Marché de l'énergie éolienne en Europe - Croissance, tendances et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par emplacement (onshore et offshore) et par géographie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie et reste de l'Europe)

Aperçu du marché

Europe Wind Power Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 6.11 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché européen de l'énergie éolienne devrait enregistrer un TCAC d'environ 6,11 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la baisse du coût de la production d'énergie éolienne, la sensibilité croissante aux problèmes environnementaux et le soutien de divers gouvernements du monde entier, par le biais d'incitations financières, devraient augmenter la demande d'énergie éolienne au cours de la période de prévision. D'un autre côté, la substitution de l'énergie solaire et des centrales électriques au gaz devrait continuer à freiner le marché. L'industrie de l'énergie solaire a réalisé une réduction des coûts à un rythme nettement plus élevé que le secteur de l'énergie éolienne.

  • Le secteur mondial de l'éolien offshore est dominé par les pays européens, notamment par le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 2018, les investissements dans les nouveaux parcs éoliens offshore en Europe ont totalisé 10,3 milliards d'euros, soit près de 24 % du total des nouveaux investissements dans l'électricité et une augmentation de 37 % par rapport aux niveaux de 2017. Le Royaume-Uni a financé au total 5,9 milliards USD d'investissements éoliens, ce qui représente 22 % de l'activité de financement totale pour la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres et offshore. Avec 4,2 GW de nouveaux projets éoliens offshore atteignant le FID, l'Europe a connu la deuxième plus grande capacité financée en 2018, après 2016.
  • En Europe, l'Allemagne avait la capacité installée la plus élevée en 2019 et devrait en outre être le plus grand marché au cours de la période de prévision, soutenue par une croissance constante des ajouts d'énergie éolienne terrestre et des projets éoliens offshore à venir.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché européen de l'énergie éolienne comprend :

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Principales tendances du marché

Segment offshore pour assister à une croissance significative du marché

  • Le marché offshore mondial est resté stable en 2018 avec 4,49 GW de nouveaux ajouts, presque le même qu'en 2017. Le total cumulé des installations offshore a atteint 23,36 GW, ce qui représente une augmentation de 23,74 % de la capacité installée éolienne offshore cumulée par rapport à l'année précédente.
  • La capacité éolienne offshore installée totale en Europe a atteint 18 498 GW fin 2018. En incluant les sites partiellement raccordés au réseau, il existe désormais 105 parcs éoliens offshore dans 11 pays européens et 4 543 éoliennes connectées au réseau. En 2019, la nouvelle installation offshore à travers l'Europe est passée à 3,6 GW, portant la capacité installée cumulée à 22 GW. De plus, la puissance nominale moyenne de la turbine était de 7,2 MW. Le marché des éoliennes offshore est dominé par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine. Le Royaume-Uni représentait environ 34,4 % de la capacité installée offshore totale en 2018.
  • En 2018, les investissements dans les nouveaux parcs éoliens offshore en Europe ont totalisé 10,3 milliards d'euros, soit près de 24 % du total des nouveaux investissements dans l'électricité et une augmentation de 37 % par rapport aux niveaux de 2017. Le Royaume-Uni a financé au total 5,9 milliards USD d'investissements éoliens, ce qui représente 22 % de l'activité de financement totale pour la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres et offshore.
  • Avec 4,2 GW de nouveaux projets éoliens offshore atteignant le FID, l'Europe a connu la deuxième plus grande capacité financée en 2018, après 2016.
  • Certains des principaux moteurs de la croissance de l'industrie éolienne offshore en Europe sont les développements technologiques majeurs, qui ont entraîné une baisse du coût de production des parcs éoliens offshore, les rendant comparables aux parcs éoliens terrestres, dans certains cas, en termes de la performance économique. Par conséquent, le marché de l'énergie éolienne offshore devrait être positif au cours de la période de prévision.
  • Cependant, la Chine, qui a enregistré une capacité offshore installée maximale en 2018, devrait connaître une croissance lente en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. L'épidémie de virus est susceptible d'affecter gravement la croissance du segment éolien offshore à travers le monde, même en Europe.
Europe Wind Power Market - Installed Capacity Share (%)

