| Période d'étude | 2024 - 2030 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2030 |
| Période de Données Historiques | |
| CAGR | 5.30% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction de centres de données en Europe
Le marché européen de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % au cours des cinq prochaines années. Le marché étudié sest développé, avec de nouveaux entrants et des centres de données de plus en plus construits dans la région. Le besoin despace et de services publics a également atteint des niveaux sans précédent, lexpansion des entreprises entraînant le besoin de plus de centres de données dans la région.
- Les régions FLAP-D (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin) sont devenues très matures et sont confrontées à des limitations liées aux espaces physiques et à un manque dénergie pour alimenter ces centres de données. Ces problèmes ont conduit les fournisseurs de colocation à trouver de nouveaux emplacements réalisables, notamment Oslo, Berlin, Zurich, Milan, Varsovie et Madrid. Ces zones sont considérées comme des régions potentielles pour la construction de centres de données dans la région.
- Un autre facteur stimulant la croissance des centres de données dans la région est le développement des villes intelligentes. Par exemple, le gouvernement allemand prévoit de développer des villes intelligentes à léchelle nationale par le biais de son programme de projets modèles de villes intelligentes, avec un financement de 1250 milliards deuros. En raison de ces facteurs, la consommation de données devrait augmenter proportionnellement, entraînant une charge informatique croissante dans les années à venir, qui devrait dépendre des centres de données.
- De plus, les opérateurs de centres de données existants sont constamment à la recherche de solutions pratiques pour mettre à niveau linfrastructure du centre de données afin de faire face aux conditions climatiques plus froides en Europe. De nombreux établissements privilégient fortement les refroidisseurs à refroidissement naturel qui assurent un refroidissement partiel à laide de lair extérieur. Cependant, en fonction de la conception de linstallation et de la charge informatique, linvestissement dans des systèmes de refroidissement avancés pour les projets de centres de données devrait augmenter.
- Il existe de nombreuses normes et réglementations européennes pour les centres de données ; il est facile de voir que le non-respect des règles et réglementations strictes implique plus quune seule conséquence facile à comprendre, mais des centaines de ramifications. Sur le plan juridique, un fournisseur de données qui ne respecte pas les normes et la conformité peut être puni par la loi, ce qui peut entraîner des fermetures, des amendes et bien plus encore.
- Limpact de la pandémie sest intensifié dans les écoles et les lieux de travail à distance, passant des appels professionnels sur Zoom au lieu du téléphone et utilisant une application pour tout dans la région européenne. La croissance rapide de lactivité en ligne a augmenté la demande despaces blancs pour les centres de données, en particulier ces dernières années, car la pandémie de COVID-19 a rendu laccès aux applications Internet. Avec de plus en plus de personnes qui dépendent dInternet pour le travail, les réseaux sociaux, le commerce électronique, la banque et le divertissement, la demande de temps de fonctionnement et de capacité de stockage presque illimités a augmenté. Ainsi, le besoin de plus de centres de données augmente.
Tendances du marché européen de la construction de centres de données
Le Royaume-Uni domine le marché avec une part de marché importante
- Léconomie numérique du Royaume-Uni représentait plus de 7 % du PIB du pays en 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit, suite à la culture du travail à domicile qui crée une demande pour le cloud dentreprise et les services SaaS (Software-as-a-Service), ainsi que pour le commerce électronique, les réseaux sociaux, la recherche, les services de vidéo en streaming, les jeux et les applications mobiles.
- Ladoption de lOTT dans le pays est relativement élevée, et près de 30,7 % des foyers TV étaient abonnés à un bouquet de SVOD en 2021. YouTube et Facebook étaient les plateformes de vidéos sociales les plus importantes au Royaume-Uni, atteignant plus de 95 % des internautes britanniques en 2021. Par conséquent, la construction de centres de données au Royaume-Uni devrait augmenter dans les années à venir. Cependant, la disponibilité et la durabilité de lalimentation électrique constituent un défi de taille pour tous les fournisseurs de centres de données au Royaume-Uni.
