| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite
Le marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite est évalué à environ 37 milliards USD et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision. Le marché est stimulé par les projets dinfrastructure et de logement qui se développent dans le pays. De plus, le marché est stimulé par laugmentation de laccession à la propriété dans le pays.
- Malgré les conditions macroéconomiques mondiales, lindustrie de la construction de lArabie saoudite continue de dominer la région MENA. En 2022, le royaume a enregistré la plus grande valeur des prix de projets, démontrant son engagement à favoriser la diversification et la transformation économiques grâce à sa Vision 2030. La valeur du pipeline des projets non attribués (pré-exécution) en Arabie saoudite est estimée à 1,1 billion de dollars, ce qui comprend les projets du stade de létude à lappel doffres de lentrepreneur principal. Environ 70 % des projets sont dans le secteur de la construction , le résidentiel, la culture, les loisirs et lhôtellerie étant les chefs de file des sous-secteurs, ce qui est la force motrice de la stratégie Vision 2030. Bien que les prévisions dinflation du pays soient relativement faibles par rapport aux moyennes mondiales, lArabie saoudite, comme le reste de la région MENA, dépend de limportation de matériaux de construction en provenance de pays à forte inflation, ce qui affecte les prix des matériaux de construction.
- Le Royaume dArabie saoudite connaît un boom sans précédent de la construction et des mégaprojets urbains qui remodèleront lavenir du Royaume et de la région. Le Fonds dinvestissement public, les commissions royales des grandes zones urbaines, les ministères concernés et le secteur privé, qui est à lorigine de la majorité des projets et des opportunités, financent tous des mégaprojets des secteurs public et privé. Les exposants proposant des technologies et des solutions de construction résilientes et durables auront un accès sans précédent à de nouveaux projets dune valeur de plus de 2,9 billions de dollars. Depuis sa création, le Programme de logement sest concentré sur létablissement de nouvelles normes pour le développement du secteur du logement afin doffrir aux citoyens une variété doptions de logement. Cette aide augmentera le nombre de familles saoudiennes propriétaires dune maison.
- Le marché résidentiel a résisté pendant la pandémie, en raison de solides fondamentaux de la demande, et a connu une tendance positive des indicateurs clés de performance au S1 2022. La demande dappartements et/ou de petites unités augmente à un rythme plus rapide, en raison de labordabilité, de lafflux dexpatriés et de lacceptation croissante du marché pour ces types dunités, en particulier parmi les ménages saoudiens. La reprise économique en cours, combinée à lamélioration des moteurs de la demande dans divers secteurs, devrait avoir un impact positif sur le marché immobilier global de la capitale. Combiner le commerce de détail avec dautres composantes immobilières complémentaires telles que le divertissement, lhôtel, les bureaux ou le résidentiel pourrait être une bonne idée pour augmenter la fréquentation. Les perspectives à long terme du marché devraient être positives, soutenues par les initiatives du gouvernement visant à accroître la contribution de lindustrie à léconomie.
Tendances du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite
Laugmentation de laccession à la propriété stimule le marché
- La demande de logements en Arabie saoudite devrait augmenter de plus de 50 % dici 2030, pour atteindre 153 000 logements contre 99 600 en 2021. Pour atteindre un parc de logements de 4,96 millions de logements dici 2030, le Royaume devra construire environ 1,2 million de nouveaux logements au cours de la prochaine décennie. Au cours de la dernière décennie, lArabie saoudite a fait des progrès remarquables dans la transformation de son secteur du logement. Dici 2030, le Royaume devrait atteindre ses objectifs de 70 % daccession à la propriété et un secteur du logement qui contribue à 8,8 % du PIB national. Les politiques et initiatives solides du gouvernement, y compris lactivation de nombreux produits financiers, propulsent le secteur vers lavant, relèvent les principaux défis du marché du logement et rendent laccession à la propriété plus accessible aux nouvelles générations dSaoudiens.
- Sattaquant aux obstacles posés par un environnement de taux dintérêt hypothécaires élevés, la dimension du financement sattaque directement au problème du logement inabordable par le biais de plusieurs initiatives soutenues par le gouvernement. Laccès aux solutions de financement à long terme reste critique, la Saudi Real Estate Refinance Company (SRC) injectant plus de 6,5 milliards de riyals saoudiens dici la fin de 2020 et prévoit de refinancer 20 % du marché des prêts hypothécaires résidentiels du Royaume dici 2025. La Banque centrale saoudienne a également joué un rôle important dans la croissance du secteur, avec des exigences minimales de mise de fonds pour les achats immobiliers réduites de 30 % à 5 % du prix dachat et le nombre de banques proposant des prêts immobiliers en augmentation. Outre lamélioration de laccès au financement, le Royaume a continué daccroître la participation du secteur privé, en particulier dans la construction de logements abordables.
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Laugmentation des investissements et des projets gouvernementaux stimule le marché
- Lamélioration de la gouvernance contribue à la stabilisation des marchés de la location et de lacheteur dans le domaine de limmobilier, ce qui est facilité par des initiatives telles que Ejar , qui régit les relations entre toutes les parties impliquées dans le processus de location. La transformation du marché immobilier saoudien se concentre également sur lamélioration des parcours des bénéficiaires. Cette dimension est essentielle pour remédier aux faibles niveaux de satisfaction des clients et comprend plusieurs initiatives clés telles que le Programme Mulak , Shrakat et Sakani. Ces initiatives renforcent le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour fournir des solutions et des produits résidentiels qui répondent aux besoins des citoyens à un prix abordable, ainsi que pour permettre numériquement aux acheteurs saoudiens de demander leur première maison en ligne.
