatar, Bahreïn et le Koweït représentent collectivement des parts plus modestes mais connaissent des expansions de niche, avec la ferme Al Sulaiteen du Qatar qui est pionnière dans l'aquaculture de crevettes dans la zone nord d'Al Khor, Delmon Aquaculture de Bahreïn qui exploite la seule hatcherie commerciale de poissons à nageoires du pays pour la daurade et le bar, et le Koweït qui explore l'aquaponie du tilapia pour surmonter les contraintes foncières et hydriques.
Paysage réglementaire
La gouvernance de l'aquaculture et de la pêche de capture dans les pays du CCG est assurée par des ministères nationaux qui combinent délivrance de licences, contrôle environnemental et application des mesures de biosécurité. En Arabie saoudite, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture (MEWA) réglemente les activités de pêche et d'aquaculture et soutient le développement du secteur via des programmes tels que le Programme national de développement des pêches (mentionné dans ce rapport avec une allocation de 320 millions USD en 2024). La conformité réglementaire exige généralement la soumission d'études de faisabilité technique et économique au niveau des projets, des évaluations d'impact environnemental et des plans de biosécurité des installations avant l'octroi des licences, les approbations étant alignées sur les objectifs nationaux de sécurité alimentaire.
Aux Émirats arabes unis, le ministère du Changement climatique et de l'Environnement (MOCCAE) administre la délivrance des licences d'aquaculture et les protocoles de biosécurité, soutenus par la loi fédérale n° 23 de 1999 régissant l'exploitation et la protection des ressources aquatiques vivantes et les règlements exécutifs subséquents. Les Émirats arabes unis appliquent également des contrôles de permis pour l'importation et l'exportation d'organismes aquatiques, avec des restrictions spécifiques aux espèces le cas échéant, et utilisent un système de permis basé sur les services (par exemple, permis d'exportation pour le poisson produit localement). Dans l'ensemble du CCG, ces cadres renforcent la traçabilité, la gestion de la qualité de l'eau et les contrôles des risques sanitaires en tant que conditions d'exploitation, tant pour les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) terrestres que pour les modèles de production côtière.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture du CCG couvre l'approvisionnement en géniteurs et en alevins/post-larves, l'approvisionnement en aliments et en intrants agricoles, le grossissement (cages côtières, bassins et RAS terrestres), la récolte et la manipulation primaire, la transformation (filetage, congélation, valeur ajoutée), la logistique de la chaîne du froid, et la distribution via le commerce de gros, la vente au détail moderne et la restauration. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis connaissent une intégration verticale croissante, où les grands exploitants combinent capacité d'écloserie, grossissement, transformation et distribution de marque. Parallèlement, des producteurs premium de niche tels que Dibba Bay Oysters et Emirates AquaTech privilégient une production contrôlée, une manipulation haut de gamme et des voies d'accès directes aux canaux premium de l'hôtellerie et de la vente au détail.
Les principaux points de blocage et priorités de modernisation se concentrent autour (i) d'une production fiable en écloserie et d'une capacité de gestion des maladies, (ii) de l'économie des aliments et de la formulation localisée, et (iii) de la résilience de la chaîne du froid pour la distribution intérieure et les exportations. Les efforts récents de structuration de l'écosystème vont dans ce sens, notamment le lancement par Saudi Aramco du Centre régional pour le développement durable des pêches (RCSDF) sur l'île d'Abu Ali, à Jubail (juin 2025) pour soutenir le renforcement des capacités du secteur, et le lancement par NEOM en partenariat avec Tabuk Fisheries Company de Topian Aquaculture (avril 2025) pour développer la production en enclos marins à grande échelle. La chaîne de valeur est également façonnée par l'accélération des procédures d'octroi de permis pour les projets RAS en zone désertique aux Émirats arabes unis (6 à 9 mois selon ce rapport), ce qui accroît la demande en traitement de l'eau, en automatisation et en intégration énergétique auprès des fournisseurs de technologies et d'infrastructures.