L'Allemagne va dominer le marché

  • En 2019, l'Allemagne possède la plus grande capacité installée d'énergie éolienne d'Europe avec plus de 61,50 GW. Le pays est également considéré parmi les trois premiers marchés de l'industrie éolienne terrestre. En 2019, l'Allemagne a ajouté jusqu'à 2 189 MW de nouvelle énergie éolienne, avec 1 078 MW installés à terre et 1 111 MW installés en mer.
  • En 2019, le nombre cumulé d'éoliennes installées dans le pays a atteint 29 456, avec 325 nouvelles éoliennes d'une puissance nominale moyenne de 3,3 MW installées dans le pays. En 2018, le pays a connecté avec succès son plus grand parc éolien, Borkum Riffgrund II (465 MW).
  • En 2019, le pays représentait 30,6 % des nouvelles installations éoliennes offshore en Europe. Le pays prévoyait également d'installer plus de 700 MW de capacité éolienne offshore, par an, au cours de la période 2019-2030. La croissance du segment offshore est tirée par les avancées technologiques, qui ont entraîné la réduction du coût de production des parcs éoliens offshore, les rendant comparables aux parcs éoliens terrestres, dans certains cas, en termes de performances économiques. Par conséquent, le marché de l'énergie éolienne offshore dans le pays devrait être positif au cours de la période de prévision.
  • En outre, le pays s'est fixé pour objectif d'atteindre 65% de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et prévoit de fermer les centrales nucléaires d'ici 2022 et d'éliminer progressivement l'énergie au charbon d'ici 2038. La croissance attendue de l'industrie éolienne offshore est insuffisante pour atteindre cette cible. De plus, le ralentissement de l'industrie éolienne terrestre est devenu une préoccupation importante pour atteindre l'objectif d'énergie renouvelable.
  • En 2019, le ministère allemand de l'Économie a organisé un sommet pour faire face à un ralentissement spectaculaire du secteur de l'énergie éolienne qui met en danger les objectifs climatiques du pays. Les principaux problèmes sont l'effet des erreurs politiques et la résistance croissante du public. De plus, les actions en justice contre les projets éoliens allemands se sont multipliées ces dernières années, entraînant une baisse spectaculaire du nombre de nouveaux parcs éoliens terrestres.
  • Au cours des neuf premiers mois de 2019, les promoteurs ont installé 150 nouvelles éoliennes à travers le pays avec une capacité cumulée de 514 MW, soit plus de 80 % de moins que le taux de construction moyen des cinq dernières années. L'une des principales raisons d'une baisse importante des nouvelles installations est le manque de terrains disponibles.
  • Dans l'ensemble, il est peu probable qu'une reprise à part entière du secteur éolien soit observée dans le scénario à court terme. De plus, en introduisant un modèle d'appel d'offres basé sur le marché pour les nouvelles capacités, le gouvernement a forcé l'industrie à réduire ses coûts et à faire face à une concurrence plus forte. Sur les 1 350 MW offerts par le gouvernement au premier semestre 2019, seuls 746 MW se sont matérialisés faute de participation aux tours d'enchères publiques. Par conséquent, le marché allemand de l'énergie éolienne, autrefois une région florissante et dominante, devrait rester un marché stagnant au cours de la période de prévision.
Europe Wind Power Market: Capacity Sharetalled Capacity

Paysage concurrentiel

Certains des principaux acteurs sont Acciona Energia SA, Orsted AS, EDF SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems AS, E.ON SE et Siemens Gamesa Renewable Energy.

Principaux acteurs

  1. Orsted AS

  2. EDF SA

  3. General Electric Company

  4. Siemens Gamesa Renewable Energy

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Europe Wind Power Market.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Capacité installée d'énergie éolienne et prévisions en GW, jusqu'en 2025

                  1. 4.3 Nombre d'éoliennes installées, 2018-2025

                    1. 4.4 Tendances et développements récents

                      1. 4.5 Politiques et réglementations gouvernementales

                        1. 4.6 Dynamique du marché

                          1. 4.6.1 Conducteurs

                            1. 4.6.2 Contraintes

                            2. 4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                              1. 4.8 Analyse des cinq forces de Porter

                                1. 4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                  1. 4.8.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                                    1. 4.8.3 La menace de nouveaux participants

                                      1. 4.8.4 Menace des produits et services de substitution

                                        1. 4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                      2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                        1. 5.1 Emplacement

                                          1. 5.1.1 À terre

                                            1. 5.1.2 Offshore

                                            2. 5.2 Géographie

                                              1. 5.2.1 Allemagne

                                                1. 5.2.2 Royaume-Uni

                                                  1. 5.2.3 France

                                                    1. 5.2.4 Italie

                                                      1. 5.2.5 Espagne

                                                        1. 5.2.6 Le reste de l'Europe

                                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                        1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                          1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                            1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                              1. 6.3.1 Exploitants de parcs éoliens

                                                                1. 6.3.1.1 Acciona Energia SA

                                                                  1. 6.3.1.2 Orsted AS

                                                                    1. 6.3.1.3 EDF SA

                                                                      1. 6.3.1.4 E.ON SE

                                                                      2. 6.3.2 Fournisseurs d'équipements

                                                                        1. 6.3.2.1 Compagnie générale d'électricité

                                                                          1. 6.3.2.2 Siemens Gamesa Énergie renouvelable

                                                                            1. 6.3.2.3 Vestas Wind Systems SA

                                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                          **Subject to Availability
                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          Le marché du marché européen de l'énergie éolienne est étudié de 2019 à 2027.

                                                                          Le marché européen de l'énergie éolienne connaît une croissance à un TCAC de 6,11 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                          Orsted AS, EDF SA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy, Acciona, S.A sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de l'énergie éolienne.

                                                                          close-icon
                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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