- De plus, un coût foncier plus élevé à Londres (environ 150 USD par pied carré) devrait déplacer les investissements vers dautres villes européennes où les prix des terrains sont plus bas. Par exemple, Amsterdam a un prix de terrain inférieur pour la construction dinstallations sur le marché des centres de données FLAP-D, qui est de 38 USD par pied carré. Le marché espagnol compte de nombreux projets de centres de données en cours de construction, avec des installations en cours de développement à Madrid et à Barcelone. Cependant, selon Cloudscene, le Royaume-Uni hébergerait 456 centres de données en 2022, ce qui en fait le plus important du marché étudié.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Télécharger PDF
Les normes de niveau 3 deviennent le choix idéal parmi les acteurs de la construction de centres de distribution
- Le segment de niveau 3 détient actuellement une part majoritaire dans la région européenne en raison de lavantage majeur de ses fonctionnalités. Ces niveaux ont un niveau de redondance élevé et plusieurs chemins dalimentation et de refroidissement. Ces centres de données ont un temps de fonctionnement denviron 99,982 %, ce qui se traduit par un temps darrêt de 1,6 heure par an. Ladoption croissante de la connectivité en périphérie et en nuage devrait stimuler la croissance du segment.
- Le Royaume-Uni abrite le plus grand nombre de centres de données de niveau 3 dans le pays, Slough et le Grand Londres détenant une part importante. Les autres lieux importants sont la France, lAllemagne, lIrlande et dautres pays. Dublin est la seule région qui héberge plus de 98 % des centres de données de niveau 3 dIrlande, le nord et le sud de Dublin détenant une part importante. Le segment de niveau 3 devrait passer de 7 979,69 MW en 2023 à 12 110,18 MW en 2029, enregistrant un TCAC de 7,20 %.
- En outre, 28 centres de données en construction sont construits selon les normes de niveau 3. Les principaux acteurs de la construction de centres de données de niveau 3 comprennent Colt Technology Services Group Limited, Equinix, Inc., NTT Ltd et Echelon Data Centres. La construction devrait être plus concentrée dans la région de Londres, suivie de Manchester, Cardiff, Birmingham et dautres. Dans lensemble, les PME préfèrent généralement utiliser au moins un système classé Tier 3 pour les protections de redondance bien supérieures offertes. Les PME représentent 99,9 % de la population dentreprises au Royaume-Uni. Au début de 2022, on estimait à 5,5 millions le nombre dentreprises du secteur privé au Royaume-Uni. Ces tendances sont des facteurs majeurs pour la construction majeure à venir dans la certification Tier 3.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Télécharger PDF
Présentation de lindustrie de la construction de centres de données en Europe
Le marché européen de la construction de centres de données est modérément fragmenté, les cinq premières entreprises occupant la majeure partie de la part de marché. Les principaux acteurs de ce marché sont AECOM, Arup, Caterpillar, SPIE UK et Schneider Electric SE (classés par ordre alphabétique).
En janvier 2023, CyrusOne a acquis un complexe de bureaux à Francfort, en Allemagne, prévoyant de le transformer en campus de centres de données. Le groupe dinvestissement Corum avait vendu le complexe de bureaux Europark à Francfort pour 95 millions deuros (102,3 millions de dollars) avant de confirmer que CyrusOne était lacheteur. Cela devrait stimuler les opportunités pour les vendeurs sur le marché.
En avril 2023, Green Mountain, une société norvégienne de centres de données, a lancé une coentreprise avec la société énergétique KMW pour construire un nouveau campus au sud de Francfort, en Allemagne. Les deux sociétés ont créé un partenariat 50/50 pour construire un centre de données de 54 MW près de Mayence. Trois structures sont proposées pour le site FRA1-Main de 25 000 m² (269 100 pieds carrés) à côté des centrales électriques de KMW. Selon les entreprises, les bâtiments peuvent gérer à la fois des contrats multi-locataires et des bâtiments dédiés. Lélectricité sera fournie par le portefeuille renouvelable de KMW, avec une alimentation de secours fournie par lusine à gaz locale de KMW plutôt que par des générateurs de secours.