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La substitution des importations reste une opportunité claire dans le domaine des produits de la mer premium, sur la base du contexte du rapport indiquant que des espèces premium telles que le saumon, la morue et le loup de mer dépendent des importations à environ 70% dans l'ensemble du CCG, et que les Émirats arabes unis ont importé 42 000 tonnes métriques de saumon en 2024. Cet écart oriente les investissements vers les RAS terrestres et la production en environnement contrôlé, où la biosécurité et la production tout au long de l'année sont essentielles. En janvier 2025, ADQ et Finnforel ont signé une coentreprise pour une installation RAS de saumon prévue de 5 000 tonnes métriques à Abou Dabi, avec une mise en service ciblée pour le quatrième trimestre 2026, et d'autres initiatives distinctes prévues en 2026 élargissent le pipeline des projets terrestres et à confinement fermé.
Les opportunités sont également liées à la capacité habilitante amont, notamment les écloseries, la génétique et les services de santé, ainsi qu'à la diversification des espèces soutenue par des infrastructures spécialement conçues. En Arabie saoudite, National Aquaculture Group et MAT-KULING ont fait entrer en construction un projet d'écloserie de barramundi (annoncé en mars 2026) avec une capacité déclarée allant jusqu'à 40 millions d'alevins par an, répondant à une contrainte pour la mise à l'échelle du grossissement marin et côtier. À Oman, Fisheries Development Oman a débuté la construction d'un projet d'élevage de crevettes vannamei d'un montant de 23,5 millions OMR (61 millions USD) à Shinas, dans le Batinah Nord (annoncé en février 2026), créant une voie concrète pour développer l'offre de crevettes d'élevage ainsi que la transformation et le débit de la chaîne du froid associés. Dans l'ensemble du CCG, les exigences de traçabilité imposées par les distributeurs et l'accent mis par les licences sur les contrôles environnementaux soutiennent également la demande de plateformes de traçabilité numérique, de services d'assurance/contrôle qualité et de solutions de chaîne du froid économes en énergie, alignées sur les mandats de sécurité alimentaire cités dans ce rapport (Vision 2030 en Arabie saoudite et Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 aux Émirats arabes unis).
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : le ministère de l'Agriculture, des Pêches et des Ressources en eau d'Oman a annoncé la signature d'accords d'investissement aquacole d'une valeur supérieure à 50 millions RO. Ce dispositif vise plus de 15 000 tonnes de capacité de production annuelle supplémentaire, soutenant une montée en puissance plus rapide de la production agricole et la demande associée en approvisionnement d'écloserie, en aliments et en infrastructure de chaîne du froid.
- Avril 2026 : Sara National Trading Company a finalisé l'acquisition d'une participation de 51% dans Al-Haridah Aquaculture Company auprès de Saudi Fisheries Company. Cette transaction remodèle le contrôle des actifs au sein de la chaîne de valeur des produits de la mer en Arabie saoudite et peut influencer la manière dont les capacités de production, de transformation et de distribution intérieure sont hiérarchisées à travers les opérations du portefeuille.
- Septembre 2024 : le ministère saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a approuvé quatre nouvelles licences de projets de systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) pour le mérou, le loup de mer et le barramundi, avec une capacité combinée de 3 500 tonnes métriques. Ces licences élargissent le pipeline de production de poissons premium utilisant des systèmes contrôlés, renforçant l'évolution du Royaume vers des modèles aquacoles à forte intensité technologique.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur de la pêche (capture sauvage) et de l'aquaculture (production aquatique d'élevage) dans les pays du CCG, mesurée au premier point de vente et suivie en USD pour les années historiques et de prévision.
Exclusions du champ d'application : nous excluons la transformation en aval des produits de la mer, les marges de vente au détail et de restauration, ainsi que les intrants non liés aux produits de la mer tels que les équipements d'alimentation, sauf s'ils sont intégrés dans le prix de première vente du poisson et des crustacés/mollusques.
