Analyse de la taille et de la part du marché de la construction de centres de données en Pologne - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la construction de centres de données en Pologne

Les technologies de l'information et les télécommunications devraient enregistrer une part de marché significative

• D'ici 2029, la part de marché des services cloud en tant qu'utilisateur final devrait augmenter pour atteindre environ 24 %, contre 23,12 % en 2022. En 2022, la catégorie cloud fonctionnait à une capacité de charge informatique de 39,28 MW. Cette capacité est appelée à croître, atteignant 47,15 MW en 2023 et un niveau substantiel de 125,46 MW d'ici 2029, marquant un TCAC notable de 17,7 %. L'infrastructure cloud s'est avérée efficace, réduisant les temps d'arrêt des entreprises de 57 % et les violations de données de 26 %.
• Les événements d'achats en ligne ont connu une augmentation significative du trafic sur les sites web, dépassant souvent la capacité des serveurs des entreprises et provoquant des pannes de sites. Cependant, les entreprises qui ont adopté les services cloud se trouvent mieux équipées pour gérer ces pics de trafic, garantissant des opérations fluides, notamment lors des transactions monétaires.
• Le secteur de la vente au détail émerge comme un précurseur dans l'adoption des services cloud, avec des projections indiquant une valeur annuelle de 2,3 milliards USD d'ici 2030. De plus, à mesure que le secteur de la vente au détail en Pologne adopte l'infrastructure technologique cloud, il est en passe de contribuer à hauteur de 3,3 % au PIB du pays d'ici 2030. Ces tendances soulignent la demande croissante de ce secteur en matière de puissance de calcul des serveurs de centres de données.
• En ce qui concerne les télécommunications, depuis le lancement commercial de la 5G en 2020, les opérateurs ont accordé la priorité à l'expansion de la couverture 5G et à l'amélioration des offres de forfaits. Notamment, tous les grands acteurs nationaux, tels qu'Orange, Play, Plus et T-Mobile, ont déployé leurs services 5G. Dans un mouvement significatif, l'opérateur Plus Poland a dévoilé la « 5G Ultra » en juin 2023, un service 5G gigabit exploitant l'agrégation de spectre. En 2021, T-Mobile Poland affichait une couverture 5G de 25 % à l'échelle nationale.
• Avec la 4G offrant désormais des vitesses allant jusqu'à 44 Mbps, la consommation de données mobiles a bondi à 13,1 Go par mois. Les prévisions suggèrent que ce chiffre passera de 14,6 Go en 2023 à un niveau projeté de 26,7 Go d'ici 2029. Cette croissance est alimentée par la popularité croissante des paiements sans espèces, des services bancaires en ligne, des services de streaming et du commerce électronique.
• De tels phénomènes sur le marché pourraient créer un besoin accru de données dans les années à venir. Cette hausse de la demande de stockage de données est susceptible d'accroître le besoin de centres de données dans la région, renforçant ainsi les perspectives des entreprises de construction de centres de données dans les années à venir.

Le niveau 3 devrait détenir une part majeure du marché étudié

• En 2023, le pays comptait près de 25 installations conformes au niveau 3, chacune capable de gérer une charge informatique allant jusqu'à 160 MW. La demande de centres de données de niveau 3 est principalement alimentée par leur fiabilité et leur accessibilité financière. Les projections indiquent que cette demande est appelée à augmenter fortement, avec un TCAC d'environ 11,6 %, portant la capacité totale à plus de 340 MW d'ici 2030.
• La plupart des installations de centres de données dans la région s'adressent aux petites, moyennes et grandes entreprises. Sur les 25 installations, 11 sont concentrées à Varsovie, le pôle économique du pays et un haut lieu des centres de données.
• De plus, plus de cinq installations de centres de données sont en cours de construction, avec des normes de niveau 3 attendues durant la période d'étude. Les principaux acteurs impliqués dans la construction de centres de données de niveau 3 sont EdgeConnex, LIMDC et Data4. La construction devrait être concentrée à Varsovie.
• En mai 2023, Data4, un opérateur européen de centres de données de premier plan, a dévoilé sa dernière initiative, un nouveau campus de centres de données situé juste à l'extérieur de Varsovie, en Pologne. Une fois achevé, ce vaste campus, s'étendant sur quatre hectares, affichera une capacité de 60 MW et englobera 15 000 m², répartis sur quatre bâtiments distincts.
• L'essor des villes intelligentes et des réseaux connectés stimule la demande de centres de données de niveau 3. Dans un mouvement récent, Tychy en Pologne a déployé un système de transport intelligent (STI) avancé pour renforcer ses capacités de surveillance du trafic en temps réel. À mesure que ces initiatives intelligentes génèrent d'importants flux de données, le besoin de centres de données de niveau 3 et de niveau 4, reconnus pour leur fiabilité et leur disponibilité accrues, est appelé à augmenter en parallèle.
• De tels phénomènes sur le marché polonais devraient stimuler la demande d'installations certifiées niveau 3. Cette hausse de la demande, spécifiquement du segment niveau 3, devrait renforcer le besoin de services de construction de centres de données à l'avenir.