Leaders du marché européen de la construction de centres de données
-
AECOM
-
Arup
-
SPIE UK
-
Schneider Electric
-
Caterpillar
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger un échantillon
Nouvelles du marché européen de la construction de centres de données
Février 2023 La société française de centres de données Data4 a annoncé son projet de nouveau site à Hanau, en Allemagne, sur le site dune ancienne caserne militaire à Hanu, à lest de Francfort, P3 Logistic Parks, une société européenne dimmobilier logistique soutenue par GIC. La société a révélé des plans pour un parc de centres de données important après avoir acheté le site denviron 20 hectares à P3. Data4 a lintention de développer un campus de ses centres de données.
Janvier 2023 CyrusOne a acquis un complexe de bureaux à Francfort, en Allemagne, prévoyant de le transformer en campus de centres de données. Le groupe dinvestissement Corum avait vendu le complexe de bureaux Europark à Francfort pour 95 millions deuros (102,3 millions de dollars) avant de confirmer que CyrusOne était lacheteur. Offrant ainsi des opportunités aux fournisseurs étudiés sur le marché.
Segmentation du secteur de la construction de centres de données en Europe
La construction dun centre de données combine les processus physiques utilisés pour construire une installation de centre de données. Il relie les normes de construction aux exigences de lenvironnement opérationnel du centre de données.
Le marché européen de la construction de centres de données est segmenté par type de niveau (niveaux 1 et 2, niveau 3 et niveau 4), par taille de centre de données (petit, moyen, grand, massif et méga), par infrastructure (infrastructure de refroidissement (refroidissement à base dair, refroidissement à base de liquide, refroidissement par évaporation), infrastructure dalimentation (systèmes UPS, générateurs, unité de distribution dalimentation (PDU), racks et armoires, serveurs, équipements de réseau, infrastructure de sécurité physique, Services de conception et de conseil, et autres infrastructures), utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, soins de santé et autres utilisateurs finaux) et géographie (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, Suisse, Danemark, Suède, Italie, Russie, Belgique, Pologne, Norvège, Autriche, Espagne et reste de lEurope). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en valeurs USD pour tous les segments ci-dessus.
Type de niveau
| Niveau 1 et 2 |
| Niveau 3 |
| Niveau 4 |
Taille du centre de données
| Petit |
| Moyen |
| Grand |
| Méga |
| Massif |
Infrastructure
| Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | |
| Le refroidissement par évaporation | |
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS |
| Générateurs | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | |
| Bâtis et armoires | |
| Les serveurs | |
| Équipement de réseau | |
| Infrastructure de sécurité physique | |
| Services de conception et de conseil | |
| Autres infrastructures |
Utilisateur final
| Informatique et télécommunications |
| BFSI |
| Gouvernement |
| Soins de santé |
| Autre utilisateur final |
Géographie
| Allemagne |
| France |
| Royaume-Uni |
| Pays-Bas |
| Irlande |
| Suisse |
| Danemark |
| Suède |
| Italie |
| Pologne |
| Norvège |
| L'Autriche |
| Espagne |
| Le reste de l'Europe |
| Type de niveau | Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Taille du centre de données | Petit | |
| Moyen | ||
| Grand | ||
| Méga | ||
| Massif | ||
| Infrastructure | Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | ||
| Le refroidissement par évaporation | ||
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS | |
| Générateurs | ||
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | ||
| Bâtis et armoires | ||
| Les serveurs | ||
| Équipement de réseau | ||
| Infrastructure de sécurité physique | ||
| Services de conception et de conseil | ||
| Autres infrastructures | ||
| Utilisateur final | Informatique et télécommunications | |
| BFSI | ||
| Gouvernement | ||
| Soins de santé | ||
| Autre utilisateur final | ||
| Géographie | Allemagne | |
| France | ||
| Royaume-Uni | ||
| Pays-Bas | ||
| Irlande | ||
| Suisse | ||
| Danemark | ||
| Suède | ||
| Italie | ||
| Pologne | ||
| Norvège | ||
| L'Autriche | ||
| Espagne | ||
| Le reste de l'Europe | ||
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la construction de centres de données ?
Le marché européen de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision (2024-2030)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la construction de centres de données ?
AECOM, Arup, SPIE UK, Schneider Electric, Caterpillar sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la construction de centres de données.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen de la construction de centres de données ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la construction de centres de données depuis des années :. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la construction de centres de données pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données en Europe comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2030 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
