Taille et part du marché roumain des énergies renouvelables - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché roumain des énergies renouvelables

Pipeline accéléré de modernisation du réseau financé par l'UE

815 millions d'EUR provenant du Fonds de modernisation de l'UE sont affectés au déblocage des raccordements aux énergies renouvelables, et Transelectrica SA (TSO) a lancé les travaux de la ligne 400 kV Constanța Nord-Medgidia Sud d'un montant de 134 millions d'EUR en 2024, un ouvrage dimensionné pour soulager au moins 273 MW de capacité éolienne contrainte.^{(1)Transelectrica, "400 kV Constanța Nord-Medgidia Sud Project Factsheet," transelectrica.ro} Ce projet est le premier d'une série de renforcements à haute tension visant collectivement à ajouter plus de 2 GW de capacité transférable d'ici 2026. Des déploiements parallèles de réseaux intelligents et la rénovation solaire de 29 postes de transport numérisent davantage le réseau, réduisant les écrêtements. Ces modernisations renforcent directement le marché roumain des énergies renouvelables en comprimant les délais de raccordement et en stabilisant les prix de gros. En concert avec les plans nationaux prévoyant 40 GW de capacité installée totale d'ici 2035, dont 80 % devront être renouvelables, les lignes modernisées relient les pôles de ressources aux centres de demande, permettant les futures injections d'énergie éolienne offshore.

Hausse des PPA d'entreprises provenant d'exportateurs à forte consommation d'énergie

Les exportateurs industriels font évoluer leurs modèles d'approvisionnement pour sécuriser de l'électricité verte et éviter les taxes carbone aux frontières imminentes. Le PPA solaire historique entre OMV Petrom et DRI, signé en 2024, couvre environ 100 GWh annuellement sur 8,5 ans.^{(2)OMV Petrom, "Solar and Wind PPAs Signed in 2024," omvpetrom.com} Saint-Gobain a suivi avec un contrat éolien de 800 GWh effectif en 2026, tandis que Bekaert a conclu un PPA virtuel de 100 GWh avec Rezolv Energy, garantissant une certitude tarifaire sur 10 ans. Ces contrats diversifient les sources de revenus pour les développeurs, réduisent le risque de financement des projets et accélèrent les décisions finales d'investissement. La dynamique des PPA améliore la visibilité de la demande, renforçant la confiance des investisseurs institutionnels dans le financement de grands portefeuilles, ce qui devrait en retour contribuer à l'expansion du marché roumain des énergies renouvelables.

Reconversion des terrains post-charbon en méga-parcs solaires

La sortie du charbon en Roumanie, juridiquement contraignante d'ici 2032, libère d'importants espaces de terrains raccordés au réseau. Le seul comté de Gorj dispose de 550 millions d'EUR du Fonds pour une transition juste destinés à la reconversion. Le programme de remplacement retardé de CE Oltenia laisse un déficit de production pour 2026-28 que les développeurs solaires sont impatients de combler.^{(3)CE Oltenia, "Just Transition Projects Overview", ceoltenia.ro} Les sites miniers en friche disposent souvent d'accès au réseau de transport, de droits sur l'eau et de clôtures périmétriques, réduisant la complexité des autorisations et les coûts de construction. Des initiatives sociales telles que RenewAcad reconvertissent les travailleurs du secteur charbonnier, facilitant l'acceptation locale et constituant une main-d'œuvre prête pour les énergies renouvelables.

Feuille de route éolienne offshore en mer Noire (3-7 GW d'ici 2035)

La loi 121/2024, promulguée en mai 2024, a créé un régime offshore dédié, ouvrant la voie à jusqu'à 7 GW de capacité d'ici 2035 et visant la première production en 2032.^{(4)Gouvernement de la Roumanie, "Loi 121/2024 sur l'énergie éolienne en mer", gov.ro} La Banque mondiale identifie un potentiel technique de 76 GW dans les eaux roumaines, ce qui implique une opportunité profonde pour la chaîne d'approvisionnement. Le projet phare de BSOG portant sur le périmètre Midia de 3 GW est désormais la proposition offshore la plus avancée de Roumanie. Les facteurs de charge supérieurs de la mer Noire peuvent réduire les coûts nivelés de plus de 30 % par rapport à l'éolien terrestre. Bien que les câbles sous-marins et les renforcements à terre nécessitent des investissements en capital importants, l'éolien offshore introduit un nouveau vecteur technologique susceptible d'élargir le marché roumain des énergies renouvelables à long terme.