- Le secteur du logement dans la province orientale du Royaume reçoit actuellement un soutien généreux. Cependant, comme fournir un logement convenable aux résidents est lune des principales priorités des dirigeants, ce soutien est plus que justifié. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de lambitieux programme de logement Vision 2030 de lArabie saoudite. Le programme de logement est essentiel pour améliorer laccessibilité au logement pour les familles saoudiennes, à la fois financièrement et en termes de faisabilité globale. La deuxième phase du projet a été lancée pour la banlieue dAl-Wajiha. Al-Wajiha est lune des plus grandes banlieues résidentielles dArabie saoudite, sétendant sur plus de 9 millions de mètres carrés. Le projet abritera plus de 27 000 personnes dans 5 400 unités de logement dans cette vaste zone.
- En Arabie saoudite, limmobilier durable offre aux investisseurs la possibilité de faire une réelle différence dans le monde en investissant dans un avenir plus vert. De nombreuses entreprises et industries commencent à investir dans les infrastructures vertes à mesure que le monde prend conscience de la nécessité dadopter des pratiques durables. Le secteur de limmobilier ne fait pas exception, le développement durable devenant une tendance clé dans les projets de construction neuve. Ces dernières années, lArabie saoudite, en particulier, a réalisé dimportants investissements dans le développement immobilier durable. Les bâtiments écologiques sont considérés comme un élément important de la réalisation de lobjectif du pays dutiliser des énergies renouvelables pour 15 % des besoins totaux en énergie dici 2030. En conséquence, le nombre de projets certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en Arabie saoudite a considérablement augmenté au cours des dernières années.
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Aperçu de lindustrie de la construction résidentielle en Arabie saoudite
Le marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite est fragmenté avec de nombreux acteurs locaux et régionaux avec quelques acteurs mondiaux. Certains des principaux acteurs du marché sont Saudi Cyprian Construction CO. LTD., Saudi Constructioneers Ltd. (Saudico), Jabal Omar Development Company, Sedco Development, Al Bawani, et bien dautres. De nombreuses opportunités se présentent en raison des nombreux projets à venir sur le marché. De plus, de nouveaux partenariats émergent pour réaliser ces projets, il existe donc de nombreuses opportunités pour les entreprises sur le marché.
Leaders du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite
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Saudi Cyprian Construction CO. LTD.
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Saudi Constructioneers Ltd. (Saudico)
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Jabal Omar Development Company
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Sedco Development
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Al Bawani
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite
- Avril 2023 : Retal Urban Development Company, basée en Arabie saoudite, a signé un accord de développement conditionnel avec la National Housing Company (NHC) du royaume pour construire des villas résidentielles dans le cadre du plan directeur du projet East Albuhirat dans la ville portuaire de Djeddah. Le projet East Albuhirat compterait 327 unités résidentielles réparties sur une superficie totale de 98 098,55 m², selon la demande de Retal à la bourse saoudienne Tadawul.
- Décembre 2022 : Ajdan, un promoteur de style de vie à usage mixte de premier plan, surtout connu pour le front de mer dAjdan dans la province orientale du royaume, et Roshn, un développeur de giga-projets soutenu par le PIF, ont formé un partenariat. Laccord prévoit la construction de plus de 270 villas dans la communauté à usage mixte de Roshn, Sedra , dans le nord-est de Riyad. Sedra, lun des développements les plus attendus de Riyad, comprendra plus de 2 100 unités résidentielles ainsi quune multitude déquipements de divertissement et commerciaux tels que des parcs publics, des zones de divertissement, des commerces, des centres communautaires, des écoles, un centre sportif, des cliniques de santé, une multitude de restaurants et de cafés.
Segmentation de lindustrie de la construction résidentielle en Arabie saoudite
La construction de maisons unifamiliales ou bifamiliales qui sont utilisées, qui sont prévues pour être utilisées ou qui sont principalement utilisées à des fins résidentielles est considérée comme une construction résidentielle. Une analyse de fond complète du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs dans léconomie, la vue densemble du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que limpact du COVID-19, est couverte dans le rapport.
Le marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite est segmenté par type (appartements et condominiums, maisons et villas foncières et autres types), par type de construction (nouvelle construction et rénovation) et par villes clés (Riyad, Djeddah, Dammam et le reste de lArabie saoudite). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Appartements et copropriétés |
| Maisons foncières et villas |
| Autres types |
Par type de construction
| Nouvelle construction |
| Rénovation |
Par villes clés
| Riyad |
| Djeddah |
| Dame |
| Reste de l'Arabie Saoudite |
| Par type | Appartements et copropriétés |
| Maisons foncières et villas | |
| Autres types | |
| Par type de construction | Nouvelle construction |
| Rénovation | |
| Par villes clés | Riyad |
| Djeddah | |
| Dame | |
| Reste de l'Arabie Saoudite |
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite ?
Le marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite ?
Saudi Cyprian Construction CO. LTD., Saudi Constructioneers Ltd. (Saudico), Jabal Omar Development Company, Sedco Development, Al Bawani sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite.
Quelles années couvre ce marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction résidentielle en Arabie saoudite pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction résidentielle en Arabie saoudite en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction résidentielle en Arabie saoudite comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