Aperçu de la segmentation
- Par type d'espèce (analyse de la production (volume), analyse de la consommation (volume et valeur), analyse des importations (volume et valeur), analyse des exportations (volume et valeur) et analyse des tendances des prix)
- Poissons pélagiques
- Sardine
- Maquereau
- Thon
- Barracuda
- Poissons démersaux
- Mérou
- Carangue
- Empereur
- Pompano
- Poissons d'eau douce
- Tilapia
- Crustacés et mollusques
- Coquille Saint-Jacques
- Homard
- Crevette
- Poissons de spécialité
- Caviar
- Saumon
- Poissons pélagiques
- Par géographie
- Arabie Saoudite
- Émirats Arabes Unis
- Oman
- Qatar
- Bahreïn
- Koweït
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle sur les volumes produits, échangés et consommés dans l'ensemble du CCG, et pour cartographier l'orientation des prix qui convertit les volumes en valeur. Nous nous sommes appuyés sur des ensembles de données publics tels que FAO FishStat, UN Comtrade et les portails douaniers nationaux, les indicateurs de la Banque mondiale, ainsi que les statistiques et publications officielles des ministères du CCG responsables de l'environnement, de l'agriculture et des pêches.
Pour recouper des tendances qui ne sont pas toujours visibles dans un seul ensemble de données, nous avons également examiné les sites Web d'associations, les mises à jour des autorités portuaires, ainsi que les rapports annuels d'entreprises et les présentations aux investisseurs concernant les ajouts de capacité et les changements opérationnels. Certains abonnements payants pour les données financières et d'intelligence d'entreprise, les bases de données de brevets et les données d'import-export au niveau des expéditions ont été utilisés pour confirmer les calendriers, les évolutions de la gamme de produits et les signaux de prix. Cette liste est purement illustrative, et de nombreuses autres sources ont également été consultées pour la collecte de données, la validation et la clarification au cours des travaux.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires se sont concentrés sur des entretiens et des enquêtes structurées avec des producteurs, des importateurs et distributeurs, de grands acheteurs et des spécialistes du secteur, afin de tester en termes simples les hypothèses relatives aux prix, à la gamme de produits et aux voies de mise sur le marché. La couverture a été équilibrée à travers le CCG, et les discussions ont servi à valider les signaux secondaires, à combler les lacunes là où les décalages de reporting existent, puis à aligner le modèle final sur ce que les participants observent sur le terrain.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier échelon : 37% | Cadres dirigeants : 14% | |
| Échelon intermédiaire : 49% | Responsables fonctionnels/d'unité : 42% | |
| Petits acteurs : 14% | Managers : 44% |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été construit selon une approche descendante où les séries de production, d'importation et d'exportation ont été reconstituées par pays, puis converties en valeur de marché à l'aide des tendances de prix observées pour les principales catégories de poissons et de crustacés/mollusques. Pour garder des totaux réalistes, nous avons également utilisé des vérifications ascendantes sélectives, telles que l'agrégation d'un échantillon de revenus de fournisseurs, la validation des prix typiques à la ferme et au débarquement par des vérifications de canaux, et le contrôle de cohérence de la valeur en appliquant le prix moyen par tonne à un panier de volumes contrôlé.