Goulets d'étranglement du réseau de transport dans le couloir éolien de Dobrogea

Les sites éoliens les plus productifs de Roumanie en Dobrogea sont limités par des lignes 220 kV saturées qui restreignent environ 500 MW d'ajouts potentiels. Les écrêtements atteignent 8 % lors des nuits venteuses, pénalisant l'économie des projets. Les développeurs font face à des ratios de couverture du service de la dette plus élevés et à une clôture financière plus lente. Jusqu'à ce que l'infrastructure Constanța Nord-Medgidia Sud et les boucles 400 kV associées entrent en service, les files d'attente d'accès au réseau s'allongent, déprimant le CAGR à court terme sur le marché roumain des énergies renouvelables.

Volatilité des politiques autour des plafonds de prix et du déploiement des CfD

Les plafonds de prix d'urgence, déplacés trimestriellement depuis 2022, compriment les revenus marchands et créent une incertitude de couverture. La première enchère CfD de 1,5 GW a été liquidée à 78 à 82 EUR/MWh ; cependant, les paramètres des tours suivants restent indéfinis. La variabilité des conditions fiscales complique les évaluations des prêteurs et prolonge les cycles de diligence raisonnable. Pour les prosommateurs, les délais de remboursement de la TVA pouvant atteindre 12 mois amputent la trésorerie des ménages. Ce changement de gouvernance freine les perspectives par ailleurs dynamiques du marché roumain des énergies renouvelables.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : L'hydroélectricité ancre le marché tandis que le solaire s'accélère

L'hydroélectricité a conservé une part de 44,85 % du marché roumain des énergies renouvelables en 2025, portée par 6 GW de barrages installés le long des rivières des Carpates. L'énergie solaire, cependant, a affiché la trajectoire la plus forte, progressant de 59 % en glissement annuel et portant la capacité photovoltaïque cumulée à 5,3 GW. Au sein de la taille du marché roumain des énergies renouvelables par technologie, l'hydroélectricité représentait environ 7,95 GW en 2025, tandis que le solaire devrait dépasser 13,2 GW d'ici 2031. Des plafonds CfD généreux de 78 EUR/MWh, des onduleurs plus intelligents et des guichets uniques simplifiés pour les autorisations dans sept comtés soutiennent un CAGR de 14,26 % pour le solaire. L'éolien occupe une solide deuxième position, avec des portefeuilles terrestres de 4,6 GW et le régime offshore historique offrant des vecteurs d'expansion à plus long terme. La bioénergie s'appuie sur les subventions de développement rural de l'UE pour valoriser les déchets de cultures, et des usines pilotes dans le comté de Dolj testent la co-digestion du fumier et de la paille. Bien que l'énergie océanique reste embryonnaire, le faible marnage de la mer Noire pourrait convenir à des dispositifs houlomoteurs à absorbeurs ponctuels après 2030, étendant ainsi la diversité technologique.

Le marché roumain des énergies renouvelables bénéficie structurellement du cycle de construction court du solaire, ce qui en fait la couverture privilégiée contre les variations de politique. Néanmoins, la dominance de l'hydroélectricité assure une production de base tout au long de l'année qui atténue la volatilité, renforçant la confiance des investisseurs. Les modernisations par pompage-turbinage à Tarnița-Lăpuștești pourraient ajouter 1 GW de flexibilité activée par le stockage d'ici 2029, amplifiant l'intégration des énergies renouvelables variables. Des offres hybrides solaire-plus-éolien-plus-batterie émergent dans le comté de Constanța, offrant des coûts nivelés inférieurs à 60 EUR/MWh et attirant des acheteurs industriels. Sur la fenêtre de prévision, la part du solaire dans la taille du marché roumain des énergies renouvelables devrait combler l'écart avec l'hydroélectricité à mesure que les méga-parcs reconvertis sur d'anciens terrains charbonniers à Gorj et Hunedoara entreront en production.

Par utilisateur final : Les services publics dominent tandis que le segment commercial et industriel progresse rapidement

Les services publics contrôlaient 55,22 % de la capacité en énergies renouvelables installée en 2025, comprenant 9,79 GW de capacité répartis sur des actifs hydroélectriques, éoliens et solaires. Leur position établie leur confère une familiarité avec les codes de réseau, des droits de dispatching et des portefeuilles d'approvisionnement intégrés verticalement. Pourtant, les entités commerciales et industrielles sont appelées à accroître leur capacité à un CAGR de 10,05 %, augmentant ainsi leur part de la taille du marché roumain des énergies renouvelables pour atteindre un niveau estimé à 6,45 GW d'ici 2031. Les multinationales cherchant des certifications zéro carbone alimentent des portefeuilles de PPA directs, tandis que les exportateurs nationaux se couvrent contre leur exposition aux taxes carbone aux frontières de l'UE. Les banques de premier rang proposent désormais des prêts liés à la durabilité avec des rachets de marge liés à des jalons d'approvisionnement en énergies renouvelables, alignant les coûts de financement sur les trajectoires de décarbonation.

La classe de prosommateurs en plein essor accélère la participation résidentielle, dont les prévisions atteignent 2,75 GW d'ici 2031. Bien que les contributions résidentielles restent modestes par rapport aux portefeuilles des services publics, leur diversité géographique réduit les pertes en ligne et fournit de la puissance réactive. Les municipalités expérimentent des coopératives énergétiques communautaires qui regroupent des ensembles de toitures photovoltaïques avec des plateformes d'effacement diffus, élargissant la participation citoyenne au secteur roumain des énergies renouvelables. Les services publics s'adaptent en proposant des kits de toiture clés en main et des services de flexibilité par abonnement, défendant leur part de marché tout en explorant les canaux clients numériques. La mosaïque évolutive des utilisateurs finaux ajoute de la richesse concurrentielle et soutient la résilience à long terme du marché roumain des énergies renouvelables.

Analyse géographique

La Dobrogea reste le pivot de l'éolien terrestre roumain, accueillant 29,65 % de la capacité nationale et maintenant des facteurs de charge moyens supérieurs à 32 % malgré les écrêtements. Les renforcements du réseau de transport prévus pour 2026 débloqueront une deuxième vague de développements et augmenteront la taille du marché roumain des énergies renouvelables dans la région. L'Olténie méridionale attire les développeurs solaires à grande échelle grâce à un fort ensoleillement, un terrain plat et des nœuds de réseau libérés par les fermetures de centrales à charbon. Les comtés de Gorj et Hunedoara à eux seuls offrent plus de 1,5 GW de sites prêts à construire, avec des fonds pour une transition juste contribuant à amortir les impacts sociaux.

Les montagnes des Carpates restent le cœur de l'hydroélectricité, soutenant des installations pluridécennales qui ancrent la production de base. Les projets de rénovation, notamment les modernisations de turbines à Vidraru, visent à restaurer l'efficacité perdue et à développer la capacité de pointe. Les régions du Banat occidental et de Crișana exploitent les ressources en agro-biomasse pour piloter des centrales de cogénération qui alimentent des boucles de chauffage urbain vert. Par ailleurs, les réservoirs géothermiques près d'Oradea fournissent 150 MWth de capacité thermique, posant les bases de projets électriques potentiels après 2028.

Le comté de Constanța est au cœur de la chaîne d'approvisionnement éolienne offshore émergente, offrant les installations à fort tirant d'eau du Port de Constanța pour la préfabrication des jackets et des nacelles d'éoliennes. La proximité des eaux bulgares et turques favorise les collaborations transfrontalières, positionnant la Roumanie comme un pôle de fabrication en mer Noire. Des interconnexions transfrontalières renforcées avec la Hongrie et la Bulgarie élèvent les opportunités d'exportation, permettant à l'excédent éolien et solaire d'arbitrer les écarts de prix, amplifiant ainsi la création de valeur pour les investisseurs dans le marché roumain des énergies renouvelables.