Les données les plus déterminantes comprenaient les débarquements de capture et les volumes de récolte aquacole, les volumes d'importation et d'exportation par type de produit, les évolutions des tendances de prix (y compris les effets saisonniers), la part du réfrigéré par rapport au congelé dans les flux commerciaux, et la répartition entre consommation locale et réexportations. Lorsqu'un point de donnée manquait pour un pays plus petit ou une catégorie de niche, la lacune a été traitée grâce à des ratios de substitution issus de marchés du CCG similaires, puis ajustée à l'aide des retours d'entretiens. Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée autour de l'expansion de la production, du soutien des politiques et de la pression sur les prix liée aux coûts des aliments, puis la trajectoire retenue a été alignée sur ce que les acteurs du secteur attendent en termes d'ajouts d'offre et d'absorption de la demande.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été triangulés à partir de signaux indépendants, afin que les totaux de valeur se réconcilient avec les balances commerciales, la croissance de la production et des fourchettes de prix réalistes. Tout écart important déclenche un examen plus approfondi de l'hypothèse sous-jacente, suivi d'un second passage où la chaîne de calcul est revérifiée et, si nécessaire, les répondants sont recontactés pour clarifier ce qui a changé.
Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements de politique, des perturbations commerciales soudaines ou des ajouts majeurs de capacité. Avant la livraison, un analyste effectue un nouvel examen afin que les chiffres finaux reflètent les publications publiques les plus récentes et les dernières conversations de validation.
Taille du marché de l'analyse du secteur de la pêche et de l'aquaculture du CCG de Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour la pêche et l'aquaculture du CCG ne concordent pas toujours, car la délimitation du champ d'application et la conversion des tonnes en USD sont traitées différemment selon les sources. Des différences apparaissent également lorsqu'une estimation combine la capture sauvage et la production d'élevage en un seul chiffre, tandis qu'une autre se concentre sur une définition plus restreinte de l'offre.
Le tableau montre un écart visible qui s'explique principalement par ce qui est comptabilisé comme valeur de marché et par les activités laissées en dehors du chiffre, suivi de la manière dont les hypothèses de prix sont reportées tout au long des prévisions. Le tableau reflète également des différences de calendrier, certains éditeurs ancrant le marché à une année de référence antérieure puis appliquant une courbe de croissance plus élevée sans la revérifier chaque année par rapport aux signaux de production et de commerce.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,42 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 3,04 milliards USD (2024) | Utilise une année de référence antérieure et semble appliquer une courbe de croissance plus élevée, avec une visibilité limitée sur la manière dont le prix de première vente est dérivé des signaux de tendance des prix du CCG et sur la question de savoir si les réexportations sont déduites. |
| Éditeur sectoriel B | 2,21 milliards USD (2025) | Couvre uniquement l'aquaculture, ce qui exclut la valeur de la pêche de capture sauvage, réduisant ainsi le total par rapport à une vision combinée pêche plus aquaculture. |
Le tableau indique que le champ d'application est le principal facteur explicatif, et dans le modèle de Mordor Intelligence, la valeur inclut à la fois la pêche de capture et l'aquaculture au premier point de vente, avec des volumes et des tendances de prix vérifiés par rapport aux balances de production et de commerce du CCG. Grâce à ces étapes claires, l'estimation reste traçable à des indicateurs mesurables et peut être reproduite lorsque de nouvelles statistiques ou signaux de prix sont publiés.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des pêcheries et de l'aquaculture du CCG en 2026 ?
Il est évalué à 3,63 milliards USD et devrait atteindre 4,88 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 6,11 %.
Quel segment d'espèces connaît la croissance la plus rapide dans l'aquaculture du Golfe ?
Les poissons de spécialité se développent à un CAGR de 14,80 % jusqu'en 2031, les investisseurs ciblant la substitution des importations pour les poissons d'eau froide premium.
Pourquoi l'Arabie Saoudite est-elle le principal contributeur aux produits de la mer du Golfe ?
Un double littoral dépassant 2 600 kilomètres et des subventions généreuses confèrent à l'Arabie Saoudite 36,05 % de la valeur de 2025.
Quels sont les principaux freins à la croissance des produits de la mer du CCG ?
La dépendance aux importations pour les espèces à haute valeur ajoutée, les primes de prix sur les produits locaux, les lacunes en compétences de gestion des maladies dans les hatcheries de crevettes et les pics de salinité dus aux rejets de saumure de dessalement.
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